萬(wàn)億市場(chǎng)！2020年中國(guó)智慧燈桿行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

智慧燈桿是5G新基建浪潮的直接受益者。

智慧燈桿身上的多種資源整合利用,豐富了人們對(duì)未來(lái)智慧城市的想象，構(gòu)建新型智慧城市和社區(qū)需要以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，城市數(shù)據(jù)的采集依賴(lài)于建立“全域感知”體系，即將信息感知設(shè)備合理、泛在布局在城市各處，智慧燈桿分布廣、位置優(yōu)良，是“全域感知”設(shè)備的優(yōu)良載體。

2012年12月，住建部發(fā)布“關(guān)于開(kāi)展國(guó)家智慧城市試點(diǎn)工作的通知”;2014年8月27日，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合七部委7發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》開(kāi)始，為中國(guó)的智慧城市建設(shè)確立了基本原則，包括應(yīng)用智慧技術(shù)推動(dòng)綜合公共服務(wù)，推動(dòng)數(shù)字平臺(tái)的數(shù)據(jù)收集與分享等。

從國(guó)家開(kāi)始推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來(lái)，住建部發(fā)布三批智慧城市試點(diǎn)名單。其中第一批在2013年1月發(fā)布，共包含90個(gè)城市(區(qū))，其中地級(jí)市37個(gè)，區(qū)50個(gè)，鎮(zhèn)3個(gè);

第二批于2013年8月公布，共包含103個(gè)試點(diǎn);2014年公布第三批試點(diǎn)，共計(jì)93個(gè)，其中84個(gè)新增試點(diǎn)，13個(gè)擴(kuò)建試點(diǎn)。截至目前，住建部公布的智慧城市試點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到290個(gè)。

廣泛覆蓋的移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)是支撐“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”建設(shè)的重要新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。而具有高速率、低時(shí)延、大連接特點(diǎn)的5G移動(dòng)通信在熱點(diǎn)地區(qū)需要宏基站與密集部署的小微基站共同完成覆蓋，高密度的優(yōu)質(zhì)細(xì)微基站是5G建設(shè)和發(fā)展的必要條件。因此，智慧燈桿作為均質(zhì)化存在的城市基礎(chǔ)設(shè)施，備受青睞。

中國(guó)工程院院士鄔賀銓預(yù)計(jì)，到2020年年底，我國(guó)5G基站數(shù)可能達(dá)到65萬(wàn)個(gè)，5G套餐用戶(hù)可能達(dá)到2個(gè)億，實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有地級(jí)市室外的5G連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場(chǎng)景室內(nèi)覆蓋。

萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的物聯(lián)網(wǎng)需要結(jié)合終端特點(diǎn)綜合采用有線通信、無(wú)線通信和標(biāo)識(shí)識(shí)別技術(shù)，其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和感知終端無(wú)處不在。

而智能燈桿網(wǎng)絡(luò)像血管和神經(jīng)一樣深入遍布城市的各個(gè)角落，對(duì)人口密集處有良好的滲透，是5G和物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模深度部署的首選方案。

從國(guó)家層面看，2019年4月工信部、國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2019年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見(jiàn)》，要求基礎(chǔ)電信企業(yè)與鐵塔公司要利用路燈、監(jiān)控、交通指示等社會(huì)桿塔資源，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，按照市場(chǎng)化原則開(kāi)展微(小)基站建設(shè);集約利用現(xiàn)有基站站址和路燈桿、監(jiān)控桿等公用設(shè)施，提前儲(chǔ)備5G站址資源。

2020年3月4日，在中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)的會(huì)議上，決策層強(qiáng)調(diào)，要加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。

在地方層面，廣東、湖南、江蘇、陜西、福建、浙江、四川、安徽等地相繼出臺(tái)了相關(guān)政策，推動(dòng)本地的智慧燈桿建設(shè)和發(fā)展，引導(dǎo)城市各類(lèi)桿塔“多桿合一”，推動(dòng)“一桿多用”的智慧燈桿建設(shè)，鼓勵(lì)集約利用桿塔資源部署5G和儲(chǔ)備5G站址資源。以廣東省為例，多個(gè)省市均發(fā)布相關(guān)政策推進(jìn)智慧燈桿行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)上海相關(guān)主管部門(mén)分享，上海推出了新型基礎(chǔ)設(shè)施，多功能綜合桿，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化可以解決共享難問(wèn)題。

在深圳、南京、北京、成都等地，都出現(xiàn)了類(lèi)似的多功能智慧桿塔。通過(guò)接口標(biāo)準(zhǔn)化，將普通的街邊桿改造為既能提供照明、監(jiān)控服務(wù)，又能承載5G微基站、滿(mǎn)足熱點(diǎn)區(qū)域信號(hào)覆蓋訴求的智慧桿塔，為解決5G基站站址資源短缺的難題，提供了全新又高效的解決方案。

