導(dǎo)讀：周期性發(fā)展是很差產(chǎn)業(yè)共性，面板行業(yè)同樣如此。供應(yīng)不足的時候加大生產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。從去年年底開始產(chǎn)能得到提升以后，受到季節(jié)性需求疲軟狀態(tài)，導(dǎo)致2016年初第一季度面板供應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重供過于求現(xiàn)象，超過需求量20%，這一些現(xiàn)象導(dǎo)致了面板產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致不少面板商關(guān)閉了生產(chǎn)線。隨后由于受到轉(zhuǎn)季影響，導(dǎo)致供需情況開始吃緊，而且有消息稱韓系面板商將在今年底關(guān)閉Gen5甚至Gen7產(chǎn)線，進(jìn)一步加劇面板市場短缺現(xiàn)象!
全球面板缺貨已成業(yè)界共識，小到智能手機(jī)面板，大到大尺寸的電視機(jī)面板，均處于缺貨狀態(tài)，對于持續(xù)已經(jīng)將近半年之久的面板缺貨現(xiàn)象，個中的原因想必大家都很清楚，簡單說來，主要有以下幾種原因：1、由于利潤過低導(dǎo)致CPT關(guān)閉了一條 4.5代產(chǎn)線;2、受臺南地震影響，導(dǎo)致漢彩、群創(chuàng)的產(chǎn)能受到影響;3、京東方、友達(dá)、群創(chuàng)現(xiàn)在開始做模組，不像以前一樣只做大板，這延長了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期;4、市場超出預(yù)估;5、去年面板商由于小尺寸面板虧損導(dǎo)致將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到大尺寸面板;6、缺貨致使炒貨現(xiàn)象更加頻繁進(jìn)一步加劇了缺貨!
周期性發(fā)展是很多產(chǎn)業(yè)的共同點，面板行業(yè)同樣如此，供應(yīng)不足導(dǎo)致面板商大力生產(chǎn)，隨后又是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。在此輪面板缺貨前夕就是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，尤其是去年大陸的新產(chǎn)能得到提升，但是市場又處于季節(jié)性疲弱狀態(tài)，這導(dǎo)致了2016年第一季度面板供應(yīng)嚴(yán)重超過需求高達(dá)20%，據(jù)稱這是自2012年初以來產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重的一次，基于產(chǎn)能過剩的前提之下，導(dǎo)致不少面板商都關(guān)閉了生產(chǎn)線，如中華映管等。
但從2016年第二季度開始由于市場超出預(yù)期，尤其是進(jìn)入下半年開始，又導(dǎo)致供需情況趨近吃緊，而且韓系面板商將在今年年底關(guān)閉Gen5甚至 Gen7升現(xiàn)象，這條生產(chǎn)線占全球大尺寸面板產(chǎn)能的4%，導(dǎo)致面板商無法滿足市場需求成長的5%-6%。因此，據(jù)IHSMakit表示，市場供應(yīng)在 2017年預(yù)計將進(jìn)一步收緊，全球顯示面板市場持續(xù)短缺。換而言之，即缺貨將會繼續(xù)推進(jìn)!
根據(jù)最新的IHSMarkit《顯示器供需與設(shè)備跟蹤》，大尺寸面板應(yīng)用需求在2016-2018年間預(yù)計會每年增長5-6%;但大尺寸面板產(chǎn)能預(yù)計在2017年只會擴(kuò)大1%，2018年擴(kuò)大5%;到2018年下半年，隨著中國將有更多產(chǎn)能上線，包括全球第一家Gen10.5工廠，市場預(yù)計會再次趨于寬松。
按照IHSMarkit的說法，大尺寸面板缺貨將會持續(xù)到明年，而且在明年可能也無法緩解，對此說法，在CPT人員看來，需求從多方面去求證，首先是模組廠有沒有overbooking面板，其次，代理商是否有囤貨，如果代理商有囤貨的話，那么在今年11月份就會緩解，如果代理商也沒有囤貨的話，就要看大陸8代、10代生產(chǎn)線的產(chǎn)能情況了，此外，還有京東方是否還是做到模組再出貨，如果像以前一樣只做到大板的花，則面板也會緩解!而且在小尺寸面板方面，還要看iPhone7將賣的如何，如果iPhone7賣的不好，也會讓小尺寸面板缺貨現(xiàn)象緩解下來。
據(jù)筆者聯(lián)系京東方得知，京東方目前依然是做到模組再出貨，因為這樣能夠最大利益化!但是做到模組再出貨的話，而且這樣也會更加復(fù)雜，且會增長產(chǎn)品的生產(chǎn)期。此外，在京東方人員看來對方同樣認(rèn)為將會缺貨到明年，據(jù)其表示：“缺貨現(xiàn)象將會持續(xù)到明年，目前大陸幾家八代線應(yīng)該都已經(jīng)滿產(chǎn)。”
之前曾有業(yè)界人士對筆者稱，要想緩解小尺寸面板缺貨現(xiàn)狀的話，得看面板商是否會將大尺寸面板線改成小尺寸面板線，但前提是要有足夠的利潤。不過從當(dāng)前來看，大小尺寸面板均處于缺貨狀態(tài)，如此一來將希望寄托在大尺寸面板上的想法可能要落空了!
