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[導(dǎo)讀]從第一束激光到激光在工業(yè)領(lǐng)域大放異彩,僅僅用了60年。激光技術(shù)與工業(yè)自動(dòng)化相互成就,在打標(biāo)、切割、焊接等制造加工環(huán)節(jié)發(fā)揮著重要作用。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō),激光行業(yè)是工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程中的“意外之喜”。國(guó)產(chǎn)激光器廠商從90年代殺入商用領(lǐng)域開(kāi)始,追趕近30年,依靠部分自研激光器產(chǎn)品,終于能與國(guó)際巨頭一較短長(zhǎng)。

從第一束激光到激光在工業(yè)領(lǐng)域大放異彩,僅僅用了60年。激光技術(shù)與工業(yè)自動(dòng)化相互成就,在打標(biāo)、切割、焊接等制造加工環(huán)節(jié)發(fā)揮著重要作用。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō),激光行業(yè)是工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程中的“意外之喜”。國(guó)產(chǎn)激光器廠商從90年代殺入商用領(lǐng)域開(kāi)始,追趕近30年,依靠部分自研激光器產(chǎn)品,終于能與國(guó)際巨頭一較短長(zhǎng)。

上游廠商不懈追求核心器件國(guó)產(chǎn)替代,中游廠商研發(fā)迭代超高功率激光器,下游設(shè)備廠商求索“千變?nèi)f化”的終端應(yīng)用,全產(chǎn)業(yè)鏈休戚與共。

海目星是下游應(yīng)用廠商的代表——海目星為制造企業(yè)提供激光和自動(dòng)化裝備,在十幾年間已然崛起為行業(yè)弄潮兒。積極引入技術(shù)團(tuán)隊(duì),發(fā)力研發(fā),海目星旗下的激光和自動(dòng)化設(shè)備,進(jìn)入了激光制片、激光焊錫、激光打標(biāo)、激光鈑金切割、電池裝配、電芯干燥、音圈馬達(dá)組裝等多個(gè)工序,成為中國(guó)3C制造、動(dòng)力電池等行業(yè)崛起的磚石,堪稱(chēng)應(yīng)用“智多星”。

不過(guò),下游應(yīng)用行業(yè)在近兩年進(jìn)入整合期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,落后廠商淘汰加速,頭部廠商則繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。海目星原有的業(yè)務(wù),已經(jīng)受到下游需求下滑的沖擊,尤其是其最為倚重的動(dòng)力電池業(yè)務(wù),嚴(yán)重滑坡。

5G商用徐徐鋪開(kāi),動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充在即,海目星能否和從前一樣,再次拿出行業(yè)急需的解決方案,在下一次群雄并起的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”左右逢源?

1、激光+自動(dòng)化鎖定前沿應(yīng)用

對(duì)于中國(guó)而言,激光技術(shù)是個(gè)“特別”的存在——與其它先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)薄弱,改革開(kāi)放后才開(kāi)始大步追趕稍有不同,中國(guó)在60年代初就成功自研紅寶石激光器,此后氣體激光器等設(shè)備的研發(fā)進(jìn)程,基本與國(guó)際同步。

不過(guò),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不在實(shí)驗(yàn)室中,而在工廠、車(chē)間和產(chǎn)線的應(yīng)用上。中國(guó)在70年代的激光器商用進(jìn)程中掉隊(duì),技術(shù)被甩開(kāi)后,產(chǎn)品也完全依賴(lài)進(jìn)口,直到90年代才有廠商嘗試激光器國(guó)產(chǎn)替代。

制造業(yè)旺盛的應(yīng)用需求不會(huì)“強(qiáng)求”激光器國(guó)產(chǎn)與否,它們更需要易用的激光設(shè)備投入生產(chǎn)、提升產(chǎn)能。因此,不管核心技術(shù)握于誰(shuí)手,相對(duì)下游的激光器裝備廠商都需要為不同的行業(yè)提供“生產(chǎn)力”,為制造企業(yè)“趨利避害”。

成立于2008年的海目星,并不算行業(yè)的先行者,卻是“智多星”,研發(fā)出適應(yīng)多個(gè)行業(yè)的激光和自動(dòng)化裝備,實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

2016-2019年海目星主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

創(chuàng)業(yè)初期,位于深圳的海目星抓住了金融危機(jī)后電子器件產(chǎn)業(yè)復(fù)興的東風(fēng),自研5W全風(fēng)冷紫外激光器,適用于PCB(印制電路板)的制造。通過(guò)研發(fā)和推出雙工位打標(biāo)機(jī),有效提升行業(yè)生產(chǎn)效率。

之后,海目星延續(xù)了對(duì)下游需求變化的敏銳洞察,用研發(fā)開(kāi)啟了產(chǎn)品“萬(wàn)花筒”。2010年,通過(guò)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),海目星成功進(jìn)入激光鈑金加工設(shè)備市場(chǎng)。和數(shù)控沖床相比,激光鈑金設(shè)備噪音更小,切割形狀也能隨心所欲,原本“無(wú)解”的圓弧形也變得“有解”。

2011年,海目星再次引入新加坡專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),結(jié)合激光與自動(dòng)化系統(tǒng),進(jìn)入自動(dòng)化生產(chǎn)線賽道。五年之后,工業(yè)機(jī)器人技術(shù)與激光技術(shù)融合作為推進(jìn)我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速健康可持續(xù)發(fā)展的策略之一,被發(fā)改委寫(xiě)入《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016-2020年》。海目星前瞻性的戰(zhàn)略眼光,可窺一斑。

