9月14日是美國對華為實施新禁令生效前的最后一天。今年開發(fā)者大會上，華為的另一個著力點是鴻蒙2.0版本，該自研系統(tǒng)不僅是應(yīng)付安卓系統(tǒng)潛在被禁止使用的風(fēng)險，亦是華為希望打通手機與其他IoT設(shè)備的關(guān)鍵。
華為消費者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄表示，期待明年鴻蒙系統(tǒng)將覆蓋1億臺手機和1億臺第三方IoT設(shè)備，目前美的、九陽等家電企業(yè)已經(jīng)宣布加入鴻蒙系統(tǒng)。
這一天，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東在微博上發(fā)布了一段關(guān)于今年開發(fā)者大會的花絮，其間他回應(yīng)了網(wǎng)友關(guān)于今年Mate 40的發(fā)布日期問題：“請大家再等一等，一切都會如期而至”。
余承東在今年的開發(fā)者大會正式開始前，大屏幕上“No stop，no pause，play together”的標(biāo)語表明華為仍然存活，“求生存”將是這家公司未來一段時間內(nèi)的主題詞。
在近期與國內(nèi)多所高校舉行座談會時，華為創(chuàng)始人任正非也終于認(rèn)清了現(xiàn)實，放棄了對美國的最后幻想：“(華為)也想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把我們打昏了，開始還以為我們合規(guī)系統(tǒng)出了什么問題，在反思;結(jié)果第二棒、第三棒、第四棒打下來，我們才明白美國的一些政治家希望我們死。求生的欲望使我們振奮起來，尋找自救的道路?！?
盡管目前華為面臨的危機更多地來自海外供應(yīng)商的斷供，但鴻蒙2.0和HMS 5.0的發(fā)布證明華為仍積極維持公司的正常運營，并繼續(xù)尋找應(yīng)對美國打擊的解決方案——通過9個月時間和上萬名程序員的努力，華為的HMS已成為全球第三大移動應(yīng)用生態(tài)。如今，搭載HMS的華為手機在海外每周的銷量達(dá)到40萬。
但華為面臨的威脅遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到真正結(jié)束的時候。在9月15日禁令正式生效后，華為依靠近4個月時間的備貨能維持業(yè)務(wù)運營多久仍是未知之?dāng)?shù)，同時國內(nèi)的供應(yīng)商能否向華為提供合規(guī)的解決方案也存在疑問。唯一可以肯定的是，華為沒有放棄消費者業(yè)務(wù)的計劃，這家在上半年已登頂全球最高市場份額的手機廠商仍在努力備戰(zhàn)5G時代的挑戰(zhàn)。
美國升級打擊力度，年初華為早有預(yù)料
對于美國的打擊力度升級，華為并非沒有預(yù)想。
早在今年1月21日出席2020年達(dá)沃斯冬季論壇時，任正非就表示，美國的“實體清單”去年對華為的打擊并未起到多大作用，因為華為已經(jīng)在過去做了一些準(zhǔn)備，同時他仍樂觀預(yù)計，即使美國今年會升級對華為的打擊，公司所受影響并不會非常大，“因為公司累積了去年被打擊的經(jīng)驗，以及鍛煉了隊伍，華為更胸有成竹不會受到打擊。”
隨后有消息傳出，美國政府計劃對華為的芯片供應(yīng)限制升級，在今年3月底華為時任輪值董事長徐直軍就回應(yīng)稱，即使美國將限制措施升級，中國公司和華為還能從韓國的三星、臺灣的MTK等購買芯片用于智能手機生產(chǎn)，“就算華為因為長期不能生產(chǎn)芯片而做出犧牲，相信中國會有很多芯片企業(yè)成長起來。”
其后在今年5月16日，美國商務(wù)部正式針對華為的出口管制升級，華為不僅無法從美國廠商進(jìn)口零部件，含有美國技術(shù)的設(shè)備或廠商若要為華為生產(chǎn)芯片亦需要得到美國商務(wù)部的許可。
自研的海思芯片遭到進(jìn)一步打壓后，華為轉(zhuǎn)向與聯(lián)發(fā)科等芯片企業(yè)進(jìn)行合作，寄望于通過外購其他芯片企業(yè)以滿足消費者業(yè)務(wù)需求，但這一計劃再次落空——美國政府的第三波打擊行動更新了禁令規(guī)則，非美國公司和現(xiàn)成芯片也被納入到禁止對華為出口的范圍內(nèi)，而且只給華為留下了一個月時間。
經(jīng)過幾十年時間的發(fā)展，華為旗下的海思半導(dǎo)體已經(jīng)成長為全球前十大的半導(dǎo)體廠商。根據(jù)IC Insights報告，今年第一季度海思半導(dǎo)體的銷售額同比增長了54%，達(dá)到約26.7億美元，成為首家進(jìn)入全球銷售額前十的中國大陸半導(dǎo)體供應(yīng)商。
但華為在芯片上的研發(fā)能力集中在設(shè)計領(lǐng)域，封測、制造等環(huán)節(jié)未有涉足。余承東也慨嘆當(dāng)年華為沒有全面進(jìn)入芯片產(chǎn)業(yè)鏈，他早前曾表示：“過去華為十幾年從嚴(yán)重落后，到比較落后，到有點落后，到終于趕上來，到領(lǐng)先，我們投入了極大的研發(fā)，也經(jīng)歷了艱難的過程，但是很遺憾在半導(dǎo)體制造方面，華為的重資產(chǎn)投入型的領(lǐng)域、重資金密集型的產(chǎn)業(yè)華為沒有參與，我們只是做了芯片的設(shè)計，沒搞芯片的制造?！?
