本篇報告對機器人行業(yè)及龍頭上市公司進行分析，對比日本、美國、德國機器人行業(yè)技術路線、發(fā)展路徑、下游市場分布，對國內(nèi)機器人行業(yè)發(fā)展方向和空間進行預測，挖掘中國股市的tenbager。
商用機器人行業(yè)發(fā)展報告
(一)服務機器人是機器人家族中的一個年輕成員，其定位就是服務。當前世界服務機器人市場化程度仍處于起步階段，但受簡單勞動力不足及老齡化等剛性驅(qū)動和科技發(fā)展促進的影響增長很快，2017年全球服務機器人市場達到461.8億美元，行業(yè)空間巨大，中國作為后來者，增速將更快。
(二)目前世界上至少有48個國家在發(fā)展機器人，其中25個國家已涉足服務型機器人開發(fā)。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計40余款服務型機器人進入實驗和半商業(yè)化應用在服務機器人領域，發(fā)展于前列的國家中，西方國家以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。
(三)達芬奇機器人的產(chǎn)生預示著第三代外科手術時代的來臨，醫(yī)用機器人作為單位價值最高的專業(yè)服務機器人是當前醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展熱點。2016年全球市場規(guī)模估計會增長到119億美元。雖然我國醫(yī)用機器人普及率低、起步晚，但目前哈工大、博實股份等企業(yè)也開始積極介入。
(四)世界經(jīng)濟增長引擎即將由IT進入RT時代，家庭智能機器人將成為智能物聯(lián)網(wǎng)時代家庭的核心終端。雖然我國的家庭服務機器人技術相對落后，但目前相關企業(yè)做到研產(chǎn)結合，已經(jīng)初成規(guī)模，表現(xiàn)良好，空間巨大。
(五)軍事機器人是21世紀各國軍事安全重點戰(zhàn)略：蒂爾集團稱未來10年全球無人機研發(fā)投入和采購需求將達到940億美元。軍用機器人強國包括美德英法意以日韓，這些國家不僅在技術處于研究的先列，其產(chǎn)品已經(jīng)在軍事上有了實際運用;我國與這些強國的技術差距明顯，受政策支持，軍事機器人相關企業(yè)發(fā)展前景明顯良好，可能成為企業(yè)未來強勁的收入保證。
一、服務機器人——全球PR(PersonalRobot)時代
服務機器人是機器人家族中的一個年輕成員，與工業(yè)機器人對應，應用領域十分廣泛，參照國際機器人聯(lián)盟(IFR)按照應用領域劃分的分類，將服務機器人分為個人/家用機器人和專業(yè)服務機器人兩大類。服務機器人的應用范圍很廣，主要從事維護保養(yǎng)、修理、運輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護等作。其中，個人/家用機器人主要包括：家庭作業(yè)機器人、娛樂休閑機器人、殘障輔助機器人、住宅安全和監(jiān)視機器人等;專業(yè)服務機器人主要包括：場地機器人、專業(yè)清潔機器人、醫(yī)用機器人、物流用途機器人、檢查和維護保養(yǎng)機器人、建筑機器人、水下機器人，以及國防、營救和安全應用機器人等等。
1、服務機器人前列國家：美日韓德法
數(shù)據(jù)顯示，目前世界上至少有48個國家在發(fā)展機器人，其中25個國家已涉足服務型機器人開發(fā)。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計40余款服務型機器人進入實驗和半商業(yè)化應用。日前美國正在致力于將為軍隊傷病員開發(fā)的機器人假肢和小型無人偵察直升機等技術轉(zhuǎn)為民用，歐盟最近啟動全球最大民用機器人研發(fā)項目，到2020年將投入28億歐元研發(fā)用于醫(yī)療、護理、家務、農(nóng)業(yè)和運輸?shù)阮I域的機器人。在服務機器人領域，發(fā)展處于前列的國家中，西方國家以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。
美國是機器人的發(fā)源地，美國的機器人技術在國際上仍一直處于領先地位，其技術全面、先進，適應性十分強，在軍用、醫(yī)療、家用服務機器人產(chǎn)業(yè)都占有絕對的優(yōu)勢，占服務機器人市場約60%的份額。