在廣東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省工業(yè)和信息化廳的共同推進(jìn)下，聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位廣東鐵塔作為主編單位之一，聯(lián)合城市規(guī)劃、工程建設(shè)維護(hù)、科研單位、燈桿廠家等16家相關(guān)單位編寫(xiě)《智慧燈桿技術(shù)規(guī)范》。規(guī)范是國(guó)內(nèi)智慧燈桿領(lǐng)域的首個(gè)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)了廣東省智慧燈桿建設(shè)缺少統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的空白，已于2019年10月1日起實(shí)施。該技術(shù)規(guī)范在新改擴(kuò)建道路、廣場(chǎng)、景區(qū)、園區(qū)、停車(chē)場(chǎng)等區(qū)域路燈和相關(guān)桿體建設(shè)皆適用。

《智慧燈桿技術(shù)規(guī)范》中明確，智慧燈桿作為統(tǒng)籌性的智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)注意以下三點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)信息基礎(chǔ)設(shè)施共建、共享、共治：

智慧燈桿是智慧城市建設(shè)的重要組成部分，是將攝像頭、廣告屏、充電樁、小基站等功能集于一身的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，能夠完成對(duì)照明、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多個(gè)行業(yè)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集、發(fā)布以及傳輸。

與此同時(shí)，作為5G時(shí)代車(chē)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、云網(wǎng)建設(shè)以及通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要組成部分，智慧燈桿也將得以廣泛應(yīng)用。

簡(jiǎn)而言之，智慧燈桿作為智慧城市建設(shè)的新型公共基礎(chǔ)設(shè)施，可實(shí)現(xiàn)通信、公共安全、智慧照明、環(huán)境監(jiān)測(cè)、智慧交通、能源業(yè)務(wù)和信息發(fā)布等典型業(yè)務(wù)應(yīng)用。

智慧燈桿是多種設(shè)備設(shè)施和技術(shù)的綜合體。

未來(lái)長(zhǎng)期趨勢(shì)必將是實(shí)現(xiàn)“多桿合一”。

在此趨勢(shì)下，智慧燈桿行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來(lái)一片藍(lán)海。從企業(yè)/運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)角度出發(fā)，智慧燈桿將產(chǎn)生多項(xiàng)運(yùn)營(yíng)收入，如補(bǔ)貼、安裝、運(yùn)維、搭載、廣告、能源、基站、數(shù)據(jù)等都將帶來(lái)收入。

以路燈為例，2014-2019年，我國(guó)城市道路照明燈桿數(shù)量逐年增加，2019年我國(guó)城市道路照明燈桿保有量約為2935萬(wàn)盞；若2020-2025年，我國(guó)城市道路照明燈桿數(shù)量保持5%的增速，預(yù)計(jì)2025年城市道路照明燈數(shù)量將達(dá)到3923.4萬(wàn)盞。

如2020年智慧路燈滲透率達(dá)30%，以城市主干道12米高路燈為例，物聯(lián)網(wǎng)市電路燈一年節(jié)能費(fèi)用高達(dá)1058元(電能節(jié)約698元每年，維修費(fèi)用360元)，而一盞物聯(lián)網(wǎng)市電智慧路燈的改造成本為3800元，即物聯(lián)網(wǎng)市電路燈的改造成本可在三年多的時(shí)間以節(jié)省能源成本和維修費(fèi)用的方式返還，2020年中國(guó)智慧路燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到350億元。

我們認(rèn)為在新基建的背景下，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將面臨大量基站建設(shè)，同時(shí)智慧城市的傳感器建設(shè)需求也十分迫切。智慧桿的建設(shè)可以有效地實(shí)現(xiàn)成本城市整體運(yùn)營(yíng)的降本增效。有利于城市管理效率提升，是新基建待發(fā)掘的下一個(gè)金礦。

目前智慧桿在技術(shù)上不存在明顯的瓶頸，通過(guò)近年的探索，智慧桿已經(jīng)進(jìn)入到標(biāo)準(zhǔn)建立階段。

我們認(rèn)為，智慧桿運(yùn)營(yíng)需要通過(guò)專(zhuān)業(yè)管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，突破原有多方管理的藩籬， 進(jìn)行建設(shè)和運(yùn)維的優(yōu)化配置。

我們建議將智慧桿的建設(shè)上升至智慧城市的子項(xiàng)目，由當(dāng)?shù)卣话咽纸y(tǒng)一管理智慧城市項(xiàng)目。

在實(shí)踐中，不同城市的成本結(jié)構(gòu)存在差異，在人口密集經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，運(yùn)營(yíng)效率高，當(dāng)?shù)卣凸こ探ㄔO(shè)或有運(yùn)營(yíng)的能力，或直接運(yùn)營(yíng)；在人口密度較低的地區(qū)，運(yùn)營(yíng)效率低，當(dāng)?shù)卣蚬こ探ㄔO(shè)方運(yùn)營(yíng)體系不完善，參與者具備幫助政府運(yùn)營(yíng)的能力，有望與政府聯(lián)合運(yùn)營(yíng)或獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。而未來(lái)數(shù)據(jù)的價(jià)值可能會(huì)進(jìn)一步在運(yùn)營(yíng)中得到體現(xiàn)。