四省24城，地方造芯大軍崛起！

本文來源：芯東西

2020開年至今，半導(dǎo)體項目在全國“遍地開花”，不僅一線城市跑在半導(dǎo)體建設(shè)賽道前列，非一線城市也積極擁抱半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、甚至發(fā)展出可比肩一線城市的產(chǎn)業(yè)特色。

提起四大一線城市北上廣深，有寒武紀、中芯國際、海思半導(dǎo)體、粵芯等一批響當當?shù)拿帧?

把目光投向排在北上廣深身后的非一線城市，長鑫存儲、長江存儲、武漢新芯、西安微電子等同樣“能打”。

不僅如此，非一線城市在吸引半導(dǎo)體落地上十分“生猛”。市場研究機構(gòu)CB Insights中國追溯了2020上半年中國半導(dǎo)體簽約項目，并按照簽約金額對省市進行排名。結(jié)果顯示，江蘇省、安徽省、浙江省、山東省排名前四，上海位列第五。

這些非一線省市巨大的資金投入背后，是全國各地建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的決心與毅力。

2020注定是不平凡之年，先是新冠疫情打亂大多數(shù)行業(yè)的陣腳，后有美國對中國一再加碼的貿(mào)易制裁。灰色背景之下，全國一盤棋的半導(dǎo)體建設(shè)布局，讓人感到欣慰。

本文不完全整理了2020上半年簽約24個非一線城市的超20個半導(dǎo)體項目，并重點分析排名前四的江蘇、安徽、浙江、山東4個省份，致力于呈現(xiàn)出一個全面、完整的中國半導(dǎo)體建設(shè)賽道。

多個非一線城市推進百億半導(dǎo)體項目簽約落地

2020上半年，全國各地半導(dǎo)體項目呈現(xiàn)出“雨后春筍”般的態(tài)勢。

據(jù)CB Insights中國統(tǒng)計，2020年上半年可完全追溯到半導(dǎo)體項目的投資金額為2021億元人民幣，其中，前五名的江蘇、安徽、浙江、山東、上海簽約金額合計達到約1600億元，占據(jù)總投資額的80%。

而據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計，按照2019上半年項目簽約金額排名，排名前五的省市分別為重慶、浙江、廣東、四川、江蘇。

翻開2020上半年各個省市半導(dǎo)體簽約項目，不難理解江蘇、安徽、浙江、山東能夠躋身前五的原因。

這四個省份均有城市落戶投資金額過百億人民幣的半導(dǎo)體項目。據(jù)CB Insights中國統(tǒng)計，安徽合肥、江蘇南京各自總簽約金額已超過300億元，也是上半年全國僅有的兩座半導(dǎo)體項目投資簽約金額過300億元的城市。

非一線省市半導(dǎo)體落地潮特點：吸引外資，建設(shè)集群

簽約金額均在百億級別，但江蘇、安徽、浙江、山東四省的半導(dǎo)體項目建設(shè)方向顯示出差異。

首先，各省市的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)定位存在明顯差異，江蘇省建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈求“全”；浙江在半導(dǎo)體設(shè)備項目上缺位，但在材料、設(shè)計、制造、封測上均有涉及；安徽、山東則集中攻堅制造、封測等環(huán)節(jié)。

不同的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位也體現(xiàn)在投資金額上。相比之下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游的設(shè)計、設(shè)備等領(lǐng)域要求更高等級、更大數(shù)目的資本參與。因此，要打造全產(chǎn)業(yè)鏈的江蘇省投資額領(lǐng)跑全國，而翻開落地江蘇省的項目，不乏ASML、Arteris等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家的參與。

江蘇9個半導(dǎo)體項目簽約落地的城市中，南京、無錫吸引的半導(dǎo)體項目基本涵蓋了材料、設(shè)計、制造、檢測等全半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈；蘇州、昆山、徐州、常熟側(cè)重半導(dǎo)體材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈上游的項目；淮安則從產(chǎn)業(yè)鏈“一頭一尾”的材料和封測環(huán)節(jié)入手；揚州、鹽城發(fā)力產(chǎn)業(yè)鏈下游的封測環(huán)節(jié)。

