中國(guó)廠商稱霸5G電信設(shè)備：華為/中興拿下48.9%份額

近日，據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Dell'Oro公布了2020年一季度5G電信設(shè)備市場(chǎng)份額排名。

其中，華為以35.7%的市場(chǎng)份額排名穩(wěn)居第一位，大幅領(lǐng)先于排名第二的愛(ài)立信（24.6%）。第三至第五位則分別為諾基亞（15.8%）、中興（13.2%）和三星（9.3%）。

與2019年第四季度的數(shù)據(jù)相比，華為市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了0.4個(gè)百分點(diǎn)，愛(ài)立信增長(zhǎng)了0.8個(gè)百分點(diǎn)，諾基亞大幅下滑了4.5個(gè)百分點(diǎn)，中興增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)，三星則下滑了1.2個(gè)百分點(diǎn)。

華為、中興合力拿下48.9%的5G電信設(shè)備市場(chǎng)

根據(jù)Dell'Oro Group此前公布的2018年四季度至2019年四季度的5G電信設(shè)備的市場(chǎng)的數(shù)據(jù)來(lái)看，即便是在受到美國(guó)制裁的背景之下，中國(guó)電信設(shè)備廠商華為的市場(chǎng)份額主體上仍保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并在去年二季度成功超越了三星，排名第一。

根據(jù)今年2月華為常務(wù)董事、運(yùn)營(yíng)商BG總裁丁耘透露的數(shù)據(jù)顯示，截止當(dāng)時(shí)，華為已獲得91個(gè)5G商用合同，5G Massive MIMO AAU（Active Antenna Unit）模塊全球發(fā)貨超過(guò)60萬(wàn)個(gè)。

此外，中國(guó)的另一大電信設(shè)備廠商中興通訊也表現(xiàn)出色。雖然2019年一季度之時(shí)，中興在5G電信設(shè)備的市場(chǎng)份額幾乎為零，但是自2019年二季度便開(kāi)始出現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)，2019年三季度更是爆發(fā)式的拿到了9.7%的市場(chǎng)份額，之后的兩個(gè)季度也保持了持續(xù)快速的增長(zhǎng)，到今年一季度之時(shí)，從0開(kāi)始的中興僅用了一年的時(shí)間就超過(guò)了擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的三星，拿下了13.2%的市場(chǎng)份額，排名第四。

從Dell'Oro Group數(shù)據(jù)來(lái)看，中興的5G基站的出貨是在2019年二季度開(kāi)始的。而根據(jù)此前中興公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月，中興已在全球獲得35個(gè)5G商用合同，與全球60多家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展5G合作，5G基站全球發(fā)貨已經(jīng)超過(guò)5萬(wàn)個(gè)。截至2019年年底，中興的5G基站出貨超過(guò)了10萬(wàn)個(gè)。

值得一提的是，目前中興大量出貨的5G基站所搭載的正是中興自研的7nm 5G基站芯片。

去年7月，中興通訊執(zhí)行董事、總裁徐子陽(yáng)接受媒體采訪時(shí)就表示，在5G基站芯片方面，中興7nm工藝的（基站）芯片已經(jīng)完成設(shè)計(jì)并量產(chǎn)，同時(shí)正在研發(fā)5nm工藝的5G芯片。

最新的信息也顯示，中興的5nm基站芯片也正在技術(shù)導(dǎo)入階段，明年有望量產(chǎn)商用。而這也有望進(jìn)一步推動(dòng)中興在5G電信設(shè)備市場(chǎng)份額的持續(xù)增長(zhǎng)。

另外，華為和中興5G電信市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)也得益于中國(guó)5G投資建設(shè)的加速。

今年6月6日，在5G發(fā)牌一周年線上峰會(huì)上，工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，5G商用一周年之際，國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)電信企業(yè)建設(shè)5G基站超過(guò)25萬(wàn)個(gè)。預(yù)計(jì)今年年底，我國(guó)將建設(shè)5G基站超過(guò)60萬(wàn)個(gè)，覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市。

三星起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集

對(duì)于三星來(lái)說(shuō)，得益于其在2018年三季度就率先推出了5G基帶芯片，并且成功在四季度量產(chǎn)，這也使得其在5G電信設(shè)備市場(chǎng)取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，再加上韓國(guó)5G電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要略微領(lǐng)先于中美，作為韓國(guó)本土的5G電信設(shè)備供應(yīng)商的三星自然也直接受益。

另外，由于美國(guó)及其盟國(guó)對(duì)于華為電信設(shè)備的排擠，使得美國(guó)本土及其盟國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商在與愛(ài)立信和諾基亞簽訂長(zhǎng)期的5G設(shè)備采購(gòu)協(xié)議的同時(shí)，也將不少的5G訂單分給了三星。

比如，在2018年9月，美國(guó)第二大運(yùn)營(yíng)商AT&T就選定了諾基亞、愛(ài)立信、三星為其5G部署項(xiàng)目的主要供應(yīng)商。

這也使得三星在2018年四季度就成功登上了5G電信設(shè)備市場(chǎng)一哥的寶座，并且在去年一季度拿下整個(gè)市場(chǎng)高達(dá)37.8%的市場(chǎng)份額。真可謂是初生牛犢不怕虎，大有“亂拳打死老師傅”之勢(shì)。

