優(yōu)客工場(chǎng)終止赴美IPO 正考慮其他替代方案
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8月7日消息,昨日晚間,優(yōu)客工場(chǎng)發(fā)布公告稱,鑒于當(dāng)前的資本市場(chǎng)狀況,公司正在考慮其他替代方案,并決定目前不進(jìn)行擬發(fā)行的證券的發(fā)售和出售。
優(yōu)客工場(chǎng)方面暫時(shí)沒有提及其他可以替代的方案具體是什么。不過,7月7日,優(yōu)客工場(chǎng)通過上市公司Orisun Acquisition Corp(以下簡(jiǎn)稱“Orisun”)發(fā)公告稱,雙方已經(jīng)達(dá)成合并協(xié)議。并購(gòu)結(jié)束后,雙方有望以新的股票代碼在納斯達(dá)克上市流通,同時(shí)優(yōu)客工場(chǎng)當(dāng)前的管理團(tuán)隊(duì)會(huì)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)新公司。
據(jù)悉,Orisun注冊(cè)成立于美國(guó)特拉華州,其業(yè)務(wù)范圍涵蓋企業(yè)或?qū)嶓w合并、資產(chǎn)收購(gòu)、股份收購(gòu)等方面。
根據(jù)協(xié)議條款,Orisun的全資子公司Ucommune International將收購(gòu)優(yōu)客工場(chǎng),合并后公司的預(yù)估市值約為7.69億美元。待交易完成后,Ucommune International將成為納斯達(dá)克上市公司,優(yōu)客工場(chǎng)股東及管理層將獲得該公司7000萬股普通股。同時(shí),優(yōu)客工場(chǎng)股東還有權(quán)獲得Ucommune International最多400萬股普通股的收益對(duì)價(jià),但前提是優(yōu)客工場(chǎng)的凈收入在2020年、2021年和2022年達(dá)到特定目標(biāo),或在一定期限內(nèi)使股價(jià)達(dá)到特定標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)報(bào)顯示,2017年至2019年,優(yōu)客工場(chǎng)前9個(gè)月的凈收入分別為1.67億元、4.49億元和8.75億元,2018年和2019年前9個(gè)月的同比增長(zhǎng)分別為168%和210%。但同時(shí)優(yōu)客工場(chǎng)的虧損也在逐漸擴(kuò)大。2017年、2018年和2019年前9個(gè)月,優(yōu)客工場(chǎng)的凈虧損分別為3.72億元、4.45億元和5.73億元。2017年至今,優(yōu)客工場(chǎng)已累計(jì)虧損超過13億元。
根據(jù)天眼查數(shù)據(jù),2018年優(yōu)客工場(chǎng)完成融資,估值30億美元。如今,與Orisun合并后的優(yōu)客工場(chǎng)估值7.69億美元,較2018年縮水高達(dá)74.36%。