動力電池產(chǎn)業(yè)格局動蕩,是“不靠譜”標(biāo)準(zhǔn)?
2016年11月22日工信部發(fā)布了2017年的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》征求意見稿。引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注的一點是,對企業(yè)的生產(chǎn)能力要求突然提高到80億wh即8GWh,較之2015年出臺的《規(guī)范條件》提出的要求提高了整整40倍。
另外,鎳氫動力電池企業(yè)不低于0.1Gh,是之前的10倍;超級電容器企業(yè)不低于0.01GWh,是之前的2倍;系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時,分別是此前的8倍和20倍。
之所以80億Wh的要求成為整個行業(yè)關(guān)注的焦點,是因為全國140家動力電池企業(yè),現(xiàn)階段能達(dá)到產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)的僅1家,到年底產(chǎn)能達(dá)到的企業(yè)大約有4家,其余96%以上的企業(yè)則達(dá)不到上述標(biāo)準(zhǔn)。
一、國家為什么會出臺這種“不靠譜”的標(biāo)準(zhǔn)呢?
電池業(yè)界人士表示,國家的思路應(yīng)該很明確,就是集中資源重點打造3-5家龍頭企業(yè),加快產(chǎn)業(yè)整合,淘汰劣質(zhì)產(chǎn)能,培育優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。例如,國家財政撥出400億補貼100家電池廠,單個企業(yè)受益反而不明顯;但如果補貼少數(shù)幾家企業(yè),效果和優(yōu)勢將更加明顯。
另外,從國家近來連續(xù)出臺的電池各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)的政策、補貼對電池要求的提高等等,可以看出國家非常有序的在出臺政策進(jìn)行調(diào)控,有意清理動力電池行業(yè),集中資源來扶持有實力有技術(shù)的大企業(yè)。
二、國家以產(chǎn)能規(guī)模來定義企業(yè)實力是否真正有效和合理?
一位國內(nèi)大型電池企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,這種比較合理,國家意在調(diào)控市場,淘汰不合格企業(yè)和落后產(chǎn)能,有利于大企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
另外幾位人士則表示,不好評論,國家政策的出臺自有其道理,但單純以產(chǎn)能作為指標(biāo)有待商榷。
因為畢竟還存在20多家大中型企業(yè),他們的產(chǎn)能不夠,但電池質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)過市場檢驗合格,另外也有企業(yè)本身就不是靠規(guī)模取勝,他們走的是市場差異化道路,以技術(shù)和產(chǎn)品取勝。
這種情況下,會倒逼這部分企業(yè)將資金用于擴大產(chǎn)能,而非攻克技術(shù)。
另一位客車企業(yè)人士表示,首先是產(chǎn)能方面,現(xiàn)階段我國的新能源汽車產(chǎn)銷量才剛剛起步,不到傳統(tǒng)燃油車市場的2%,未來市場爆發(fā)增長,少數(shù)幾家企業(yè)如何支撐。另外不同的市場有不同的需求,不是2-3家企業(yè)就能滿足。
三、這種局面之下,行業(yè)會受到什么影響?
主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
若此標(biāo)準(zhǔn)從2017年1月開始實施,國內(nèi)超過96%的動力電池企業(yè)將無法達(dá)標(biāo),對產(chǎn)業(yè)鏈將造成災(zāi)難性打擊,直接造成不達(dá)標(biāo)電池企業(yè)產(chǎn)品庫存,電池供應(yīng)商不符合標(biāo)準(zhǔn)的主機廠停產(chǎn)、庫存等一系列反應(yīng)。
另一方面,首先政策調(diào)控力度和跨度太大,完全打亂企業(yè)自身的發(fā)展計劃,使得原本在2018年或者2020年的擴產(chǎn)計劃不得不提前。
但是,按照目前大多數(shù)企業(yè)20-40億Wh的產(chǎn)能,擴張到80億Wh,往往需要投資數(shù)十億元,如果盲目投資失誤,對企業(yè)將是毀滅性打擊。但如果不投資,將面臨淘汰境地。
并且這只是2017年的政策,未來是否還有大調(diào)整,什么都是未知數(shù)。面對這種的市場風(fēng)險,任何一家企業(yè)都不敢拿身家性命開玩笑。
所以,預(yù)計整個動力電池行發(fā)展會迅速降溫,整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)會受到極大傷害。
第三,我國動力電池產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)擴張狂潮。企業(yè)或擴產(chǎn)、或并購,或者抱團取暖,想方設(shè)法達(dá)到產(chǎn)能要求標(biāo)準(zhǔn)。
那么,如果企業(yè)自行擴產(chǎn),那么上游從設(shè)備、材料、人員等各種資源上將出現(xiàn)嚴(yán)重不足。據(jù)一位人士透露,目前僅設(shè)備企業(yè)都是全線開工,仍然不能滿足電池企業(yè)產(chǎn)能擴張的需求,電池原材料亦是如此,更何況40倍的擴張。
更要警惕行業(yè)出現(xiàn)“盲目投資,行業(yè)投資混亂,產(chǎn)能加快過剩”的局面。
有電池企業(yè)人士認(rèn)為,企業(yè)更多的會選擇兼并購有一定技術(shù)條件和實力的企業(yè)。這種方法相對來說更加安全可靠。
最后,肯定有一批企業(yè)會死掉。因為經(jīng)過了2016年的動蕩期,一些企業(yè)已經(jīng)難捱,2017年看來仍然會有半年的動蕩期,能活下來幾率不大。另外那些新進(jìn)入企業(yè)也存在極大風(fēng)險。
最后,由這份2017年的動力電池規(guī)范條件引發(fā)另一個非常重要的問題,也是電池企業(yè)最關(guān)心的問題,那就是已經(jīng)發(fā)布的動力電池規(guī)范條件目錄是否依然有效。
根據(jù)2015年3月發(fā)布的動力電池規(guī)范條件,目前國家已經(jīng)公布了前四批目錄共57家電池企業(yè),那么2017版的規(guī)范條件的要求,除了產(chǎn)能方面,另外還企業(yè)的技術(shù)、工藝流程,監(jiān)測體系、動力電池回收等方面,尤其是多次提到一致性,都提出了更高的要求。
那么按照這個標(biāo)準(zhǔn),前四批的電池企業(yè)是否要按照新的標(biāo)準(zhǔn)重審。