5G商用落地進入加速階段，三大運營商加快NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署

上半年我國移動互聯(lián)網(wǎng)總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，主要體現(xiàn)以下幾個方面：

移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施增速穩(wěn)中趨緩。上半年移動通信基站達624萬個，同比增長5.4%，其中3G/4G基站總數(shù)達到467萬個，占比達74.9%。5G第三階段試驗開啟，商用部署步入沖刺賽道，移動、聯(lián)通、電信三大運營商相繼公布5G商用試點城市，試點城市達到45個。

移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)提升。上半年移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達到13.4億戶，同比增長14.5%，凈增7188萬戶。其中，手機上網(wǎng)的用戶數(shù)達12.3億戶，較去年同期增加了1.3億戶，同比增長了11.8%；對移動電話用戶的滲透率為81.6%，較去年同期提升了0.9個百分點。

圖1 2017年6月末-2018年6月末手機上網(wǎng)用戶情況

移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速領(lǐng)先。上半年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達266億GB，同比增長199.6%，增速較去年同期增加74個百分點，延續(xù)了快速增長的態(tài)勢。其中通過手機上網(wǎng)的流量達到262億GB，同比增長214.7%，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的98.3%，占比較去年同期小幅提升。移動數(shù)據(jù)及移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增速有所放緩，但仍處于較高水平，上半年三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成收入達到3095億元，同比增長12.8%，較去年同期回落16.8個百分點，占電信業(yè)務(wù)收入的46.1%。

圖2 移動互聯(lián)網(wǎng)接入月流量及戶均流量（DOU）

智能手機出貨量下滑加劇。2018年以來，智能手機在“全面屏”、“AI芯片”等新技術(shù)加持下，各大手機廠商相繼發(fā)布新機，但并未迎來出貨量井噴的狀況，相反卻出貨量卻持續(xù)下滑。據(jù)中國信息通信研究院《2018年6月國內(nèi)手機市場運行分析報告》顯示，上半年，我國手機市場出貨量達1.96億部，同比下降17.8%。其中，智能手機出貨量為1.85億部，同比下降17.8%；上市智能手機新機型311 款，同比下降 31.2%。

移動應(yīng)用程序數(shù)量小幅增長。截至2018年5月底，我國市場上監(jiān)測到的移動應(yīng)用為415萬款，較去年同期小幅增長。其中，我國本土第三方應(yīng)用商店移動應(yīng)用數(shù)量超過233萬款，蘋果商店（中國區(qū)）移動應(yīng)用數(shù)量超過182萬款。分行業(yè)看，游戲類移動應(yīng)用數(shù)量為152萬款，排名第一，生活服務(wù)類、影音播放類和電子商務(wù)類移動應(yīng)用分列2-4位，規(guī)模分別達到56.3萬款、43.7萬款和41.6萬款。從下載量看，截至5月底，第三方應(yīng)用商店分發(fā)累計數(shù)量超過1.34萬億次，其中，游戲類和系統(tǒng)工具類應(yīng)用下載量突破兩千億次，分別達到2199億次和2007億次，社交通訊類和影音播放類應(yīng)用下載量超過千億次，分別為1689億次和1648億次。

移動互聯(lián)網(wǎng)熱點應(yīng)用市場向好勢頭不減。上半年我國移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用細分領(lǐng)域繼續(xù)良好勢頭，已成為移動應(yīng)用領(lǐng)域最大的市場。移動支付規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)易觀智庫《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告2018年第1季度》數(shù)據(jù)顯示，2018年第1季度，中國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模達到約40.4萬億元人民幣，同比增長75%。其中支付寶和騰訊金融（含微信支付）占據(jù)前兩名，合計市場份額達到92.71%。短視頻行業(yè)異軍突起，上半年短視頻行業(yè)滲透率超過95%，抖音在2018年1季度下載量高達4580萬次，超過Facebook、Youtube、Instagram等成為全球下載量最高的iPhone應(yīng)用。移動購物用戶規(guī)模逼近8億，行業(yè)滲透率超過70%，手機淘寶、拼多多等APP或小程序高速發(fā)展。手機閱讀用戶紅利不減，掌閱、QQ閱讀、微信讀書、喜馬拉雅FM等實現(xiàn)規(guī)模增長。移動游戲用戶規(guī)模持續(xù)增長，飛行射擊、即時戰(zhàn)略等游戲月活躍用戶規(guī)模突破2億。

