2021年，全球制造業(yè)將如何洗牌

本文來源：東西智庫

當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局。

新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革催生新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，保護(hù)主義、單邊主義和“逆全球化”抬頭，世界各國比較優(yōu)勢(shì)持續(xù)改變等因素，推動(dòng)制造業(yè)全球產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了顯著的變化。科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流以及新冠肺炎疫情的沖擊，還將進(jìn)一步改變制造業(yè)全球產(chǎn)業(yè)格局。

中國制造業(yè)的發(fā)展既面臨著日趨復(fù)雜多變的外部環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，但同時(shí)中國在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、創(chuàng)新能力、人力資源、市場(chǎng)規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)也給中國制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)、向全球價(jià)值鏈高端攀升、增強(qiáng)在全球產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)奠定了基礎(chǔ)，新工業(yè)革命為中國制造業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的并跑、領(lǐng)跑提供了歷史機(jī)遇。

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近年來世界制造業(yè)格局的演變

2005年以來，全球制造業(yè)增加值和出口格局呈現(xiàn)中等收入國家、東亞和太平洋國家快速崛起的特征，但2015年以來的變化趨緩。由于中等收入國家國內(nèi)供給能力的增強(qiáng)、市場(chǎng)的擴(kuò)大以及“逆全球化”等因素的影響，全球價(jià)值鏈呈現(xiàn)“縮短”的趨勢(shì)。

1.世界制造業(yè)區(qū)域分布變化

進(jìn)入新世紀(jì)以來，全球制造業(yè)最顯著的變化是新興市場(chǎng)國家的崛起和發(fā)達(dá)國家的相對(duì)衰落。

從表1可以看到，2005年，不同收入水平國家制造業(yè)增加值占世界的比重分別為：高收入國家占74.5%，中等收入國家占25.3%，其中中等偏上收入國家占20.8%，中等偏下收入國家占4.4%，低收入國家的工業(yè)化水平極低，制造業(yè)增加值僅占全球的0.2%。

此后的十余年間，高收入國家制造業(yè)增加值占世界的比重下降到2018年的53.8%，而中等收入國家提高到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收入國家的變化為大，提升了近20個(gè)百分點(diǎn)。低收入國家、最不發(fā)達(dá)國家制造業(yè)增加值比重分別提高0.2個(gè)百分點(diǎn)和0.8個(gè)百分點(diǎn)。但2015年之后，無論是發(fā)達(dá)國家比重的下降還是中等收入國家比重的提高都大幅度放緩。

表1 不同收入分組國家的制造業(yè)增加值占比

資料來源：根據(jù)World Bank數(shù)據(jù)庫計(jì)算

從制造業(yè)的地域分布來看，呈現(xiàn)出由北美、歐盟、東亞和太平洋三足鼎立到東亞和太平洋明顯占優(yōu)的變化趨勢(shì)。2005年，北美、歐盟、東亞和太平洋制造業(yè)增加值占世界比重分別為23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美比重下降到17.8%，歐盟比重下降到2019年的16.8%，而東亞和太平洋比重提高到45.6%。在東亞和太平洋地區(qū)，高收入國家以外的國家的提高明顯，從占全球的12.2%提高到32.4%。

世界其他地區(qū)中，南亞占比從2.1%提高到2019年的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平，而拉美和加勒比雖然在2008-2010年間有明顯提高，但2019年比2005年降低0.6個(gè)百分點(diǎn)，撒哈拉以南非洲提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

表2 不同地區(qū)分組國家的制造業(yè)增加值占比

資料來源：根據(jù)World Bank數(shù)據(jù)庫計(jì)算

2.世界制成品出口份額變化

制造業(yè)在不同收入水平和不同區(qū)域的分布狀況變化反映了各國制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的變化，而這一點(diǎn)又在各區(qū)域和國家的全球出口份額上表現(xiàn)出來。

從不同收入分組國家來看，2005-2018年間，高收入國家制成品出口占比從77.13%下降到68.01%，中等收入國家制成品出口占比從23.31%提高到31.47%，其中中等偏上收入國家占比從19.64%提高到26.93%，中等偏下收入國家占比從3.58%提高到4.43%。但2015-2018年間，各收入分組國家制成品出口比重基本保持了穩(wěn)定。

從不同地區(qū)國家分組來看，2018年世界制成品出口國主要集中在歐洲和中亞、東亞和太平洋地區(qū)，分別占全球制成品出口額的42.00%和39.74%，其次為北美占8.95%、拉美和加勒比分別占8.95%和4.11%；中東和北非、南亞、撒哈拉以南非洲占比較低。2018年東亞和太平洋地區(qū)制成品出口份額相比2005年提高7.37個(gè)百分點(diǎn)，但與2015相比變化不大。

歐洲和中亞地區(qū)2018年制成品出口份額比2005年下降4.96個(gè)百分點(diǎn)，但相比2015年提高1個(gè)百分點(diǎn)；北美地區(qū)2018年的份額比2005年下降2.96個(gè)百分點(diǎn)，比2015年下降1.37個(gè)百分點(diǎn)；南亞地區(qū)2018年份額比2005年提高0.77個(gè)百分點(diǎn)，但比2015年略有下降。

表3 不同收入分組國家的制成品出口占比

資料來源：根據(jù)World Bank數(shù)據(jù)庫計(jì)算

表4 不同地區(qū)分組國家的制成品出口占比

資料來源：根據(jù)World Bank數(shù)據(jù)庫計(jì)算

從不同類型產(chǎn)品出口的地區(qū)分布變化來看，東亞和太平洋地區(qū)、歐洲和中亞是制成品（包括資本品、消費(fèi)品和中間品）最主要的出口地區(qū)，其次為北美，而原材料出口的地區(qū)分布相對(duì)比較平均，最高的歐洲和中亞占比在30%以上，東亞和太平洋、拉美和加勒比、北美均在10%以上。

2015-2018年間，東亞和太平洋地區(qū)的資本品、消費(fèi)品、中間品和原材料出口占世界比重均有所下降，而歐洲和中亞地區(qū)上述四類產(chǎn)品占世界比重均有明顯提高。拉美和加勒比地區(qū)、北美地區(qū)、撒哈拉以南非洲地區(qū)原材料出口占比分別提高1.31、2和2.7個(gè)百分點(diǎn)。