日本是機器人生產(chǎn)、研發(fā)和使用大國，一直以來將機器人作為一個戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展技術和資金方面一直給予著大力支持。有報告指出日本在2006-2010年5年間為了攻克關鍵的服務機器人技術每年投入1000萬美元用于研發(fā)服務機器人。近年來，巨大的老年護理市場需求促使企業(yè)競相研發(fā)小型家用機器人。2013財年，日本政府撥款23.9億日元，幫助24家企業(yè)開發(fā)和推廣護理機器人。日本還計劃至2020年，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機器人市場規(guī)模翻番，擴大至1.2萬億日元(約合人民幣732億元),主要增量將集中在服務機器人。護理和醫(yī)用機器人領域的市場規(guī)模也將達到1.2萬億日元，是現(xiàn)在的20倍。
韓國將服務機器人技術列為未來國家發(fā)展的10大“發(fā)動機”產(chǎn)業(yè)，把服務機器人作為國家的一個新的經(jīng)濟增長點進行重點發(fā)展，對機器人技術給予了重點扶持。
德國向來以嚴謹認真稱世，其服務機器人的研究和應用方面在世界上處于公認的領先地位：其開發(fā)的機器人保姆Care-O-Bot3遍布全身的傳感器、立體彩色照相機、激光掃描儀和三維立體攝像頭，讓它既能識別生活用品也能避免誤傷主人;它還具有聲控或手勢控制有自我學習能力，還能聽懂語音命令和看懂手勢命令。
法國不僅在機器人擁有量上居于世界前列，而且在機器人應用水平和應用范圍上處于世界先進水平。法國政府一開始就比較重視機器人技術，大力支持服務機器人研究計劃，并且建立起一個完整的科學技術體系，特別是把重點放在開展機器人的應用研究上。
2、市場規(guī)模：增速快，空間廣闊
(1)當前服務機器人市場銷量：增速快
根據(jù)IFR2013年世界服務機器人統(tǒng)計報告，服務機器人2012年總銷量為301.6萬臺，總銷售額為46.2億美元。其中個人/家用服務機器人銷量為300萬臺，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元;專業(yè)服務機器人2012年總銷量為16067臺，環(huán)比增長2%，銷售額為34.2億美元。
專業(yè)服務機器人：1998年至今，專業(yè)服務機器人累計銷量已超過12.6萬臺。專業(yè)服務機器人2012年總銷量為16067臺，比2011年的15776臺增長了2%，而2012年銷售額為34.2億美元，環(huán)比略降1%。其中軍用機器人銷量為6200臺，約占總銷量40%;場地機器人銷量為5300臺，占銷量比例33%;醫(yī)用機器人銷量1308臺，環(huán)比上升20%，占總銷量8%;物流用途機器人1376臺，環(huán)比上升11%，占專業(yè)服務機器人總量比例9%，銷售額為1.96億美元。在專業(yè)服務機器人中，醫(yī)用和物流用途機器人是增長潛力最大的兩類專業(yè)服務機器人。
個人/家用服務機器人：2012年銷量約為300萬臺，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元。其中家用機器人銷量約196萬臺，銷售額6.97億美元，環(huán)比上升53%;娛樂機器人銷量約為110萬臺，環(huán)比上升29%，銷售額為524萬美元;殘障輔助機器人銷量為159臺，環(huán)比上升2%。其中家用服務機器人和娛樂機器人大致占97%的市場份額，殘障輔助機器人市場份額很小，目前覆蓋十分率低，但潛力大，因為當前許多國家正在運作此類項目和計劃以推廣殘障輔助機器人的技術和使用率。根據(jù)中科院的研究分析，個人/家用服務機器人發(fā)展的三大趨勢是與人合作、以手機作為處理核心以及可以接通云服務的機器人，目前四大研究熱點是教育娛樂、公共安全、信息服務以及智能家居。
(2)未來預估服務機器人市場：五百億美元級別
IFR報告預期，從2013年到2016年，全球工業(yè)機器人市場將以年均6%的速度增長，中國是這一增長趨勢的領跑者，年均增長率達15%。根據(jù)marketsandmarkets的報告，2011年全球服務機器人市場規(guī)模為183.9億美元，到2012年增長到207.3億美元，計2012-2017年全球服務機器人市場規(guī)模復合增速將達到17.4%，到2017年達到461.8億美元。對于專業(yè)服務機器，IFR預測2013-2016年估計有94800臺專業(yè)服務機器人會得到安裝使用，銷售額達171億美元。其中軍用機器人銷量約達28000臺;場地機器人中的擠奶機器人銷量估計為24500臺。兩者占總專業(yè)服務機器人銷量55%。
