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[導(dǎo)讀]   對(duì)于AI機(jī)器人來(lái)說(shuō)人類(lèi)是多余的,股民在發(fā)抖:新AlphaGo棄用人類(lèi)知識(shí),3天碾壓老狗,進(jìn)軍金融太可怕!   又一個(gè)金飯碗職業(yè)走向滅亡   追溯到世界上第一個(gè)

  對(duì)于AI機(jī)器人來(lái)說(shuō)人類(lèi)是多余的,股民在發(fā)抖:新AlphaGo棄用人類(lèi)知識(shí),3天碾壓老狗,進(jìn)軍金融太可怕!

  又一個(gè)金飯碗職業(yè)走向滅亡

  追溯到世界上第一個(gè)證券交易所,1609年在荷蘭阿姆斯特丹誕生。從那個(gè)年代開(kāi)始,交易員就開(kāi)始逐步興起。

  從資本市場(chǎng)和證券市場(chǎng)發(fā)展的歷程來(lái)看,可以分三個(gè)重要的階段。初級(jí)階段由原始的“小黑板”報(bào)價(jià),人力喊單報(bào)價(jià)。

  第二個(gè)階段,電腦的產(chǎn)生以及互聯(lián)網(wǎng)的誕生,讓資本市場(chǎng)產(chǎn)生了第二個(gè)飛躍,這個(gè)階段消滅了券商營(yíng)業(yè)廳里的散戶大廳,以往人聲鼎沸的券商營(yíng)業(yè)部變得門(mén)可羅雀。

  券商的營(yíng)業(yè)部就是這樣被干掉的,投資者對(duì)股票投資的需求沒(méi)有變,但是投資場(chǎng)景變了。

  直到第三個(gè)階段,人工智能的誕生干掉的就是傳統(tǒng)的交易員們。

  2000年頂峰時(shí)期,高盛在紐約總部的美國(guó)現(xiàn)金股票交易柜臺(tái)就雇傭了600名交易員,但時(shí)至如今,這里只剩下兩名股票交易員“留守空房”!

  高盛、瑞銀的交易員被替代的經(jīng)歷,只是全球金融公司的一個(gè)縮影。

  ? 2015年12月,摩根士丹利表示將在第四季度全球裁員1200人;

  ? 2016年1月,外媒報(bào)道瑞信對(duì)在倫敦的最多1800名員工發(fā)出裁員警告;

  ? 2016年3月,日本最大投行野村證券稱(chēng)將在北美裁員20%;

  ? 同月還有美銀美林傳出將裁逾5%交易員的消息……

  隨著AI的逐漸發(fā)展,各行各業(yè)不禁開(kāi)始思考未來(lái)同機(jī)器人的協(xié)作與競(jìng)爭(zhēng),那么同樣,在金融投資領(lǐng)域,如果機(jī)器人炒股了,基金經(jīng)理是否會(huì)面臨失業(yè)的威脅?收益怎么樣?會(huì)戰(zhàn)勝市場(chǎng)嗎?

  據(jù)了解,摩根士丹利、富國(guó)銀行等機(jī)構(gòu)最近紛紛推出機(jī)器人,讓讓它們來(lái)協(xié)助分析師研究業(yè)績(jī)報(bào)告和推薦股票。而資管巨頭貝萊德今年接連裁員節(jié)約成本,同時(shí)又花高價(jià)收購(gòu)AI創(chuàng)業(yè)公司。目前,AI在全球?qū)_基金行業(yè)的運(yùn)用已相對(duì)成熟,據(jù)調(diào)研公司LCH在今年初出具的調(diào)研報(bào)告,美國(guó)業(yè)績(jī)排前20的對(duì)沖基金,包括橋水基金、索羅斯基金,全部采用計(jì)算機(jī)根據(jù)算法自動(dòng)交易。

  傳奇對(duì)沖基金公司 Two Sigma便是先驅(qū)之一。他們用計(jì)算機(jī)算法對(duì)大規(guī)模財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,包括股票技術(shù)面、公司財(cái)報(bào)、新聞數(shù)據(jù),以及針對(duì)某公司的調(diào)研數(shù)據(jù)等,對(duì)這些因子建模推導(dǎo)出交易邏輯,最終由計(jì)算機(jī)根據(jù)模型發(fā)出交易指令,產(chǎn)品業(yè)績(jī)連年戰(zhàn)勝市場(chǎng)。2008年,Two Sigma公司管理的資金只有46億美元,得益于穩(wěn)定回報(bào)率,到2015年公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到280億美元,2016年此數(shù)字突破400億美元。

  國(guó)內(nèi)量化交易雖起步較晚,但據(jù)記者了解,量化基金發(fā)展迅猛,不少私募機(jī)構(gòu)開(kāi)始試水并取得了一定的成績(jī)??梢哉f(shuō),先進(jìn)技術(shù)和大數(shù)據(jù)組成的洶涌大潮正以一浪高過(guò)一浪的的勢(shì)頭沖向全球資本市場(chǎng)。

  “對(duì)于金融市場(chǎng)中的短線擇時(shí)和對(duì)沖套利,計(jì)算機(jī)相比于人工的優(yōu)勢(shì)毋庸置疑,即便是中長(zhǎng)線價(jià)值投資,使用人工智能做股票投資也是明智的,因?yàn)锳I大數(shù)據(jù)分析能力通常也優(yōu)于傳統(tǒng)基金經(jīng)理。”滬上某基金經(jīng)理曾如此坦言。