表5 不同地區(qū)分組國家不同類別產(chǎn)品出口占比

說明：世界出口總額由五大區(qū)域加總。

資料來源：根據(jù)WITS數(shù)據(jù)庫（https://wits.worldbank.org）計(jì)算

3.世界制造業(yè)價(jià)值鏈分工格局變化

近年來，世界制造業(yè)價(jià)值鏈呈現(xiàn)“縮短”的趨勢(shì)。根據(jù)麥肯錫全球研究院的研究，幾乎所有商品生產(chǎn)價(jià)值鏈中的貿(mào)易強(qiáng)度（即總出口與總產(chǎn)出的比率）都有所下降，全球跨境貿(mào)易占全球產(chǎn)出的比例已從2007年的28.1%降至2017年的22.5%，而且在那些最復(fù)雜和交易量最大的價(jià)值鏈中，貿(mào)易強(qiáng)度的下降尤為明顯。

從表6可以看到，計(jì)算機(jī)、運(yùn)輸設(shè)備、汽車、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、化學(xué)、紡織和服裝、家具等產(chǎn)業(yè)在2000-2007年間的貿(mào)易強(qiáng)度均有不同程度的提高，而2007-2017年間則普遍出現(xiàn)了下降，創(chuàng)新型復(fù)雜產(chǎn)品的下降幅度相對(duì)更為明顯。

表6 代表性商品的貿(mào)易強(qiáng)度變化

資料來源：McKinsey Global Institute（2019）

全球價(jià)值鏈的縮短是多重因素共同作用的結(jié)果。

一是發(fā)展中國家特別是中國國內(nèi)創(chuàng)新能力提高，國內(nèi)配套能力增強(qiáng)，許多中間投入品實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)生產(chǎn)而無需到國際市場(chǎng)上進(jìn)行采購。根據(jù)WITS數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，從2005年到2018年，中國出口商品中資本品的比重從42.18%提高到45.92%，而進(jìn)口商品中資本品比重從48.47%下降到40.11%，中間產(chǎn)品比重從24.73%下降到20.32%，表現(xiàn)出中國資本品與中間產(chǎn)品自給能力的增強(qiáng)。

二是隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和收入水平的提高，發(fā)展中國家本土市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，更多本國制造的商品就地銷售而不是出口到國外。麥肯錫全球研究院的數(shù)據(jù)顯示，由于本國消費(fèi)者的購買增加，印度出口服裝占最終產(chǎn)量的比例從2002年的35%下降到2017年的17%。

三是機(jī)器人、人工智能以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等技術(shù)的不斷成熟，“機(jī)器換人”更加普遍，產(chǎn)業(yè)的資本密集度、知識(shí)密集度不斷提高，原本容易實(shí)現(xiàn)全球勞動(dòng)力成本套利的產(chǎn)業(yè)鏈布局在一國內(nèi)部也變得有利可圖。美國等國家在國際金融危機(jī)之后推動(dòng)的制造業(yè)回流也對(duì)全球價(jià)值鏈縮短產(chǎn)生一定影響。此外，生產(chǎn)靠近市場(chǎng)帶來的供應(yīng)鏈響應(yīng)速度的提高、美國發(fā)起的一系列貿(mào)易摩擦、購買本國貨的“溢價(jià)”、價(jià)值鏈本地化對(duì)供應(yīng)鏈韌性的改善等因素也在全球價(jià)值鏈縮短中發(fā)揮了作用。

表7 中國進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)變化

資料來源：WITS數(shù)據(jù)庫（https://wits.worldbank.org）

近年來，中國在全球價(jià)值鏈中的分工地位明顯提高。中國制造業(yè)的全球價(jià)值鏈前向參與度與后向參與度在2010年之后均呈下降趨勢(shì)，低技術(shù)和中高技術(shù)制造業(yè)呈現(xiàn)從下游向上游轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。但總體上，中國對(duì)高技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口的依賴程度仍然較高。用半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、航空航天產(chǎn)業(yè)、光學(xué)影像和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)、機(jī)械設(shè)備及其零部件、機(jī)動(dòng)車零部件和發(fā)動(dòng)機(jī)等典型產(chǎn)品代表創(chuàng)新型密集型行業(yè)，2018年中國創(chuàng)新密集型行業(yè)進(jìn)口和出口比例分別為26.0%和15.9%，其中進(jìn)口供給率最高的美國、德國、法國創(chuàng)新密集型行業(yè)對(duì)中國的影響比例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

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影響制造業(yè)產(chǎn)業(yè)格局演變的因素

產(chǎn)業(yè)在大空間尺度的分布是無數(shù)企業(yè)生產(chǎn)區(qū)位布局決策的集中體現(xiàn)，而企業(yè)選擇將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門或價(jià)值鏈環(huán)節(jié)布局在哪個(gè)區(qū)位是出于利潤(rùn)最大化的考量。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過程就是組織各種生產(chǎn)要素進(jìn)行生產(chǎn)，并將產(chǎn)品在市場(chǎng)中進(jìn)行銷售，從而獲得收入和利潤(rùn)。這個(gè)過程中涉及到要素價(jià)格、要素組合的效率以及與生產(chǎn)組織、銷售過程相關(guān)的運(yùn)輸成本、交易成本。

不同的產(chǎn)業(yè)所需的要素投入及其組合不同、市場(chǎng)不同、運(yùn)輸成本不同，因此追求利潤(rùn)最大化的企業(yè)會(huì)選擇在不同的區(qū)位進(jìn)行布局。也就是說，生產(chǎn)的空間格局取決于產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在特征與運(yùn)行規(guī)律，同時(shí)也會(huì)受到技術(shù)變革、國際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系、外部沖擊、國內(nèi)政策等多種因素的影響。

1.資源稟賦變化

每一種產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有特定的生產(chǎn)要素投入。例如，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和加工制造環(huán)節(jié)需要大量的低成本勞動(dòng)力；資源加工產(chǎn)業(yè)需要大量的能源和自然資源；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)需要大量的科學(xué)家、工程師和技術(shù)工人。而各個(gè)國家和地區(qū)通常具有不同的要素條件和資源稟賦。因此，如果產(chǎn)業(yè)資本能夠自由流動(dòng)，就會(huì)選擇根據(jù)產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的要素投入差異將其布局在最具資源稟賦優(yōu)勢(shì)的區(qū)位，以使得最終向用戶交付產(chǎn)品的成本最低。

