中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國照明行業(yè)影響有多大

一、背景

中國和美國互為對方的最大貿(mào)易伙伴，而中美貿(mào)易爭端是中美經(jīng)濟關(guān)系中的重要問題。中美貿(mào)易爭端主要發(fā)生在兩個方面：一是中國具有比較優(yōu)勢的出口領(lǐng)域（諸如采用301調(diào)查）；二是中國沒有優(yōu)勢的進口和技術(shù)知識領(lǐng)域（例如采用337調(diào)查）。前者基本上是競爭性的，而后者是市場不完全起作用的，它們對兩國經(jīng)濟福利和長期發(fā)展的影響是不同的。

而美國自唐納德特朗普上臺以來，奉行美國優(yōu)先的各項政治經(jīng)濟戰(zhàn)略，采取單邊主義和貿(mào)易保護主義措施，不斷挑起貿(mào)易戰(zhàn)，導(dǎo)致中美之間貿(mào)易摩擦和爭端不斷升級。形勢可謂“黑云壓城城欲摧，甲光向日金鱗開?！?/p>

1、美方動作

3月23日，美率先挑起貿(mào)易戰(zhàn)烽火，宣布將基于對中國發(fā)起的301貿(mào)易調(diào)查，對從中國輸美產(chǎn)品加征關(guān)稅，并限制中國企業(yè)對美投資。

5月30日，美宣布將對從中國進口的價值500億美元商品征收25％關(guān)稅；

6月15日，美發(fā)布加征關(guān)稅的商品清單，將對從中國進口的約500億美元商品加征25％的關(guān)稅，其中對818個類別約340億美元商品自7月6日起實施加征關(guān)稅，同時就約160億美元商品加征關(guān)稅開始征求公眾意見。

7月10日，美公布對2000億美元中國輸美產(chǎn)品加征10％關(guān)稅建議產(chǎn)品清單；

8月2日，美又計劃將2000億美元中國輸美產(chǎn)品的關(guān)稅加征額度上調(diào)至25％。

8月8日， 美又公布了對279個類別價值約160億美元的中國產(chǎn)品加征25％關(guān)稅的清單，從8月23日起正式實施，清單中多為半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)品（包括了LED封裝器件所在的85414020和LED芯片所在的85419000）。

9月17日，美國政府對華2000億美元輸美產(chǎn)品加征10％關(guān)稅的措施最終落定，該措施將于9月24日起實施，而至2019年1月1日，相關(guān)產(chǎn)品稅率將上調(diào)至25％。美方同時警告，若中方采取報復(fù)措施，美方將對另外2670美元中國輸美產(chǎn)品加征關(guān)稅。

2、中方回應(yīng)

6月16日，經(jīng)國務(wù)院批準，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國約500億美元進口商品加征25％的關(guān)稅，其中545項約340億美元商品自7月6日起實施加征關(guān)稅，對其余商品加征關(guān)稅的實施時間另行公布。

8月3日，經(jīng)國務(wù)院批準，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的5207項約600億美元進口商品，加征25％、20％、10％、5％不等的關(guān)稅。若美方將其第二輪加征關(guān)稅措施付諸實施，中方將即行實施上述加征關(guān)稅措施。

8月9日，經(jīng)國務(wù)院批準，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的333項約160億美元進口商品加征25％的關(guān)稅，各類機動車及車類用品占了整個清單的一半以上。該決定與美方8月23日起同步實施。

9月18日，根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》等法律法規(guī)和國際法基本原則，經(jīng)國務(wù)院批準，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的5207個稅目共約600億美元商品，加征10％或5％的關(guān)稅，自9月24日起實施。并強調(diào)如果美方執(zhí)意進一步提高加征關(guān)稅稅率，中方將給予相應(yīng)回應(yīng)。

二、加征關(guān)稅涉及的照明行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品

1、第一輪500億美元

第一輪美對華加征關(guān)稅500億美元產(chǎn)品清單中，主要涉及到的是中上游的芯片和封裝器件產(chǎn)品，而這一領(lǐng)域中國廠商出口比例甚小，銷往美國方向則更少，影響有限。

