NB-IoT、LoRa低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的市場結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)分析

　　NB-IoT核心標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)讓大量企業(yè)快速地參與到產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，LoRa聯(lián)盟經(jīng)過近2年的推動，也形成了相對完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，可以說，目前的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)雛形已經(jīng)形成，我們可以通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟方法進行初步分析。“結(jié)構(gòu)-行為-績效”是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)的經(jīng)典分析框架，當(dāng)然，簡單的三個詞語只是對于產(chǎn)業(yè)分析的高度凝練，其背后有太多的影響因素。筆者擬通過系列文章，以“結(jié)構(gòu)-行為-績效”的分析框架對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)進行初步分析，本文先對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的市場結(jié)構(gòu)進行梳理，并且將分析企業(yè)行為和市場績效。

　　經(jīng)典產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析框架

　　接觸過經(jīng)濟學(xué)的朋友一定對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)典分析框架“結(jié)構(gòu)-行為-績效”印象深刻，這一分析模型是由哈佛大學(xué)經(jīng)濟學(xué)家貝恩、謝勒等人創(chuàng)立，旨在觀察一個產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的過程。

　　由于外部環(huán)境的變化，從而讓特定行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，這種市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運行在各個方面的經(jīng)濟績效。具體來說包括：

　　市場結(jié)構(gòu)——外部各種環(huán)境的變化對企業(yè)所在行業(yè)產(chǎn)生可能的影響，包括行業(yè)競爭格局的變化、產(chǎn)品需求的變化、細(xì)分市場的變化、營銷模型的變化等；

　　企業(yè)行為——指企業(yè)針對外部的沖擊和市場結(jié)構(gòu)的變化，有可能采取的應(yīng)對措施，包括企業(yè)方面對相關(guān)業(yè)務(wù)單元的整合、業(yè)務(wù)的擴張與收縮、營運方式的轉(zhuǎn)變、管理的變革等一系列變動；

　　市場績效——在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下，企業(yè)在經(jīng)營利潤、產(chǎn)品成本、市場份額等方面的變化趨勢。

　　雖然“結(jié)構(gòu)-行為-績效”分析模型是上世紀(jì)40年代形成的，但對現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)仍是不錯的分析框架。

　　縱橫交錯的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場結(jié)構(gòu)

　　相對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)比較龐大，需要從縱向產(chǎn)業(yè)鏈和橫向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兩維度多環(huán)節(jié)進行分析。對于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)，從縱向來看，目前已形成從“底層芯片—模組—終端—通訊設(shè)備—運營商—平臺—應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈；從橫向來看，產(chǎn)業(yè)鏈每一環(huán)節(jié)都有NB-IoT、LoRa、Sigfox、ZETA、Ingenu等不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的廠商存在。所以，這一產(chǎn)業(yè)縱橫交錯，市場結(jié)構(gòu)的研究較為復(fù)雜，我們需要區(qū)分縱向不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和橫向不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成何種競爭格局，由此對于市場結(jié)構(gòu)進行綜合分析。

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最典型的一個指標(biāo)便是市場集中度。所謂市場集中度，就是某一市場中位于前幾位的廠商占據(jù)該產(chǎn)業(yè)總體市場份額的比例，一般選擇前4-8家廠商。這一指數(shù)從很大程度上反映了該環(huán)節(jié)是否形成高度壟斷的格局，例如當(dāng)前4家企業(yè)占據(jù)整個市場份額的90%以上，則該領(lǐng)域被少數(shù)這幾家瓜分，寡頭壟斷態(tài)勢明顯。

　　我們選取目前已形成較為完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)的NB-IoT和LoRa兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對每一環(huán)節(jié)的市場集中度進行大體預(yù)估，集中度的大小反映在下圖對應(yīng)矩形框的長度，長度越長，集中度越高，長度越短，集中度越小。

　　我們可以從產(chǎn)業(yè)鏈不同層面進行具體分析：

　　在底層芯片領(lǐng)域，眾所周知，當(dāng)前華為海思、高通、英特爾、MTK、中興微電子、大唐、展訊等廠商已有NB-IoT芯片的研發(fā)計劃和實施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒法形成前2-3家壟斷大部分市場，不過由于這一領(lǐng)域的廠商數(shù)量并不多，因此也不會形成大量市場參與者，市場集中度會保持在50%以下；而在LoRa陣營中，目前射頻芯片供應(yīng)集中在Semtech一家廠商，占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，從而形成大于80%的市場集中度。

