時(shí)代巨變，我國制造業(yè)該何去何從？

時(shí)間：2021-02-24 09:38:46

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[導(dǎo)讀]中制智庫消費(fèi)升級(jí)還是降級(jí)？制造業(yè)的方向選擇中國用短短40年的時(shí)間，走完了西方國家近300年的四次工業(yè)革命歷程。40年誕生了一大批成功的企業(yè)，盡管有風(fēng)風(fēng)雨雨，但是總有一部電梯在托著大家上行，這就是中國的快速工業(yè)化進(jìn)程。當(dāng)前，對(duì)處于快速工業(yè)化后期階段的中國企業(yè)來說，產(chǎn)能過剩已經(jīng)是普遍...

本文來源：中制智庫

消費(fèi)升級(jí)還是降級(jí)？制造業(yè)的方向選擇

中國用短短40年的時(shí)間，走完了西方國家近300年的四次工業(yè)革命歷程。40年誕生了一大批成功的企業(yè)，盡管有風(fēng)風(fēng)雨雨，但是總有一部電梯在托著大家上行，這就是中國的快速工業(yè)化進(jìn)程。

當(dāng)前，對(duì)處于快速工業(yè)化后期階段的中國企業(yè)來說，產(chǎn)能過剩已經(jīng)是普遍現(xiàn)象，而傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域幾乎已經(jīng)不存在“藍(lán)?！?。當(dāng)遭遇國內(nèi)消費(fèi)需求不足或海外出口嚴(yán)重受阻時(shí)，產(chǎn)能過剩帶給企業(yè)的壓力則會(huì)更加緊迫。

多年前，同樣經(jīng)歷過產(chǎn)能過剩階段的西方發(fā)達(dá)國家制造業(yè)，通過升級(jí)研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌等軟價(jià)值創(chuàng)造能力，化解了這一難題。例如，在服裝、運(yùn)動(dòng)鞋等行業(yè)，耐克、阿迪達(dá)斯等大牌運(yùn)動(dòng)服裝企業(yè)很早就開始將重點(diǎn)放在研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌、營銷等利潤更高的部門，而生產(chǎn)加工則委托給位于東亞的制造企業(yè)；在電子消費(fèi)品行業(yè)，著名的蘋果公司主要負(fù)責(zé)蘋果手機(jī)、iPad（平板電腦）等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，生產(chǎn)環(huán)節(jié)則委托給全球上百個(gè)零部件企業(yè)和富士康這樣的整機(jī)組裝企業(yè)；在生物制藥行業(yè)，默克、輝瑞等國際制藥巨頭也越來越多地將資源投入到研發(fā)環(huán)節(jié)，而將生產(chǎn)委托給位于印度、中國等發(fā)展中國家和地區(qū)的制藥企業(yè)。

如今，中國制造業(yè)也發(fā)生了類似的分化。一方面是擁有獨(dú)立研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌、流量、體驗(yàn)等軟價(jià)值的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)，如華為、海爾、美的、李寧等，不斷地用新供給創(chuàng)造新需求，價(jià)格隨著產(chǎn)品升級(jí)越來越高，市場持續(xù)擴(kuò)大；另一方面是無數(shù)制造、裝配、加工環(huán)節(jié)的企業(yè)，為了爭奪訂單而不斷壓低成本，有的長期為海外提供代工而逐步降低利潤，有的轉(zhuǎn)而嘗試用低廉的價(jià)格滿足消費(fèi)者的基本物質(zhì)需要，近年來，在中國消費(fèi)者“拼多多”購物狂歡的背后，就是這些廉價(jià)商品的生產(chǎn)企業(yè)找到的薄利多銷的生存道路。

有人把這種消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)降級(jí)并存的現(xiàn)象叫作“消費(fèi)分級(jí)”，其本質(zhì)含義是：單純制造業(yè)環(huán)節(jié)生產(chǎn)的商品價(jià)格越來越低，而擁有研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌、流量、體驗(yàn)等軟價(jià)值的制造業(yè)商品價(jià)格卻越來越高。面對(duì)消費(fèi)分級(jí)，中國的制造業(yè)如何轉(zhuǎn)型？是致力于以高效率、低成本的生產(chǎn)來滿足越來越廉價(jià)的基本物質(zhì)需要，還是用研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌、流量、體驗(yàn)來滿足人們追求高品質(zhì)生活的精神需要？

