毫米波雷達(dá)應(yīng)用市場多年持續(xù)高速增長，國產(chǎn)化前景可期

由于發(fā)展中國家的中高端零部件制造業(yè)起步較晚，核心技術(shù)發(fā)展較慢等因素，導(dǎo)致了雷達(dá)市場長久以來被國外的老牌零部件制造業(yè)巨頭企業(yè)所壟斷，而近年來許多中國企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，行業(yè)競爭日趨激烈，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景最為廣闊的毫米波雷達(dá)這一細(xì)分領(lǐng)域，以車載雷達(dá)作為主要應(yīng)用方向，取得了一定突破。

毫米波雷達(dá)性能出眾，被廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域

現(xiàn)代國家對于雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展極為重視，無論是涉及國家安全的軍事用途或是測距、防撞等民用技術(shù)都離不開作為核心元件的雷達(dá)傳感器系統(tǒng)。近年來隨著元器件水平的不斷提升，電路設(shè)計(jì)、天線設(shè)計(jì)等相關(guān)技術(shù)日益成熟，毫米波雷達(dá)在軍事、安防、汽車等多個領(lǐng)域得到了廣泛運(yùn)用。

與紅外線、激光等光學(xué)介質(zhì)相比，毫米波穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng)，能夠保證全天候全天時(shí)工作。基于毫米波制成的毫米波導(dǎo)引頭憑借其體積小、質(zhì)量輕和空間分辨率高等優(yōu)勢，與目前在軍事、無人機(jī)、安防等領(lǐng)域被大量使用的傳統(tǒng)傳感器技術(shù)如紅外、超聲波相比，具有很強(qiáng)的替代性，擁有廣闊的應(yīng)用前景。

毫米波雷達(dá)市場多年持續(xù)高速增長

中國毫米波雷達(dá)行業(yè)市場規(guī)模與出貨量增速均保持快速增長，市場規(guī)模由14.7億元人民幣增長至41.4億元人民幣，年復(fù)合增長率超過23%;而出貨量由2014年的56.8萬顆增長至2018年的358.5萬顆，年復(fù)合增長率為44.6%。

圖表 1 2014-2018年中國毫米波雷達(dá)市場規(guī)模及增速(單位：億元)

在中國毫米波雷達(dá)市場高速增長的大背景下，其驅(qū)動因素主要包括以下幾點(diǎn)：

(1)政策大力扶持

中國政府在政策層面給予了包括毫米波雷達(dá)在內(nèi)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)巨大的政策支持和資金資助，通過設(shè)立重大專項(xiàng)研究課題、給予財(cái)政優(yōu)惠政策等方式提高國內(nèi)企業(yè)投入車載雷達(dá)行業(yè)的積極性，從而帶動自主雷達(dá)材料、部件、系統(tǒng)和整機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(2)下游產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，需求端刺激毫米波雷達(dá)增長

現(xiàn)階段，汽車、無人機(jī)、安防是民用毫米波雷達(dá)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。其中車載雷達(dá)是毫米波雷達(dá)應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域，中國汽車市場占全球30%以上，市場容量極為廣闊;且隨著大眾對汽車主動安全性能的認(rèn)可度提高，無人駕駛的可靠性越發(fā)重要，高精度的雷達(dá)傳感系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)高級別無人駕駛的關(guān)鍵。無人機(jī)作為近年興起的朝陽產(chǎn)業(yè)，近五年行業(yè)規(guī)模年復(fù)合增長率超過30%，在測距、防撞等方面能夠與毫米波雷達(dá)的功能完美契合，亦是毫米波雷達(dá)的一大重要應(yīng)用領(lǐng)域。下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，必將在需求端拉動毫米波雷達(dá)的銷量增長。

(3)下游應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)革命

工作平臺是雷達(dá)賴以存在的幾何空間，也是雷達(dá)技術(shù)發(fā)展和體制創(chuàng)新的重要途徑之一。工作平臺的合理利用，可使雷達(dá)的探測方式、回波模型、信息提取、實(shí)現(xiàn)技術(shù)等方面發(fā)生根本性變化，進(jìn)而為雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展提供新的動力與機(jī)遇。例如近年來興起的無人機(jī)、浮空平臺、空間站等新興技術(shù)或應(yīng)用場景，為雷達(dá)的探測方式帶來了根本性改變，使雷達(dá)探測的概念和體制發(fā)生極大變化，從而使雷達(dá)技術(shù)產(chǎn)生新的飛躍。

中國毫米波雷達(dá)行業(yè)現(xiàn)狀：市場化大門即將開放

OFweek產(chǎn)業(yè)研究院持續(xù)關(guān)注毫米波雷達(dá)市場，對行業(yè)內(nèi)多家毫米波雷達(dá)企業(yè)進(jìn)行了全方位調(diào)研并統(tǒng)計(jì)了我國毫米波雷達(dá)近年來發(fā)展情況。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，在研發(fā)大力投入的催化作用下，在24GHz雷達(dá)方面，國內(nèi)少數(shù)企業(yè)已有研發(fā)成果，市場化產(chǎn)品即將問世;但在77GHz毫米波雷達(dá)方面，核心技術(shù)依舊被老牌零部件制造商所掌控，國內(nèi)仍處于初級階段，只有極少數(shù)企業(yè)能做到77GHz雷達(dá)的樣機(jī)產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍待突破。

