全球智能電表的市場(chǎng)狀況及發(fā)展分析

　　當(dāng)前世界各國(guó)為求電力使用的安全、質(zhì) 量及節(jié)約，均致力于智能電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)之發(fā)展。然智能電網(wǎng)成功運(yùn)作的重要環(huán)節(jié)之一，即是必須完整且實(shí)時(shí)的搜集各電力用戶之用電信息，因而積極布建處于供用電 兩端中介地位之先進(jìn)讀表基礎(chǔ)建設(shè)（AMI）便成為推動(dòng)智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務(wù)。而要完成AMI布建的基礎(chǔ)建設(shè)首先必須安裝智能電表，故也促使世界各國(guó) 優(yōu)先投入智能電表之建置。

　　全球市場(chǎng)規(guī)模

　　目前全球正在使用的電表，包括工、商、住電表用戶數(shù)量龐大，全球共約有17億 臺(tái)，若全面更換為智能電表，則市場(chǎng)規(guī)模將相當(dāng)可觀。以2012年來(lái)看，全球智能電表出貨量達(dá)1億臺(tái)，較2011年成長(zhǎng)31.6%。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù) 估，2015年全球智能電表出貨量將達(dá)到1.63億臺(tái)，年復(fù)合平均成長(zhǎng)率達(dá)15.4%。而In-Stat研究亦指出全球智能電表市場(chǎng)營(yíng)收預(yù)估在2016年 將超過120億美元，至2020年智能電表滲透率將高達(dá)59%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Pike Research亦預(yù)估，全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億具。

　　圖一 ： 2008~2015年全球智能電表出貨量及安裝量 數(shù)據(jù)源：資策會(huì)MIC整理，2013年3月

　　各國(guó)智能電表市場(chǎng)的發(fā)展主要還是來(lái)自國(guó)家政策的推動(dòng)與主導(dǎo)，亦即透過法令與補(bǔ) 助政策來(lái)推動(dòng)智能電表的建置，例如歐盟便要求其成員國(guó)在2022年前要將電表全部更換為智能電表。在各國(guó)政府主動(dòng)積極推動(dòng)下，智能電表安裝數(shù)量自2009 年起，開始呈現(xiàn)大幅的成長(zhǎng)；雖然各國(guó)推動(dòng)智能電表的力道與進(jìn)度不同，再加上較早開始智能電表布署的美國(guó)，2012年開始將有逐年減少的趨勢(shì)，不過隨著全球 各國(guó)的加速建設(shè)，智能電表的布署量仍將持續(xù)增加，整體市場(chǎng)還是保持持續(xù)成長(zhǎng)的狀態(tài)。

　　國(guó)際智能電表市場(chǎng)首先是由歐洲、美國(guó)等地區(qū)開始發(fā)展，再蔓延至全球其他地區(qū)， 包含北美洲的加拿大、亞洲的日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸，以及澳洲的紐澳等地，均有相關(guān)試點(diǎn)計(jì)劃或布建正在積極進(jìn)行。此外，以全球各地區(qū)的市占率大小排序來(lái)看， 以中國(guó)大陸為最大，占有86%的市占率，其次依序?yàn)楸泵?、歐洲、亞洲（中國(guó)大陸除外）、拉丁美洲、中東及非洲。

　　各國(guó)智能電表市場(chǎng)概況

　　北美

　　美國(guó)為全球AMI市場(chǎng)開始萌芽之地區(qū)，其智能電表市場(chǎng)于 2008~2010 年為全球最大之需求市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)的45%；但至2011年中國(guó)大陸需求興起之后則退居第二，僅占全球市占8%。北美市場(chǎng)自2005年至2010年， 年復(fù)合成長(zhǎng)率高達(dá)80%，2010年出貨量1，210萬(wàn)美元，較2009年成長(zhǎng)49.2%。