選擇前者，道路會(huì)越走越窄；而選擇后者，道路會(huì)越走越寬。不管是華為手機(jī)還是蘋果手機(jī)，它們的軟價(jià)值都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過50%，在價(jià)值構(gòu)成上已經(jīng)不同于傳統(tǒng)制造業(yè)。當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)值中有50%以上是軟價(jià)值的時(shí)候，我們把這個(gè)產(chǎn)業(yè)叫作“軟產(chǎn)業(yè)”。那么“奔向了更廣闊的天空”的軟產(chǎn)業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力還在制造環(huán)節(jié)嗎？制造業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，是繼續(xù)研究制造、裝配、加工的規(guī)律，還是轉(zhuǎn)而學(xué)習(xí)研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌、流量、體驗(yàn)等軟價(jià)值的創(chuàng)造規(guī)律呢？

增長天平失衡，新的增長點(diǎn)在哪里

短短的40年時(shí)間，中國有幾億人口從農(nóng)村遷徙到城鎮(zhèn)就業(yè)、居住和生活。快速城鎮(zhèn)化也帶動(dòng)了房地產(chǎn)、建筑材料、裝飾裝潢、家電、餐飲服務(wù)等幾十個(gè)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。20世紀(jì)90年代以來，中國富豪榜上位居前列的很多都出自這些行業(yè)。然而，在歐美等發(fā)達(dá)國家，城鎮(zhèn)化階段過后的財(cái)富排行榜上，哪里還有與房地產(chǎn)相關(guān)的企業(yè)？

如今，中國的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到60%，北京、上海、廣州、深圳、天津、江蘇、浙江等省市的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)超過70%，中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入后半程。如果快速城鎮(zhèn)化的高峰已經(jīng)過去，曾經(jīng)的主要支柱產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè)必然會(huì)進(jìn)入減速階段，與此相關(guān)的鋼鐵、水泥、建筑、建材、家電、裝飾裝潢等幾十個(gè)高光時(shí)代已過的行業(yè)必須面對(duì)艱難的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。

在快速工業(yè)化和快速城鎮(zhèn)化互相促進(jìn)、雙輪驅(qū)動(dòng)的40多年里，中國的經(jīng)濟(jì)增長總體是具有很大普惠性的，各個(gè)地區(qū)、各個(gè)行業(yè)都是經(jīng)濟(jì)增長的受益者。與此同時(shí)，美國過去20多年的經(jīng)濟(jì)增長則主要發(fā)生在東海岸的紐約、新澤西、波士頓，西海岸臨近硅谷的加州、西雅圖等少數(shù)城市地區(qū)，以電子信息、傳媒、娛樂、生物醫(yī)藥等新產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)的企業(yè)快速增長，而很多中西部地區(qū)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)陷入長期低增長困境。由于上述增長的不平衡，美國中產(chǎn)階級(jí)人口占比已經(jīng)從高峰時(shí)的70%下降到50%。

如果未來20年中國的經(jīng)濟(jì)增長也是主要圍繞幾大都市圈展開的、新經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)的經(jīng)濟(jì)增長，那么那些遠(yuǎn)離大都市圈的地區(qū)、那些與新經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)不密切的傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，恐怕也將迎來長期低增長的階段?？梢韵胂螅卸嗌僭?jīng)繁榮的中小城市的傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)即將面對(duì)艱難的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型！

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的破繭新生

除了發(fā)展這些軟產(chǎn)業(yè)，也應(yīng)該更重視發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，尤其是制造業(yè)。無論是知識(shí)產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、文化娛樂產(chǎn)業(yè)、新零售、新金融等行業(yè)的快速成長，還是互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等服務(wù)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，雖然都?jí)旱土酥圃鞓I(yè)在經(jīng)濟(jì)中的占比，但并不妨礙制造業(yè)的增長，而且這些軟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還推動(dòng)了制造業(yè)產(chǎn)值的提高。

不僅如此，傳統(tǒng)制造業(yè)，甚至傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)都可以通過研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌、流量、體驗(yàn)等軟價(jià)值創(chuàng)造獲得新的成長空間。只要認(rèn)清未來新需求的方向，掌握用軟價(jià)值創(chuàng)造新需求的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型原理，未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的空間就將無限廣闊。