對于個人/家用服務機器人，IFR預測2013-2016年估計會有220萬個人/家用機器人得到銷售。其中家用機器人銷量估計為1550萬臺，銷售額達56億美元;娛樂機器人為350萬臺;教育類機器人300萬臺;殘障輔助機器人估計為6400臺。隨著相互學習與共享知識云機器人技術獲得重大突破，小型家庭用輔助機器人大幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場;另一方面雖然殘障輔助機器起步還是很慢，但可預測未來20年會有高速增長。
3、我國服務機器人的發(fā)展：起步慢機會大
智能服務機器人是未來各國經(jīng)濟發(fā)展的有力支柱之一，國家不斷提高對機器人產(chǎn)業(yè)的重視度，我國《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》把智能服務機器人列為未來15年重點發(fā)展的前沿技術，并于2012年制定了《服務機器人科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》支持行業(yè)發(fā)展。
我國的服務機器人市場從2005年前后才開始初具規(guī)模但我國在服務機器人領域的研發(fā)與日本、美國等國家相比起步較晚，與發(fā)達國家絕對差距還比較大，但相對起工業(yè)機器人而言則差距較小。因為服務一般都要結合特定市場進行開發(fā)，本土企業(yè)更容易結合特定的環(huán)境和文化進行開發(fā)占據(jù)良好的市場定位，從而保持一定的競爭優(yōu)勢;另一方面，外國的服務機器人公司也屬于新興產(chǎn)業(yè)，大部分成立的時候還比較短，因而我國的服務機器人產(chǎn)業(yè)面臨著比較大的機遇和可發(fā)展空間。
目前，我國的家用服務機器人主要有吸塵器機器人、教育、娛樂、保安機器人、智能輪椅機器人、智能穿戴機器人、智能玩具機器人，同時還有一批為服務機器人提供核心控制器、傳感器和驅(qū)動器功能部件的企業(yè)。
4、國際服務機器人行業(yè)知名企業(yè)及我國領先科研機構
國際服務機器人行業(yè)知名企業(yè)代表列舉如下：美國iRobot公司、Remotec公司、德國宇航中心、德國機器人技術商業(yè)集團、德國KUKARoboterGmbh公司等等。我國服務機器人行業(yè)領先科研機構列舉如下：湖北省智能機器人重點實驗室、北航機器人研究所、南開大學機器人與自動化研究所、上海交大機器人研究所和哈工大機器人實驗室等等;服務機器人行業(yè)領先企業(yè)列舉如下：廣州中鳴數(shù)碼科技有限公司、沈陽尤尼克斯機器人有限公司、沈陽新松機器人自動化股份有限公司、盟立自動化科技(上海)有限公司及上海未來伙伴機器人有限公司等。
二、醫(yī)用機器人——第三代外科手術時代
1、行業(yè)概述：醫(yī)療行業(yè)的新興增長點
從傳統(tǒng)的開刀手術到機器人手術，人類歷經(jīng)了近3個世紀。18世紀80年代，維也納外科醫(yī)生Billroth首次打開病人腹腔，完成了首例外科手術。這種傳統(tǒng)的開刀手術被稱為第一代外科手術并一直沿用至今。20世紀80年代，以腹腔鏡膽囊切除術為標志的微創(chuàng)手術取得突破性進展，在許多領域取代了傳統(tǒng)開刀手術，稱為第二代外科手術。進入21世紀，手術機器人得到開發(fā)并迅速投入臨床應用，被認為是外科發(fā)展史上的一次革命，也預示著第三代外科手術時代的來臨。
醫(yī)用機器人是一種智能型服務機器人，它能獨自編制操作計劃，依據(jù)實際情況確定動作程序，然后把動作變?yōu)椴僮鳈C構的運動。隨著發(fā)達國家進入老齡化，醫(yī)療、護理和康復的需求增加，同時由于人們對生活品質(zhì)追求的提高，使得醫(yī)療不管在質(zhì)還是量都得滿足更高水準的要求。另一方面，醫(yī)護人力相對缺乏，醫(yī)用機器人作為新興醫(yī)護手段具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
(1)醫(yī)用機器人用途廣泛，醫(yī)療衛(wèi)生智能化