不過，據(jù)中小尺寸化學(xué)膜材供應(yīng)商東莞光志光電人員表示，它們的產(chǎn)品主要定位在中高端市場，但是從它們的出貨量來看并沒有多大的變化，這也就是說中高端市場手機(jī)模組出貨變化不大，而面板缺貨應(yīng)該主要是在高端和低端市場。
值得一提還有OLED，由于LCD面板處于大力“殺價”的競爭過程中，這導(dǎo)致韓系面板廠商根本沒有多大的優(yōu)勢，另一方面，得益于OLED面板的優(yōu)勢以及韓系面板廠商在OLED方面的優(yōu)勢，使得OLED在韓系廠商的大力推廣之下，正逐漸替代LCD，尤其是在智能手機(jī)和智能電視方面，在智能手機(jī)方面以韓系三星為主導(dǎo)，在大尺寸智能電視方面則以LGD為主導(dǎo)，兩者雖然在OLED的研發(fā)和生產(chǎn)方面投入了大量的資金，這一點不可否認(rèn)，但是其所投入的資金真的如其像外界所傳言的那么多嗎?
對此問題，據(jù)京東方人員透露：“不可否認(rèn)三星顯示和LGD在OLED面板方面進(jìn)行了大量的資金的投入，但是據(jù)我們了解到，它們所投入的資金實際上并沒有對外界宣傳的那么多。值得注意的是LGD，在大尺寸OLED面板方面，LGD可以說有絕對的技術(shù)和專利優(yōu)勢，他們的確也投入了大量的資金，不過并沒有對外界說的那么多，盡管沒有對外界說的那么多，但是依然導(dǎo)致LGD處于虧損狀態(tài)，而且LGD也是在OLED面板領(lǐng)域虧損最多的企業(yè)。此外從性能方面來看，OLED應(yīng)用在大尺寸電視方面，用肉眼很難看出比LCD要優(yōu)秀多少，在所謂的省電方面省的也不是很多，這對消費者來說，花比LCD電視貴很多的錢來買 OLED電視還不如買LCD電視。”
在PIDA看來，隨著iPhone將會從明年開始改用OLED(AMOLED)，韓系面板商三星顯示和LGD在OLED領(lǐng)域已經(jīng)對其他面板商形成了一堵難以逾越的墻。從量產(chǎn)實力方面來看，也就三星顯示和LGD最為厲害，前者霸占中小尺寸后者強(qiáng)占大尺寸。至于當(dāng)前OLED發(fā)展究竟對國內(nèi)面板商將會造成怎樣的影響，在個人看來，OLED發(fā)展稍微慢一點或許對國內(nèi)面板商來說一件有利的事情，因為在技術(shù)和專利方面，三星顯示和LGD具有絕對的優(yōu)勢，尤其是在上游設(shè)備方面，據(jù)稱基本上是被韓系面板商壟斷，這點從OLED良率方面就可以看出，大陸面板發(fā)展實為不易，OLED過快的發(fā)展的話，對于國內(nèi)面板商來說，可以說弊遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于利!從LCD到OLED，留給國內(nèi)面板商的緩沖期實在太短了!
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