華為輪值董事長郭平日前已表態(tài)，華為將繼續(xù)投資海思，“對我們來說，會繼續(xù)保持對海思的投資，同時會幫助前端的伙伴完善和建立自己的能力。我相信若干年后我們會有一個更強大的海思。”
禁令沖擊消費者業(yè)務(wù)，5G基站影響較小
高端芯片缺失，對華為的消費者業(yè)務(wù)影響最為明顯。
在過去年一年里，華為在產(chǎn)業(yè)鏈去美國化上步步為營——先是去年在谷歌服務(wù)停供前推出自研的操作系統(tǒng)鴻蒙，其后在5G基站上不再使用美國零部件，Mate30系列和P40系列高端機型的美國零部件含量降至新低，P40系列更是首次搭載HMS(華為移動服務(wù))以替代谷歌GMS。
但麒麟芯片一直是華為高端機型品牌的核心競爭力，近年來無論是Mate系列還是P系列，華為都選擇搭載自研的麒麟芯片，其性能并不亞于高通、蘋果的芯片，這也是華為與國內(nèi)其他手機廠商形成差異化競爭的重要優(yōu)勢。
去年華為的智能手機發(fā)貨量達(dá)2.4億臺，其中華為Mate和P系列旗艦手機發(fā)貨超過4400萬臺，同比增長53%，占總出貨量達(dá)五分之一。此外，Mate和P系列搭載的芯片還會用在榮耀品牌上，以麒麟990為例，除了Mate30和P40外，榮耀的V30系列、榮耀30 pro和榮耀30 Pro+都需要采用該芯片。
而通信行業(yè)獨立分析師黃海峰表示，華為麒麟9000芯片的庫存在1000萬片左右，這些芯片庫存或能支撐大約6個月時間。
除了高端芯片之外，華為的中低端機型可采用其他芯片予以替代麒麟芯片，例如中芯國際在今年5月已經(jīng)向華為提供低端手機芯片麒麟710A，并應(yīng)用在榮耀Play 4T手機上。不過，值得注意的是，中芯國際亦有可能受到美國禁令的影響，有外媒報道指美國政府正考慮將中芯國際列入貿(mào)易黑名單，使得中芯國際的生產(chǎn)受到打擊。
據(jù)日經(jīng)新聞報道，中芯國際正測試非美國設(shè)備的生產(chǎn)能力，預(yù)計今年底將在完全不使用美國設(shè)備的情況下，試產(chǎn)40納米芯片，并計劃在3年內(nèi)生產(chǎn)更先進(jìn)的28納米芯片。對此，有中芯國際的員工向記者表示，“國產(chǎn)設(shè)備很早就有試用，這也不是一天兩天的事情了。不過在14納米以及14納米以上的先進(jìn)工藝，短期內(nèi)仍不能國產(chǎn)?！?
Canalys分析師賈沫認(rèn)為，即使未來華為失去了自研高端芯片，也不會馬上流失高端用戶?！叭A為需要進(jìn)一步開發(fā)出其他方面的USP保持在科技上領(lǐng)先，比如華為依舊擁有領(lǐng)先地位的手機攝像技術(shù)?！?