資源稟賦條件并不是一成不變的，特別是高級(jí)生產(chǎn)要素會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源的投入而發(fā)生改變。例如，隨著發(fā)展水平的提高，收入水平從而工資必然隨之上漲，原本具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的發(fā)展中國家的低成本優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步削弱，導(dǎo)致相應(yīng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向其他國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。如果該國家或地區(qū)又積累形成新的優(yōu)勢(shì)要素（如熟練工人、工程師），則會(huì)加強(qiáng)對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的吸引力，形成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的更替。因此，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局會(huì)隨著地區(qū)間資源稟賦的變化而改變。

此外，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展還會(huì)帶來用戶需求從而市場(chǎng)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的變化，也會(huì)影響到企業(yè)的投資布局決策。靠近大規(guī)模的市場(chǎng)，不但能夠節(jié)約運(yùn)輸成本，而且能夠更加了解當(dāng)?shù)匦枨筇卣鳎瑢?duì)需求變化做出快速反應(yīng)。在一些情況下，靠近市場(chǎng)可能由于要素組合不是最優(yōu)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)沒有充分發(fā)揮而造成生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本不占優(yōu)勢(shì)，但是運(yùn)輸成本的節(jié)約和供應(yīng)鏈的靈活性仍然會(huì)使本地化成為整體更優(yōu)的選擇。

2.國際政經(jīng)關(guān)系

國際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系對(duì)產(chǎn)業(yè)空間格局的影響是通過改變生產(chǎn)要素和最終產(chǎn)品的流動(dòng)性發(fā)揮作用的。各種生產(chǎn)要素的流動(dòng)性存在顯著差異，土地以及附著其上的自然資源、區(qū)位條件完全無法流動(dòng)，人力資本的流動(dòng)受到各國邊境管理和國內(nèi)就業(yè)規(guī)定的限制。相比之下，最終產(chǎn)品、資本、技術(shù)的流動(dòng)性較高。

要素和產(chǎn)品的流動(dòng)性越高，各個(gè)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)就會(huì)越按照其要素投入特征與各國（地區(qū)）資源稟賦的匹配性以及目標(biāo)市場(chǎng)、運(yùn)輸成本等經(jīng)濟(jì)因素的綜合考慮來布局生產(chǎn)能力；反之，當(dāng)要素和產(chǎn)品的流動(dòng)受到阻滯時(shí)，經(jīng)濟(jì)因素在產(chǎn)業(yè)區(qū)選擇中的作用下降，如何使生產(chǎn)活動(dòng)能夠進(jìn)行以及市場(chǎng)能夠獲得需要的產(chǎn)品成為最需要解決的問題。生產(chǎn)要素的流動(dòng)性受到各國政府不同程度的管制以及國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的約束。

二戰(zhàn)以來，投資和貿(mào)易自由化是國際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系發(fā)展的主要方向。在全球經(jīng)濟(jì)自由化的推動(dòng)下，資本、技術(shù)和產(chǎn)品的流動(dòng)性提高，跨國公司得以在全球范圍內(nèi)尋找最優(yōu)生產(chǎn)區(qū)位，形成了上世紀(jì)80年代末以來的全球價(jià)值鏈分工或產(chǎn)品內(nèi)分工的格局。

但事實(shí)上，雖然全球化是歷史大勢(shì)，但阻礙全球化的因素一直存在，且在一些時(shí)間段有所加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)全球化不時(shí)出現(xiàn)逆流。例如，戰(zhàn)后的“巴統(tǒng)協(xié)定”、“瓦森納協(xié)定”一直對(duì)一些國家的高科技產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)行限制；世界各國也都在利用各種貿(mào)易和非貿(mào)易壁壘加強(qiáng)對(duì)本國產(chǎn)業(yè)的保護(hù)；因政治、軍事、法律等原因?qū)Ξa(chǎn)品出口實(shí)施限制或?qū)δ硣鴮?shí)施禁運(yùn)也時(shí)有發(fā)生。

各主權(quán)國家采取的對(duì)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行補(bǔ)貼的等產(chǎn)業(yè)政策，也會(huì)在一定程度上使要素價(jià)格、供給、需求發(fā)生改變，從而影響企業(yè)生產(chǎn)的區(qū)位選擇和全球產(chǎn)業(yè)的空間格局。

3.技術(shù)變革

技術(shù)變革從多個(gè)方面影響全球產(chǎn)業(yè)格局。

一是影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一些新技術(shù)的商業(yè)化會(huì)形成新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)，對(duì)原有的產(chǎn)品或服務(wù)形成替代，從而形成新產(chǎn)業(yè)。顛覆性的變革不僅會(huì)在具有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)產(chǎn)生，甚至原有的優(yōu)勢(shì)還會(huì)形成對(duì)新技術(shù)發(fā)展的阻礙，優(yōu)勢(shì)企業(yè)本身也存在著阻礙創(chuàng)新的戰(zhàn)略剛性。例如，支票、信用卡不普及的中國成為移動(dòng)支付最普及的國家。

二是影響資源稟賦。技術(shù)的發(fā)展會(huì)使資源的重要性發(fā)生改變，一些以前重要資源的作用下降，一些曾經(jīng)沒有價(jià)值的資源成為重要的生產(chǎn)要素。因此，造成一些原有資源優(yōu)勢(shì)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)衰落，新要素豐富的地區(qū)的該要素密集型產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。工業(yè)革命以來，能源經(jīng)歷了從煤炭到石油、天然氣，經(jīng)過核能，再到以太陽能、風(fēng)能為代表的可再生能源轉(zhuǎn)型的過程；知識(shí)、技術(shù)、管理乃至數(shù)據(jù)也逐步進(jìn)入曾經(jīng)由資本、勞動(dòng)、土地等天然要素構(gòu)成的生產(chǎn)函數(shù)。