但是，姜畢竟還是老的辣！隨著老牌的電信設(shè)備廠商華為和中興的5G基站的大規(guī)模出貨，以及諾基亞的5G設(shè)備出貨的增長(zhǎng)，自那之后三星的市場(chǎng)份額就一直在加速下滑，今年一季度的份額已經(jīng)下滑至9.3%，一年的時(shí)間就從市場(chǎng)份額第一的老大變成了第五。

雖然在2019年12月，三星與加拿大運(yùn)營(yíng)商Vidéotron簽訂了5G設(shè)備供應(yīng)合同，以及在今年2月、3月與美國(guó)U.S. Cellular、新西蘭Spark等運(yùn)營(yíng)商簽訂了供應(yīng)合同。近期，三星還拿到了加拿大運(yùn)營(yíng)商Telus的部分5G訂單。但是仍未止住頹勢(shì)。

愛(ài)立信與諾基亞

從2018年一季度到2020年一季度的5G電信設(shè)備市場(chǎng)份額的變化來(lái)看，愛(ài)立信的市場(chǎng)份額一直比較穩(wěn)定，基本都保持在24.6%-26.9%之間。

根據(jù)愛(ài)立信公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截止2020年6月中旬，愛(ài)立信已經(jīng)在全球四大洲獲得了93個(gè)5G商用合同（其中包括40個(gè)實(shí)時(shí)5G網(wǎng)絡(luò)），超過(guò)了之前2月華為公布的5G商用合同數(shù)量（不過(guò)這幾個(gè)月里，華為的4G商用合同數(shù)量應(yīng)該也有增長(zhǎng)）。同時(shí)，也大幅領(lǐng)先于諾基亞。

此前諾基亞公布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月30日，諾基亞已經(jīng)獲得了70份5G商業(yè)協(xié)議，21個(gè)實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)。

從諾基亞的5G電信設(shè)備市場(chǎng)份額變化來(lái)看，2019年總體上都保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2019年四季度達(dá)到了20.3%。不過(guò)，今年一季度則下滑了4.5個(gè)百分點(diǎn)。而諾基亞5G電信設(shè)備市場(chǎng)份額的下滑則主要是由于其在中國(guó)市場(chǎng)的失利。

今年4月，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通公布了2020年25萬(wàn)座5G SA基站招標(biāo)結(jié)果，華為、中興、愛(ài)立信和大唐移動(dòng)中標(biāo)，諾基亞鎩羽而歸。而在今年3月的總需求為232143站，采購(gòu)額逾371億的中國(guó)移動(dòng)2020年5G二期無(wú)線網(wǎng)主設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)當(dāng)中，華為、中興通訊、愛(ài)立信和中國(guó)信科四家入圍，諾基亞同樣是一無(wú)所獲。

而這或許也正是諾基亞今年一季度5G電信設(shè)備市場(chǎng)份額下滑的主要原因。今年4月30日，諾基亞公布的2020年第一季度財(cái)報(bào)也顯示，諾基亞大中華區(qū)一季度營(yíng)收同比下滑了29%。顯然，這與其丟失了中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商2020年的5G基站集采訂單有關(guān)。

小結(jié)：

從上面的介紹我們不難看出，在5G電信設(shè)備市場(chǎng)，中國(guó)廠商確實(shí)擁有著較大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

即便是在被美國(guó)持續(xù)打壓的背景之下，華為依舊是穩(wěn)坐市場(chǎng)第一的寶座，并且市場(chǎng)份額還在持續(xù)的增長(zhǎng)。此外，自去年二季度以來(lái)，中興的市場(chǎng)份額也是節(jié)節(jié)攀升。至今年一季度，華為、中興更是合力拿下全球近一半的5G電信設(shè)備市場(chǎng)。

另外，即便是從整個(gè)電信設(shè)備市場(chǎng)來(lái)看（包括寬帶接入，微波和光傳輸，移動(dòng)核心網(wǎng)和無(wú)線電接入網(wǎng)絡(luò)，SP路由器和CE交換機(jī)），華為依然是一騎絕塵，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)市場(chǎng)的第一名（按銷售收入來(lái)計(jì)算）。同時(shí)，得益于5G市場(chǎng)的推動(dòng)，中興自去年以來(lái)，在整個(gè)電信設(shè)備市場(chǎng)的份額也在持續(xù)攀升。

根據(jù)Dell'Oro Group的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球前五大電信設(shè)備供應(yīng)商的排名和市場(chǎng)份額分別為：華為（29%）、諾基亞（16%）、愛(ài)立信（14%）、中興（10%）和思科（7%）。而今年一季度的最新排名和市場(chǎng)份額則分別為：華為（28%）、諾基亞（15%）、愛(ài)立信（14%）、中興（11%）和思科（6%）。

Dell'Oro Group表示，來(lái)自移動(dòng)RAN和核心網(wǎng)收入占據(jù)了2020年第一季度整個(gè)電信設(shè)備市場(chǎng)營(yíng)收的近一半。同時(shí)，寬帶接入，微波傳輸，路由器和CE交換機(jī)的總收入以每年兩位數(shù)的速度下降，目前只占整個(gè)市場(chǎng)份額的三分之一。

對(duì)于新冠疫情對(duì)電信設(shè)備市場(chǎng)的影響，Dell'Oro Group認(rèn)為，新冠疫情大流行仍在繼續(xù)，仍存在造成巨大的人員和經(jīng)濟(jì)損失的威脅，因此在2018年和2019年連續(xù)兩年增長(zhǎng)之后，其將2020年整個(gè)電信設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)目標(biāo)由原來(lái)的2%下調(diào)至了1％。

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