天演藥業(yè)宣布確定首次公開發(fā)行股價(jià)

加利福尼亞州舊金山, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演藥業(yè) (Adagene Inc.)(以下簡稱“天演藥業(yè)”或“公司”)，一家平臺(tái)驅(qū)動(dòng)型的、致力于創(chuàng)新抗體技術(shù)癌癥免疫療法發(fā)現(xiàn)和開發(fā)的臨床階段生物制藥企業(yè)，今天宣布確定7,354,000美國存托股票(“ADS”)首次公開發(fā)行(“IPO”)的股價(jià)，每股美國存托股票為19.00美元。如果承銷商不行使其超額配股權(quán)來購買任何額外的美國存托股票，則此次IPO的總發(fā)行規(guī)模約為140.0百萬美元。每股美國存托股票代表一又四分之一(1.25)股公司普通股。該ADS已被批準(zhǔn)于美國時(shí)間2021年2月9日在納斯達(dá)克全球市場開始掛牌交易，股票代碼為“ADAG”。在相關(guān)慣例交割條件滿足后，此次IPO預(yù)計(jì)將于美國時(shí)間2021年2月11日完成交割。

公司已授予承銷商超額配售權(quán)，從最終招股說明書之日起30天內(nèi)可選擇購買累計(jì)總數(shù)最多為 1,103,100股的額外ADS。

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.，Morgan Stanley & Co. LLC，Jefferies LLC擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和承銷商代表。China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。

此次證券登記表已提交給美國證券交易委員會(huì)(SEC)并已由其宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售或招攬購買要約，如有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在進(jìn)行登記或取得資格之前的要約、招攬或出售屬于非法，則不得在該州或司法管轄區(qū)對(duì)該證券進(jìn)行任何出售。

本次IPO僅通過構(gòu)成有效證券登記表一部分的招股說明書進(jìn)行。此次IPO的最終招股說明書可對(duì)外提供后，您可通過聯(lián)系以下承銷商獲得招股說明書副本：(1)Goldman & Co L.L.C.，地址：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198，電話：+1(866) 471-2526;(2)Morgan Stanley & Co. LLC，地址：Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd floor, New York, New York 10014，電話：+1 (866) 718-1649;和(3)Jefferies LLC，地址：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，電話：(877) 547-6340。