醫(yī)用機器人集醫(yī)學、生物力學、機械學、機械力學、材料學、計算機圖形學、計算機視覺、數(shù)學分析、機器人等諸多學科為一體的新型交叉研究領域，在軍用和民用上有著廣泛的應用前景，是目前機器人領域的一個研究熱點。根據(jù)IFR的分類，醫(yī)用機器人歸屬于專業(yè)服務機器人，其自身可以分為四個類別，診斷機器人、外科手術輔助機器人、康復機器人及其它。醫(yī)用機器人用途主要為用于傷病員的手術、救援、轉(zhuǎn)運和康復，是醫(yī)療衛(wèi)生裝備信息化、智能化的重要發(fā)展方向之一。尤其是外科手術機器人，醫(yī)生透過它所提供的靈巧操控、精準定位以及術前規(guī)劃，可以使得病患手術傷口減小、術后迅速恢復正常生活等，達到精準性和微創(chuàng)性兩大優(yōu)點。
(2)醫(yī)用機器人市場：單位價值最高的專業(yè)服務機器人
目前，全世界已有33個國家、800多家醫(yī)院成功開展了60多萬例機器人手術，手術種類涵蓋泌尿外科、婦產(chǎn)科、心臟外科、胸外科、肝膽外科、胃腸外科、耳鼻喉科等學科。
根據(jù)國際機器人聯(lián)盟的2013年的機器人統(tǒng)計報告，2012年全球醫(yī)用機器人銷量為1308臺，同比增長20%，占全部專業(yè)服務機器人銷量的8%，市場規(guī)模約為60億美元。其中外科手術輔助機器人銷量為1053臺，環(huán)比上升6%，總銷售額達14.95億，占醫(yī)用機器人銷售額的44%。醫(yī)用機器人是單位價值最高的專業(yè)服務機器人，每臺醫(yī)用機器人(包括附件和零部件)售價可達150萬美元。
雖然當前醫(yī)用機器人普及率還很低，并且安裝的大部分是發(fā)達國家，但摩根的近期的一個調(diào)查研究中問及外科醫(yī)生們未來他們會在自己在手術中多高頻率的使用醫(yī)用機器人，數(shù)據(jù)表明美國的外科醫(yī)生們認為未來3-5年里醫(yī)用機器人在手術中的使用率會迅速上升到一個比較高的層次，約占50%，醫(yī)用機器人市場潛力巨大。IFR預測在未來的4年里，醫(yī)療機器會以每年19%的速度增長，2016年全球市場規(guī)模估計會增長到119億美元。
2、直覺外科公司(ISRG)：全球領先的醫(yī)用機器人公司
直覺外科公司是全球領先的微創(chuàng)機器人輔助手術機器人公司，2013年營收達22.65億美元，截止2014年第一季度達芬奇機器人累計銷售數(shù)量為3039臺，2014年8月總市值達159.60億美元。
腹腔手術輔助醫(yī)用機器人的領軍者。直覺外科公司(達芬奇公司)(納斯達克股票代碼：ISRG)，成立于1995年11月9日，是全球領先的微創(chuàng)機器人輔助手術機器人公司，是腹腔手術輔助醫(yī)用機器人的領軍者，主要負責設計、制造和銷售達芬奇外科系統(tǒng)及相關儀器配件。公司總部設于美國加州，在美國、西歐大部分國家(西班牙，葡萄牙，意大利和希臘)、韓國、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利等國家都有直接銷售結構。截止13年末，直覺外科公司共雇員工2792人，其中325人從事研究開發(fā)，1018人從事制造業(yè)和服務，1449人從事營銷、銷售和管理活動。
達芬奇機器人是目前世界上最成功的手術機器人系統(tǒng)，它是為外科醫(yī)生手術操作中的直觀的控制運動、精細組織操作和三維高清晰度視覺能力而設計的，同時允許外科醫(yī)生進行微創(chuàng)手術，其結構包括一個外科醫(yī)生的控制臺，一個病人側(cè)車和高性能視覺系統(tǒng)。達芬奇外科系統(tǒng)模仿外科醫(yī)生的手部動作，用于控制臺上的儀器控制，通過微小的切口控制病人體內(nèi)的微小儀器。美國FDA已經(jīng)批準將達芬奇機器人手術系統(tǒng)用于成人和兒童的普通外科、胸外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、頭頸外科以及心臟手術。
主營業(yè)務：達芬奇機器人。直覺外科公司負責設計、制造和銷售達芬奇機器人及相關儀器配件。