整體來看，江蘇一省在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)均有涉及。

2020上半年，不完全統(tǒng)計浙江省7個城市落地9個項目。其中，寧波、紹興各落地1個半導(dǎo)體設(shè)計項目；嘉興落地1個泛半導(dǎo)體項目；麗水、嘉興各有1個半導(dǎo)體材料項目落地；臺州、海寧、湖州的落戶半導(dǎo)體項目集中于制造方面。

相比之下，安徽省、山東省的落戶半導(dǎo)體項目偏重于制造方面。

安徽省的合肥、蚌埠、馬鞍山、宿州4個城市吸引到的8個項目中，只有1個落戶于合肥的6英寸碳化硅單晶生長及加工項目定位于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料，其余7個大多定位制造、封測等環(huán)節(jié)。

山東方面，制造、封裝項目成為簽約重點，萊西、威海、濟南、青島均有制造、封測項目落戶。

雖然在建設(shè)方向上存在差異，但4個省份簽約的半導(dǎo)體項目也存在一些相同點。比如，在涉及產(chǎn)業(yè)鏈上游的設(shè)計、設(shè)備、制造等項目建設(shè)中，各省市普遍選擇了吸引外國企業(yè)。

這也反映出我國在半導(dǎo)體前道工藝水平上的欠缺。

從區(qū)域來看，半導(dǎo)體建設(shè)項目多落地于各大高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以與已經(jīng)進駐的半導(dǎo)體項目形成集群、或是作為首個入駐半導(dǎo)體項目吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游入駐。

半導(dǎo)體項目落地潮背后：非一線省市各顯神通

芯片設(shè)計也好，晶圓代工也罷，許多半導(dǎo)體項目在北上廣深與非一線城市之間選擇后者。這個抉擇背后，是后者提供的“土壤”日益具備吸引力。

1、江蘇：提供優(yōu)越的投資環(huán)境

半導(dǎo)體項目簽約額領(lǐng)跑全國的江蘇省各城市，不僅通過國內(nèi)廠商鞏固和提升半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體封測等方面能力，更吸引了國際光刻機龍頭ASML、知名汽車電子IP供應(yīng)商Arteris等企業(yè)入駐，這背后是江蘇一貫領(lǐng)先的外資規(guī)模。

根據(jù)江蘇省政府官網(wǎng)信息，在今年1月2日，江蘇省委、省政府面向106家外商投資企業(yè)召開座談會，其中包括友達光電、SK海力士（中國）等半導(dǎo)體企業(yè)。

會上江蘇省委、省政府聽取在蘇外資企業(yè)發(fā)展情況和對營商環(huán)境的意見建議，并就建議作出回應(yīng)。

從政策來看，今年上半年南京頒布《南京市優(yōu)化營商環(huán)境政策新100條》、無錫頒布《無錫市優(yōu)化營商環(huán)境行動方案2020》等，而正是這兩個城市分別吸引了ASML、Arteris入駐。

2、安徽：著眼于全國產(chǎn)業(yè)鏈缺口

合肥是安徽省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建設(shè)的排頭陣地，智東西不完全統(tǒng)計，今年2月25日在合肥舉行的重大產(chǎn)業(yè)項目集中（云）簽約儀式上，有4個半導(dǎo)體項目成功簽約。

值得注意的是，當天簽約的協(xié)鑫集成再生晶圓制造項目，是2019年10月以來落地安徽的第三個晶圓再生項目。前兩個項目分別是10月18日舉行奠基儀式的安徽富樂德長江半導(dǎo)體晶圓再生項目、目前在建的至純科技12英寸晶圓再生項目。

