為了改善公司的持續(xù)盈利能力，廈華電子計劃擬作價16億元收購福光股份，將進軍光學鏡頭領域。在本次交易中廈華電子將持有福光股份61.67%的股權，使公司未來得以健康地持續(xù)經營發(fā)展。
2017年12月29日，廈華電子發(fā)布公告對外表示，公司擬作價16億元收購福光股份61.67%的股權，進軍光學鏡頭、光學元組件領域。
本次交易標的資產為福光股份 61.67%的股權，本次交易包括兩部分：發(fā)行股份及支付現金購買資產和發(fā)行股份募集配套資金。廈華電子擬向福光股份部分股東發(fā)行股份及支付現金購買其持有的福光股份61.67%的股權，交易金額為16億元，其中以發(fā)行股份支付交易對價的61.33%，以現金支付交易對價的38.67%。
同時向配套融資認購方鷹潭當代發(fā)行股份募集不超過6.4億元配套資金，用于支付本次交易的現金對價、本次交易的中介機構費用及相關稅費。本次交易完成后，廈華電子將持有福光股份61.67%的股權。
經初步估算，福光股份100%股權于評估基淮日的預估值為26億元，較經審計凈資產（合并口徑）增值19.74億元，增值率為 315.56%。按照交易方案，廈華電子擬向福光股份6名股東發(fā)行股份及支付現金購買其持有的福光股份61.67%的股權，因此，本次標的資產交易金額暫定為16億元。
而據記者了解到，還有資料顯示，福光股份在今年還曾計劃上市，福建福光股份有限公司擬首次公開發(fā)行股票并上市，于2017年3月29日與興業(yè)證券股份有限公司簽訂了首次公開發(fā)行股票并上市輔導協議，于2017年3月30日向中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局報送了輔導備案材料，并于2017年4月5日獲得正式受理。查看福光股份官方網站，已經長達一年時間不見更新！
借助本次交易，公司轉型從事盈利能力較強，發(fā)展前景廣闊的業(yè)務，實現上市公司主營業(yè)務的轉型，從根本上改善公司的經營狀況，提高公司的資產質量，增強公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實現上市公司股東的利益最大化。
據廈華電子在公告中稱，廈華電子原主營業(yè)務為彩電及配件銷售，近年來隨著彩電行業(yè)由顯像管電視向LCD電視轉型，消費者人均擁有彩電數量日趨飽和，彩電行業(yè)收入增長放緩，公司業(yè)績增長乏力，2010至2013年公司收入和凈利潤逐年下滑，2013年合并報表虧損3.49億元。
依據公司當時所處行業(yè)的發(fā)展前景和資產負債及實際經營情況，2013年11月6日，公司相關股東方簽訂《關于廈門華僑電子股份有限公司之股份轉讓框架協議》及補充協議，約定華映科技及其控股股東百慕大映管、華映吳江、建發(fā)集團將協助公司于2014年12月31日前，全力對現有資產、負債和人員完成必要的清理，以減輕經營負擔，降低財務風險，從而盡快實現業(yè)務轉型。
基于上述原因，公司在完成原有訂單后，已于2014年4月1日起停止彩電業(yè)務生產，即原有的主營業(yè)務已基本停頓;并且根據各方股東確認，公司于2014年12月31日已經基本完成資產、負債、人員清理工作。2014年度公司實現營業(yè)收入2.24億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-2.30億元。2015年，公司拓展了電子產品采購與銷售業(yè)務，實現營業(yè)收入2.16億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1399.03萬元。2016年度公司實現營業(yè)收入3.73億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-510.21萬元，仍無法在短期內改變主營業(yè)務羸弱、盈利能力不足、核心競爭力缺乏、經營狀況一般的局面。
為了改善公司的持續(xù)盈利能力和抗風險能力，保護全體股東特別是中小股東的利益，廈華電子擬注入具有較強盈利能力和持續(xù)經營能力的優(yōu)質資產，實現主營業(yè)務整體轉型，改善公司經營狀況，使公司未來得以健康地持續(xù)經營發(fā)展。
據資料顯示，福光股份系專業(yè)從事光學鏡頭、光學元組件等產品科研生產的高新技術企業(yè)，是國家“神舟”系列航天工程配套產品制造商，中國安防百強企業(yè)。主要產品廣泛應用于空間觀測、航天工程及各軍種軍事裝備等領域以及安防監(jiān)控、紅外熱成像等民用領域。福光股份注重技術的傳承和創(chuàng)新，踐行軍民融合的發(fā)展道路，設立了軍品、民品兩大技術創(chuàng)新平臺，被評為國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)。
在自主創(chuàng)新的基礎上，福光股份積極開展產學研合作，加強與中科院及軍工集團所屬科研院所的合作，建立了院士專家工作站，合作開展“高清視頻監(jiān)控鏡頭及模組”等項目，進一步豐富了福光股份技術創(chuàng)新資源和技術成果。
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