2021年,通信行業(yè)還有哪些看點(diǎn)?
2020終于結(jié)束了,我們迎來了全新的2021。
回顧過去這一年,我真心覺得感慨萬千、恍如隔世。去年的這個時候,沒有人會想到,一場疫情會席卷全球,改變每個人的生活,奪走無數(shù)人的生命。
經(jīng)過大半年的嚴(yán)格管控,身處國內(nèi)的我們逐漸擺脫了疫情的影響,恢復(fù)了正常的秩序。但是,國外情況的持續(xù)惡化,加大了國內(nèi)防控壓力。各地陸續(xù)爆出的新增病例,時刻提醒我們不能掉以輕心。
值得高興的是,隨著疫苗的陸續(xù)問世和量產(chǎn),我們逐漸看到了徹底戰(zhàn)勝疫情的曙光。整個世界的重啟和恢復(fù),令人充滿期待。
2021年,對新冠疫情和人類社會來說,是重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在這樣的背景下,通信行業(yè)的發(fā)展,也面臨著重要的歷史機(jī)遇。
▉ 疫情下的通信行業(yè)
從總體上來看,我們通信行業(yè)受新冠疫情的影響并不算大。
2020年是5G商用元年。從數(shù)據(jù)來看,全年的5G基站建設(shè)目標(biāo)(70萬)已經(jīng)圓滿完成。5G SA獨(dú)立組網(wǎng)商用,如期發(fā)布。運(yùn)營商在5G方面的招標(biāo),也在按部就班進(jìn)行。
疫情的出現(xiàn),不僅沒有阻礙通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)步伐,反而極大地刺激了通信需求的爆發(fā)。例如遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程會議、遠(yuǎn)程上課等,已經(jīng)成為了社會常態(tài),被越來越多的用戶所接受?;ヂ?lián)網(wǎng)的整體流量,相比往年也有顯著的增長。
我們國家長期以來在通信基礎(chǔ)設(shè)施上的投入,在抗疫過程中發(fā)揮了巨大的作用。某種程度上削弱了疫情對我們正常工作生活的影響。
通過這次疫情,人們意識到,通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為像電和水一樣的民生基礎(chǔ)設(shè)施,是我們不可或缺的生存資源。
國家推出的新基建戰(zhàn)略,是信息通信行業(yè)的重大利好。重振經(jīng)濟(jì)的資金,肯定會有很大一部分落在ICT領(lǐng)域,推動行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。信息通信基礎(chǔ)設(shè)施,說白了是為各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型鋪路,最終目的還是產(chǎn)業(yè)升級和生產(chǎn)力革新。
▉ 貿(mào)易沖突
疫情并不是通信行業(yè)發(fā)展的障礙,真正的威脅來自貿(mào)易沖突和政治打壓。
在外部力量的干預(yù)下,目前全球通信市場的秩序變得越來越混亂。技術(shù)和價格不再是市場競爭的首要因素。
無端承受政治壓力的國外運(yùn)營商,喪失了自主選擇技術(shù)和產(chǎn)品的權(quán)利,增加了無謂的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本,同時也變相推高了用戶的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)支出。這實(shí)際上是人類通信事業(yè)的一次倒退。
行業(yè)里,技術(shù)交流的氛圍開始變得詭異,越來越多的專家開始選擇沉默。通信行業(yè)花了數(shù)十年形成的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一局面,可能會重新陷入分裂。以后,我們搞不好會面對兩套平行的世界標(biāo)準(zhǔn)。
面對惡劣的大環(huán)境,很多企業(yè)被迫花費(fèi)更多的成本,梳理自己的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。他們希望規(guī)避風(fēng)險,掌握更多的選擇權(quán)和主動權(quán)。企業(yè)的經(jīng)營,不應(yīng)該承受這樣的不確定性。