以傳統(tǒng)制造業(yè)為例，美國電氣和電子工程師協(xié)會(huì)與IHS咨詢公司的報(bào)告顯示，20世紀(jì)80年代初，一輛轎車的電子系統(tǒng)只有5萬行程序代碼，而現(xiàn)在高端豪華汽車的電子系統(tǒng)有6500萬行程序代碼，提升了近1300倍。目前，汽車軟件的價(jià)值僅占汽車總價(jià)的10%，而摩根士丹利估算，未來自動(dòng)駕駛汽車60%的價(jià)值將源于軟件。這樣看來，未來的制造業(yè)還會(huì)有更多的價(jià)值體現(xiàn)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌等方面，就像奔馳汽車的前總設(shè)計(jì)師所說的：“我們銷售的不是汽車而是藝術(shù)品，只是碰巧它會(huì)跑?！蓖瑯樱厮估N售的也不是“跑得快”，而是環(huán)保、時(shí)尚和智能化；可口可樂銷售的也不是糖水，而是冰爽、時(shí)尚的感覺，以及與漢堡、薯?xiàng)l一起構(gòu)成的某種文化和生活方式……

零售業(yè)從最初的“行商坐賈”，到以百貨公司為主要形式的近代服務(wù)業(yè)，再到以倉儲(chǔ)式超市、大賣場為代表的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，直到以亞馬遜、淘寶和京東為代表的傳統(tǒng)電商出現(xiàn)，極大地提升了人們獲得商品的效率，網(wǎng)絡(luò)零售整體的比例也在不斷提升。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年網(wǎng)絡(luò)零售額占全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額的25%，2020年上半年這一占比已經(jīng)逼近30%。

就在人們一度認(rèn)為零售業(yè)的創(chuàng)新已經(jīng)接近極限時(shí)，拼多多、電商直播、流量帶貨等新形式噴涌而出，物品的“獲得”不再是人們享受零售服務(wù)的唯一或者主要目的，顧客的情感體驗(yàn)被放在最高位置——人們?yōu)榱松缃欢徫?，為了情感打?dòng)而購物，為了證明自己而購物……真正的新零售時(shí)代正在到來，零售業(yè)全面打開了新的服務(wù)和增長空間。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，中國電商直播超過1 000萬場，活躍主播人數(shù)超過40萬，觀看人次超過500億，上架商品數(shù)超過2000萬。

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和人們不斷升級(jí)的需求把歷史的車輪推到了今天，不管是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)，還是傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，在基本物質(zhì)需要已基本滿足的年代，如果不能再靠“練內(nèi)功”、降成本來謀生存，那么其轉(zhuǎn)型的方向和創(chuàng)新的方法本質(zhì)上都是同一個(gè)問題，即如何創(chuàng)造更多軟價(jià)值來滿足人們的美好生活需要。

奔向新需求的廣闊空間

在以軟價(jià)值為主體的制造業(yè)方面，新的應(yīng)用場景、新的需求空間正在被逐漸打開。面對(duì)5G時(shí)代的到來，很多受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思想影響、做產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的人對(duì)5G的前景表示懷疑和困惑，因?yàn)樗麄円?guī)劃和設(shè)計(jì)不出應(yīng)用場景——這實(shí)在是杞人憂天，市場的力量自然會(huì)創(chuàng)造出應(yīng)用場景，并創(chuàng)造出對(duì)自身的新需求，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃從來就解決不了這些問題。

回想一下，在2007年蘋果公司推出智能手機(jī)的時(shí)候，誰能夠想到智能手機(jī)和3G、4G技術(shù)會(huì)在若干年后催生微信、互聯(lián)網(wǎng)約車、共享單車、短視頻、線上會(huì)議、線上辦公等應(yīng)用場景？如今，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥等一大批軟價(jià)值驅(qū)動(dòng)的新供給正在形成，以5G智能終端、智能交通工具等為載體的各種新應(yīng)用場景、新需求即將大規(guī)模涌現(xiàn)，以軟價(jià)值創(chuàng)造為主體的制造業(yè)將繼續(xù)創(chuàng)造新的財(cái)富神話。

在信息軟產(chǎn)業(yè)方面，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、社交網(wǎng)絡(luò)、流媒體等行業(yè)未來的成長空間也不可限量。100年來，全球財(cái)富排行榜上位居前列的曾經(jīng)是鋼鐵企業(yè)、汽車巨頭、化工巨頭、房地產(chǎn)企業(yè)，而現(xiàn)在大部分都是信息產(chǎn)業(yè)。以谷歌、臉書、阿里巴巴、騰訊為代表的信息產(chǎn)業(yè)巨頭的軟價(jià)值創(chuàng)造能力不減，拼多多、TikTok等依靠算法取勝的新型信息企業(yè)迅速崛起，這些企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的方式基本不消耗自然資源——其價(jià)值源于數(shù)據(jù)和算法，源自人們的創(chuàng)新思維，供給和需求的空間都是無限的。