三是影響交易成本和運(yùn)輸成本。交易成本和運(yùn)輸成本是影響企業(yè)向用戶交付產(chǎn)品最終成本的重要因素，信息技術(shù)和運(yùn)輸技術(shù)的發(fā)展總體上使交易成本和運(yùn)輸成本呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，生產(chǎn)接近用戶的重要性逐步降低。20世紀(jì)80年代開始的大規(guī)模離岸外包以及產(chǎn)品內(nèi)分工的重要推動(dòng)力就是信息技術(shù)和運(yùn)輸技術(shù)發(fā)展帶來的成本下降，使得生產(chǎn)環(huán)節(jié)在全球分布并最終在一個(gè)地方組裝成最終產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)上更加有利可圖。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)仍在繼續(xù)推動(dòng)交易成本的快速降低。

四是影響產(chǎn)品的形態(tài)與生產(chǎn)、交付方式。例如，機(jī)器、流水線的出現(xiàn)使大規(guī)模生產(chǎn)、連續(xù)化生產(chǎn)代替小規(guī)模、分散化生產(chǎn)，生產(chǎn)要素集中的現(xiàn)代工廠取代了傳統(tǒng)的手工工場(chǎng)和家庭作坊；可再生能源具有分布式特征，改變了傳統(tǒng)電力生產(chǎn)集中式的特征。再如，信息技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了制造與服務(wù)、硬件與軟件的深度融合，一些原有依托物質(zhì)載體存在的產(chǎn)品（如音樂、影響）可以完全以數(shù)字化的形態(tài)傳遞、交付、使用；企業(yè)可以從向最終用戶交付實(shí)物產(chǎn)品轉(zhuǎn)向借助互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程提供服務(wù)；還有一些產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品原型的數(shù)字化傳輸和在用戶端通過3D打印等技術(shù)實(shí)現(xiàn)物質(zhì)形態(tài)的復(fù)現(xiàn)。

4.外部沖擊

自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、瘟疫等外部沖擊具有突發(fā)性、不可預(yù)測(cè)性，這些因素會(huì)劇烈地改變短期供給和需求，使全球供應(yīng)鏈遭到破壞，進(jìn)而對(duì)生產(chǎn)要素的組織調(diào)配、生產(chǎn)的區(qū)位選擇等方面產(chǎn)生影響。

例如，發(fā)生于上世紀(jì)70年代的兩次石油危機(jī)中，中東主要產(chǎn)油國大規(guī)模削減產(chǎn)量、減少供應(yīng)，造成發(fā)達(dá)國家石油供應(yīng)短缺，價(jià)格暴漲。此后，西方發(fā)達(dá)國家一方面建立石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)石油供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，另一方面開始推動(dòng)能源節(jié)約技術(shù)、發(fā)展可替代能源產(chǎn)業(yè)。

又如，日本是世界主要汽車零部件、電子元器件供應(yīng)國，2011年3月日本福島地震和海嘯造成日本國內(nèi)企業(yè)的大面積停產(chǎn)，一些關(guān)鍵汽車和電子零部件嚴(yán)重供應(yīng)不足，影響到全球許多汽車整車廠的生產(chǎn)，也推動(dòng)一些跨國公司考慮供應(yīng)鏈供應(yīng)來源的多元化。

許多傳染性疾病具有傳播速度快、感染性強(qiáng)等特征，造成對(duì)防疫、醫(yī)療等方面物資短期內(nèi)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，生產(chǎn)活動(dòng)也會(huì)因?yàn)橐咔榉揽厥艿絿?yán)重影響。在生產(chǎn)的全球化水平低、各國之間主要開展產(chǎn)業(yè)間分工的時(shí)期，由于外部沖擊大多是局部發(fā)生，因此它對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)的影響也多是區(qū)域性的。

但是在生產(chǎn)高度全球分工的階段，世界各國的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈環(huán)環(huán)相扣，相互之間高度依賴，特別是汽車、電子等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品復(fù)雜度高、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、國際化水平高。高度細(xì)化的全球產(chǎn)業(yè)分工在顯著提高生產(chǎn)的總體效率的同時(shí)，也使產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈變得更加脆弱，一旦由于外部沖擊造成某個(gè)國家的生產(chǎn)受到?jīng)_擊，全球整個(gè)產(chǎn)業(yè)都可能受到影響。

3

未來全球制造業(yè)演變趨勢(shì)及其對(duì)我國的影響

當(dāng)前世界進(jìn)入了動(dòng)蕩變革期，國際經(jīng)濟(jì)、科技、文化、安全、政治等格局都在發(fā)生深刻調(diào)整。在制造業(yè)發(fā)展方面，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革、保護(hù)主義和單邊主義上升等影響因素仍將繼續(xù)發(fā)揮作用，新冠肺炎疫情的影響逐步顯現(xiàn)，未來全球制造業(yè)格局將會(huì)發(fā)生深刻改變并對(duì)中國的制造業(yè)產(chǎn)生重大影響。

1.各國要素稟賦變化推動(dòng)“雁陣模式”繼續(xù)發(fā)展

（1）“雁陣模式”在發(fā)展中國家間繼續(xù)發(fā)展

處于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)的公司，會(huì)優(yōu)先選擇將主要生產(chǎn)能力配置在綜合生產(chǎn)成本最低的地區(qū)，其中最關(guān)鍵的是勞動(dòng)力成本的高低。勞動(dòng)密集型加工制造過程的聚集能夠充分利用一國的勞動(dòng)力資源、帶動(dòng)該國經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，但同時(shí)也會(huì)由于抬高工資水平，使各國間的要素供給比較優(yōu)勢(shì)發(fā)生改變、甚至逆轉(zhuǎn)。

日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家赤松要在1930年代研究東亞國家工業(yè)化的時(shí)候提出了著名的“雁陣式”（“flying geese”model）。雁陣模式指出，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)從工業(yè)化國家向欠工業(yè)化國家和最不發(fā)達(dá)國家梯次轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)。工業(yè)化發(fā)達(dá)國家的發(fā)展水平最高，是產(chǎn)業(yè)國際間轉(zhuǎn)移的主要推動(dòng)力，隨著該國工資等生產(chǎn)要素成本的上漲，將會(huì)逐漸喪失在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，從而推動(dòng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向更低成本的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