通過(guò)引進(jìn)臺(tái)灣人才和自建專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),海目星在2014年和2015年分別切入激光精密加工設(shè)備市場(chǎng)和鋰電系能源激光及自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng),呈現(xiàn)出“多點(diǎn)開(kāi)花”的局面。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域,過(guò)去的鋰電五金模切機(jī)生產(chǎn)效率低,同時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)、管理以及存放成本高。海目星研發(fā)團(tuán)隊(duì)打破國(guó)內(nèi)外技術(shù)封鎖,研發(fā)出激光極片成型設(shè)備,能夠在鋰電池極片兩側(cè)的金屬箔材上切割極耳,成功解決行業(yè)痛點(diǎn)。

敏銳的行業(yè)嗅覺(jué)和積極的研發(fā)策略,讓海目星的產(chǎn)品線布局狀若“萬(wàn)花筒”。業(yè)務(wù)線“百花齊放”,海目星的營(yíng)業(yè)收入得以從2016年的2.98億元,驟增至2018年的8.01億元。

2、高研發(fā)追逐消費(fèi)電子紅利

近兩年來(lái),海目星著重發(fā)力的3C制造和動(dòng)力電池賽道均進(jìn)入行業(yè)整合期,頭部廠商擴(kuò)充產(chǎn)能,落后廠商步履維艱,海目星的業(yè)務(wù)也受到?jīng)_擊。

2016-2019年海目星主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成

從2016年到2018年,原本第一大業(yè)務(wù)動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備增速逐漸放緩,對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)持續(xù)降低;2019年,該業(yè)務(wù)收入占比為35.16%,占比仍處下滑階段。

動(dòng)力電池行業(yè)變動(dòng)成為海目星相關(guān)業(yè)務(wù)變化的主因。2017年,海目星當(dāng)年第二大客戶(hù)格力智能與海目星簽訂了1.59億元的采購(gòu)合同。由于終端客戶(hù)珠海銀隆經(jīng)營(yíng)狀況不佳,格力智能與海目星簽署《商談備忘錄》,調(diào)低合同金額至1.51億元;格力智能在支付9,534萬(wàn)元后,剩余5,562萬(wàn)元將在24個(gè)月內(nèi)延遲支付,拖累了海目星的資金周轉(zhuǎn)。

與風(fēng)險(xiǎn)并存的,則是機(jī)遇。動(dòng)力電池行業(yè)頭部廠商仍在積極擴(kuò)充產(chǎn)能。2019年上半年,我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到30.01GWH,同比增長(zhǎng)93.00%;行業(yè)排名前三的寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科裝機(jī)量合計(jì)占比則高達(dá)75.87%。從2016年到2018年,寧德時(shí)代一直是海目星的前五大客戶(hù),若合作能夠延續(xù),海目星有望維持動(dòng)力電池相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模。

此外,我國(guó)工信部在2019年6月廢止《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》,俗稱(chēng)動(dòng)力電池“白名單”。這份2015年制定的白名單曾是中國(guó)動(dòng)力電池廠商的“溫室”:新能源汽車(chē)只有使用白名單內(nèi)廠商生產(chǎn)的動(dòng)力電池,才能進(jìn)入推廣目錄、獲得補(bǔ)貼;松下、LG和三星等外國(guó)廠商無(wú)緣名單,自然被中國(guó)市場(chǎng)拒之門(mén)外。

白名單促使中國(guó)動(dòng)力電池廠商急于擴(kuò)充產(chǎn)能搶占市場(chǎng),相對(duì)忽視技術(shù)研發(fā)。隨著白名單的廢止,國(guó)內(nèi)外廠商將站在同一起跑線競(jìng)爭(zhēng),松下、LG等廠商極有可能跟著特斯拉、大眾、現(xiàn)代等國(guó)外主機(jī)廠“乘虛而入”。外資廠商擴(kuò)充產(chǎn)能,也將給上游設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)增量。海目星通過(guò)科創(chuàng)板募資發(fā)展激光及自動(dòng)化設(shè)備,有望抓住這一機(jī)遇。

消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模則在不斷擴(kuò)大,隨著5G商用進(jìn)程的加快,智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷短暫的退坡后將恢復(fù)增長(zhǎng),其帶來(lái)的增長(zhǎng)紅利無(wú)疑令整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈翹首以待。

海目星在2015年之前就布局顯示行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備,其全自動(dòng)OLED激光二維碼追溯設(shè)備和全自動(dòng)OLED激光鉆孔設(shè)備的主要客戶(hù)是國(guó)內(nèi)面板巨頭京東方。

作為華為手機(jī)“御用”屏幕廠商,京東方在華為的扶持之下,已經(jīng)在小屏OLED市場(chǎng)撕開(kāi)三星的壟斷地位,有超過(guò)5%的市場(chǎng)占比。隨著LCD面板產(chǎn)能進(jìn)一步過(guò)剩,國(guó)產(chǎn)面板廠商的發(fā)力點(diǎn)將轉(zhuǎn)向OLED屏幕,海目星相關(guān)產(chǎn)品有望獲得更大的市場(chǎng)空間。

自工業(yè)革命開(kāi)啟機(jī)器時(shí)代以來(lái),新技術(shù)摩肩接踵地登上歷史舞臺(tái),帶來(lái)翻天覆地的生產(chǎn)力變革。

日新月異的發(fā)展既仰仗升級(jí)迭代技術(shù),又依賴(lài)拓展成熟應(yīng)用。作為世界工廠,中國(guó)制造業(yè)的自動(dòng)化和數(shù)字化進(jìn)程將不斷推進(jìn),海目星增加研發(fā)投入及時(shí)跟進(jìn)下游擴(kuò)產(chǎn)需求,其解決方案將在市場(chǎng)上獲得更大施展空間。

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