5G產(chǎn)業(yè)鏈的商用進入沖刺階段，各大廠商紛紛開展商用服務

5G商用已經(jīng)進入最后的倒計時。

9月28日，在2018年中國國際信息通信展上，IMT－2020（5G）推進組發(fā)布了中國5G技術研發(fā)試驗的第三階段最新測試結果，第三階段NSA（非獨立組網(wǎng)）測試已全部完成，SA（獨立組網(wǎng)）測試也已全面啟動。

在此之前，GSMA9月中旬發(fā)布的《移動趨勢報告》顯示：

中國、美國、韓國、阿聯(lián)酋都將于2019年開始推出5G商用服務；

加拿大、墨西哥、澳大利亞、日本及其他超過10個亞太國家／地區(qū)、超過20個歐洲國家也將于2020年推出5G商用服務。

毫無疑問，2019將成為5G的商用元年。

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那么，從政府、運營商到設備商，5G產(chǎn)業(yè)鏈的商用沖刺，目前進展到了哪一步？

【政府和行業(yè)協(xié)會方面】

1、GSMA預測稱，預計到2025年，中國將成為全世界最大的5G市場，5G連接數(shù)達到全球連接數(shù)的1／3，其中物聯(lián)網(wǎng)將成為重要的爆發(fā)點。

2、不過，目前業(yè)界最關注的，還是中國的5G頻譜如何分配。

據(jù)TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊透露，工信部已組織多次研計會，各方基本達成共識，有望于10月底之前形成頻譜方案并公開。

目前坊間傳聞的5G頻譜分配方案可能是：

（1）中國移動獲得2．6GHz和4．9GHz兩個頻段的共計300MHz頻譜資源；

（2）中國電信和中國聯(lián)通分別獲得3．5GHz頻段附近各100MHz頻譜資源。

3、IMT－2020（5G）將按照計劃，繼續(xù)加快推進系統(tǒng)設備、芯片、終端、儀表的開發(fā)和優(yōu)化，全面開展系統(tǒng)和芯片終端的互操作測試。

4、整體總結及雜談觀點：

（1）產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化的進度都符合預期，中國2019年試商用，2020年大規(guī)模商用，基本沒有懸念。

（2）最重要的問題只有一個：頻譜，頻譜，還是頻譜。

【運營商方面】（本文主要關注國內(nèi)三大運營商）

1、中國移動

目前，在上海、杭州、廣州、蘇州和武漢5個城市，中國移動每城市安排了不少于100個站點，并已完成外場NSA測試，正在進行SA的實驗室測試工作。計劃明年開始進行SA的外場測試和第二階段的友好用戶測試。

依托發(fā)改委項目，中國移動將從2019年上半年開始，在12個城市開展9大類5G應用示范。

2、中國電信

9月18日，中國電信已正式啟動Hello 5G行動計劃。

目前，中國電信的5G試點城市已經(jīng)從首批的雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州6個城市擴展到17個。

3、中國聯(lián)通

目前，中國聯(lián)通在北京、雄安、沈陽、天津、青島、南京、上海、杭州、福州、深圳、鄭州、成都、重慶、武漢、貴陽、廣州16個城市開展5G規(guī)模試點，計劃于2019年預商用，2020年規(guī)模商用。

9月29日，中國聯(lián)通5G創(chuàng)新中心在成都揭牌。在此之前，中國聯(lián)通已經(jīng)成立中國聯(lián)通5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、5G聯(lián)合創(chuàng)新實驗室、5G＋AI聯(lián)合實驗室等5G相關機構。

4、整體總結及雜談觀點：

（1）在＂無限流量＂競爭格局下，三大運營商更緊迫的問題，不是加快5G建網(wǎng)，而是調(diào)整5G形勢下的新經(jīng)營模式，盡快找到新的收入引擎。

（2）運營商的5G網(wǎng)絡投資變現(xiàn)壓力，將會進一步向上游廠商傳導。

（3）如果傳聞中的電信與聯(lián)通重組成真，則電信和聯(lián)通的5G計劃也將面臨調(diào)整。

（4）雖然通信行業(yè)承壓，但5G對其他行業(yè)的拉動效能，將遠超以前任何一代通信技術。這將是運營商的主要機會所在。

（5）不過，如同通信世界總編劉啟誠所說，目前通信行業(yè)的人更多還是在從技術角度＂想像＂行業(yè)應用。未來運營商如何與垂直行業(yè)的廠商合作與博弈，將會是新商業(yè)模式的成敗關鍵。

【設備商方面】

1、華為

9月25日，華為官網(wǎng)發(fā)表聲明稱，華為與意大利運營商TIM和Fastweb合作，推出首個符合3GPP標準的商用5G基站，并將其投入商用。

這是華為在5G商用化的最新進展。

據(jù)華為無線網(wǎng)絡5G產(chǎn)品線副總裁甘斌透露，目前，華為已經(jīng)在全球簽訂超過50個5G合同。

在技術上，華為在5G方面有著深厚的技術積累，在5G組網(wǎng)架構、頻譜使用、空口技術、原型機實現(xiàn)和外場驗證等多個領域都取得突破性進展，其主導的Polar Code、F－OFDMA新空口、UCNC上下行解耦等技術都已被5G國際標準接受為核心技術。