成長迅猛，市場逐步國際化。得益于世界市場對醫(yī)用機器人持續(xù)認可和需求增長，直覺外科公司在過去的10年里成長迅速。達芬奇機器人使用范圍復合增長16%，使用頻率達52.3萬次，10年里收入復合增長率達132%;2013年末收入22.65億美元，毛利率保持持續(xù)上升的絕對高位，2013年達70.38%;其凈利潤增長迅速，2013年凈利潤6.71億美元，復合增長率達140%;凈利率穩(wěn)中有升，2013年達29.62%。截止2014年第一季度，3039臺達芬奇機器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國占2116臺，歐洲488臺，其它地區(qū)435臺。
直覺外科公司以銷售其達芬奇機器人系統(tǒng)及其配件為主，輔之提供相應的安裝和培訓服務，銷售機器本身貢獻了大部分的收入，但近年來銷售配件及提供服務在收入所占的比例越來越大，13年工具及配件收入超過達芬奇系統(tǒng)占比46%。
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直覺外科公司的市場以美國本國市場為主，收入占比大于七成;2001年開始拓寬國際市場，2011年成功收購韓國的銷售代理將觸角伸及亞洲，目前，西歐大部分國家(除西班牙，葡萄牙，意大利和希臘)、韓國、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利等國家都有直接銷售結構，2013年國際收入占比28%。
隨著需求提高和營銷推進市場潛力巨大。直覺外科公司是全球領先的微創(chuàng)機器人輔助手術機器人公司，其銷售市場已經(jīng)擴展到全場市場，截止2014年第一季度，3039臺達芬奇機器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國占2116臺，歐洲488臺，其它地區(qū)435臺。
目前，直覺外科公司在復雜的外科手術中機器人應用技術嫻熟，美國的達芬奇機器人滲透率和使用率相對于其他地區(qū)和國家明顯更高，隨著更多國家對醫(yī)療機器的需求提高和直覺外科公司在國際市場的營銷推進，達芬奇機器人的市場潛力巨大。
3、我國醫(yī)用機器人的發(fā)展：技術有所突破，挑戰(zhàn)與機遇并存
(1)總體水平：整體水平低，普及率低
醫(yī)用機器人在我國現(xiàn)在還處于整體水平技術低下發(fā)展緩慢的階段，與發(fā)達國家差距巨大，缺乏研究醫(yī)用機器人的人才和技術。我國目前還沒有成型的規(guī)?；t(yī)用機器人產(chǎn)品，中國機器人網(wǎng)上列出的醫(yī)療機器人除了上海硅萊實業(yè)有限公司生產(chǎn)的便攜式牙科治療機之外都是小型機器人部件，而便攜式牙科治療機的功能簡單，價格低下。
但在國家的支持下，我國的醫(yī)用機器人也取得了一定的突破，2013年11月，哈工大機器人研究所研制的“微創(chuàng)腹腔外科手術機器人系統(tǒng)”，通過了國家“863”計劃專家組的驗收。這一手術機器人的出現(xiàn)意味著進口達芬奇手術機器人技術壟斷的打破，我國將加快實現(xiàn)國產(chǎn)微創(chuàng)手術機器人輔助外科手術機器的開發(fā)。2014年3月由妙手機器人科技集團和天津大學合作研發(fā)的“S妙手”機器人首次用于臨床為3位患者進行了胃穿孔修補術和闌尾切除術。與此同時，許多高校和企業(yè)也正在把醫(yī)用機器人研究開發(fā)作為重點課題項目進行合作，其中，胃鏡診斷治療輔助機器人系統(tǒng)研制就是十二五國家科技支撐計劃課題，由博實股份主導，為解決胃腸道疾病治療過程中的及時止血難題，以提升我國先進醫(yī)療裝備的創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化。
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目前我國醫(yī)用機器人的普及率和使用率低下，截止直覺外科公司2014年第一季度的統(tǒng)計報告，我國只安裝了25臺達芬奇機器人，而臺灣、韓國及日本則已經(jīng)安裝了20、44以及178臺達芬奇機器人。而根據(jù)世界銀行2014年1月公布的人口數(shù)據(jù)，大陸人口分別是臺灣、韓國及日本的58倍、27倍和10倍。雖然我國目前醫(yī)用機器人使用率和普及率低下，但這也反映出我國醫(yī)用機器人的市場潛力巨大。許多企業(yè)比如博實、新松機器人都在公司的產(chǎn)品規(guī)劃中加入了醫(yī)療機器人開發(fā)的戰(zhàn)略布局，而國際企業(yè)也針對我國市場擴大產(chǎn)能。比如2013年安川在中國常州新建工廠進行了產(chǎn)能擴張并計劃推出一款針對中國市場的康復機器人。