除了消費者業(yè)務(wù)，華為的運營商業(yè)務(wù)也將受到一定的影響，不過由于華為備貨充足，5G基站業(yè)務(wù)短期內(nèi)不會受到明顯影響。根據(jù)集邦咨詢今年8月發(fā)布的一份評估報告，預(yù)計華為的5G基站芯片庫存可以維持到2021年年末。此外，基站這種傳統(tǒng)通信設(shè)備產(chǎn)品不同于手機，其生命周期一般在10年左右，這也使得業(yè)界對于基站產(chǎn)品的換代頻率需求不會太快，使用壽命長。
美國半導(dǎo)體也將受華為禁令出現(xiàn)危機
禁令不僅對華為造成影響， 同時也將對美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成傷害。
“我們?nèi)栽趯彶樵撘?guī)則，但這些對商業(yè)芯片銷售的廣泛限制將給美國半導(dǎo)體行業(yè)帶來重大干擾?！?月17日美國商務(wù)部再次升級對華為的出口管制后，美國半導(dǎo)體協(xié)會(SIA)發(fā)布聲明，稱協(xié)會對政府突然轉(zhuǎn)變態(tài)度感到驚訝和擔(dān)憂，“因為政府支持一種更狹隘的方法，旨在實現(xiàn)既定的國家安全目標(biāo)，同時限制對美國公司的傷害。我們重申我們的觀點，向中國銷售非敏感的商業(yè)產(chǎn)品推動美國的半導(dǎo)體研究和創(chuàng)新，這對美國的經(jīng)濟(jì)實力和國家安全至關(guān)重要。"
SIA的擔(dān)憂不無道理。根據(jù)波士頓咨詢今年3月發(fā)布的報告《限制對華貿(mào)易將如何終結(jié)美國在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》，假設(shè)美國“徹底終止雙邊技術(shù)貿(mào)易、技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA脫鉤”，3-5年后美國的半導(dǎo)體企業(yè)徹底退出中國市場，其全球市場份額下降18%，全球營收減少17%，研發(fā)投入下降30%至60%。
在去年華為首次被納入“實體清單”時，不少企業(yè)均向美國商務(wù)部申請出口許可，微軟、美光等都獲得過許可。不過，臨近9月15日，很多企業(yè)并未再有申請許可的消息，包括美光等已確認(rèn)在禁令生效后將停止向華為供貨。
SIA在今年上半年的報告中表示，目前美國公司在半導(dǎo)體行業(yè)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，但政治和監(jiān)管方面的不確定性，特別是中國市場方面，削弱了美國公司的競爭地位。SIA認(rèn)為，中國正在積極追求5G，并以比美國更快的速度推廣5G手機和基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計今年年底中國市場將出現(xiàn)300美元的5G手機，“缺失龐大的中國市場，可能會嚴(yán)重阻礙美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域競爭力的發(fā)展?！?
SIA認(rèn)為，美國半導(dǎo)體行業(yè)常年來保持穩(wěn)定，不僅為美國晶圓廠提供穩(wěn)定的工作崗位，而且也是美國對外的重要出口組成——資料顯示，美國去年的半導(dǎo)體出口產(chǎn)值達(dá)460億美元，僅次于飛機、原油、汽車等排在第五位。然而半導(dǎo)體領(lǐng)域美國面臨著全球競爭，去年新開工的6座半導(dǎo)體晶圓廠全部在美國之外，其中有4座選址在中國建設(shè)。
“松湖會戰(zhàn)”如何力保海外市場?
受美國“實體清單”影響，華為在歐洲的市場份額已經(jīng)被競爭對手分食。根據(jù)Canalys歐洲地區(qū)智能手機市場今年第二季度報告，小米二季度在歐洲市場的占有率已達(dá)到17%，同比增長65%，而華為則同比下降17%，市場份額跌至與小米同一水平。
盡管芯片危機威脅消費者業(yè)務(wù)的生存，但華為仍希望保住海外市場，尤其是歐洲市場的手機出貨量。華為消費者業(yè)務(wù)歐洲總裁Walter Ji在9月初表示，歐洲將是華為下一個十年的重要市場，他透露華為計劃在歐洲開設(shè)更多的線下銷售店，包括8家旗艦店和42家體驗店。
華為2019年年報顯示，華為在EMEA(歐洲、中東以及非洲地區(qū))的營收達(dá)2060億元，占華為去年全年營收比例為24%。不過受“實體清單”影響，EMEA市場的營收增速放緩至只有0.7%。
因此開發(fā)者大會上推出的HMS 5.0版本將成為關(guān)鍵因素。據(jù)華為消費者業(yè)務(wù)云服務(wù)總裁張平安介紹，華為集結(jié)了上萬名程序員和工程師在東莞松山湖基地花費了9個月時間打造，終于將HMS從4.0版本升級至5.0版本，華為將此次行動稱為“松湖會戰(zhàn)”。
HMS是華為用來應(yīng)對谷歌GMS缺失的解決方案。華為披露的數(shù)據(jù)顯示，目前HMS全球開發(fā)者達(dá)180萬，超過9.6萬個應(yīng)用集成HMS Core，AppGallery全球活躍用戶達(dá)4.9億，2020年1月至8月AppGallery應(yīng)用分發(fā)量達(dá)2610億，成為全球第三大移動生態(tài)。
受此影響，余承東直言，今年華為Mate 40搭載的麒麟9000芯片，臺積電只接受了9月15日前的訂單，因此這可能將是華為最后一代麒麟高端芯片。
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