在雁陣模式下，工業(yè)化發(fā)達(dá)國家（如日本）構(gòu)成產(chǎn)業(yè)梯次轉(zhuǎn)移格局的“頭雁”，其他發(fā)展中國家成為處于燕尾的雁陣跟隨者。在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下的發(fā)展中國家隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工資水平提高，低成本勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐漸削弱，推動(dòng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向更低成本的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，這是在現(xiàn)有技術(shù)水平下勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)在全球轉(zhuǎn)移、分布的一般趨勢(shì)。

（2）中國勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)加快向國外轉(zhuǎn)移

在改革開放以來特別是2001年正式加入WTO以來，通過抓住國際產(chǎn)業(yè)分工變革和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，中國充分利用數(shù)量龐大且工資低廉的勞動(dòng)力承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，成為世界最重要的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和出口基地。但是經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必然帶來工資及其他要素成本的上漲，導(dǎo)致中國的制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)削弱，形成產(chǎn)業(yè)向更低成本發(fā)展中國家進(jìn)一步轉(zhuǎn)移的推動(dòng)力。

2000年，中國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資水平為9333元，2008年增加到28898元，2018年進(jìn)一步上升為82461元，年增速幾乎都在10%以上。根據(jù)國際勞工組織的數(shù)據(jù)，2017年中國從業(yè)人員平均月收入為847美元，大約相當(dāng)于柬埔寨、印度尼西亞、斯里蘭卡、坦桑尼亞等發(fā)展中國家的4倍以上。即使考慮到在工人素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套、生產(chǎn)效率方面的優(yōu)勢(shì)，中國的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)綜合成本已經(jīng)漸失優(yōu)勢(shì)，“市場(chǎng)和資源兩頭在外的國際大循環(huán)動(dòng)能明顯減弱”。

來自WTO的數(shù)據(jù)顯示，中國紡織品出口額占世界的比重已從2015年最高點(diǎn)的37.29%下降到2017年的36.60%；而同期南亞東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）的份額從5.60%提高到6.01%；中國服裝出口額占世界的比重從2013年最高點(diǎn)的39.19%下降到2017年的33.60%，而南亞東南亞國家聯(lián)盟的份額從9.32%提高到12.17%。

表8 中國和東盟勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口占世界比重的變化（2007-2017年）

資料來源：https://data.wto.org/

2019年中國人均GDP突破一萬美元，即將進(jìn)入高收入國家行列，有4億人進(jìn)入中等收入階層。隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)、居民收入水平持續(xù)提高，勞動(dòng)力的成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)繼續(xù)削弱，如果“機(jī)器換人”的效率和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的資本密集度不出現(xiàn)顯著提高，中國勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)及價(jià)值鏈的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)將持續(xù)向低成本發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

但是另一方面也要看到，居民收入水平的提高意味著內(nèi)需進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)美好生活需求的實(shí)現(xiàn)將會(huì)推動(dòng)對(duì)更高質(zhì)量、更高性能產(chǎn)品和服務(wù)需求的增長(zhǎng)，將會(huì)成為中國制造業(yè)升級(jí)的動(dòng)力，國內(nèi)大循環(huán)的作用不斷增強(qiáng)，加大對(duì)國際產(chǎn)業(yè)資本的吸引力，推動(dòng)中國國內(nèi)資本、技術(shù)和知識(shí)密集型制造業(yè)的規(guī)模、發(fā)展水平持續(xù)提高。

2.新工業(yè)革命深入推進(jìn)加劇未來產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)

（1）主要國家在高科技和未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇

在奧巴馬政府時(shí)期，美國就提出“重振制造業(yè)”戰(zhàn)略，通過發(fā)布一系列法律、戰(zhàn)略和政策推動(dòng)制造業(yè)回流。特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)后，進(jìn)一步提出“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略，從美國的經(jīng)濟(jì)利益出發(fā)，退出一系列國際組織，重新談判地區(qū)貿(mào)易協(xié)定，對(duì)貿(mào)易伙伴頻繁施壓和制造貿(mào)易摩擦。其中，中國成為美國打壓、遏制的主要對(duì)象。

當(dāng)前世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，而其中最關(guān)鍵的變量就是世界上主要國家之間的力量對(duì)比。從歷史上看，蘇聯(lián)和日本都曾挑戰(zhàn)過美國的世界經(jīng)濟(jì)霸主地位，而且對(duì)美國的趕超都止于經(jīng)濟(jì)規(guī)模略超美國2/3之時(shí)。中國GDP相對(duì)于美國的比例已從四十年前的約1/15提高到2018年的65.4%，面對(duì)世界第一的位置被挑戰(zhàn)，美國對(duì)華態(tài)度與政策發(fā)生大角度的改變。

以美國為代表的發(fā)達(dá)國家對(duì)中國進(jìn)一步發(fā)展的打壓遏制呈現(xiàn)出以下三個(gè)方面的特點(diǎn)。

一是涉及領(lǐng)域越來越廣，從早期的光伏擴(kuò)大到通信設(shè)備、智能終端，近年來又?jǐn)U大到數(shù)字產(chǎn)業(yè)、人工智能等領(lǐng)域。

二是遏制手段日益多元，從早期的軍用和軍民兩用技術(shù)的出口限制、反補(bǔ)貼反傾銷、綠色貿(mào)易壁壘等擴(kuò)大到投資并購限制、高科技中間產(chǎn)品出口限制、市場(chǎng)準(zhǔn)入限制、高等教育和科技交流的限制等全方位的遏制。

三是遏制借口越來越多，從早期的違反WTO等多邊規(guī)則的傾銷和補(bǔ)貼、擴(kuò)大到對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的指責(zé)，進(jìn)而又?jǐn)U大到數(shù)據(jù)隱私、國家安全等方面。而且美國還拉攏其盟友特別是“五眼聯(lián)盟”國家一起對(duì)中國從技術(shù)、市場(chǎng)等方面進(jìn)行遏制。

高科技產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)是美國遏制打壓的主要領(lǐng)域，其主要原因在于，一方面隨著中國產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級(jí)，與美國在全球價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)的重合度不斷加大，從維護(hù)現(xiàn)實(shí)利益出發(fā)美國對(duì)中國的高科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)行打壓遏制，以維護(hù)其在高科技產(chǎn)業(yè)的地位和利益；另一方面，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)代表著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?，直接關(guān)系到未來的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中的話語權(quán)。