　　美國(guó)對(duì)AMI市場(chǎng)的大規(guī)模推動(dòng)主要開始于2009年的「復(fù)蘇與再投資法案」 中所啟動(dòng)的45億美元經(jīng)費(fèi)之「智能電網(wǎng)投資補(bǔ)助計(jì)劃」（Smart Grid Investment Grant，SGIG）。其中，AMI補(bǔ)助金額約近8.17億美元，占智能電網(wǎng)整體補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的18%。此外，美國(guó)政府亦積極推動(dòng)智能電網(wǎng)示范計(jì)劃，例如加 州能源委員會(huì)（California Energy Commission）啟動(dòng)之SPP （Statewide Pricing Pilot， SPP）示范計(jì)劃，挑選2，500個(gè)用戶執(zhí)行智能電表裝設(shè)及搭配需量反應(yīng)計(jì)劃之示范。美國(guó)政府督促各州積極推動(dòng)AMI布署，直至2012年3月底，在 SGIG的計(jì)劃之下，全美新安裝了 1，080多萬(wàn)個(gè)智能電表，滲透率已達(dá)20%以上；研究機(jī)構(gòu)GTM Research預(yù)測(cè)2014年美國(guó)智能電表累積裝置量將達(dá)5，700具，且未來(lái)預(yù)計(jì)于2015年完成總裝置數(shù)量達(dá)6，500萬(wàn)個(gè)，新增商機(jī)規(guī)模達(dá)約 629億美元；然而，美國(guó)智能電表的布署在2011年達(dá)到高峰后，安裝數(shù)量有逐年遞減的趨勢(shì)；再加上美國(guó)部分電力公司面對(duì)民眾對(duì)于隱私安全、健康影響及電 費(fèi)增加等疑慮，而形成推動(dòng)的障礙，因此，美國(guó)智能電表市場(chǎng)仍會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)但呈現(xiàn)趨緩的現(xiàn)象。

　　歐洲

　　2008~2010年歐洲為全球智能電表第二大需求市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)的 31%；但至2011年起，退居為第三，占有率為3%。包括歐盟27國(guó)再加兩國(guó)，歐洲目前共設(shè)置有2億7，700萬(wàn)具電表；而2011年電表的年度需求， 包括新安裝及替換者，共計(jì)1，200萬(wàn)臺(tái)到 1，700萬(wàn)臺(tái)左右。歐洲各國(guó)均已制定法令要求電力公司推動(dòng)建置AMI。其中，意大利與瑞典是最早開始投入AMI建置之國(guó)家，分別于2009年及2011 年已完成大規(guī)模的建置；西班牙則于2011年完成100萬(wàn)具智能電表之換裝建置，并以2018年為完成全面性導(dǎo)入之目標(biāo)；法國(guó)亦于2011年完成30萬(wàn)具 智能電表之換裝建置，并計(jì)劃至2017年，換裝完成3，500萬(wàn)個(gè)智能電表；芬蘭也預(yù)計(jì)于 2013年完成全面性智能電表裝置；而愛沙尼亞和挪威也預(yù)計(jì)于2017年完成安裝。而英國(guó)于2011年、奧地利從2012年也宣布推動(dòng)全國(guó)AMI建置并啟 動(dòng)示范計(jì)劃，與愛爾蘭，荷蘭等均以至2020年為止完成全國(guó)安裝作為目標(biāo)。至于德國(guó)則與其他國(guó)家由政府主導(dǎo)的作法不同，是采取產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的方式，然而德國(guó)將 于2013年預(yù)定實(shí)施的成本效益分析，依據(jù)其結(jié)果，將可能改變智能電表的推動(dòng)政策。

　　歐洲市場(chǎng)由于后續(xù)法國(guó)、西班牙及英國(guó)等的智能電表計(jì)劃邁入大規(guī)模推動(dòng)階段， 因此產(chǎn)生新一波市場(chǎng)成長(zhǎng)高峰，全歐智能電表設(shè)置臺(tái)數(shù)占整體電表比例于2011年年終達(dá)到18％；Berg Insight則預(yù)測(cè)從2011年開始到2017年為止，智能電表之設(shè)置臺(tái)數(shù)將以年平均20.5％增長(zhǎng)，達(dá)到1億5，470萬(wàn)臺(tái)，占整體電表56％的比 例；預(yù)估到2020年時(shí)，全歐洲80%的電表將會(huì)升級(jí)為智能電表。由于法國(guó)、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家2020年之前就將安裝完成，這個(gè)高成長(zhǎng)的速度屆時(shí)將會(huì)減緩。

　　紐澳

　　澳洲目前正積極推動(dòng)汰換壽命將屆之傳統(tǒng)電表為智能電表，預(yù)計(jì)將于2013年 完成260萬(wàn)用戶之安裝；紐西蘭則于2012年時(shí)已完成全國(guó)130萬(wàn)戶智能電表之裝置。在澳洲市場(chǎng)上競(jìng)逐的電表廠商包括GE、Landis+Gyr、 PRI Meters；MDMS廠商則為Oracle；在紐西蘭市場(chǎng)上，電表廠商主要是Elster，MDMS廠商亦為Oracle。