(2)我國醫(yī)用機器人有其剛性驅(qū)動因素，市場規(guī)?？蛇_億級
醫(yī)用機器人會是我國醫(yī)療工具和手段的前沿發(fā)展方向，驅(qū)動其發(fā)展的因素有：對各種疾病診斷和治療的巨大高端技術需求、老齡化對老殘輔助和護理的社會壓力以及高素養(yǎng)醫(yī)護人員的缺乏導致的供需矛盾。
醫(yī)用機器人與傳統(tǒng)人工技術相比有許多技術優(yōu)勢，具有精細化智能化微創(chuàng)化的特點，可以更精確地診斷癥狀，科學分析病理，降低人工操作失誤，并可以減少患者在手術過程中的痛苦，使患者恢復的速度加快。醫(yī)用機器人在我國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展進入更高層次的時候必定替代一部分傳統(tǒng)的人工技術。
目前我國已成為世界上人口老齡化速度最快的國家之一。2012年的數(shù)據(jù)顯示，未來5年中國超過60歲的老人將達到1.49億人，占總?cè)丝诘?1%，占世界老齡人口總數(shù)的五分之一，我國在可預見的未來對于養(yǎng)老護理的需求極大;另外，我國的殘疾人總數(shù)巨大，2013年已經(jīng)與德國總?cè)丝跀?shù)相當，對殘障機器人和康復機器人的需求總量大。
我國是一個發(fā)展中的人口大國，醫(yī)生和護士人數(shù)相對于人口基數(shù)十分缺乏，根據(jù)世界銀行2014年公布的數(shù)據(jù)，我國每千人的護士僅為世界人均量的0.46，占日本的0.4，占美國的0.15;我國每千人的醫(yī)生人數(shù)僅為日本的0.79，僅為德國的一半。因而醫(yī)護人員的不足引起的供需矛盾使得醫(yī)用機器人的發(fā)展具有更多的動力。
在這些驅(qū)動因素的促進下，我國未來的醫(yī)用機器人發(fā)展市場巨大，根據(jù)IFR預測，2013至2016年的4年里醫(yī)療機器人會以每年19%的速度增長，2016年全球市場規(guī)模估計會增長到119億美元。而中國作為服務機器人的高速增長部分，按目前我國市場占外科直覺公司的銷售比例估計，2016年中國的醫(yī)療機器人會達到0.97億美元的市場規(guī)模。
(3)國內(nèi)重點醫(yī)用機器人公司/研究機構：醫(yī)療技術商業(yè)化有待提高
隨著醫(yī)用機器人技術的不斷突破和發(fā)展，從2005年開始我國有一批重點高?？蒲嗅t(yī)院單位及研究所在研究醫(yī)用機器人系統(tǒng)并取得了一些小成就，比如哈工大的微創(chuàng)腹腔外科手術機器已經(jīng)成功被專家驗收，天津大學的妙手機器人在今年3月份開始臨床使用;同時，隨著醫(yī)用機器人商業(yè)化市場化的可能性愈發(fā)明晰，已經(jīng)有部分企業(yè)正在生產(chǎn)或者打算進軍醫(yī)用機器人細分行業(yè)，其中就包括機器人領先企業(yè)的博實股份和新松機器人。
三、家庭智能機器人——智能物聯(lián)網(wǎng)時代家庭的核心終端
1、行業(yè)概述：物聯(lián)網(wǎng)時代的家用智能機器人
隨著智能技術的發(fā)展，在21世紀的頭十年物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開始和互聯(lián)網(wǎng)一樣引人注目。物聯(lián)網(wǎng)這個名詞最初由1999年美國麻省理工學院提出，即通過信息傳感設備把用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間，進行信息交換和通信，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡，被稱為繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。物聯(lián)網(wǎng)技術將會引起現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的大洗牌，而智能機器人正是在新一輪發(fā)展中極具前景的產(chǎn)業(yè)，未來一定是機器人的時代,家庭智能服務機器人就是物聯(lián)網(wǎng)時代家庭的核心終端。