按照計劃，華為將于2018年9月30日推出基于非獨立組網(wǎng)（NSA）的全套5G商用網(wǎng)絡解決方案，于2019年3月30日推出面向獨立組網(wǎng)（SA）的5G商用系統(tǒng)。2019年初，華為還將推出支持5G的麒麟芯片，并在2019年6月推出支持5G的智能手機。

2、中興通訊

截止8月底，中興5G測試已經(jīng)趕上國家的內(nèi)外場測試進度。在第三階段測試中，中興通訊首家完成了3．5G、4．9G頻段非獨立組網(wǎng)的全部測試。

目前，中興通訊擁有完善的SA方案，已經(jīng)推出了端到端全場景的5G系列產(chǎn)品，已經(jīng)能夠全面滿足5G核心網(wǎng)的商用網(wǎng)絡部署需求，具備試商用能力。

在本次通信展期間，中興還展示了業(yè)界最輕最小的低頻AAU，首個完成26GHz外場測試的高頻AAU等最新5G商用產(chǎn)品。

除了中國三大運營商以外，目前中興已在海外與包括Orange、Telefonica、Wind Tre等在內(nèi)的20余家高端運營商開展了5G測試與預商用合作，并部署了10多套5G核心網(wǎng)實驗局

3、愛立信

截止2018年9月，全球的5G商用合同，一共有17個。

其中，愛立信獲得7個（AT＆T、Verizon、T－Mobile、Sprint、沃達豐德國、瑞士電信、SK電訊），是獲得商用合同最多的設備廠商。

愛立信的5G商用合同主要來自北美市場。

就在9月中旬，T－Mobile US與愛立信簽署了一份價值35億美元的多年期5G網(wǎng)絡部署合同，這是T－Mobile US簽署的第二個5G大合同，是迄今為止最大的5G訂單。

此外，美國其它三大運營商AT＆T、Verizon、Sprint也都已先后將愛立信列為5G供應商之一。

目前，愛立信已經(jīng)可以提供從無線、傳輸、核心網(wǎng)到運維所有環(huán)節(jié)在內(nèi)的端到端5G商用成熟產(chǎn)品，可滿足運營商對網(wǎng)絡擴展性、可用性、高性能和低延遲的需求。

在中國，愛立信已經(jīng)完成了中國5G第三階段的NSA所有相關測試、SA端到端系統(tǒng)核心網(wǎng)測試、和SA端到端系統(tǒng)基站基本功能測試，并與三大運營商均展開合作。

4、諾基亞

在第三階段測試中，諾基亞是唯一一家用第三方終端設備完成整個測試的企業(yè)。

目前，諾基亞已經(jīng)與遍布全球50多家運營商展開5G的探索和實驗合作。

今年7月，諾基亞與中國移動簽訂了10億歐元框架協(xié)議，在5G方面達成戰(zhàn)略合作，其后，T－Mobile也宣布和諾基亞達成一項價值35億美元的5G設備供貨協(xié)議。

諾基亞提供完整的5G端到端方案，覆蓋了無線網(wǎng)絡、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）、光傳輸網(wǎng)絡、分組核心網(wǎng)絡、服務平臺以及與系統(tǒng)相關的其他軟件和服務。

5、整體總結：

（1）與美國達成和解，走出制裁陰影后，中興已在5G領域快速發(fā)力，無論技術、產(chǎn)業(yè)化還是商業(yè)合作進展，都已經(jīng)回到正軌。

（2）近期，繼美國之后，印度、澳大利亞的5G市場先后宣布禁止中興和華為參與，這對于兩大中國設備廠商來說，都是巨大挑戰(zhàn)。

兩極化的5G市場格局已經(jīng)不可避免。

當前最重要的，一是降低核心元器件的依賴，二是調(diào)整戰(zhàn)略重心，抓住窗口期，搶占歐洲、東南亞等中間市場。

（3）愛立信和諾基亞成為新形勢下的主要受益者，尤其是在4G階段占據(jù)優(yōu)勢的愛立信。

其原因在于：

目前僅有少量設備商能提供端到端的5G成熟產(chǎn)品，新進入者難以對設備巨頭形成市場威脅。在中興和華為難以參與的形勢下，諾基亞和愛立信有望在相關市場獲得更大的份額。

同時，歐美運營商早期普遍采用NSA架構，所以需要依托4G基站和4G核心網(wǎng)工作。愛立信、諾基亞都已經(jīng)支持運營商當前使用的4G設備和頻譜，通過軟件方式快速實現(xiàn)平滑流暢的網(wǎng)絡遷移，從而充分利用當前的基礎設施，快速引入和擴大5G覆蓋，降低投資風險。

這將使它們在4G市場上的份額，轉(zhuǎn)化為5G市場上的競爭優(yōu)勢。

比如，已經(jīng)與愛立信達成商業(yè)合同的AT＆T，在它的4G現(xiàn)網(wǎng)無線網(wǎng)，愛立信的份額就達到了65％。

（4）留意三星。

值得注意的是，三星電子也已經(jīng)重新出現(xiàn)在Verizon等運營商的設備供應商名單中。

8月8日，三星電子更已宣布將5G作為三星的四大未來業(yè)務之一，并計劃投資數(shù)萬億韓元。

雖然目前三星仍遠遠落后于四大設備廠商，但它的殺入，確實有可能在部分市場帶來新的變數(shù)。