2015年是各手機品牌規(guī)格競爭達到極致的一年,手機高階顯示屏滲透率大幅度提升。
2月16日晚間,TCL集團宣布項目總投資額160億元的武漢華星第6代LTPS面板生產線開始試生產。同在2月初,廈門天馬也宣布,第6代LTPS產品點亮。
據(jù)了解,LTPS(低溫多晶矽)是蘋果、華為等公司高端機型搭載的主要面板,目前日韓企業(yè)市場份額在80%以上。TCL、天馬等國內企業(yè)紛紛進入第6代LTPS領域,拉開了國產LTPS搶食日韓企業(yè)市場份額的序幕。
據(jù)CINNO Research統(tǒng)計,2015年,國內手機品牌全球出貨中采用LTPS(含AMOLED顯示技術)面板的滲透率達到37.3%。而該類面板國產化自給率 也一躍而上突破了20%,市場份額相比2014年大幅增加14%。全球面板產業(yè)東移的趨勢下,國產高階面板產業(yè)開始挑戰(zhàn)日韓,打破海外企業(yè)高端小尺寸顯示 屏壟斷地位。
國產屏幕比重上升
LTPS被視作目前全球高端應用市場最具發(fā)展前景的主流顯示技術之一,主要應用于高端智能手機、平板電腦等領域。比如蘋果、華為、小米、OPPO、vivo品牌下多款旗艦產品等均采用了LTPS電容式觸控屏。
但作為高階面板,LTPS的國產率并不高,較為依賴海外進口。今年2月初,CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在國內手機品牌采用的高階面板(LTPS/Oxide)中,日系產品供應商份額合計達50%,比2014年大幅下滑 20%,但仍為市場絕對主導力量。其中,JDI主要國內合作品牌為華為和小米,合計采用JDI在國內市場供貨比重的約83%;Sharp在國內主力合作品 牌為小米、魅族,兩者占據(jù)夏普國內品牌供貨比重的89%。
此外,三星LTPS面板發(fā)展迅猛,從2014年的幾乎為零的市占率,跳升至高階屏供應商的第二名,占比達22%。而在前十大品牌中給予其支持力度最大的OPPO和vivo達到75%的貢獻度。
綜合數(shù)據(jù)來看,目前全球87%的LTPS面板產能掌握在日韓企業(yè)手上,而其中50%以上的LTPS產能,主要供應給蘋果使用。
在智能手機、平板電腦等中小尺寸面板市場,LTPS是最具競爭力的技術之一。在電子制造業(yè)產業(yè)鏈東移的過程中,國產面板企業(yè)開始加大LTPS面板投入, 京東方、天馬、華星光電、深超已投資建線,但量產尚未形成規(guī)模。而2016年開始,LTPS依賴海外進口的局面有望打破。
重構市場格局
2014年,國內面板企業(yè)一擁而上,開始投入LTPS,如華星光電投入160億在武漢建設第6代LTPS生產線、天馬在廈門建設6代LTPS生產線等。在 投入巨額資金之后,2016年開始進入“摘果”階段。廈門天馬、華星武漢在2月份紛紛宣布LTPS面板產品下線點亮。
華星光電稱,下一步武漢華星光電將加快推進生產線產品良率提升和產能爬坡,力爭提前實現(xiàn)批量生產,武漢華星光電每年可實現(xiàn)生產高端智能手機及移動PC顯示面板約8800萬片,可實現(xiàn)產值超百億元。
此外,廈門天馬第6代LTPS產線也宣布全線貫通,首款5.5寸FHD LTPS產品成功點亮。隨著天馬廈門5.5代LTPS產線的滿產滿銷,天馬成為國內最大的高階手機顯示屏供應商,其市場占有率在前十大智能手機品牌中同比 增長7%至2015年的12%。其第6代LTPS產線將于今年第三季度實現(xiàn)小批量生產,2017年滿產后,加上第5.5代LTPS產線,天馬的產能將達每 個月1000萬片。
另外,天馬集團子公司武漢天馬也有1條G6 LTPS產線在建。兩條產線滿產后,天馬LTPS產能將超過LGD、SHARP,僅次于JDI。由此可見,國內第6代LTPS產線實現(xiàn)量產后,將重置全球市場的LTPS面板市場格局。
據(jù)了解,信利惠州4.5代AMOLED、友達昆山6代LTPS產線等都將投入量產。隨著昆山維信諾(國顯)5.5代AMOLED產線、南京中電熊貓8.5代IGZO等產線良品率的爬升,可以預期高階手機面板的國產化率將進一步快速提升。
超額利潤期已過
Display search研究總監(jiān)張兵對《每日經濟新聞》記者表示,國產LTPS依托中國市場,有明顯的供應鏈集成優(yōu)勢,主流規(guī)格產品在質量和良率上同日韓產品區(qū)別不大,在量產規(guī)模上升之后,藉助成本和市場優(yōu)勢對日韓產品會形成替代效應。
全球主要面板廠瞄準中高階手機市場需求,LTPS產能擴充以及良率的提升,也使得LTPS與a-Si(非晶矽)面板價格差收窄,在一定程度上影響了廠商的盈利能力。
“面板行業(yè)是技術迭代非??斓?,LTPS面板對非晶矽面板替代在加速,同時更高階的AMOLED技術也在快速進入市場,市場預計蘋果8會使用 AMOLED并加快使之普及。面板市場基本還在延續(xù)從日韓到中國臺灣,再到中國大陸制造轉移的路徑,LTPS面板轉移到中國市場,已經過了超額利潤時期。 高階的LTPS產線大規(guī)模上線,主要原因是產業(yè)不進則退。”張兵表示。
但手機產業(yè)旺盛的需求,有望帶動產業(yè)未來一段時間的景氣度。
興業(yè)證券最新研究報告顯示,隨著FHD(全高清)在中端手機快速滲透,預計2016、2017年LTPS TFTLCD出貨量有望達7.11億片、8.44億片,同比增長分別達29.4%、18.6%,在所有手機面板出貨中的占比將分別達33%和38%。考慮 到手機面板大尺寸是趨勢,LTPS需求面積同比增長幅度應大于出貨片數(shù)成長幅度,因此,LTPS需求面積2016、2017年同比增幅應分別在 29.4%、18.6%之上。