突然之間,全球許多行業(yè)都碰到了同樣的麻煩:芯片缺貨。汽車產(chǎn)業(yè)受到影響,手機(jī)產(chǎn)業(yè)也受到影響。為什么會缺貨呢?相信很多人沒有一個明確的概念。中美緊張關(guān)系固然是一個原因,新冠也是一個原因,如果深究那就更復(fù)雜了。
根 源 當(dāng)新冠襲擊中國之時,圓晶供應(yīng)鏈變得緊張,這是第一波。為了應(yīng)對疫情,工廠停止運行,產(chǎn)能減少,芯片缺貨。隨后,新冠在全球蔓延,芯片缺貨問題也就更嚴(yán)重了。 新冠在全球開始蔓延的初期,PC、攝像頭、鍵盤、顯示屏的需求猛增。2020年全球PC銷售增長10%,四季度更是增長25.4%。需求的增長不會很快結(jié)束,它會持續(xù)幾個季度。新冠不只刺激了需求,而且改變了人們的生活習(xí)慣。平板出現(xiàn)自2015年以來最快的增長,2020年賣了1.6億臺。Chromebook賣了1100多萬臺,倒退一年它的年銷量不到400萬臺。2019年四季度,智能電視的銷量不到400萬臺,一年之后沖到500萬臺。 變化來得很突然,經(jīng)濟(jì)學(xué)家及相關(guān)部門完全沒有想到。比如智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)。照理來說,當(dāng)無數(shù)人被鎖在家中,PC需求增加,智能手機(jī)的需求應(yīng)該會下降。但是到了2020年三季度,手機(jī)需求沒有下降多少。到了四季度,手機(jī)需求幾乎已經(jīng)恢復(fù)到大流行前的水平,只下降了2%。5G進(jìn)一步拉升需求,蘋果5G iPhone功不可沒。 看看大企業(yè)的財報,也會發(fā)現(xiàn)芯片供應(yīng)很緊張。比如高通,它在財報中表示半導(dǎo)體供應(yīng)受限,英特爾、AMD、Nvidia、美光也發(fā)出類似的聲音。 手機(jī)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)誤導(dǎo),汽車產(chǎn)業(yè)也一樣。新冠流行時工廠關(guān)閉,經(jīng)濟(jì)受到壓制,汽車制造商認(rèn)定汽車需求會下降。大家認(rèn)為2020年的汽車銷量會比2019年減少15%,但到了2020年年末時新車銷量大增,市場將通用汽車、福特、本田打了個措手不及,汽車芯片嚴(yán)重缺貨。 現(xiàn)在汽車行業(yè)預(yù)測,2021年新車需求將會增加10%。傳統(tǒng)新車最多需要50塊芯片,如果是混合型汽車,芯片數(shù)量可能會多一倍。因此芯片缺貨給汽車產(chǎn)業(yè)帶來的麻煩顯得更嚴(yán)重。 無論是手機(jī)產(chǎn)業(yè)還是汽車產(chǎn)業(yè),最開始都預(yù)測需求會大幅下降。芯片生產(chǎn)商根據(jù)需求生產(chǎn),需求減少,它們只能調(diào)整生產(chǎn)。訂單是排隊的,你撤銷訂單,代工廠就會為下一個訂單生產(chǎn),當(dāng)你再需要時就必須等待。 競 爭 總會有一些企業(yè)眼光更遠(yuǎn),運氣更好。比如豐田,它就公開說產(chǎn)能不會因為半導(dǎo)體短缺受到影響。最開始時它認(rèn)為銷量會下降,存了不少芯片,后來需求攀升,這些芯片剛好用得上。還有華為,因為美國打壓,華為為了防備搶購芯片。盡管如此,受到影響的企業(yè)還是有很多。 拜登上臺之后,他肯定會關(guān)注半導(dǎo)體短缺問題,看看能否從短期、長期增加需求。一些人認(rèn)為,需求會慢慢恢復(fù)正常,到了2021年年中時短缺問題就會緩解。 