如果抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇實(shí)現(xiàn)了在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的突破，那么后發(fā)國家將會(huì)進(jìn)一步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距——從發(fā)到國家的角度來看，則是其產(chǎn)業(yè)地位受到挑戰(zhàn)、發(fā)展機(jī)會(huì)減少；反之，今后后發(fā)國家將花費(fèi)更大的代價(jià)來進(jìn)行在高科技領(lǐng)域的追趕。

（2）美國在高科技領(lǐng)域的遏制對(duì)中國“危中有機(jī)”

當(dāng)前世界產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈高度片段化，世界各國產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成“你中有我，我中有你”的高度依賴關(guān)系，而中國已經(jīng)成為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中關(guān)鍵一環(huán)，超大的國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于跨國公司也形成巨大的吸引力。因此，美國推動(dòng)下的中美之間的“脫鉤”不可能完全實(shí)現(xiàn)，特別是在市場(chǎng)的“脫鉤”必然會(huì)受到國際社會(huì)和美國國內(nèi)力量的阻礙，但遏制中國技術(shù)的進(jìn)步符合發(fā)達(dá)國家利益，中美之間的科技交流與聯(lián)系將會(huì)弱化。
中美之間的“脫鉤”趨勢(shì)對(duì)中國產(chǎn)業(yè)的影響利弊共存。

不利的影響在于，從短期看，由于一些核心零部件、工業(yè)軟件被斷供，一些產(chǎn)業(yè)鏈可能發(fā)生“斷鏈”。例如，華為被列入美國商務(wù)部實(shí)體清單，不僅美國企業(yè)被限制未經(jīng)批準(zhǔn)向華為出口，而且采用美國技術(shù)超過25%甚至10%的臺(tái)積電、中芯國際等美國本土以外的公司也被限制為華為旗下的海思麒麟芯片代工，華為手機(jī)很可能面臨無芯片可用的局面。

從好的方面說，在全球產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈分工格局下，一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需要原材料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備、工業(yè)軟件等中間投入默認(rèn)可以從全球市場(chǎng)采購獲得，由于許多發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)的中間投入品技術(shù)水平更高、性能更穩(wěn)定、使用壽命更長(zhǎng)，因此雖然價(jià)格更高，但是由于對(duì)生產(chǎn)的影響巨大，許多下游生產(chǎn)企業(yè)更愿意選擇進(jìn)口產(chǎn)品，對(duì)國內(nèi)從無到有取得突破的新產(chǎn)品不愿用、不敢用，這就使國內(nèi)新產(chǎn)品失去在產(chǎn)業(yè)化過程中不斷迭代升級(jí)的機(jī)會(huì)，由于生產(chǎn)規(guī)模小，在生產(chǎn)成本上也不具競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著一些高技術(shù)產(chǎn)品被“卡脖子”或“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)加大，逼迫下游用戶在國內(nèi)尋找供應(yīng)來源，主動(dòng)與產(chǎn)業(yè)鏈上游伙伴一道解決“卡脖子”產(chǎn)品的國產(chǎn)替代，這就為中國高技術(shù)新產(chǎn)品提供了在應(yīng)用中持續(xù)改進(jìn)、完善的市場(chǎng)空間。同時(shí)，“脫鉤”意味著以WTO為代表的國際貿(mào)易多邊規(guī)則被破壞，至少在被“卡脖子”的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，無需繼續(xù)遵守WTO補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼等相關(guān)規(guī)則的限制，可以實(shí)施更積極的產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)揮我國集中力量辦大事的體制優(yōu)勢(shì)，政府在研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)采購方面提供更大力度的支持，加快國內(nèi)技術(shù)的成熟完善。

從長(zhǎng)期來看，中國整體上在基礎(chǔ)科學(xué)研究、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、高端人才吸引力等方面仍存在較大差距。作為處于追趕階段的后發(fā)國家，來自先發(fā)國家的技術(shù)轉(zhuǎn)移和擴(kuò)散是加快縮小差距的重要推動(dòng)力。

科技“脫鉤”會(huì)嚴(yán)重影響中國獲得國際前沿技術(shù)和優(yōu)秀人才，加大科技創(chuàng)新的難度。此外，從極端情況看，如果因?yàn)榭萍肌懊撱^”在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成兩套獨(dú)立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，會(huì)嚴(yán)重影響規(guī)模經(jīng)濟(jì)的發(fā)揮，推高研發(fā)、制造的成本，對(duì)包括中美兩國在內(nèi)的世界各國的福利都會(huì)造成損失。

3.新“數(shù)字鴻溝”造成低收入國家過早“去工業(yè)化”

（1）數(shù)字技術(shù)的成熟與廣泛應(yīng)用可能形成新“數(shù)字鴻溝”

在工業(yè)化以來的很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，無論是機(jī)器換人還是機(jī)器人換人，更多地是以機(jī)器替代骯臟（dirty）、危險(xiǎn)（dangerous）、困難（difficult）和沉悶（dull）的“4D”工作以及人類所不勝任的工作（如大量計(jì)算）。但是近年來“大數(shù)據(jù)+機(jī)器學(xué)習(xí)”的人工智能技術(shù)不僅取代人類不勝任、不愿從事的藍(lán)領(lǐng)工作外，正在對(duì)需要長(zhǎng)期知識(shí)積累的白領(lǐng)工作形成替代威脅。

對(duì)于從低收入水平開始起飛的發(fā)展中國家來說，它們要素稟賦的一般特點(diǎn)是資本短缺、勞動(dòng)力相對(duì)豐富且成本低廉。自18世紀(jì)工業(yè)革命以來，包括英國在內(nèi)的所有工業(yè)化成功的國家都是依靠紡織業(yè)開啟它們的工業(yè)化歷程。

即使到今天，紡織業(yè)（包括服裝業(yè)）依然被看作勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。從勞動(dòng)密集型的棉紡織業(yè)起步符合發(fā)展中國家的比較優(yōu)勢(shì)，廉價(jià)的勞動(dòng)力資源可以讓它的紡織品在世界范圍具有競(jìng)爭(zhēng)力，從而實(shí)現(xiàn)工業(yè)化進(jìn)一步前進(jìn)的資本積累。

按照這一邏輯，如果包括人工智能和機(jī)器人在內(nèi)的新一代信息技術(shù)出現(xiàn)突破性進(jìn)展，帶來紡織服裝、電子裝配等傳統(tǒng)意義上的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的全生命周期成本大幅度下降，這意味著勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本和知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)。