2、第二輪2000億美元

美對華2000億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅產(chǎn)品清單相較于第一輪的500億美元產(chǎn)品清單，對我國照明行業(yè)對美出口的影響要大得多。除白熾燈類光源（HS編碼：853922和853929等）和LED替換類光源（HS編碼：85395000）等產(chǎn)品外，本次加征關(guān)稅名單涵蓋了絕大部分照明行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品，比之前的擬征稅名單僅少了85041000放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器、85121020自行車用電氣照明設(shè)備和85121040自行車用視覺信號裝置等寥寥無關(guān)大局的幾項。

三、美國市場的重要地位

美國作為我國照明產(chǎn)品出口的頭號市場的地位不可動搖，在各品類照明產(chǎn)品出口上幾乎都是位列榜首且一覽眾山小，2017年中國出口到美國的全部照明產(chǎn)品出口額約為108億美元，占到整個照明產(chǎn)品出口額的1／4強（整個出口額412億美元），在我國照明產(chǎn)品對外貿(mào)易中占有舉足輕重的地位。而本次加征關(guān)稅清單中涉及輸美產(chǎn)品約80億美元，約占中國照明產(chǎn)品對美出口額的75％，約占整個中國照明產(chǎn)品出口額的20％。

照明行業(yè)外銷可謂是“得北美者得天下”。我國照明產(chǎn)品出口排名前20的企業(yè)，幾乎都有巨量的美國市場做支撐，其業(yè)務(wù)一些是給PHILIPS、LEDVANCE、GE這類跨國企業(yè)貼牌；一些是給當(dāng)?shù)鼐邆鋸姶笄滥芰Φ腍omeDepot、Costco、Lowe’s等大型家居商超貼牌；還有一些則是走進口商的通路。相當(dāng)數(shù)量的照明出口企業(yè)的美國市場出口額占其整個出口額的60％－90％，部分企業(yè)甚至要超過95％。

所以無論是全行業(yè)的出口還是單個企業(yè)的出口，美國市場都是毫無疑問的重中之重。

四、影響之現(xiàn)狀

1、匯率影響

中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，也導(dǎo)致了人民幣大幅貶值。美元兌人民幣匯率已從今年年初最低時的6．3以下狂飆突進至如今的接近破7。去年美元暴跌令出口企業(yè)長吁短嘆，今年則換成國內(nèi)電子器件產(chǎn)品分銷商叫苦不迭。雖然人民幣貶值在一定程度上抵消了國內(nèi)出口企業(yè)所遭受的加征關(guān)稅影響，但無論是大漲還是大跌，匯率短期內(nèi)的異常劇烈波動都會打亂市場的價格體系，進而影響企業(yè)的出口業(yè)績和毛利率。

2、照明產(chǎn)品出口退稅稅率上調(diào)

近期，國家財政部先后宣布LED光源（HS編碼85395000）和燈具（HS編碼9405系列）等相關(guān)照明產(chǎn)品的出口退稅稅率從原有的13％上調(diào)至16％，可以說這一動作部分抵消了加征關(guān)稅帶來的負面影響，不過這也僅是短期的利好。

3、第四季度緩沖期

雖然第二輪落實的加征10％關(guān)稅的措施和此前宣稱的直接加征25％關(guān)稅措施比相對溫和，但對我國整個對美出口的形勢影響依然不容忽視，10％的關(guān)稅從有利的方面來說還在雙方的可承受范圍內(nèi)，出口方和進口方可共同分擔(dān)；從不利的角度來看，10％的雙方承擔(dān)比例具備一定的自由裁量空間，也可能引發(fā)更激烈的價格惡意競爭。

當(dāng)然，如果中美之間的貿(mào)易談判毫無進展，明年1月起加征關(guān)稅提高至25％，將是雙方均不能承受之重。

4、LED光源暫時無虞

在目前的情形下，LED替換類光源產(chǎn)品（HS編碼85395000）未在第二輪2000億美元加征關(guān)稅名單中。過去的LED照明產(chǎn)品均列入HS編碼為94054090的稅目中，而該HS編碼由國際海關(guān)組織（WCO）于2017年新設(shè)，加之光源產(chǎn)品的關(guān)稅一般稅率本身比燈具產(chǎn)品的一般稅率要低，未來預(yù)計將有更多的符合該稅目要求的LED光源產(chǎn)品從94054090中轉(zhuǎn)移至85395000中，亦可作為一種合理避稅手段。

