芯片新一輪漲價潮來襲,今年準備換機的你可能要趁早了。業(yè)內人士分析認為,全球芯片產能持續(xù)緊張、新一輪價格上漲將直接影響手機廠商對5G手機的定價策略,進入2021年第二季度,包括手機在內的消費電子將迎來一波漲價。
芯片新一輪漲價潮來襲
全球最大的硅片制造商信越化學3月初宣布,4月1日起硅片提價10%-20%,原因是原材料硅的成本上升。國產硅片廠商滬硅產業(yè)近日也表示,公司目前有部分品類硅片漲價,訂單已經超過了供給能力。
當前這輪芯片漲價潮正是從上游傳導而來。除了上述原材料廠商,芯片制造廠商也在漲價之列。
全球芯片供貨困境持續(xù),自年初以來,在歐美政府和汽車行業(yè)的請求下,晶圓代工廠們已多次傳出調整車用芯片生產優(yōu)先級。但現(xiàn)在各晶圓代工廠產能滿載,且產能已確定無法再進行明確調整的情況下,原本被晶圓廠置后生產的顯示驅動IC也出現(xiàn)供應緊缺困境。
業(yè)內人士表示,晶圓代工、封測產能緊缺的影響已經進一步擴散到顯示驅動IC市場。
驅動IC供需缺口達50%,調漲15%-20%
據(jù)近日報道,禹創(chuàng)半導體驅動IC銷售總監(jiān)Jill表示,“顯示驅動IC從2020年Q3就開始缺貨,到現(xiàn)在供應缺口一直在擴大,目前只能供應市場需求的50%,小客戶甚至無法供貨,緊張狀況預估到2022年?!?
這次缺貨要持續(xù)多久?沒人能夠清楚確切的答案,現(xiàn)實中芯片代工行業(yè)的廠商一直放風說,這次芯片缺貨可能要持續(xù)到2022年甚至2023年,在未來幾年里都面臨缺貨、漲價的壓力。正因為此,臺積電、聯(lián)電等代工廠最近也不斷傳出漲價的消息,甚至每個季度都要調整一次價格,進一步加劇了其他公司搶單、預定產能的激烈情況。
隨著消費電子需求日益旺盛,加之終端廠商恐慌性備貨與重復下單不減,晶圓需求依舊維持高位,導致顯示驅動IC供應持續(xù)偏緊。2020年Q4以來,顯示驅動IC廠商也紛紛調漲產品價格,漲幅落在10-20%左右不等。而隨著成本壓力遞增,顯示驅動IC廠商于四月起開啟新一輪漲價潮,漲幅達到15%-20%。據(jù)業(yè)界透露,顯示驅動IC從2020年Q3就開始缺貨,到現(xiàn)在供應缺口一直在擴大,目前只能供應市場需求的50%,小客戶甚至無法供貨,緊張狀況預估到2022年;而為了保證每月穩(wěn)定的顯示驅動IC供貨,面板廠商已經與顯示驅動IC設計廠商簽署了兩三年的合約,例如,天鈺與群創(chuàng)、友達與瑞鼎都簽署了長期的合作。
此此前3月,《中國移動2021終端產品策略白皮書》顯示,2021年國內手機市場發(fā)展面臨的不利因素顯而易見,主要兩條是上游供應與下游需求矛盾顯著以及5G手機成本下探至千元存在壓力。
芯片價格上漲一定會反映在手機等終端設備上,但往往會滯后三個月?!爱斍笆袌錾习l(fā)售的新機,其芯片訂單多是2020年年末簽訂的,芯片漲價沒有在它們身上表現(xiàn)出來。但進入2021年第二季度,包括手機在內的消費電子受芯片漲價影響,或將迎來一波價格上漲?!?
半導體行業(yè)的發(fā)展奉行三段論,從存貨到消化庫存再到重新拉庫存。
按照半導體市場的發(fā)展規(guī)律,在總供應不變的情況下,需求時強時弱,存在從強轉弱或從弱到強的動態(tài)變化,芯片缺貨屬于正常情況,且存在一定的缺貨周期。
但當下這一動態(tài)出現(xiàn)不平衡和矛盾點,芯片缺貨的周期規(guī)律發(fā)生巨大變化。
三段論也從2016年之后不再適用,導致企業(yè)可能在價格高時反而拉高庫存,造成供需動態(tài)不平衡。
此外,全球芯片供貨困境持續(xù),自年初以來,在歐美政府和汽車行業(yè)的請求下,晶圓代工廠們已多次傳出調整車用芯片生產優(yōu)先級。但現(xiàn)在各晶圓代工廠產能滿載,且產能已確定無法再進行明確調整的情況下,原本被晶圓廠置后生產的顯示驅動IC也出現(xiàn)供應緊缺困境。
業(yè)內人士表示,晶圓代工、封測產能緊缺的影響已經進一步擴散到顯示驅動IC市場。
但驅動IC的漲價來得比想象中更快。此前在中國臺灣上游晶圓代工廠陸續(xù)縮減顯示驅動IC投片量的動作之后,臺系顯示驅動IC供應商已經開啟漲價動作,漲幅直接從20%開始起跳,最高達30%以上。當時業(yè)界表示第1季漲價幅度將在20%以上,且不排除第2季還有可能要再漲。果然,第二季度伊始,驅動IC再次傳出以上漲價消息。