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[導(dǎo)讀] 電動(dòng)車大廠Tesla在2016年7月發(fā)布了第二階段綱要計(jì)劃(Master Plan, Part Deux)。根據(jù)該計(jì)劃,Tesla理想中的商業(yè)模式是建立由清凈能源發(fā)電、分布式儲(chǔ)電設(shè)備與電動(dòng)車三者

電動(dòng)車大廠Tesla在2016年7月發(fā)布了第二階段綱要計(jì)劃(Master Plan, Part Deux)。根據(jù)該計(jì)劃,Tesla理想中的商業(yè)模式是建立由清凈能源發(fā)電、分布式儲(chǔ)電設(shè)備與電動(dòng)車三者形成的「能源生產(chǎn)-消費(fèi)生態(tài)圈」,發(fā)展出「垂直整合能源公司」新商業(yè)模式。

資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析 鄭兆倫

電動(dòng)車大廠Tesla在2016年7月發(fā)布了第二階段綱要計(jì)劃(Master Plan, Part Deux)。該計(jì)劃除提及多項(xiàng)對(duì)于車輛設(shè)計(jì)與使用的新概念,更提及了能源生產(chǎn)與儲(chǔ)存的整合」,突破車廠僅專注生產(chǎn)車輛、不涉及能源網(wǎng)絡(luò)布建的傳統(tǒng)作風(fēng)。

Tesla布局電池與儲(chǔ)能系統(tǒng)已有數(shù)年。分析Tesla第二階段綱要計(jì)劃,即可了解Tesla理想中的商業(yè)模式,是建立由清凈能源發(fā)電、分布式儲(chǔ)電設(shè)備與電動(dòng)車三者形成的新「能源生產(chǎn)-消費(fèi)生態(tài)圈」,并藉由銷售發(fā)電、儲(chǔ)電與用電等解決方案,形成「垂直整合能源公司」(VerTIcally Integrated Energy Company)此一新商業(yè)模式。

綜合其他業(yè)者趨勢(shì),可預(yù)期未來(lái)「家用儲(chǔ)電設(shè)備加電動(dòng)車」或「家用太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備加儲(chǔ)電設(shè)備」兩項(xiàng)產(chǎn)品將逐漸出現(xiàn)。但串連發(fā)電、儲(chǔ)電與電動(dòng)車整合之商業(yè)模式則除Tesla之外,短期不易見到相同競(jìng)爭(zhēng)者。Tesla的第二階段綱要計(jì)劃,清楚呈現(xiàn)該公司的完整策略版圖-成為能源公司。

挑戰(zhàn)傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)鏈 四大策略環(huán)環(huán)相扣

在Tesla的第二階段綱要計(jì)劃,該公司聯(lián)合創(chuàng)辦人Elon Musk描述了四大主要發(fā)展策略,分別為整合發(fā)電與儲(chǔ)能、擴(kuò)展產(chǎn)品線以涵蓋主要地面運(yùn)輸需求、發(fā)展自駕技術(shù)與發(fā)展車輛共享業(yè)務(wù)。

這四項(xiàng)主要發(fā)展策略中,乍看僅有第一項(xiàng)策略直接與轉(zhuǎn)型成為能源產(chǎn)業(yè)有關(guān)。然而細(xì)觀第二、三、四項(xiàng)策略,其表面上雖為制造與提供車輛分享服務(wù)的策略,實(shí)質(zhì)上目的仍是藉由推廣電動(dòng)運(yùn)具,將運(yùn)輸市場(chǎng)對(duì)化石能源的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)電能的需求,進(jìn)而擴(kuò)大對(duì)Tesla提供電能的需求市場(chǎng)(圖1)。

圖1 主打大眾市場(chǎng)的Tesla Model 3,是Tesla進(jìn)一步推廣電動(dòng)運(yùn)具的主力車款。 數(shù)據(jù)源:Tesla

然而,不論是汽車汽油供應(yīng)業(yè)或是電力事業(yè),都有著極高的進(jìn)入門坎。汽車汽油供應(yīng)業(yè)背后連結(jié)的是龐大的石油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),難以動(dòng)搖。另一方面,傳統(tǒng)電力事業(yè)不但需要建設(shè)大型發(fā)電廠,更須布建龐大電網(wǎng)。以硅谷科技創(chuàng)投方式從市場(chǎng)取得成長(zhǎng)資金、需要時(shí)刻拿出創(chuàng)新成果的Tesla,實(shí)際上難以循上述模式按部就班并以傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)方式躋身能源事業(yè)。