5、美企漲價

5月起，率先由北美燈具大廠Acuity brands和Eaton（Cooper Lighting母公司）宣布漲價，此后，Venture LighTIng、RAB LighTIng、Ledvance旗下北美Sylvania和Panasonic旗下環(huán)球邁特ULT等多家廠商紛紛上調(diào)產(chǎn)品價格，其中部分廠商已多次上調(diào)價格。其原因不僅在于LED照明快速發(fā)展擠壓了傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的生存空間，使其失去規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)以及原材料、人力和物流等各項成本上漲，最主要的還是應(yīng)對美國301調(diào)查所帶來的影響。

6、對美出口實際影響

從今年LED光源和燈具的幾類主要產(chǎn)品的出口情況來看，首先看環(huán)比，本應(yīng)屬旺季的9月份的出口情況僅好于行業(yè)傳統(tǒng)的淡季2月份，顯著低于其他月份；幾類主要產(chǎn)品同比增幅也均處于兩位數(shù)的負增長，下滑趨勢明顯。體現(xiàn)出中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇所致的加征關(guān)稅措施落地對出口貿(mào)易額的直接影響，而筆者認為這一影響到第四季度會體現(xiàn)得更為明顯，可謂凜冬已至。

和加征關(guān)稅措施落地前美國客戶觀望氣氛濃郁的情勢相比，目前美國客戶將在第四季度緩沖期面對價格談判、增減庫存、尋找產(chǎn)品替代國等諸多問題，部分美國訂單分流至印度、墨西哥等國將不可避免，需國內(nèi)出口企業(yè)加以關(guān)注。

五、照明產(chǎn)品制造替代國分析

1、美國本身的照明產(chǎn)品生產(chǎn)能力

美國本身具備良好的照明產(chǎn)品制造基礎(chǔ)，在特朗普政府鼓動工業(yè)制造業(yè)回歸的背景下，憑借其先進的裝備水平和較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系，整個照明產(chǎn)業(yè)將會得到一定程度的發(fā)展。

但是美國市場需求過于龐大，占到全球照明市場份額的超過20％，僅依靠自身的制造能力遠不能滿足本國需求，特別是光源類產(chǎn)品，基本要靠從中國進口，所以美國本身不具備全面的通用照明產(chǎn)品自給自足能力。

2、具備相對完備產(chǎn)業(yè)鏈的照明制造強國

此類國家以日本和德國為代表，和美國的情況類似，其照明制造業(yè)相對發(fā)達，全產(chǎn)業(yè)鏈配套可謂完善，以設(shè)備水平先進和制造工藝精湛著稱。

而這兩國主要問題也同美國類似，雖然市場需求不如美國龐大，但也是名列前茅，本國照明產(chǎn)品的全過程制造能力雖有，但也未形成規(guī)模效應(yīng)，受困于人工、物流、供應(yīng)鏈成本較高的局限，照明產(chǎn)品的性價比特別是光源產(chǎn)品依舊無法和中國競爭，所以本國尚不能完全實現(xiàn)通用照明消費品的自給自足，遑論大量出口別國。

3、具備照明產(chǎn)品規(guī)模制造能力的國家

此類國家以印度、越南、印尼、墨西哥、巴西等國為代表，其中印度最受關(guān)注。

雖然印度對照明產(chǎn)業(yè)頗為看重，政府也在著力推動，具備了一定的照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但首先從產(chǎn)能上看，號稱照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第二的印度和中國之間壓根不是一個數(shù)量級別。

其次，整個產(chǎn)業(yè)鏈配套問題是印度照明行業(yè)的硬傷，而形成全面的體系絕非一蹴而就，這也是中印間照明半成品和配件的SKD／CKD貿(mào)易盛行的根源。