  “毋庸置疑,人工智能使我們以更容易、更先進(jìn)的方式來(lái)生活,而折射到金融行業(yè),今后交易、投資、投顧等各部門(mén)完全被人工智能所取代的可能性也不是沒(méi)有,但就目前來(lái)說(shuō)的話,可能還為時(shí)尚早。”該基金經(jīng)理進(jìn)一步表示。

  根據(jù)花旗銀行的最新研究報(bào)告,人工智能投資顧問(wèn)管理的資產(chǎn),2012年基本為0,到了2014年底已經(jīng)到了140億美元。在未來(lái)10年的時(shí)間里,它管理的財(cái)產(chǎn)還會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的勢(shì)頭,總額有望達(dá)到5萬(wàn)億美元。

  “未來(lái)已經(jīng)來(lái)了,只是尚未流行。”某金融從業(yè)人士如此感慨。

  AI機(jī)器人炒股時(shí)代要來(lái)了?

  從擊敗眾多中日韓頂尖圍棋高手的升級(jí)版AlphaGo,到DeepStack在德州撲克中戰(zhàn)勝人類(lèi),人工智能在各個(gè)行業(yè)行走的步伐似乎越來(lái)越快。

  據(jù)外媒報(bào)道,世界最大投資企業(yè)貝萊德將大幅削減其人工選股業(yè)務(wù),并用量化投資策略取而代之。就AI(人工智能)和金融行業(yè)的“碰撞”來(lái)說(shuō),越來(lái)越多的公司開(kāi)始在智能投顧、炒股、挖掘客戶等多方面試水AI。

  在人工智能的快速發(fā)展引發(fā)世界一片驚嘆之時(shí),近日美國(guó)新出了一支交易所交易基金,由機(jī)器人挑選股票,而且到目前為止人類(lèi)都不是它的對(duì)手。

  全球首只機(jī)器人選股ETF誕生

  去年10月18日,EquBot LLC、ETF Managers Group共同推出了全球第一只應(yīng)用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行投資的ETF:AI Powered Equity ETF(AIEQ.US)。這只代碼為AIEQ的基金是一只依據(jù)EquBot獨(dú)門(mén)算法所打造出來(lái)的主動(dòng)式ETF,利用IBM Watson的認(rèn)知和大數(shù)據(jù)處理能力去分析美國(guó)境內(nèi)的投資機(jī)會(huì)。

  雖然上市還沒(méi)幾天,這支代碼為AIEQ的人工智能選股ETF卻已經(jīng)發(fā)掘出了一些大熱的股票。該基金在IBM的Watson平臺(tái)上運(yùn)行自營(yíng)的量化模型。

  “到目前為止,它的表現(xiàn)跑贏了標(biāo)普500指數(shù),”美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett周四在一份研報(bào)中寫(xiě)道,該基金的推出時(shí)機(jī)非常有利,“科技基金獲得了38周內(nèi)最大的資金流入。”

  人工智能比傳統(tǒng)交易員強(qiáng)在哪里?

  說(shuō)到這里,不得不把AlphaGo和李世石的人機(jī)大戰(zhàn)拿來(lái)比喻了,4:1為結(jié)局的比賽對(duì)整個(gè)圍棋界沖擊巨大的,今天他們用人工智能幫助棋手重新認(rèn)識(shí)圍棋,重新理解為什么人工智能贏了他們。

  為什么?其實(shí)非常簡(jiǎn)單:人腦算力非常有限,因此在這種情況下,我們把大量人生經(jīng)驗(yàn)?zāi)Y(jié)成不需要從頭算一遍的狀態(tài)。但計(jì)算機(jī)不是,計(jì)算機(jī)永遠(yuǎn)在從頭算,每一步都算概率,每次都往最大的概率下注。

  每次從頭算一遍,后面都是龐大的計(jì)算資源。所以算出了超出你的經(jīng)驗(yàn)和定式的東西,算出了全新的邏輯。

  而更為恐怖的是,AlphaGo的下一代Alphazero,以100:0碾壓AlphaGo。

  人工智能目前也滲透到了股市

  Alpha H 選股工具是目前市場(chǎng)上第一個(gè),把人工智能的運(yùn)用在選股上的??梢愿鶕?jù)行業(yè)、成長(zhǎng)性、技術(shù)指標(biāo)、估值、市值、盈利、財(cái)務(wù)七大指標(biāo),一鍵篩選符合條件的股票。

  如果你是價(jià)值投資者,你可以設(shè)計(jì)成長(zhǎng)性、盈利、財(cái)務(wù)這些指標(biāo)來(lái)設(shè)定你平時(shí)的選股策略;

  如果你是技術(shù)短線投資者,你可以根據(jù)技術(shù)指標(biāo)等設(shè)定策略,最后來(lái)回測(cè)選股策略的有效性。

  如果回測(cè)的歷史業(yè)績(jī)?yōu)檎?,那說(shuō)明你的選股策略在這幾年是有效的,能夠賺錢(qián)的,如果回測(cè)歷史業(yè)績(jī)?yōu)樨?fù),那說(shuō)明你的選股策略是虧損的,需要優(yōu)化調(diào)整。

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