那么，處于工業(yè)化起飛前夜的發(fā)展中國家的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)將不再有效，它們寄希望進(jìn)行原始資本積累的具有比較優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)不復(fù)存在，因而有可能被鎖定在“前工業(yè)化”階段或者實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的難度大幅度增加。這些低收入國家可能因數(shù)字技術(shù)的突破性進(jìn)展而失去工業(yè)化的機(jī)會(huì)、過早的“去工業(yè)化”，新的“數(shù)字鴻溝”將會(huì)出現(xiàn)。

（2）中國制造業(yè)將會(huì)受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展

作為工資水平處于發(fā)達(dá)國家與低成本發(fā)展中國家之間的國家，新一代信息技術(shù)的成熟及其與制造業(yè)的深度融合對(duì)中國帶來的正面影響可能更大。由于機(jī)器人、人工智能技術(shù)主要是一次性投入成本，而且能夠不停歇的工作，相對(duì)于一線工人生產(chǎn)效率、精度更高。如果機(jī)器換人的成本不是過高，那么相對(duì)于低成本發(fā)展中國家來說，中國制造業(yè)“機(jī)器換人”在一定程度上能夠抵消工資水平的過快上漲，在更長(zhǎng)時(shí)期保持中國制造業(yè)的綜合成本優(yōu)勢(shì)。

國內(nèi)許多企業(yè)的實(shí)踐案例表明，在一些產(chǎn)業(yè)的某些工序，以“機(jī)器換人”可以帶來明顯的成本節(jié)約。相對(duì)于發(fā)達(dá)國家來說，中國本身就具有技術(shù)工人、工程師的規(guī)模與工資優(yōu)勢(shì)，而且中國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，人工智能行業(yè)的應(yīng)用技術(shù)發(fā)展水平與美國共處全球第一梯隊(duì)，因此，“機(jī)器換人”雖然也能夠縮小發(fā)達(dá)國家相對(duì)于低成本發(fā)展中國家在工資水平上的劣勢(shì)，但很難改變與中國之間的勞動(dòng)力成本差距。

而且新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合還能夠加快制造業(yè)的服務(wù)化轉(zhuǎn)型、提高制造業(yè)的柔性，使制造企業(yè)能夠更好地適應(yīng)其用戶特別是消費(fèi)者個(gè)性化需求的發(fā)展趨勢(shì)，基于產(chǎn)品開發(fā)更多的增值服務(wù)。從這個(gè)意義上來說，新一代信息技術(shù)的發(fā)展及其與制造業(yè)的深度融合帶給中國制造業(yè)的主要是積極效應(yīng)。

4.新冠肺炎疫情推動(dòng)全球供應(yīng)鏈布局加快調(diào)整

（1）新冠肺炎疫情推動(dòng)供應(yīng)鏈多元化、本地化和區(qū)域化

2020年初以來，新冠肺炎疫情在全球爆發(fā)，至今也未完全被控制。由于病毒指數(shù)型傳播的特征，造成新冠肺炎疫情傳播速度快、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、感染人數(shù)多，因此對(duì)全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成的沖擊也呈指數(shù)型爆發(fā)。在疫苗研制成功前，最主要的疫情防控措施是社交隔離，做好個(gè)人防護(hù)的同時(shí)減少社交接觸，一些疫情嚴(yán)重的地區(qū)一度還采取“封城”等措施。停工造成爆發(fā)疫情國家的制造業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足，停飛、停航、入境管制、暫停進(jìn)口、關(guān)稅上調(diào)等措施造成了跨境物流通道的中斷，國際貿(mào)易受到嚴(yán)重影響。

新冠肺炎疫情對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生兩方面顯著影響：

一是新冠肺炎疫情造成對(duì)口罩、防護(hù)服、呼吸機(jī)、酒精等防護(hù)用品、消殺用品需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，世界許多國家出現(xiàn)醫(yī)療、防疫物資供應(yīng)嚴(yán)重短缺的局面。在疫情嚴(yán)重的意大利、西班牙、德國、美國等國家，由于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和加工組裝環(huán)節(jié)的離岸外包，產(chǎn)業(yè)門類和產(chǎn)業(yè)鏈不完全，許多醫(yī)療物資國內(nèi)缺乏生產(chǎn)能力，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。面對(duì)疫情爆發(fā)后全球?qū)谡中枨蟮谋q，許多國家難以籌措到疫情防控所需的物資，甚至發(fā)生截留其他國家醫(yī)療物資的情況。

二是由于疫情防控造成的開工不足、運(yùn)輸班次減少甚至停止造成全球許多重要的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中斷，由于缺少上游原材料、零部件等中間投入品而使下游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響。新冠肺炎疫情造成世界經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重衰退，國際貨幣基金組織2020年6月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，2020年全球經(jīng)濟(jì)增速將下降4.9%，全球貿(mào)易額（商品和服務(wù)）下降11.9%，2020年將成為2008年國際金融危機(jī)以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。

在新冠肺炎疫情爆發(fā)前，全球產(chǎn)業(yè)分工遵循的是效率優(yōu)先的邏輯。在考慮運(yùn)輸、通信等交易成本的前提下，全球產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈片段化，每個(gè)環(huán)節(jié)被配置到擁有最符合其投入要素稟賦的地區(qū)，從而實(shí)現(xiàn)最終產(chǎn)品交付成本最小化，進(jìn)而形成發(fā)達(dá)國家從事研發(fā)設(shè)計(jì)和品牌營(yíng)銷、發(fā)展中國家從事加工組裝的全球價(jià)值鏈分工格局。

在通常情況下，高度全球分工的價(jià)值鏈偶爾也會(huì)遇到因自然災(zāi)害、貿(mào)易沖突等原因造成的供應(yīng)鏈局部問題，但總體上來說，全球價(jià)值鏈供應(yīng)鏈能夠保持順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。但是新冠肺炎疫情波及面大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)供應(yīng)鏈的影響也更加嚴(yán)重和長(zhǎng)期，供應(yīng)鏈安全的重要性凸顯。全球分布的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈由于要經(jīng)過多個(gè)國家一系列工廠、諸多運(yùn)輸環(huán)節(jié)，因此在面對(duì)疫情沖擊時(shí)，由于空間距離長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多而形成的脆弱性就暴露出來。