　　亞洲

　　日本

　　在亞洲的日本部分，由于2011年受到311東日本大地震影響，開始規(guī)劃新 節(jié)能法，從過去無(wú)強(qiáng)制性轉(zhuǎn)而積極規(guī)劃推動(dòng)AMI。2012年日本政府補(bǔ)助5，794億日?qǐng)A，計(jì)劃于5年內(nèi)推動(dòng)家庭用戶完成AMI建置比例達(dá)80%，且至 2020年將全面導(dǎo)入；企業(yè)用戶則推動(dòng)供需調(diào)整契約，計(jì)劃于5年內(nèi)AMI安裝量達(dá)100%。原先已積極推動(dòng)AMI建置的關(guān)西電力公司試導(dǎo)入電表約150萬(wàn) 臺(tái)，九州島電力設(shè)置了約18萬(wàn)臺(tái)。日本最大的電力系統(tǒng)業(yè)者東京電力也于2012年正式宣布全面推動(dòng)AMI建置，計(jì)劃在2018年之前，設(shè)置可覆蓋轄區(qū)內(nèi)6 成以上用戶的約1，700萬(wàn)臺(tái)智能電表。整體而言，日本政府制定了2016年之前能夠以智能電表對(duì)應(yīng)電力總需求80%的目標(biāo)。可預(yù)期日本在2012年后， 會(huì)成為推升亞洲AMI市場(chǎng)的動(dòng)能之一。

　　韓國(guó)

　　南韓于2010年底之智能電表普及率為5.7%，其中，高壓客戶達(dá)成 99.9%之普及率，低壓客戶在1，753萬(wàn)戶中僅有89萬(wàn)戶裝設(shè)，普及率為4.8%。在2012年推動(dòng)的第一期智能電網(wǎng)基本計(jì)劃及智能電表普及事業(yè)之規(guī) 劃中，韓國(guó)政府預(yù)計(jì)由2011年的55萬(wàn)戶的智能電表裝置量，增加至2016年的1，000萬(wàn)戶智能電表裝置量，實(shí)現(xiàn)智能電表達(dá)50%的普及率。預(yù)計(jì)至 2020年將陸續(xù)增加至1，700臺(tái)之智能電表數(shù)量，市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)5.4兆韓圜。

　　中國(guó)大陸

　　中國(guó)大陸于2011年開始躍升成為全球智能電表需求量最大的國(guó)家，全球市占 率約75%，2012年更高達(dá)86%。中國(guó)大陸政府自2009年底宣布推動(dòng)AMI建置，并于2011年正式將智能電網(wǎng)與AMI納入十二五計(jì)劃中。中國(guó)國(guó)家 電網(wǎng)計(jì)劃將AMI建置擴(kuò)展至全國(guó)，并開始推動(dòng)示范計(jì)劃，預(yù)計(jì)2016年出貨量將達(dá)到9，780萬(wàn)具，在2020年前全國(guó)用戶之電表均將轉(zhuǎn)換為智能電表，估 計(jì)需投入人民幣2，000億元，至少會(huì)產(chǎn)生近3億個(gè)以上傳統(tǒng)電表更換的商機(jī)。2011年國(guó)家電網(wǎng)公司共計(jì)采購(gòu)5，970萬(wàn)具智能電表，規(guī)模達(dá)全球之冠。

　　MIC觀點(diǎn) － 美國(guó)未來(lái)智能電表市場(chǎng)成長(zhǎng)將趨緩，亞歐將成最具成長(zhǎng)潛力之市場(chǎng)

　　綜觀全球智能電表市場(chǎng)，美國(guó)、歐洲為最早開始布建之國(guó)家之一，且人口眾多， 因此亦是當(dāng)前建置最快速、需求量數(shù)一數(shù)二的市場(chǎng)，然美國(guó)由于2011年已達(dá)建置高峰，成長(zhǎng)力道已開始趨緩；而歐洲國(guó)家則由于國(guó)家眾多，尚有許多國(guó)家正急起 直追，未來(lái)尚有大量成長(zhǎng)的潛力。亞洲國(guó)家雖開始推動(dòng)得較晚，但由于日本、韓國(guó)的積極推展，以及中國(guó)大陸、印度之眾多人口，因此成為裝置量快速成長(zhǎng)之新興市 場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)5到10年間，智能電表的成長(zhǎng)動(dòng)力主要會(huì)是在中國(guó)大陸與歐洲。至于廠商部分，當(dāng)前有幾家電表、芯片或MDMS之歐美大廠，由于較早進(jìn)入市場(chǎng)且 握有技術(shù)，因而獨(dú)霸全球市場(chǎng)；不過，未來(lái)各國(guó)將逐漸發(fā)展出當(dāng)?shù)刂畢^(qū)域性AMI相關(guān)廠商，以提供當(dāng)?shù)佚嫶蟮氖袌?chǎng)需求，特別是如中國(guó)大陸等新興市場(chǎng)，其崛起之 潛力不容小覷；再加上其施行保護(hù)政策，甚至促使部分廠商擠入全球市占之前十大。