家庭智能機器人是指為人類服務的智能機器人，主要從事家庭服務，包括維護、保養(yǎng)、修理、運輸、清洗、監(jiān)護等工作，家庭智能機器人被定位為智能物聯(lián)網(wǎng)時代中家庭物聯(lián)網(wǎng)的核心信息中樞，具有人性化交互、運動化控制和組件化成長的特性。按照應用范圍和用途的不同，家庭智能機器人分為電器機器人、娛樂機器人、廚師機器人、搬運機器人、不動機器人、移動助理機器人和類人機器人。
2、市場規(guī)模：世界經(jīng)濟增長引擎即將由IT進入RT時代
家用智能機器人被認為是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)之一，美國研究公司(ABIResearch)的統(tǒng)計，2012年全球消費的智能家庭機器人產(chǎn)品總額已經(jīng)達到16億美元。IFR預測2013-2016年估計會有2200萬臺智能家庭機器人得到銷售。其中家用機器人銷量估計為155萬臺，銷售額達56億美元;娛樂機器人為350萬臺;教育類機器人300萬臺。隨著相互學習與共享知識云機器人技術獲得重大突破，小型家庭用輔助機器人大幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場。世界經(jīng)濟增長引擎即將由IT進入RT時代(Roboticstechnology)。
日本是世界上機器人開發(fā)和研究最發(fā)達的國家之一，2010年家庭智能機器人產(chǎn)量為4萬臺，約占全世界50%;韓國也在積極開發(fā)家用機器人，2010年個人服務用機器人產(chǎn)值為1717億韓元，韓國政府計劃到2020年讓每個韓國家庭都擁有一個能做家務的機器人。而中國家用智能機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚未形成，缺乏大型支柱企業(yè)，也沒有形成有影響力的品牌，僅占全球機器人市場的4.5%。目前的狀況是，中國家用智能機器人的電機、驅(qū)動器、減速器等關鍵部件主要靠進口，國產(chǎn)性能較差。
3、家庭清潔機器人：最成熟的智能家庭機器人
家庭清潔機器人是指能夠進行家庭家務自動智能清潔的機器人，是集機械學、電子技術、傳感器技術、計算機技術、控制技術、機器人技術、人工智能等諸多學科為一體的機器人。吸塵機器人是智能移動機器人實用化發(fā)展的先行者，其研究始于20世紀80年代，而德國凱馳2006年生產(chǎn)的Rc3000是世界上第一臺能夠自行完成所有家庭地面清潔工作的清潔機器人，其內(nèi)置有光電傳感器和芯片控制，包含四種清潔程序，當遇到障礙時，會隨機改變一個角度然后繼續(xù)直走，直到遇到新的障礙物，會自動回到充電站完成充電和垃圾處理的任務，同時能夠根據(jù)用戶設定的信息來控制機器人完成相應的操作。家庭清潔機器人目前主要分為兩個分類，一種是掃地機器人，一種是拖地機器人(包括干洗和濕洗)。智能掃地器是一種配備了微電腦系統(tǒng)的吸塵器，是靠吸力打掃衛(wèi)生的，能夠按照人們的設置自動智能地清潔房間的某一特定部分或全部并完成自動充電，適合幾乎所有的地面，包括地板、地磚、地毯及部分地毯;拖地機器人則在使用中會用到水，一般靠噴水后再吸水來清潔家庭清潔機器人市場發(fā)展：歷史短，發(fā)展迅速。家庭清潔機器人21世紀的新產(chǎn)品，但在其短短十幾年的歷史里卻有著迅猛的發(fā)展，許多國家已經(jīng)涉足并開發(fā)出家庭清潔機器人，其中前沿的國家主要有美國、德國、日本、瑞典及韓國等。
智能吸塵機器人是一個巨大的市場，隨著經(jīng)濟水平和技術的提高，掃地機器人將會替代更多的傳統(tǒng)型掃地設備，2013年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在家庭掃地市場上，北美市場為22億美元，機器人占18%;歐洲、中東及非洲地區(qū)(EMEA)市場達25億美元，機器人占20%;環(huán)太平洋與日本(APAC)市場為22億美元，其中機器人占16%。
掃地機器市場具有巨大的潛力，增長勢頭強勁。13年家庭掃地機器人市場規(guī)模大于12億美元，過去三年復合增長率達21.8%。掃地機器人對傳統(tǒng)掃地設備的替代率不斷提高，13年占掃地設備市場18.1%。
4、iRobot—家用服務機器人的開啟者
iRobot是家居清潔機器人的領先企業(yè)，產(chǎn)品戰(zhàn)略布局以家居清潔機器人為主。2014年上半年實現(xiàn)營收2.54億美元，2013年收入達4.87億美元，全球市場占有率超過60%，2014年8月總市值為10.10億美元。
