物聯(lián)網(wǎng)的“造芯”盛況，是一個泡沫嗎？

本文來源：智能相對論（ID:aixdlun）

本文作者：陳選濱

編者按：自2018年美國斷供中興開始，芯片產(chǎn)業(yè)的地位被提到了一個前所未有的高度，中國自上而下進(jìn)行了一場“芯片突圍”，產(chǎn)業(yè)突圍說起來簡單，無非就是補(bǔ)上基礎(chǔ)模塊的短板，來構(gòu)建一個相對完整的生態(tài)鏈；產(chǎn)業(yè)突圍也很復(fù)雜，除了看得到的技術(shù)短板需要突破之外，在規(guī)劃、市場、模式、方向、以及資本層面都有太多需要解決的問題。

智能相對論嘗試著從一個立體的角度來剖析“芯片突圍”的方方面面，此為“芯片突圍”專題的第五篇文章，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“造芯”盛況怎么看？

本文核心要點：

為什么國產(chǎn)“造芯”要主攻物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域？

在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域“造芯”的玩家有哪些？
物聯(lián)網(wǎng)“造芯”是否可以成就芯片突圍之舉？

當(dāng)越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始意識到“造芯”的重要性，時代的轉(zhuǎn)輪已經(jīng)落在了物聯(lián)網(wǎng)（IoT）。繼計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后，物聯(lián)網(wǎng)就被認(rèn)為是世界信息產(chǎn)業(yè)的第三次浪潮，在中國發(fā)展尤為迅速，是當(dāng)前社會與市場不可忽視的焦點。

物聯(lián)網(wǎng)的浪潮與國產(chǎn)“造芯”行動不期而遇，順勢成為各大芯片品牌和科技企業(yè)的主攻方向。不難發(fā)現(xiàn)，如今自研的AI芯片，大部分都在服務(wù)于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)品和場景。

對此，行業(yè)人士普遍存在一個較為樂觀的預(yù)測，到2023年，全球83%的AI芯片都將供給物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（如汽車、智能音箱、智能手表及農(nóng)業(yè)設(shè)備等）。同時，根據(jù)工信部最新的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國的物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)1.77萬億，預(yù)計2020年將超過2萬億。

這個浪潮在國際市場也同樣震撼，根據(jù)全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會發(fā)布的《2020年移動經(jīng)濟(jì)》報告顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)2019年達(dá)到120億，預(yù)計至2025年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模將達(dá)到246億。

可以說，物聯(lián)網(wǎng)狂襲而來，極大的堅定了各大品牌企業(yè)“造芯”的決心。而就目前的發(fā)展來看，AI芯片與物聯(lián)網(wǎng)的相互促進(jìn)已成定勢。

反攻、鏈接和擴(kuò)展，

物聯(lián)網(wǎng)的“造芯”玩家有幾何？

物聯(lián)網(wǎng)（IoT）是未來賦能百業(yè)的通用基礎(chǔ)技術(shù)之一，這個風(fēng)口的自主更是關(guān)鍵。國家也好，產(chǎn)業(yè)也罷，總的來說，就一句話——發(fā)展的道路上不能被“卡脖子”。

在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域自研造芯，是現(xiàn)在許多品牌企業(yè)明確向市場傳遞的一個信號。家國大局的情懷、自身發(fā)展的需求、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的必要等等一系列的因素推動著各行各業(yè)的巨頭奔赴在自研芯片的大道。

大道之上，熙熙攘攘，擁擠的玩家很多，經(jīng)常在媒體露面的不外乎三類。

第一類，是反攻供應(yīng)鏈上游的家電廠商。

智能家居是目前大眾對物聯(lián)網(wǎng)（IoT）認(rèn)知最為深刻的領(lǐng)域。可以說，在小米AIoT戰(zhàn)略的教育下，家居市場對于物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知正在逐漸深化。

越來越多的用戶和廠商篤定，家電智能化會是家居市場的下一個風(fēng)口。為此，尋求智能家電的突圍，卡位萬物互聯(lián)的入口，也順理成章成為了各大家電廠商的方向。

家電不再只是單純的家電，智能化的升級為家電廠商提供了更加專業(yè)的研發(fā)需求。有能力的家電巨頭開始向供應(yīng)鏈上游反攻，涉足半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

2017年格力電器成立了微電子部門，并在隨后幾年內(nèi)豪擲60億展開半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資，先后成立了零邊界集成電路有限公司、參股安世半導(dǎo)體、投資三安光電，等等。

2018年康佳成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部，并透露出將要總投資300億布局全鏈路半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。至今，半導(dǎo)體成為了康佳三大核心發(fā)展主線之一。

2019年美的與三安集成電路合作成立半導(dǎo)體聯(lián)合實驗室，并于當(dāng)年定制開發(fā)出物聯(lián)網(wǎng)家電專用芯片HolaCon，實現(xiàn)了規(guī)模應(yīng)用。

誠然，在緊迫的形勢下，下游的家電廠商憑借著篤定的決心和巨大的資本愈發(fā)向供應(yīng)鏈上游的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，“造芯”動作頻頻。

物聯(lián)網(wǎng)風(fēng)起，先是吹亂家電行業(yè)的供應(yīng)鏈格局。

第二類，是鏈接自家解決方案的云服務(wù)商。

2018年，阿里云宣布成立芯片公司“平頭哥”，并隨后聯(lián)合ASR（翱捷科技）發(fā)布了超小尺寸、采用低功耗LoRa1262集成的單芯片 ASR6501，瞄準(zhǔn)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用。

