電網(wǎng)儲(chǔ)能需求增長，磷酸鐵鋰電池受益

相比2015年之前，鋰電池已經(jīng)成為國內(nèi)儲(chǔ)能尤其是電網(wǎng)儲(chǔ)能應(yīng)用的主流，最遲2020年儲(chǔ)能將會(huì)在一兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)真正大規(guī)模爆發(fā)。預(yù)計(jì)到2020年，鋰電儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的總需求量為8GWh。

近一個(gè)月內(nèi)，寧德時(shí)代、力神、中天儲(chǔ)能、科陸等紛紛在電網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)拿下訂單，這為磷酸鐵鋰電池開啟了一片新天地。

高工鋰電調(diào)研發(fā)現(xiàn)，配合國家電力改革以及電網(wǎng)集團(tuán)為緩解自身供電壓力，以變壓器端的輸(配)電側(cè)儲(chǔ)能、工商業(yè)端的用戶側(cè)儲(chǔ)能為主的電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目需求增加，根據(jù)今年多個(gè)電網(wǎng)儲(chǔ)能招標(biāo)及實(shí)施項(xiàng)目來看，應(yīng)用鋰電池(主要是磷酸鐵鋰電池)配套的儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)成為電網(wǎng)集團(tuán)、運(yùn)營商的主流選擇。

從整個(gè)儲(chǔ)能應(yīng)用大環(huán)境來看，鋰電儲(chǔ)能主要用于通信基站、用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通、UPS、家庭儲(chǔ)能、大數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目。但結(jié)合國內(nèi)的主要環(huán)境，通信基站留給鋰電池企業(yè)的市場(chǎng)空間較小;UPS后備電源已經(jīng)有部分鋰電池企業(yè)開始主導(dǎo);家庭儲(chǔ)能在國內(nèi)受制于電價(jià)機(jī)制、土地集約性尚處于空白;大數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模大，但尚處于開墾階段。

包括用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)等在內(nèi)的電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目是國內(nèi)目前儲(chǔ)能爆發(fā)的主要突破口。具體又以變壓器端的輸(配)電側(cè)儲(chǔ)能、工商業(yè)端的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目為主力，需求量最大。其中輸(配)電側(cè)儲(chǔ)能主要配合電網(wǎng)集團(tuán)的火電機(jī)組發(fā)電，進(jìn)行輔助服務(wù)(主要是調(diào)峰功能);用戶側(cè)儲(chǔ)能則以工業(yè)區(qū)的大型工廠或部分一線城市的高級(jí)寫字樓商用儲(chǔ)能項(xiàng)目為主。

包括寧德時(shí)代、中天儲(chǔ)能、力神等主流鋰電池企業(yè)在內(nèi)，業(yè)內(nèi)的一致判斷是：相比2015年之前，鋰電池已經(jīng)成為國內(nèi)儲(chǔ)能尤其是電網(wǎng)儲(chǔ)能應(yīng)用的主流，最遲2020年儲(chǔ)能將會(huì)在一兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)真正大規(guī)模爆發(fā)。預(yù)計(jì)到2020年，鋰電儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的總需求量為8GWh。

從高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及相關(guān)預(yù)測(cè)來看，2017年鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)量約3.5GWh，同比增長13%。預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)鋰電池應(yīng)用儲(chǔ)能領(lǐng)域的產(chǎn)能將達(dá)4-5GWh。

目前，國內(nèi)應(yīng)用于儲(chǔ)能端的鋰電池還是以磷酸鐵鋰系為主。此次，國內(nèi)電網(wǎng)儲(chǔ)能需求爆發(fā)，這將直接拉動(dòng)磷酸鐵鋰電池需求。主要原因在于：一是電網(wǎng)儲(chǔ)能需求的爆發(fā)為不能滿足新能源汽車補(bǔ)貼新政的磷酸鐵鋰電池提供了一條去產(chǎn)能的出路;二是隨著近年來，動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)、成本等方面的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池相比鉛酸、鉛炭電池有著性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

電網(wǎng)儲(chǔ)能需求增速 磷酸鐵鋰電池受益

電網(wǎng)儲(chǔ)能需求增長，帶動(dòng)了國內(nèi)磷酸鐵鋰電池需求。目前，國內(nèi)的電網(wǎng)儲(chǔ)能尚處于電網(wǎng)集團(tuán)主導(dǎo)階段，在選擇鋰電池供應(yīng)商上，國內(nèi)排名前列的磷酸鐵鋰電池企業(yè)是其主流選擇。

從多家鋰電池企業(yè)及相關(guān)儲(chǔ)能項(xiàng)目處代表獲知，在今年以電網(wǎng)集團(tuán)(比如國網(wǎng)、南網(wǎng)等)主導(dǎo)的電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，以鋰電池替代鉛酸、鉛炭及其他電池的應(yīng)用正在加速。如寧德時(shí)代參與的福建晉江大型儲(chǔ)能項(xiàng)目就明確配套鋰電池。