另外，印度整體的制造、倉儲、運輸、水電等基礎(chǔ)設(shè)施配套則更是和中國不可同日而語，如印度境內(nèi)目前無一條高鐵，全國高速公路全長僅幾百公里，是中國的千分之一；加之其相對惡劣的經(jīng)商環(huán)境、低下的人工效率、較差的安全衛(wèi)生條件等其他因素。就照明行業(yè)來說，“印度制造”想要替代“中國制造”的地位，還將有一段漫長而曲折的道路要走。

其他國家也都存在著照明產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善的通病，且各自需面臨政治經(jīng)濟形勢不穩(wěn)定、社會效率低下、各類資源匱乏等諸多問題，短期較難形成氣候。

綜上，無論是美日德等具備照明全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力的發(fā)達經(jīng)濟體，還是印度等照明制造業(yè)新興經(jīng)濟體，其目前生產(chǎn)能力均不能滿足全球市場多元化的、發(fā)展迅速的、且高性價比的全方位需求。中國作為照明產(chǎn)品的世界工廠，產(chǎn)品遠銷220個國家和地區(qū)，在全球市場的占有率已超過50％，而這一成就絕非一日之功。筆者認為，在短期的3－5年內(nèi)，尋找一個能夠在照明產(chǎn)品的數(shù)量和性價比上雙重滿足市場需求從而替代中國制造地位的國家是 “不可能的任務(wù)”。

六、中國照明產(chǎn)品出口替代市場分析

從全球LED照明市場版圖來看，中美歐是并駕齊驅(qū)的三大市場，美國是單一的最大的外銷市場；中國的內(nèi)銷市場實際也是具備較大空間；歐洲市場雖大但是個相對分散的充斥個性化差異化需求的市場；亞太、拉美和中東市場是在快速成長中的潛力市場；而日本市場由于LED起步較早，發(fā)展較快，LED光源已趨近飽和，LED一體化燈具方興未艾。

2018年前三季度LED照明產(chǎn)品出口目的國最新數(shù)據(jù)來看，出口主力地區(qū)依然為發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體。發(fā)達經(jīng)濟體中，傳統(tǒng)大戶美國一騎絕塵，北美的加拿大、澳洲和歐洲（如德英法荷）依舊處于重要的領(lǐng)先地位；新興經(jīng)濟體來看，首先看金磚國家，俄羅斯市場比之兩三年前危機年份時逐步回暖，巴西由于國內(nèi)動蕩的政治經(jīng)濟形勢導(dǎo)致增長乏力，印度因SKD和CKD貿(mào)易盛行致使其成品量進一步下滑；東南亞市場是個最大亮點，其中越南成為今年的大黑馬，增速驚人，和2015年助力俄羅斯登上榜眼高位的中俄黑龍江邊貿(mào)類似，這次中越廣西邊貿(mào)為其殺到探花位貢獻良多，東南亞其他市場也不遑多讓，新加坡、馬來西亞、印尼等和越南一樣具備蓬勃的發(fā)展動力；未列出的香港市場主要地位依舊是轉(zhuǎn)口。

新興經(jīng)濟體各市場諸如體量較大的金磚國家，以及快速成長的東南亞、拉美和中東市場都是具備一定潛力的出口市場；傳統(tǒng)的發(fā)達經(jīng)濟體市場包括歐日澳加等市場的格局也不是一成不變，均可作為出口企業(yè)多條腿走路的選擇。

亮點市場——東盟10國（和東南亞11國僅差東帝汶，量極小可忽略不計）具體來看，越南、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓六國市場即可占到全部市場的98％，可視為重點。上表可以看到，東盟各國LED照明產(chǎn)品的增勢強勁，同比增幅幾乎都在兩位數(shù)，占整個貿(mào)易額比例也在不斷攀升，值得廣大出口企業(yè)重點關(guān)注。