現(xiàn)在全球的芯片生產(chǎn)被幾家企業(yè)控制,它們是臺積電、三星、英特爾,還有一些競爭者規(guī)模較小,比如Globalfoundries、中芯國際、臺灣聯(lián)華電子,小企業(yè)相比臺積電在技術(shù)上落后2-3代,競爭力弱很多。 芯片生產(chǎn)的競爭主要在臺積電、三星之間展開。2021年臺積電的資本開支將會達(dá)到280億美元,一年前是170億美元(比之前都要多)。為了追趕臺積電,三星準(zhǔn)備在10年內(nèi)投入1160億美元。中國也在追趕,目的是減少對美國的依賴,但中國要追趕的路還很長。 拜登上臺之后,首要任務(wù)就是讓經(jīng)濟(jì)從大流行中恢復(fù)過來,然后要復(fù)興美國制造業(yè),比如汽車、半導(dǎo)體制造。全球芯片缺貨干擾了拜登的復(fù)興計劃,美國許多汽車工廠生產(chǎn)受阻,消費電子產(chǎn)品出貨放慢,美國供應(yīng)鏈不再穩(wěn)固。很快拜登就會發(fā)布行政命令,以求解決供應(yīng)鏈問題。 為了應(yīng)對燃眉之急,美國與中國臺灣走得更近,畢竟芯片主要由臺灣生產(chǎn),美國這樣做就是想為本國企業(yè)拿到更多芯片。拜登政府還與汽車企業(yè)、供應(yīng)鏈會談,想搞清瓶頸在哪里,敦促他們齊心協(xié)力拿出一套解決方案。但拜登政府很清楚,它們的能力也有限,畢竟全球都在爭奪芯片。分析師指出,許多芯片制造商已經(jīng)滿負(fù)荷運轉(zhuǎn),如果想進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能,至少也要等幾個月。 就目前看,受影響最大的還是汽車產(chǎn)業(yè),因為汽車需要的芯片比較多。通用汽車、福特都說,芯片缺貨會導(dǎo)致今年的運營利潤比原定目標(biāo)至少下降10億美元。通用汽車位于美國的一家工廠、位于加拿大的一家工廠、位于墨西哥的一家工廠停產(chǎn),要到3月中旬才有可能恢復(fù)。還有一家工廠調(diào)整生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)的汽車沒有電子設(shè)備,一旦組件運到,裝上就能送給經(jīng)銷商。 Moody’s Analytics分析師Mark Zandi指出,在美國,因為芯片缺貨,2021年新車銷量將比原本預(yù)期數(shù)量減少45萬輛,它會給美國造成150億美元損失,相當(dāng)于美國GPD的0.1%。 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會總裁John Neuffer說,大流行導(dǎo)致供需出現(xiàn)不平衡。他還說:“芯片企業(yè)正在竭盡全力滿足來自汽車及其它行業(yè)的需求,但是芯片是高度復(fù)雜的產(chǎn)品,要花幾個月才能生產(chǎn)出來,不是撥動一下開關(guān)就能解決的。”他認(rèn)為,缺貨事件會讓美國更加警醒,必須向國內(nèi)半導(dǎo)體制造投資,必須在美國生產(chǎn)新芯片。 1990年,美國芯片制造產(chǎn)能占全球的37%,但現(xiàn)在已經(jīng)降到12%,這些產(chǎn)能主要轉(zhuǎn)移到了韓國、新加坡、中國及其它地區(qū)。半導(dǎo)體協(xié)會已經(jīng)致信拜登政府,希望政府向半導(dǎo)體制造和研究提供資金支持,為工廠建設(shè)減免投資稅。美國國會已經(jīng)通過一項立法,旨在鼓勵芯片制造和研發(fā),但并沒有給出資金支持。 相信在未來幾年里,全球芯片行業(yè)仍然會是波翻浪涌,不可能平靜。
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!