移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)海外影響力持續(xù)攀升。隨著“一帶一路”倡議深入推進，以及我國移動互聯(lián)網(wǎng)的比較優(yōu)勢，眾多移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走出國門、布局海外，為全球更廣泛的互聯(lián)網(wǎng)用戶提供更加優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。支付寶、微信支付等移動應(yīng)用支付已接入全球40多個國家和地區(qū)，拼多多在納斯達克上市首日股價就上漲了40%。抖音、快手等短視頻應(yīng)用相繼在東南亞落地。移動游戲海外布局加快，與國外網(wǎng)絡(luò)游戲商展開競爭，《王者榮耀》海外版（Arena of Valor）在全球80多個國家和地區(qū)上線運營。

提速降費政策將加持移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。7月1日取消流量“漫游費”正式實施，資費套餐中的本地流量和省內(nèi)流量全部自動升級成全國流量，將有7.8億戶受到這項政策的優(yōu)惠。同時，電信運營企業(yè)提出的移動流量資費降低30%等多項降費措施的逐步落地實施，移動流量平均資費將進一步下降，手機網(wǎng)民規(guī)模將快速增長，這將刺激網(wǎng)民在手機視頻、移動購物、移動游戲等領(lǐng)域的時長進一步增長，移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展快車道。

5G商用落地進入加速階段。工業(yè)和信息化部正開展5G商用政策、頻譜規(guī)劃、商用牌照等方面的研究，協(xié)調(diào)解決5G基站與其他無線電業(yè)務(wù)臺（站）電磁共存問題，這將為5G商用進一步奠定基礎(chǔ)。二是移動、聯(lián)通、電信三大運營商以及華為、中興等科技企業(yè)不斷擴大5G商用試點范圍，下半年5G商用部署進入“競速”通道，5G商用試點部署和場景應(yīng)用范圍將進一步擴大。三是上海、廣東、重慶、天津、杭州、成都、深圳等地采取出臺政策、建立試驗站點等措施，爭趕5G商用“頭班車”，如深圳出臺了《深圳促進第五代移動通信（5G）創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》，預(yù)計下半年將會有更多地區(qū)出臺促進5G商用的政策措施，加快5G商用試點部署。

本土農(nóng)村市場成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要方向。截止2017年底我國農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模為2.09億，占比僅為27%，個人應(yīng)用使用率差異較大，網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)上支付、外賣、網(wǎng)約車、共享單車使用率與城鎮(zhèn)地區(qū)差距在20%以上。我國農(nóng)村移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展?jié)摿薮?，眾多電子商?wù)企業(yè)已經(jīng)深度布局農(nóng)村。2018年政府工作報告指出，要大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略?？茖W(xué)制定規(guī)劃，健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制，依靠改革創(chuàng)新壯大鄉(xiāng)村發(fā)展新動能。下半年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》進入全面部署執(zhí)行階段。預(yù)計下半年，移動互聯(lián)網(wǎng)將下沉到“村”這一最基層的細胞，扎根“最后一公里”，賦予“三農(nóng)”新面貌。

窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)溢出效應(yīng)顯著。上半年NB-IoT商業(yè)化應(yīng)用將加速，全國NB-IoT的基站已近40萬個，初步實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的覆蓋。三大運營商加快NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署，如中國移動城市覆蓋數(shù)量達到346個。北京、福建、廣西、寧夏等地已實現(xiàn)規(guī)?；逃?，部署了多張商用網(wǎng)絡(luò)。下半年，隨著窄帶物聯(lián)網(wǎng)部署進一步加速，產(chǎn)業(yè)溢出效應(yīng)將進一步發(fā)揮，智能可穿戴設(shè)備、智能交通、智能家居、智能醫(yī)療、智能機器人等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的廣泛普及，新的智能設(shè)備用戶渴望度和市場接受度進一步提升，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用上升空間巨大，并與醫(yī)療、教育、交通等傳統(tǒng)行業(yè)深度融合，智能硬件產(chǎn)業(yè)將迎來新突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望進一步提升。