此外，如近期，中天儲(chǔ)能參與的投標(biāo)聯(lián)合體中標(biāo)的42MWh鎮(zhèn)江東部電網(wǎng)(大港和建山)兩大EPC工程總承包項(xiàng)目;國家電網(wǎng)平高集團(tuán)全額投資的河南電網(wǎng)100MW電池儲(chǔ)能示范工程，力神中標(biāo)其中的8臺(tái)黃龍變儲(chǔ)能電站集裝箱成套儲(chǔ)能設(shè)備(9.6MW/9.6MWh)。這兩家鋰電池企業(yè)也將配套磷酸鐵鋰電池。

一方面，電網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)升溫為產(chǎn)能過剩的磷酸鐵鋰電池找尋到出路;另一方面，鋰電池企業(yè)技術(shù)提升，磷酸鐵鋰電池基本能夠滿足現(xiàn)有電網(wǎng)儲(chǔ)能的輔助服務(wù);同時(shí)近年來，鋰電池企業(yè)降成本，磷酸鐵鋰電池單位價(jià)格下降。從長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)性來看，具備比較優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)一家鋰電池企業(yè)儲(chǔ)能事業(yè)部內(nèi)部人士透露，目前，該公司投資電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目一套鋰電池系統(tǒng)成本大約在2000元(不包括人工成本)，其中磷酸鐵鋰電池成本在1.5元/wh。配合發(fā)電廠實(shí)行調(diào)峰剛需的收益，再加上各省市對(duì)于輔助服務(wù)的補(bǔ)貼，經(jīng)濟(jì)效益并不差，工商業(yè)峰谷純商業(yè)模式呼之欲出。

國內(nèi)鋰電池在磷酸鐵鋰電池技術(shù)上的升級(jí)，也已經(jīng)能夠滿足現(xiàn)有配合發(fā)電廠的輔助服務(wù)。比如比亞迪、寧德時(shí)代、中天儲(chǔ)能、力神等鋰電池企業(yè)已經(jīng)有豐富的技術(shù)積累。

作為國內(nèi)儲(chǔ)能應(yīng)用端的先鋒，比亞迪早于2009年就在坪山建立了其首個(gè)儲(chǔ)能電站，并在國內(nèi)中標(biāo)多個(gè)電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目。目前，配套比亞迪磷酸鐵鋰電池的集裝箱系統(tǒng)主打海外市場(chǎng)。比如今年上半年，比亞迪已經(jīng)從英國拿下共計(jì)111MW集裝箱儲(chǔ)能項(xiàng)目。

目前，寧德時(shí)代儲(chǔ)能用磷酸鐵鋰電池主要分為功率型和能量型，能夠根據(jù)儲(chǔ)能應(yīng)用端場(chǎng)景的不同進(jìn)行選擇。其中一款單體能量密度達(dá)150Wh/kg的鐵鋰電池應(yīng)用最為普遍。高工鋰電從寧德時(shí)代內(nèi)部人士處獲悉，寧德時(shí)代在福建晉江投建的24億大型儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用于電網(wǎng)側(cè)11萬伏變電站，主要配合泉州市電網(wǎng)聯(lián)合調(diào)度，進(jìn)行局部電網(wǎng)調(diào)峰的輔助服務(wù)。

再看江蘇鎮(zhèn)江地區(qū)電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，這是國網(wǎng)江蘇省電力有限公司為緩解今夏高峰期間供電壓力，在原有傳統(tǒng)火電機(jī)組退役背景下，計(jì)劃在全鎮(zhèn)江地區(qū)建設(shè)101MW/202MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，總投資6.87億元。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，該項(xiàng)目主要由國網(wǎng)集團(tuán)旗下三大控股子公司分別獨(dú)立招標(biāo)，除正式公告外的中天儲(chǔ)能外，寧德時(shí)代、力信能源也有中標(biāo)。(具體以各家公告為準(zhǔn))

在5月份的CIBF電池展上，中天儲(chǔ)能研究院院長靳承鈾向高工鋰電介紹，公司儲(chǔ)能領(lǐng)域主打50Ah磷酸鐵鋰電池，今年儲(chǔ)能的訂單根本忙不過來，有來自江蘇、河南、山東等各地的項(xiàng)目，產(chǎn)線已經(jīng)全部轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能，一直處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

力神儲(chǔ)能事業(yè)部內(nèi)部人士向高工鋰電表示，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能對(duì)于提高電網(wǎng)平衡調(diào)節(jié)和安全保障能力具有積極作用。力神已經(jīng)具備8年的儲(chǔ)能技術(shù)沉淀、百兆瓦時(shí)以上的項(xiàng)目應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和20年的鋰電行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。今年底會(huì)完成新一代長壽命、低成本、高安全的儲(chǔ)能專用電芯量產(chǎn)。未來，儲(chǔ)能將與動(dòng)力、CE共同構(gòu)成力神三大業(yè)務(wù)板塊，拉動(dòng)力神的快速發(fā)展。

電網(wǎng)儲(chǔ)能正在拉動(dòng)磷酸鐵鋰電池的需求，目前，不少簽獲儲(chǔ)能項(xiàng)目的鋰電池企業(yè)囿于動(dòng)力和儲(chǔ)能產(chǎn)能同時(shí)開工“忙不過來”，業(yè)內(nèi)中小鋰電池企業(yè)紛紛尋求代工合作?？梢灶A(yù)見的是，國內(nèi)電網(wǎng)儲(chǔ)能將為磷酸鐵鋰電池贏來一個(gè)新的市場(chǎng)突破口。