七、應(yīng)對方案的可行性探討

1、海外設(shè)廠

近期有為數(shù)不少的企業(yè)考慮為應(yīng)對中美貿(mào)易戰(zhàn)，意圖在越南、印度、墨西哥、馬來西亞等國家設(shè)立海外工廠。

這一點上，筆者認為在首先需要明確海外設(shè)廠的目的，如果僅是為應(yīng)對加征關(guān)稅壁壘而進行的措施，顯得有些冒進。目前形勢來看，加征關(guān)稅尚屬于短期階段性行為，以海外設(shè)廠這種長期行為來應(yīng)對短期困境，風(fēng)險較大。

主要原因包括：（1）海外設(shè)廠需要較大的投入，目前行業(yè)還處于產(chǎn)能過剩且需求趨弱的形勢下，現(xiàn)金流對企業(yè)顯得如此重要；（2）海外設(shè)廠的實際成本未必合算，比如人工成本表面低于國內(nèi)，但人工效率輸出更低；還有土地升值空間不大，物流便利程度不夠，產(chǎn)業(yè)鏈配套不足等問題；（3）而當(dāng)?shù)氐恼紊鐣顩r和合作伙伴信譽度等潛在不穩(wěn)定因素也可能引發(fā)政策風(fēng)險和投資風(fēng)險；（4）即使加征關(guān)稅是長期行為，在海外工廠的體系搭建完成后，也需警惕美方的貿(mào)易反規(guī)避措施。

總之海外設(shè)廠是企業(yè)的重要舉措，也存在諸多不確定因素，還需廣大照明企業(yè)自身審時度勢，深入調(diào)研，厘清優(yōu)劣，因地制宜，謹慎從事。畢竟這個時代是比誰更少犯錯的時代。

2、轉(zhuǎn)口貿(mào)易

通過第三國易手進行的轉(zhuǎn)口貿(mào)易形式在我國對外貿(mào)易領(lǐng)域占有特殊地位，也成為中國應(yīng)對反傾銷等貿(mào)易壁壘所采取的專用手段之一。比如香港作為地理位置優(yōu)越且吞吐能力強的自由貿(mào)易港就承擔(dān)著大量轉(zhuǎn)口貿(mào)易。照明產(chǎn)品為應(yīng)對美國加征關(guān)稅措施，可繼續(xù)通過香港、馬來西亞、印尼等第三國轉(zhuǎn)口變更原產(chǎn)地來規(guī)避貿(mào)易制裁。當(dāng)然，某國的單一品類出口量急劇飆升也勢必會引起美國相關(guān)部門的注意，這一規(guī)避行為依然要警惕其貿(mào)易反規(guī)避措施。

3、內(nèi)部發(fā)掘

企業(yè)為應(yīng)對環(huán)保去產(chǎn)能的國內(nèi)大趨勢和中美貿(mào)易戰(zhàn)的國際新動態(tài)。一方面要杜絕惡意價格競爭，切忌盲目擴張，多做利潤，以健康的狀況來應(yīng)對持續(xù)性的相對低迷的整體形勢；另一方面應(yīng)從交易為基礎(chǔ)的戰(zhàn)術(shù)采購管理轉(zhuǎn)向以流程為導(dǎo)向的戰(zhàn)略供應(yīng)管理，建立高效的企業(yè)供應(yīng)鏈管理體系；再有老生常談還是要加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，從低附加值向高附加值轉(zhuǎn)型，從數(shù)量優(yōu)勢向品質(zhì)優(yōu)勢上轉(zhuǎn)型。

綜上所述，應(yīng)對中美貿(mào)易戰(zhàn)這一宏觀局勢，單一企業(yè)乃至單一業(yè)態(tài)辦法實在有限。加之整體宏觀經(jīng)濟增速放緩，房地產(chǎn)不振，融資環(huán)境趨緊，實體經(jīng)濟困難加劇，國際市場的需求持續(xù)低迷；行業(yè)競爭環(huán)境慘烈，存在各項成本剛性上漲，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，惡意價格競爭等問題。企業(yè)們口中的“艱難度日”就不難理解了，在這種形勢下，只能隨各位行業(yè)同仁一起，枕戈待旦，共克時艱。

最后的雞湯還是要有，來自敘利亞詩人阿多尼斯，“他們屈從于已經(jīng)存在的黑暗，而我們則屈從于尚未但是終將到來的黎明”。