許多國家政府和跨國公司開始反思供應(yīng)鏈過于集中帶來的風(fēng)險(xiǎn)，考慮推動(dòng)供應(yīng)鏈上的企業(yè)回歸本土和供應(yīng)來源的多元化。例如，日本政府在2020年4月宣布提供兩千多億日元補(bǔ)貼，幫助在海外的日本企業(yè)將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移回日本本土和中國以外的其他國家。

供應(yīng)鏈的效率與安全在各產(chǎn)業(yè)間具有不同的重要程度。新冠肺炎疫情的影響表明，本地化生產(chǎn)和供給直接決定了應(yīng)急物資的供應(yīng)速度，從而影響對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)效率。應(yīng)急物資供應(yīng)的越快、越充裕，突發(fā)事件的直接和間接影響就能控制得越低，從而減少生命和財(cái)產(chǎn)損失。

因此，在面對(duì)重大突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)急物資本地化生產(chǎn)的成本增加相對(duì)于效率損失顯得微不足道。新冠肺炎疫情將會(huì)推動(dòng)世界主要國家將關(guān)系人民生命安全、產(chǎn)業(yè)安全、國家安全的應(yīng)急物資生產(chǎn)進(jìn)行本地化和多元化布局。

（2）各國應(yīng)對(duì)重大疫情沖擊的供應(yīng)鏈布局調(diào)整對(duì)中國影響有限

中國是世界最大的工業(yè)國和眾多產(chǎn)業(yè)鏈的主要基地，因此發(fā)達(dá)國家和跨國公司所推動(dòng)的供應(yīng)鏈回歸就帶有從中國撤離的意思，有些國家直接提出了“中國+1”戰(zhàn)略，在中國之外培育新的供應(yīng)鏈來源。這就意味著，新冠肺炎疫情將與中美貿(mào)易摩擦疊加，推動(dòng)原來布局于中國的供應(yīng)鏈外遷到其他國家，中國具有優(yōu)勢(shì)地位的產(chǎn)業(yè)可能因此被削弱。

雖然供應(yīng)鏈的多元化、本土化是發(fā)達(dá)國家和跨國公司應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情的對(duì)策，但其可實(shí)施性要受到諸多因素的影響。

第一，疫情作為外部沖擊的影響有多大，根本上取決于類似突發(fā)事件的頻率、持續(xù)時(shí)間及其造成的損害。但從長(zhǎng)期看，如果突發(fā)事件等不確定性因素造成的損害與加強(qiáng)供應(yīng)鏈安全的收益有限，那么供應(yīng)鏈的多元化和本土化也將是有限的、甚短期的、局部的。一些勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向發(fā)達(dá)國家回歸或轉(zhuǎn)移到一些雖有成本優(yōu)勢(shì)但因生產(chǎn)率低、產(chǎn)業(yè)配套不完善而綜合成本仍舊偏高的國家，會(huì)帶來整體生產(chǎn)成本的上漲。

更重要的是，中國在疫情防控中表現(xiàn)出應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的卓越能力，凸顯了中國產(chǎn)業(yè)鏈的韌性，相比于供應(yīng)鏈回歸到疫情未能有效控制的國家，繼續(xù)在中國投資甚至進(jìn)一步推動(dòng)中國供應(yīng)鏈的完整性反倒是更優(yōu)的選擇。2020年秋冬季世界許多國家疫情的反彈，而中國取得抗擊疫情斗爭(zhēng)重大戰(zhàn)略成果、生產(chǎn)全面恢復(fù)，因而出現(xiàn)大量制造業(yè)海外訂單向中國轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象。

第二，中國完善的基礎(chǔ)設(shè)施、齊全的產(chǎn)業(yè)體系、完善的產(chǎn)業(yè)配套是短期內(nèi)很難在其他地區(qū)復(fù)制的。經(jīng)過改革開放四十年來的發(fā)展，中國形成了世界最齊全的產(chǎn)業(yè)門類、最完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和最完善的產(chǎn)業(yè)配套體系。制造業(yè)供應(yīng)鏈實(shí)際上是一個(gè)非常復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)體系，在一級(jí)供應(yīng)商之下有更多的二級(jí)供應(yīng)商，二級(jí)供應(yīng)商之下還有三級(jí)、四級(jí)供應(yīng)商，有的多達(dá)幾十級(jí)供應(yīng)商，這些供應(yīng)商之間又形成非常復(fù)雜的投入-產(chǎn)出關(guān)系。

因此完整的供應(yīng)鏈體系的建設(shè)是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，同時(shí)許多國家也不具備構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)體系的國土空間、人口規(guī)模和產(chǎn)業(yè)容量。例如，在蘋果公司2019年的200家核心供應(yīng)商中，中國大陸有41家，位列第二；在全球807家工廠中，383家在中國大陸，位列第一，而作為目前跨國公司重點(diǎn)轉(zhuǎn)移目的地的越南和印度分別只有18家和8家工廠。

對(duì)于發(fā)達(dá)國家來說，長(zhǎng)期的離岸外包使其缺乏高級(jí)技術(shù)工人和合格的工人，人才的培養(yǎng)也是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。此外，新冠肺炎對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的沖擊也使得各國政府和跨國公司缺乏產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的資金。

因此，新冠肺炎疫情雖然會(huì)在一定程度上推動(dòng)在華供應(yīng)鏈向外轉(zhuǎn)移，但程度將會(huì)非常有限，而且我國“經(jīng)濟(jì)潛力足、韌性大、活力強(qiáng)、回旋空間大、政策工具多的基本特點(diǎn)”以及超大且仍持續(xù)擴(kuò)張、水平不斷提升的市場(chǎng)空間，對(duì)國際直接投資具有巨大的吸引力。

事實(shí)上，2020年前5個(gè)月，外資在華并購總額達(dá)到90億美元，這是十年來外資在華并購數(shù)量和金額第一次超過中國企業(yè)出海并購。也就是說，憑借整的產(chǎn)業(yè)體系、龐大的國內(nèi)市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大韌性，仍將繼續(xù)成為全球供應(yīng)鏈的主要組成各部分。