圖表 2 2019年中國毫米波雷達(dá)企業(yè)研發(fā)進(jìn)展?fàn)顩r

中國車載毫米波雷達(dá)需求量激增，供應(yīng)商基本為外資企業(yè)

雖然國內(nèi)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司眾多，但也面臨技術(shù)不夠成熟、產(chǎn)品未被驗(yàn)證的問題。對于追求成熟可靠的汽車行業(yè)來說，使用多年的硅鍺工藝仍然是市場絕對主力，壟斷市場多年的博世、大陸、安波福、電裝、Veoneer等占據(jù)了絕大多數(shù)市場份額。

在乘用車短距毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，主要供應(yīng)商為維寧爾、大陸、海拉以及安波福等外資企業(yè)。作為技術(shù)壁壘與資金壁壘都較為明顯的高新技術(shù)行業(yè)，其市場集中度較高，排名前三的頭部企業(yè)占據(jù)了超過70%的總市場份額，并呈現(xiàn)出愈發(fā)集中的趨勢。

而在乘用車長距毫米波雷達(dá)方面，主要供應(yīng)商同樣以外資企業(yè)為主，代表企業(yè)如博世、大陸、電裝等。其中博世與大陸兩家企業(yè)在長距毫米波雷達(dá)領(lǐng)域深耕已久，其市場份額之和約占市場總額的80%。

中國乘用車毫米波雷達(dá)市場從2017年開始明顯加速，當(dāng)年乘用車毫米波雷達(dá)出貨量超過232萬顆，同比增長104.6%，并在2018年延續(xù)了較快的增長趨勢。同時(shí)，大批國產(chǎn)毫米波雷達(dá)芯片廠商進(jìn)入市場;以廈門意行、清能華波、上海矽杰微、上海加特蘭、南京問智微、杭州岸達(dá)等公司為代表的中國毫米波雷達(dá)芯片廠商在2017年后發(fā)布了多款毫米波雷達(dá)芯片。

另一方面，在眾多國內(nèi)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)整體也面臨著技術(shù)不夠成熟、產(chǎn)品未被驗(yàn)證等問題，國產(chǎn)企業(yè)以國外領(lǐng)先芯片企業(yè)為目標(biāo)，以高分辨率成像、CMOS芯片為技術(shù)發(fā)展方向，仍有很長的路要走。

性價(jià)比、重服務(wù)或成中國毫米波雷達(dá)突圍手段?

縱觀中國目前的毫米波雷達(dá)行業(yè)競爭格局，目前國內(nèi)雷達(dá)制造商的競爭重點(diǎn)不是國內(nèi)的同行，而是如何在國際企業(yè)的圍剿中脫穎而出。以博世、安波福等為代表的老牌制造商掌握著大部分核心技術(shù)，行業(yè)壁壘較高，市場對中國國產(chǎn)雷達(dá)廠商普遍缺乏信心。

回首雷達(dá)產(chǎn)業(yè)在中國發(fā)展的歷程中，倒車?yán)走_(dá)和車機(jī)的國產(chǎn)化具有很大的借鑒意義。2010年前，國產(chǎn)倒車?yán)走_(dá)的前裝裝配率不足5%，市場幾乎被博世、法雷奧瓜分。但隨著國內(nèi)奧迪威在傳感器技術(shù)上取得突破后，豪恩等集成商迅速響應(yīng)，發(fā)揮了本土企業(yè)特有的服務(wù)能力強(qiáng)、反饋速度快、產(chǎn)品性價(jià)比高的優(yōu)勢，先從小客戶做起，積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大規(guī)模，錘煉品質(zhì)，逐步抓住重要客戶實(shí)現(xiàn)快速成長。截止2018年，國產(chǎn)倒車?yán)走_(dá)的前裝率已經(jīng)提高到了70%，國內(nèi)一線自主品牌基本上都切到了國內(nèi)的供應(yīng)商。

總結(jié)倒車?yán)走_(dá)和車機(jī)國產(chǎn)化經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為毫米波雷達(dá)的國產(chǎn)化一定會到來，以農(nóng)村包圍城市為主要思路，發(fā)揮性價(jià)比、重服務(wù)的優(yōu)勢將成國內(nèi)毫米波雷達(dá)突圍法寶。先鍛煉隊(duì)伍，在加大研發(fā)力度的同時(shí)做大規(guī)模并完成品質(zhì)提升，彼時(shí)，國內(nèi)廠商性價(jià)比和重服務(wù)的優(yōu)勢將得到充分的發(fā)揮，將有望切入一線車企的供應(yīng)鏈。