文章來源：國際電子商情
作者：麥滿權
上一次在這專欄發(fā)表文章，已經(jīng)是九個多月前了，從驚蟄到剛過的冬至，經(jīng)歷了十九個節(jié)氣，相信讀者們對新冠肺炎的感覺，很可能跟我一樣，不禁問為甚么會這樣的？
我和好朋友談得興高采烈時，會加上不同文化水平的助語詞，這里不方便分享了，讓有興趣的讀者加上各自的想象。
這次的題目開宗明義是第二回，不是結局篇，常人的理解，應該是還有第三回，算是結局篇的話，九個月一篇，前后十八個月，差不多兩年，這疫情才會過。筆者那么悲觀嗎？其實我們要是借鑒歷史，我們比較熟悉有標竿性的事件，1918年大流感，2003年非典，2009年豬流感，都是前后用兩年時間去解決的。
執(zhí)筆時，美國大選看來已經(jīng)定局了，英國與歐盟準備簽署新的貿(mào)易協(xié)議，中國和歐美一些國家已經(jīng)開始為國民接種疫苗，但與此同時，病毒在英國，南非、馬來西亞和尼日利亞都出現(xiàn)令人憂慮的變種新冠毒株，想起《國產(chǎn)凌凌漆》的蠱惑的槍，現(xiàn)在開發(fā)的疫苗會不會真的對還在幻變的病毒有效防發(fā)病，我們拭目以待。
回到我熟悉的行業(yè)，三月初的文章，這篇的第一回，正正已經(jīng)說了，這是最壞的時代，也是最好的時代?，F(xiàn)在看來，正如九個月前所說的，半導體乃至各電子行業(yè)都不太差，相對受疫情影響的其他行業(yè)，我們確實需要感恩了。
現(xiàn)在每時每刻，在我們行業(yè)交流的群組，刷屏的都是供貨緊張和漲價的信息。這課題，我也是一個持份者*（利益相關者，Stakeholder），當然有利益沖突，我的看法自然會有點偏頗，但請容許我也用半個學者的身份，客觀的分析一下。
我們行業(yè)供應和需求鏈的不平衡，不是一朝一夕的事情，過往幾十年，大上也有大落的情況屢見不鮮，我反而是奇怪為甚么那么多行業(yè)朋友會驚訝呢？這里打岔分享兩個故事。
我在上世紀1991年7月1日進公司的時候，第一個職位是叫planner，簡稱PC，其實是production control planner，生產(chǎn)控制管理員，每天對著終端機，當時還沒有計算機，根據(jù)工廠產(chǎn)能排單，一張單一張單的排。供應鏈管理（supply chain management）這么美學和專業(yè)的名詞是后來才“發(fā)明”的。負責小信號產(chǎn)品如2N3904和2N3906，當然還有現(xiàn)在很普及的MMBT3904和MMBT3906。除了排單以外，偶爾也會跟銷售去見客戶，解釋為甚么我們會供不應求，不能滿足他們的需要，說白了，用現(xiàn)在的術語，我們行業(yè)的專有名詞，就是“罰站”。過了一段時間，想了又想，這崗位和銷售都不是好位置，要“站”太多，當機會來臨的時候，我就轉線去營銷（marketing）了。
第二個故事，我只可以分享一部份，要是讀者們聽過安富利亞太區(qū)總裁云昌昱分享他的SOT23故事，他當時那個原廠窗口就是我了，詳細的故事就麻煩各位直接請教Prince大哥了。
關于新冠這段時間市場供應的問題，我相信是源于三個因素：
第一、年初時候市場的極端悲觀情緒，令各行業(yè)的上、中、下游都積極減少庫存。
第二、疫情確實影響很多原廠的生產(chǎn)規(guī)劃，閉關、封廠，比目皆是。
第三、如我第一回文章所說，疫情反而為電子產(chǎn)品造就了更多的商機，衛(wèi)生、健康、保健產(chǎn)品，生產(chǎn)設備，自動化工場和機械人，大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡系統(tǒng)，家居工作和智能工具，林林總總，各適其適。
庫存減少，產(chǎn)能減少，需求增加，當然成就了這波缺貨潮了。那時可以解決或有所改善？莫宰羊。還不明白，百度一下。
那關于漲價的課題，更加要作深層次討論。首先我不能不提到我們行業(yè)的從業(yè)員受摩爾定律的影響非常巨大，可以說根深蒂固。我不敢說我們行業(yè)偉人是錯的，但我覺得當中有可能是一系列的美麗誤會，特別是在價格應用方面。
戈登·摩爾（Gordon Moore）在他1965年的文章“Cramming more components onto integrated circuits”，把更多的元器件擠進集成電路里，第一句就寫上成本單價（unit cost）隨著元器件密度的提升而下降?！癢ith unit cost falling as the number of components per circuit rises, by 1975 economics may dictate squeezing as many as 65,000 components on a single silicon chip.”