大家都寄希望于貿(mào)易沖突能夠趨向緩和,行業(yè)回到此前的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。然而,越來越多的專家表示,美國新任總統(tǒng)上臺之后,貿(mào)易沖突局面并不會有什么本質(zhì)的改變。專家們說,我們需要做好打持久戰(zhàn)的心理準(zhǔn)備。今后我們需要面對的局面,很可能會更加嚴(yán)峻。
▉ 5G之痛
前面我們說,國內(nèi)5G基站數(shù)量已經(jīng)達(dá)到70萬個。
其實(shí),在我個人看來,雖然建設(shè)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),但5G的整體表現(xiàn)只能算是中等偏差。
70萬個基站,很大一部分是室外宏站加掛5G天線,很少有全新選址建站。從成本的角度來說,相對較為容易。
然而,70%以上的用戶流量來自室內(nèi)。5G室內(nèi)覆蓋的投資更加巨大。真到了需要硬剛的時候,可以看出運(yùn)營商仍然有些猶豫不決。
表面數(shù)據(jù)上,國內(nèi)5G套餐用戶數(shù)超過2億。但實(shí)際的5G用戶有多少,大家通過觀察身邊的情況,應(yīng)該有所了解。很多用戶屬于“被5G”,有5G之名而無5G之實(shí)。
5G并不是用戶更換手機(jī)的動力。更現(xiàn)實(shí)的情況是,因為5G信號覆蓋不佳,導(dǎo)致4G/5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行頻繁切換,影響用戶體驗,且增加了耗電。很多用戶干脆關(guān)掉了手機(jī)的5G開關(guān)。
用戶越少,運(yùn)營商就越希望關(guān)閉5G基站,5G信號就越差。5G信號越差,選擇5G的用戶就更少。如此一來,形成了惡性循環(huán)。
相比5G,人們更關(guān)心4G的網(wǎng)速。以至于很多人懷疑,運(yùn)營商為了發(fā)展5G,人為限制了4G。
除了移動互聯(lián)網(wǎng)之外,大家所期待的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景爆發(fā)也沒有到來。不管是車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),還是智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧能源,都還處于摸索、實(shí)驗和積累階段,雖然有一些落地案例,但不溫不火,并沒有非常成功。
疫情對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的沖擊很大。在這樣的情況下,讓傳統(tǒng)企業(yè)增加信息化數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入,難免會有所顧忌。企業(yè)花錢,希望能看到真金白銀的回報,誰也不愿意當(dāng)?shù)谝粋€吃螃蟹的人。
▉ Cat.1
Cat.1的走紅,是2020年難得的一個亮點(diǎn)。2/3G的退網(wǎng),成就了Cat.1的崛起。這也充分說明,在絕對的成本優(yōu)勢面前,花里胡哨的技術(shù)是多么的蒼白無力。
很多人認(rèn)為,技術(shù)的發(fā)展趨勢是“消費(fèi)升級”。而來自市場的反饋告訴我們,物聯(lián)網(wǎng)是一個典型的“下沉市場”。在滿足指標(biāo)需求的前提下,成本最便宜的技術(shù),才是最后的贏家。
Cat.1的廣受歡迎,讓NB-IoT和eMTC的處境有一點(diǎn)點(diǎn)尷尬。5G mMTC場景的未來之路到底該怎么走,值得設(shè)備商和運(yùn)營商認(rèn)真思考。
▉ 全光2.0
相比于5G接入網(wǎng)(基站),運(yùn)營商在承載網(wǎng)方面是很舍得投入的。
不管怎么說,移動通信和固網(wǎng)寬帶通信都在使用承載網(wǎng)。5G用戶數(shù)量的增長并不明朗,但寬帶用戶數(shù)量的增長是顯而易見的。更何況,來自政企用戶的專線接入市場一直都在貢獻(xiàn)豐厚的利潤。IDC數(shù)據(jù)中心也在云計算的帶動下迅猛增長,對骨干網(wǎng)有強(qiáng)烈的需求。運(yùn)營商投資擴(kuò)容傳輸網(wǎng)絡(luò),穩(wěn)賺不賠。
除了單波容量繼續(xù)擴(kuò)大以外(關(guān)鍵看400G光模塊的成本),運(yùn)營商會將注意力放在全光2.0和網(wǎng)絡(luò)智能化改造上。