因此,Tesla提出垂直整合能源公司的商業(yè)模式。簡(jiǎn)言之,該策略分為「以電動(dòng)車擴(kuò)增電力需求」、「布局分布式能源系統(tǒng)制造能量」以及「整合電動(dòng)車與分布式能源系統(tǒng),成為單一品牌」三個(gè)步驟:

以電動(dòng)車擴(kuò)增電力需求

做為能源事業(yè),Tesla必須持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)對(duì)于能源的需求。電動(dòng)車的興起,將帶動(dòng)家戶用電量持續(xù)增加,亦同時(shí)意味著消費(fèi)者對(duì)能源的支出,從支付給汽油業(yè)者轉(zhuǎn)換至電力業(yè)者。在此趨勢(shì)下,Tesla選擇電力而非石油做為其能源事業(yè)的核心,并在初期生產(chǎn)電動(dòng)車,以期未來(lái)能夠直接對(duì)接Tesla自產(chǎn)的電力。

布局分布式能源系統(tǒng)制造能量

如何與已經(jīng)擁有大型發(fā)電設(shè)施與完整電網(wǎng)的電力業(yè)者分食能源市場(chǎng),Tesla選擇加入「分布式能源系統(tǒng)」的競(jìng)爭(zhēng),即提供消費(fèi)者「自宅發(fā)電、自宅儲(chǔ)電」的選項(xiàng)。如此一來(lái),Tesla即不需建設(shè)大型發(fā)電設(shè)施與完整電網(wǎng)等需要長(zhǎng)時(shí)間回收成本的設(shè)施,而可以直接切入家戶。而欲提供「自宅發(fā)電、自宅儲(chǔ)電」解決方案,Tesla則需要擁有兩項(xiàng)解決方案:太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備與儲(chǔ)電設(shè)備。

在太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備部分,2016年6月21日,Tesla宣布欲以每股26.5美元至28.5美元間的收購(gòu)價(jià),收購(gòu)美國(guó)能源業(yè)者Solarcity的全數(shù)股份。Solarcity為美國(guó)指標(biāo)性的太陽(yáng)能業(yè)者,其主要業(yè)務(wù)來(lái)自對(duì)住宅用戶提供「太陽(yáng)能租賃」解決方案(圖2),根據(jù)Greentech Media報(bào)導(dǎo),2015年Solarcity在美國(guó)住宅太陽(yáng)能解決方案市占率約為30%(圖3)。經(jīng)由此項(xiàng)收購(gòu),Tesla一舉取得提供「自宅發(fā)電」解決方案的能力。

圖2 Solarcity以租賃模式在美國(guó)住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)上取得領(lǐng)先地位。 數(shù)據(jù)源:Slolarcity

圖3 2015年美國(guó)住宅太陽(yáng)能安裝業(yè)者市占率 數(shù)據(jù)源:GTM Research

在儲(chǔ)電設(shè)備方面,Tesla研發(fā)電池與儲(chǔ)能系統(tǒng)已有一定時(shí)間。在本次事件發(fā)生不久前的2016年4月,Tesla正式公布「TESLA ENERGY」儲(chǔ)能設(shè)備解決方案,提供家用儲(chǔ)電設(shè)備「Power Wall」(圖4)與企業(yè)用儲(chǔ)電設(shè)備「Power Pack」。在產(chǎn)能上,Tesla即將完成的電池工廠「Giga Factory」預(yù)計(jì)每年生產(chǎn)總量105GWh的電池,并能夠依靠規(guī)模經(jīng)濟(jì)與自動(dòng)化將電池每千瓦小時(shí)(kWh)的成本降低30%確保其價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

圖4 Tesla以Power Wall進(jìn)軍能源儲(chǔ)存市場(chǎng)。 數(shù)據(jù)源:Tesla

Giga Factory的生產(chǎn)規(guī)模十分驚人,2015全球產(chǎn)能最大電池廠Panasonic車用電池年產(chǎn)能約為4.5Gwh、全球鋰電池年產(chǎn)能約為100GWh。換言之,僅一座Giga Factory的產(chǎn)能,就已經(jīng)與2015年全球鋰電池的產(chǎn)能相當(dāng)。

能夠同時(shí)提供家戶發(fā)電與儲(chǔ)電解決方案的Tesla,解決了發(fā)電設(shè)施與儲(chǔ)電設(shè)備必須分開租用(或購(gòu)買)與安裝的程序,只要與電動(dòng)車有效整合,Tesla就能確實(shí)成為提供生產(chǎn)清凈能源、儲(chǔ)電設(shè)備以及電動(dòng)車一條龍解決方案的企業(yè)。

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