晶圓再生是指將用于制程監(jiān)控及擋片（Dummy wafer）的晶圓，回收加工、重復(fù)使用，以達到縮減成本的目的。

目前，晶圓再生市場高度聚焦于日本和臺灣，安徽再生晶圓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有助于填補大陸產(chǎn)業(yè)鏈空白，也有助于刺激形成以再生晶圓為主的產(chǎn)業(yè)集群。

3、浙江：發(fā)揮設(shè)計優(yōu)勢，補足制造短板

長期以來，浙江省的優(yōu)勢在于半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)，其省會杭州市聚集了士蘭微電子、杭州國芯科技、中天微系統(tǒng)有限公司等一批國內(nèi)領(lǐng)先的芯片設(shè)計企業(yè)。

除了芯片設(shè)計企業(yè)，?？低?、阿里巴巴等坐落于杭州的科技公司也發(fā)展出自己的芯片設(shè)計團隊。

從今年上半年簽約半導(dǎo)體項目的情況來看，浙江省有意推動制造與設(shè)計業(yè)均衡發(fā)展。簽約項目覆蓋了制造、封測及泛半導(dǎo)體方向。

4、山東：專注新型半導(dǎo)體材料領(lǐng)域

與江蘇、安徽、浙江相比，山東在半導(dǎo)體領(lǐng)域的實力稍顯貧弱。

2018年，山東省提出“先兩頭，再中間”的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建設(shè)思路，計劃從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游的設(shè)計業(yè)、封測業(yè)發(fā)力，再逐步發(fā)展起中游的制造業(yè)。

但兩年過去，山東始終沒有扶持出競爭力強大的半導(dǎo)體材料、封測企業(yè)。

從2020上半年簽約的項目來看，先進半導(dǎo)體材料建設(shè)是山東發(fā)展半導(dǎo)體實力的抓手。

除了省份層面的頂層設(shè)計，具體到各個城市，非一線城市推出政策的步伐也稱得上緊湊有力。比如，自2020上半年新基建提出以來，不完全統(tǒng)計有四省六城推出集成電路專項政策，其中除了北京、上海外，均是非一線城市。四省六城推出的政策均緊扣新基建主題，規(guī)劃未來3年內(nèi)的建設(shè)方案及目標。

從操作層面來說，相比于省級規(guī)劃，非一線城市緊扣住推動項目落地。

比如，據(jù)山東青島發(fā)布的《市屬企業(yè)加快布局“新基建”實現(xiàn)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級三年行動計劃（2020～2022）》，青島將建設(shè)西海岸新區(qū)中德生態(tài)園集成電路產(chǎn)業(yè)基地等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，同時推動澳柯瑪集團加快芯恩（青島）集成電路項目建設(shè)投產(chǎn)等。

結(jié)語：半導(dǎo)體建設(shè)“全國一盤棋”

非一線城市在全國半導(dǎo)體建設(shè)布局中日益發(fā)揮重要的作用。今年以來，盡管受到疫情、美國制裁等外部因素影響，仍有許多半導(dǎo)體項目簽約落地于非一線城市，這些城市有的已經(jīng)有良好的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、有的還處于半導(dǎo)體建設(shè)起步階段。

但不論屬于哪一種，都與一線城市北上廣深形成合力，助推中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈更加完整和更有競爭力。

探究非一線城市積極推動半導(dǎo)體項目在本地落地的原因，離不開機遇和趨勢兩個詞語。佇立時代潮頭，半導(dǎo)體實力日益與城市整體建設(shè)水平掛鉤。

把視線上移至更大范圍，半導(dǎo)體建設(shè)亦是國家重視的發(fā)展方向。今年6月份，賽迪智庫電子信息研究所編寫業(yè)內(nèi)首個新基建白皮書《“新基建”發(fā)展白皮書》。其中， 在“新基建引入的投資新風口”一節(jié)，第一個重點就是“加快芯片產(chǎn)業(yè)化”。

面臨這種時刻，各個城市積極打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，也將為我國半導(dǎo)體建設(shè)更上層樓貢獻力量。

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