之后被卡弗·米德（Carver Mead）冠以摩爾定律的，就是從這文章的圖二發(fā)展出來，例出元器件密度（Number of Components Per Integrated Function，y-axis），經(jīng)過函數(shù)處理（log 2），跟時間（Year，x-axis）的對比，變成一條近乎完美的直線。由于版權關系，這里沒可把原圖跟大家分享，但有興趣的朋友，應該可以很容易在網(wǎng)上找到。
摩爾，作為一個成功的科學家和企業(yè)家，果然有始有終。在1975年發(fā)表一篇跟進文章。我們后輩群真的要養(yǎng)成好好做好跟進（follow up）的習慣。在這文章“Progress In Digital Integrated Electronics”，數(shù)字集成電子的進展，開段的第二句也是提到成本的?！癈omplexity of integrated circuits has approximately doubled every year since their introduction. Cost per function has decreased several thousand-fold, while system performance and reliability have been improved dramatically.”
他文章中的物理和技術細節(jié)這里不作詳細討論，但成本單價一定是會長線下降的嗎？財務上，理論上，這是對的，特別是考慮到技術的改善，生產(chǎn)能力的增長和設備折舊等的因素，但只會應用在一定的接受范圍內(nèi)，我這意思是甚么概念呢？我用兩個比喻。
第一、當在同一個或差不多水平的技術基礎上，設備和生產(chǎn)成本都可以假設是線性考慮。但到了該技術基礎的上限，要到另一個臺階，要投入的資源和力量就不再是線性關系，是幾何級的，是量子躍遷（quantum jump）。
還是不太清楚的話，希望我第二個比喻，能解釋清楚。前陣子，一個業(yè)外的好朋友問我一個關于半導體生產(chǎn)項目的前期投資。他的問題是他的投資能夠七年內(nèi)回本嗎？我給他的答案是他的投資永遠不會回本，反而是要不斷增加投資，改善產(chǎn)能，設備升級，保持生產(chǎn)成本的競爭力和產(chǎn)品在市場的優(yōu)勢。拿回錢的方法就要通過其他渠道，如上市集資。
為甚么我之前說可能是一個美麗的誤會呢？摩爾文章說的是成本單價，從市場營銷的角度，我們專注的應該是銷售單價。有興趣的朋友，可以閱讀我之前的另一篇文章“ASP：換過角度看平均售價”。
成本單價和銷售單價在現(xiàn)代企業(yè)管理學來說，是截然不同的概念，一個是把生產(chǎn)成本降到最低的水平，為公司省最多的錢和資源，一個是為公司爭取最大利益，把產(chǎn)品（或服務）賣到市場能接受的最高水平。但在1960年代，市場營銷的概念還沒有那么成熟，讀者們就把成本的降幅概念直接付諸于售價而已。還有在他1964年的原文中，只可以說是一個預測，是后來卡弗．米德把這概念名為定律（law），眾所周知，從科學的層面稱之為定律，其實還需要更徹底和更嚴格的科學認證。
曾經(jīng)有個老前輩跟我說，我們半導體行業(yè)可能是平均智商和學術水平最高的行業(yè)之一，碩士、博士一大堆，但也是最會燒錢的一群人。這話是在90年代末說的，當時的情況和現(xiàn)在截然不同，歐美日各大公司到趕緊把他們的半導體業(yè)務分拆出來，不要成為母公司的負累。要是業(yè)界沒有把摩爾定律的認知應用在訂價方面，今天的半導體行業(yè)情況一定不再一樣了。
還是不清楚的話，這是絕對可以理解的，因為我也有很多不能理解的。為甚么75吋電視機賣不到四千人民幣，屏幕六吋多的智能手機要接近一萬人民幣呢？還要供不應求。我們的日常生活品，工資，樓房價格，都是有長遠的上升趨勢，之所謂通貨膨脹，那為甚么我們期待半導體和電子產(chǎn)品的價格一定要向下呢？又是莫宰羊。
回到我是持份者的身份，要是現(xiàn)在常說的新常態(tài)是接受價格是可以上升的話，對我們業(yè)界也不失為一件好事。那新常態(tài)真的到臨了嗎？我相信還沒有，確實我們的一些慣常做法受疫情的影響而有所改變，如在家工作，視像會議，網(wǎng)上購物等等。但可能還是太早定斷我們的習慣已經(jīng)改變，畢竟人類還是群體動物，需要互相交流和接觸。
但有些是確定的，電子商務的發(fā)展令我們對空間的概念會有很大的打擊，買東西不用去商場，吃東西不用去餐館，上班不用回公司，整個經(jīng)濟體系都需要作一個很大的調整。所以新常態(tài)還沒有到來，同志還需努力。
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