中國信息通信研究院發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，2019年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)35.8萬億元，占GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的比重達(dá)到36.2%。根據(jù)中國科技網(wǎng)和微熱點(diǎn)大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的報(bào)告，到2025年，中國5G市場規(guī)模可能達(dá)到1.1萬億元，占GDP的3.2%；到2030年，將產(chǎn)生800萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)2.9萬億元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

在知識(shí)產(chǎn)業(yè)方面，教育培訓(xùn)、咨詢智庫、科技研發(fā)、會(huì)議論壇、出版?zhèn)髅健⒅R(shí)付費(fèi)等業(yè)態(tài)還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張。圍繞著知識(shí)的不斷創(chuàng)造、傳播、應(yīng)用，知識(shí)產(chǎn)業(yè)在幾乎不消耗自然資源的前提下，同樣用創(chuàng)造性思維滿足人們豐富的精神需要。艾瑞咨詢測(cè)算，中國視頻會(huì)議市場規(guī)模將由2020年的161.5億元上升至2023年的218.9億元，云視頻會(huì)議系統(tǒng)與硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)分別將實(shí)現(xiàn)24.8%與9.3%的復(fù)合增長率。摩根士丹利發(fā)表的職業(yè)教育專項(xiàng)研究報(bào)告指出，中國服務(wù)業(yè)的增長和制造業(yè)技能升級(jí)需求將推動(dòng)職業(yè)教育市場的成長，預(yù)計(jì)2030年前，中國非正規(guī)的職業(yè)教育和培訓(xùn)市場每年將增長8%，規(guī)模預(yù)計(jì)從4000億元擴(kuò)大到8700億元。

奧緯咨詢公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國K12教育培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)突破8 000億元，2017—2019年年均復(fù)合增長率達(dá)30%。中國的知識(shí)付費(fèi)市場仍有相當(dāng)大的增長潛力，2023 年有望接近170億元的規(guī)模。

新需求的另外一個(gè)重要拓展領(lǐng)域是文化娛樂產(chǎn)業(yè)。除了傳統(tǒng)的體育競技、主題公園、電子娛樂，各種新娛樂產(chǎn)業(yè)層出不窮。美國作為世界公認(rèn)的文化傳媒產(chǎn)業(yè)大國，其電影、電視、音樂、文學(xué)和游戲等文化娛樂產(chǎn)品在2017年的產(chǎn)值就高達(dá)6萬億美元，占其GDP的31%，占世界文化娛樂產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的43%。與之相對(duì)應(yīng)，2018年中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值為4.12萬億元，僅占GDP的4.48%。

考慮到前幾年中國電影票房曾經(jīng)以年均35%的速度增長，互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到8.5億人，在線音樂、文學(xué)用戶規(guī)模達(dá)4.32億人，文化娛樂產(chǎn)業(yè)新需求創(chuàng)造空間似乎是無限敞開的，問題是我們用什么樣的價(jià)值創(chuàng)造方法來開發(fā)和創(chuàng)造新的需求。

此外，在追求美好生活需要的年代，旅游、健康、養(yǎng)老、新零售、金融科技等各種高端服務(wù)業(yè)也有良好的發(fā)展前景。以新零售為例，在2020年新冠肺炎疫情沖擊下，當(dāng)傳統(tǒng)零售業(yè)嚴(yán)重衰退的時(shí)候，各種以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、直播平臺(tái)為代表的新零售卻高速發(fā)展。它們不僅具有傳統(tǒng)商業(yè)的“商品可得性”的價(jià)值，而且比傳統(tǒng)零售增加了更多便利性、快捷性，以及更好的體驗(yàn)、評(píng)價(jià)和互動(dòng)功能，從而增加了零售業(yè)的軟價(jià)值。

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作者滕泰系萬博新經(jīng)濟(jì)研究院院長，本文摘自中信出版集團(tuán)2021年2月出版的《創(chuàng)造新需求：軟價(jià)值引領(lǐng)企業(yè)創(chuàng)新與中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型》一書。