公司簡介：研制第一臺真正意義上的家用服務機器人。iRobot由麻省理工的機器人專家恩盎格魯、雷格納和布魯克斯聯(lián)手創(chuàng)立，成立于1990年，2002年成功研發(fā)吸塵機器人Roomba開啟家用服務機器人產(chǎn)品，2005年在美國納斯達克交易所上市(交易代碼IRBT)，總部位于美國馬薩諸塞州的貝德福德，在美國加利福尼亞、英國、中國大陸及中國香港都有辦公地點，共雇員528人(13年底)。iRobot致力于生產(chǎn)清潔機器人(目前以掃地和拖地機器為主)以及軍用機器人(執(zhí)行戰(zhàn)場偵察和炸彈處理任務)，通過零售商向全球各地消費者銷售產(chǎn)品，并向美國軍隊和其他政府機構出售產(chǎn)品。
iRobot主要生產(chǎn)機器人，分兩大系列，家居清潔機器人和軍用及工業(yè)機器人。家居清潔機器人目前以掃地和拖地機器為主，軍用及工業(yè)機器人主要執(zhí)行戰(zhàn)場偵察和炸彈處理任務。目前2014年新研發(fā)了遠程視頻機器人，未來幾年會著重發(fā)展遠程視頻屏幕及家居維護系列。
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iRobot的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局以家居清潔機器人為主。家居清潔機器人所需投入成本較其它產(chǎn)品低，最早成為現(xiàn)金牛，為新研發(fā)的更高級產(chǎn)品提供資金支持。目前遠程視頻機器人成功研制，開始進入營銷階段。
iRobot自2003年開始實現(xiàn)正收入，過去的十年收入增長迅速。2014年上半年實現(xiàn)營收2.54億美元，同比上漲7.35%。2013年收入達4.87億美元，同比增長11.73%。毛利率始終保持在比較高的水平，自2009年實現(xiàn)穩(wěn)步上升，2013年毛利率達47.37%。但利潤處于比較大的波動狀態(tài)，2008年和2009年利潤低于350萬美元，但2010年和2012年利潤急增至2551萬美元和4019萬美元，2013年利潤達2764萬美元，環(huán)比增長59.8%。2013年凈利潤率達5.67%。
主營業(yè)務為家居機器人和軍用機器人的銷售，家居機器人在2011年之后成為最主要的收入來源，2013年銷售占比約為88%，2014年上半年受中國市場強勁拉動銷售額大漲15%達1.3億美元;而軍用機器設備因受美國財政預算收縮及以色列等地區(qū)軍事需求下降的因素，2013年銷售占比僅為約12%。國際銷售占比逐年增長，2012年國外收入超過國內(nèi)收入，2013國外收入占比達59%。
iRobot在家居清潔機器人市場上處于領先地位。2011年至2013年總清潔機器設備消費增長迅速，13年大于12億美元，而iRobot占市場的利率也逐年上漲，2013年達18.1%。iRobot在家居機器人行業(yè)中屬于龍頭領先企業(yè)并已經(jīng)打通了全球銷售的網(wǎng)絡，在各大市場iRobot都遠遠領先于其它企業(yè)。2013年iRobot掃地機器人占北美市場比例為83%，占歐洲、中東及非洲市場(EMEA)62%，占環(huán)太平洋與日本市場(APAC)67%。2014年剛公布的半年報中，iRobot預計家用機器人全年銷售額同比增幅為18%-20%。
品牌忠誠度高，進軍洗衣機等家用智能機器人。在同行業(yè)中，iRobot的產(chǎn)品機器人功能及表現(xiàn)更穩(wěn)定和優(yōu)良，而經(jīng)歷這些年的表現(xiàn)iRobot也獲得非常高的品牌認可度。家居清潔維護設備是個巨大的市場，每年的市場潛力可達14億美元，而iRobot也在2013年的年報里明確提出未來的產(chǎn)品會往實現(xiàn)更多家居功能的設備機器人發(fā)展。
5、我國清潔機器人發(fā)展：滲透率低下
從美國iRobot公司2002年成功研發(fā)吸塵機器人Roomba開啟家用服務機器人時代開始，隨著國內(nèi)生活水平的提高，掃地機器人逐步進入中國。但掃地機器人在我國滲透率低下，有部分企業(yè)已經(jīng)涉足掃地機器人的研發(fā)設計和銷售，但生產(chǎn)規(guī)模小，市場潛力還未得到開發(fā)。
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