全光2.0,我之前介紹過,就是OXC等全光交換的普及。網(wǎng)絡(luò)智能化,是在IPv6的基礎(chǔ)上,繼續(xù)推進(jìn)SDN和SRv6,推動網(wǎng)絡(luò)可編程,AI運(yùn)維,提升網(wǎng)絡(luò)效率,降低運(yùn)維難度和成本。
▉ 千兆
1000Mbps,是用戶網(wǎng)絡(luò)體驗的一個重要里程碑。
按目前的用戶使用需求,最主要的大帶寬應(yīng)用還是視頻。手機(jī)就不用說了,1080p基本夠用。固網(wǎng)寬帶的話,家用視頻短期之內(nèi)也不會超過4K,千兆網(wǎng)絡(luò)足以應(yīng)付。如果一味追求更高的帶寬,將要承受成本的急劇增加,很難讓用戶接受和買單。
未來,5G的千兆,固網(wǎng)寬帶的千兆,Wi-Fi的千兆,將會為用戶服務(wù)一個至少5年的技術(shù)生命周期。想要推動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)再往上提升一個層級,除非是全息通信這種革命性通信方式進(jìn)入普及。
▉ 云網(wǎng)融合
云網(wǎng)融合是通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的必然趨勢。
通信網(wǎng)絡(luò)虛擬化(云化)方面,核心網(wǎng)走在了最前面。目前,很多省都已經(jīng)完成了3/4G核心網(wǎng)向虛擬化資源池的遷移。
具體云化能不能節(jié)約成本、簡化運(yùn)維,現(xiàn)在還沒有定論。等過個一兩年,就會有答案。
核心網(wǎng)之后,是承載網(wǎng)和接入網(wǎng)。承載網(wǎng)云化已經(jīng)上路,目前正處于摸索階段。接入網(wǎng)作為移動通信網(wǎng)絡(luò)中最難云化的部分,目前已經(jīng)有了不小的進(jìn)展。
小基站的持續(xù)火熱,Open-RAN的新聞迭出,實(shí)際上也表明了大家對這方面技術(shù)趨勢的關(guān)注。究竟它們會不會威脅到傳統(tǒng)設(shè)備商的市場份額,這些技術(shù)到底能不能成功,將會影響到未來通信行業(yè)的格局。
移動邊緣計算,也是值得關(guān)注的一個重點(diǎn)。
作為云計算的一個延伸,邊緣計算有看得到的應(yīng)用場景,技術(shù)方面又沒有太大的難度,存在很大的市場潛力。邊緣計算的最大挑戰(zhàn),其實(shí)在于生態(tài)的建設(shè)。平臺本身,其實(shí)無利可圖。
▉ 運(yùn)營商轉(zhuǎn)型
作為整個通信行業(yè)的核心,運(yùn)營商的一舉一動都會引起大家的關(guān)注。
經(jīng)過這么多年的激烈競爭和提速降費(fèi),處于4G/5G拐點(diǎn)的運(yùn)營商現(xiàn)在日子并不好過。重資產(chǎn)的經(jīng)營模式,數(shù)十萬員工需要養(yǎng)活,使得運(yùn)營商這只大象別說跳舞,就連走路都有點(diǎn)困難。
如果不轉(zhuǎn)型,尋找新的利潤增長點(diǎn),那么,運(yùn)營商后面的日子只怕會越來越難。倒閉是不可能的,國家不會允許。但合并和重組有沒有可能呢?動蕩之下,每個人都能全身而退嗎?
利潤的減少,勢必影響員工的福利。真正優(yōu)秀的人才,會選擇主動離開。人才流失,會加劇管理壓力,削弱競爭優(yōu)勢,進(jìn)一步影響利潤。如此一來,又一個惡性循環(huán)。
聯(lián)通的混改,已經(jīng)進(jìn)入第4個年頭?;旄牡某尚В娬f紛紜?,F(xiàn)在建設(shè)5G,聯(lián)通和電信搞共建共享,具體的效果如何,也需要進(jìn)一步觀察。沒問題是不可能的。就看會出現(xiàn)哪些問題,能不能解決。
廣電方面,他們在5G上的投入,多多少少會對通信行業(yè)的業(yè)績增長有所帶動,但是我個人依然不看好廣電5G的長遠(yuǎn)發(fā)展。
▉ 結(jié)語
現(xiàn)在流行年度關(guān)鍵詞。在我心里,2020年的通信行業(yè)年度關(guān)鍵詞是“問路”,而2021年,我覺得是“耐心”。
5G行業(yè)應(yīng)用場景的進(jìn)一步孵化,需要耐心;產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和發(fā)展,需要耐心;關(guān)鍵技術(shù)演進(jìn)和普及,同樣需要耐心。5G喧囂已過,我們要習(xí)慣面對平淡。有時候,鑼鼓喧天并不一定是好事,而悄無聲息也不一定是壞事。
更大的耐心,往往會迎來更豐碩的果實(shí)。不是么?
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