螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲上交所受理:2020 上半年?duì)I收 725.28 億元,凈利潤(rùn) 219.2 億元
8月25日消息 螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲上交所受理,2020 上半年?duì)I收 725.28 億元,凈利潤(rùn) 219.2 億元。另外螞蟻集團(tuán)已向港交所遞交上市申請(qǐng)。
螞蟻集團(tuán)向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿),并同步向香港聯(lián)交所遞交 A1 招股申請(qǐng)文件 (A1 Application Proof),邁出 A+H 上市關(guān)鍵一步。
招股文件顯示,螞蟻集團(tuán)擬在 A 股和 H 股發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的 10%,發(fā)行后總股本不低于 300.3897 億股(綠鞋前),意味著將發(fā)行不低于 30 億股新股。
本次 A 股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制,超額配售權(quán)最高不超過(guò) 15%。
獲悉,文件披露,君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺(tái),分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份,為控股股東。發(fā)行完成后,君瀚、君澳合計(jì)持股將不低于40%。同時(shí),馬云個(gè)人持股比例不超過(guò)8.8%,他還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益,相當(dāng)于螞蟻發(fā)行后總股本的2%。
盡管每股發(fā)行價(jià)格和目標(biāo)估值尚未確定,但市場(chǎng)普遍相信,螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來(lái)全球最大規(guī)模的 IPO 之一。2018 年螞蟻集團(tuán) C 輪融資時(shí),根據(jù)公開(kāi)報(bào)道其估值已經(jīng)達(dá)到 1500 億美元。
螞蟻集團(tuán)聘請(qǐng)中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利負(fù)責(zé)香港上市事宜。螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲上交所受理。螞蟻集團(tuán)A股IPO擬融資480億元人民幣。
螞蟻此次募集資金將主要用于三個(gè)方向:支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。
招股文件顯示,螞蟻集團(tuán) 2019 年全年?duì)I收 1206 億元,凈利潤(rùn)為 180.7 億元;今年 1-6 月,螞蟻營(yíng)收 725 億元,其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。
螞蟻集團(tuán)2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元,分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。
招股文件還披露,支付寶 App 服務(wù)超過(guò) 10 億用戶(hù)和超過(guò) 8,000 萬(wàn)商家,合作金融機(jī)構(gòu)超過(guò) 2000 家,為全球最大的生活服務(wù) / 商業(yè)類(lèi) APP。按規(guī)模計(jì),螞蟻集團(tuán)是中國(guó)最大的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融平臺(tái),截止 2020 年 6 月 30 日的 12 個(gè)月內(nèi),在國(guó)內(nèi)的總支付交易規(guī)模達(dá)到 118 萬(wàn)億元,微貸科技平臺(tái)促成的貸款余額與理財(cái)科技平臺(tái)促成的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達(dá)到 2.1 萬(wàn)億元和 4.1 萬(wàn)億元。