所謂的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，正是智能城市、智能安防、智慧農(nóng)業(yè)、智慧物流等等云服務(wù)重點服務(wù)的場景。在這些場景上，物聯(lián)網(wǎng)（IoT）技術(shù)不是唯一的核心技術(shù)，但確實絕對不可欠缺的基礎(chǔ)技術(shù)。

同樣的，在華為云提供的一系列云服務(wù)解決方案里，就囊括諸多物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的內(nèi)容，比如開源物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)Huawei LiteOS、IoT通信模組和芯片、eLTE/NB-IoT/5G無線接入網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)物聯(lián)及智慧家庭網(wǎng)關(guān)、IoT連接管理平臺、IoT網(wǎng)絡(luò)集成服務(wù)等。

其中的邏輯不難理解，云服務(wù)中少不了物聯(lián)網(wǎng)（IoT），物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域少不了AI芯片的硬支持。環(huán)環(huán)相扣之下，云服務(wù)商錨定物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域做芯片的動作就順理成章。

第三類，是擴(kuò)展產(chǎn)品應(yīng)用范疇的芯片廠商。

他們本來就是芯片賽道的一類玩家。隨著物聯(lián)網(wǎng)市場的擴(kuò)展，越來越多的需求開始在這個領(lǐng)域爆發(fā)，他們也就順勢擴(kuò)展自家產(chǎn)品的應(yīng)用范疇，開始轉(zhuǎn)向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片研發(fā)。

但是，比起上述的兩類玩家，他們的靶心顯然更加精準(zhǔn)。

同樣是應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，華大電子主要錨定物聯(lián)網(wǎng)SE芯片，也就是安全芯片。目前，華大電子旗下的芯片產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)大規(guī)模商用，并為阿里云等云服務(wù)商以及各行業(yè)終端商提供安全芯片的完整解決方案。

誠然，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域極為龐大，應(yīng)用的范疇也在不斷擴(kuò)展，也意味著不可能只存在一款芯片就能滿足不斷爆發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)需求。占領(lǐng)細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)深耕，成為了這一類芯片玩家的擴(kuò)展思路。

寬泛的物聯(lián)網(wǎng)解決方案留給大廠，比如家電廠商或云服務(wù)商；芯片賽道的專業(yè)玩家依舊錨定專業(yè)領(lǐng)域，做深細(xì)分模塊，進(jìn)而與大廠形成友好的競合關(guān)系，共同推動物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片研發(fā)。

在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，

三類玩家能否完成芯片突圍？

今天，國產(chǎn)“造芯”有著超越產(chǎn)業(yè)的時代使命感，這或許不僅僅是要思考自身產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求。在美國斷供中興之后，越來越多的人清楚地看到了一雙扼制在發(fā)展咽喉的技術(shù)之手。

造芯，是為了自身業(yè)務(wù)，也是為了掰開扼制之手，這才是我們說“芯片突圍”的本意。

物聯(lián)網(wǎng)，在目前風(fēng)口最盛，也是一個技術(shù)未穩(wěn)、座次未定的市場，國內(nèi)玩家有理由聚焦在這個領(lǐng)域。

一方面，三類玩家匯聚于此，造芯迎來空前盛況；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相比其他模塊，市場相對稚嫩薄弱，似乎給了國內(nèi)玩家搶占鰲頭的契機(jī)，芯片突圍只待蓄力一發(fā)。

但是，事實是否如此？答案或許撲朔迷離。

究其原因，就在于“造芯”并不簡單，從設(shè)計到生產(chǎn)下線，特別是生產(chǎn)制造，每一個步驟都意味著上百道工程和長期的加工才得以實現(xiàn)。

從一條完整的芯片產(chǎn)業(yè)鏈來說，最終實現(xiàn)突圍的需求應(yīng)該是制程工藝的同步或領(lǐng)先。

但是，目前想要在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域突圍三類玩家更多是停留在芯片的設(shè)計研發(fā)環(huán)節(jié)，鮮少有真正踏入最底層的制作環(huán)節(jié)的。

或許，我們終究想得明白，芯片突圍不在于哪個領(lǐng)域，而在于自身產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)大。

簡單來說，若要實現(xiàn)真正的芯片自主，需要的絕對是一個半導(dǎo)體領(lǐng)域的專業(yè)大咖，而不是一個基于自身業(yè)務(wù)來擴(kuò)展的跨界玩家。

我們無法苛求，讓一家家電廠商拋下自己的家電生產(chǎn)線，去投資創(chuàng)建芯片生產(chǎn)線。同樣的，對于云服務(wù)廠商而言，幫助企業(yè)服務(wù)上云和解決芯片生產(chǎn)下線，孰輕孰重，一目了然。

但是，我們也不需要苛求，芯片突圍雖然更需要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自主，但也同樣需要設(shè)計環(huán)節(jié)的崛起。

芯片突圍任重而道遠(yuǎn)，從設(shè)計到生產(chǎn)，各個環(huán)節(jié)的進(jìn)步都是有必要的。同樣的，無論在哪個領(lǐng)域，顯然都值得一試。

物聯(lián)網(wǎng)市場的呼聲最高，也最吸引各大市場巨頭的入場，若能基于他們的業(yè)務(wù)需求來推動造芯進(jìn)程的發(fā)展，固然可喜。

然而，若是無法實現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，比如制程工藝的自主，這樣的突圍就有點像泡沫一般。終究，在芯片領(lǐng)域，需要的是絕對的專業(yè)、專注和專精。

~END~

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布，版權(quán)歸原作者所有，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。文章僅代表作者個人觀點，不代表本平臺立場，如有問題，請聯(lián)系我們，謝謝！