　　在模組環(huán)節(jié)，由于具備渠道、技術(shù)、規(guī)模的優(yōu)勢，很多NB-IoT模組的出貨量應(yīng)該掌握在原來擁有2G/3G/LTE模組產(chǎn)品線的廠商手中，這一群數(shù)量相對較多，再加上一些新的廠商進入該領(lǐng)域，故也無法形成較高的市場集中度；在LoRa模組群體中，原有廠商多為中小企業(yè)，在LoRa應(yīng)用越來越多的情況下，還有不少廠商入局，使得整個市場形成相對充分競爭狀態(tài)，市場集中度較低。

　　在終端環(huán)節(jié)中，由于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)是大量行業(yè)、消費終端所需要的，而終端的種類多種多樣，無法形成少數(shù)企業(yè)擁有大規(guī)模終端的市場，因此終端市場極為分散，市場集中度較低。

　　在通訊設(shè)備和平臺環(huán)節(jié)中，由于華為、愛立信、中興、諾基亞等通訊設(shè)備廠商是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的核心參與者和推動者，在蜂窩通信市場上，這些主流設(shè)備廠商占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，在NB-IoT的商用中，也不可避免占據(jù)絕大多數(shù)份額，可以說在這一環(huán)節(jié)的市場集中度較高，可能達(dá)到80%以上；而對于LoRa來說，一開始就有大量中小企業(yè)參與LoRa基站設(shè)備和管理平臺的研發(fā)和生產(chǎn)，目前具備整體方案提供能力的廠商很多，因此并不能形成高市場集中度，而在國內(nèi)中興通訊發(fā)起的中國LoRa應(yīng)用聯(lián)盟（CLAA）推出的共享模式或在一定程度提升設(shè)備和平臺的集中度，但仍然不會達(dá)到NB-IoT在這一環(huán)節(jié)的高集中度。

　　在運營商環(huán)節(jié)，主流運營商非常明確會部署并運營NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，也就是說，未來的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)運營仍將集中在三大運營商手里，所以這一領(lǐng)域的市場集中度為100%；而對于LoRa網(wǎng)絡(luò)運營來說，由于要滿足各類政企行業(yè)用戶多樣化的需求，將來可能會出現(xiàn)多種形式的運營商，包括CLAA的跨地域云網(wǎng)絡(luò)運營商、行業(yè)級網(wǎng)絡(luò)運營商、企業(yè)私網(wǎng)運營商等，因此市場集中度非常低。

　　至于應(yīng)用環(huán)節(jié)，不論是NB-IoT還是LoRa網(wǎng)絡(luò)，均要面對成千上萬多樣化的應(yīng)用需求。這些物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用沒法形成如傳統(tǒng)通信時代數(shù)億級同質(zhì)化應(yīng)用業(yè)務(wù)，而是碎片化特點突出，即時同一行業(yè)中也有千差萬別的需求，因此應(yīng)用環(huán)節(jié)不會形成高度的市場集中態(tài)勢。

　　總結(jié)來看，非常明顯的是NB-IoT的產(chǎn)業(yè)鏈上多個環(huán)節(jié)具有高度市場集中度，可以看出這一領(lǐng)域更多是巨頭主導(dǎo)；LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上芯片環(huán)節(jié)形成高度市場集中度，其他環(huán)節(jié)皆是大量參與者的形態(tài)。當(dāng)然，這些市場結(jié)構(gòu)的形成，也是外部環(huán)境、進入退出壁壘、產(chǎn)品差異化等多重因素作用下形成的，在既有市場結(jié)構(gòu)下，參與其中的企業(yè)會以不同的方式開展競爭合作，我們在下次文章中進行企業(yè)行為和市場績效的分析。

　　“市場結(jié)構(gòu)—企業(yè)行為—市場績效”分析框架作為對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究的經(jīng)典模型一直沿用至今。上面筆者從產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)縱橫兩個維度對低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進行初步研究，發(fā)現(xiàn)這一產(chǎn)業(yè)縱橫角度都形成復(fù)雜的市場結(jié)構(gòu)，在國內(nèi)前景被看好的NB-IoT、LoRa的市場結(jié)構(gòu)差異較大。各類市場結(jié)構(gòu)對參與其中的企業(yè)實施的競爭、合作、價格、產(chǎn)品等行為影響巨大，這些行為導(dǎo)致最終整個產(chǎn)業(yè)績效狀況。