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[導讀]馬來西亞疫情持續(xù)嚴峻,大馬政府祭出無限期封城措施。由于IDM大廠在馬來西亞的產能暫難恢復到封城前的水準,使供給已相當吃緊的MOSFET影響又更為嚴重,不僅交期恐將再度延長,價格也有可能再次上漲。

一、被動元件Q3供應更吃緊

馬來西亞疫情持續(xù)嚴峻,大馬政府祭出無限期封城措施,在地的被動元件廠目前持續(xù)維持60%的人力運作,但因華新科的車用電阻廠、固態(tài)電容龍頭松下、鋁電龍頭佳美工均在當地設廠,隨著第三季傳統(tǒng)旺季來臨,國巨的稼動率將逐步進入滿載,代理商認為,后續(xù)鋁電、固態(tài)電容、車用電阻可能更缺。

目前,在馬來西亞當地設廠的被動元件廠均遵守規(guī)定,維持60%人力運作,旺詮則將大陸的產出極大化,希望把對產能的影響控制在10%以內。

但是原本就已經非常吃緊的鋁電、固態(tài)電容,則因龍頭廠日商佳美工(Nippon Chemicon)、松下(Panasonic),均在當地布建為數不少的產能,大馬無限期封城加上鋁箔廠近日又發(fā)出漲價通知,預計再調漲鋁箔價格10%,第三季再添供給變數,鋁電價格恐因成本問題再掀漲勢。

至于華新科的車用電阻廠是合并日商釜屋電機(Kamaya)而來,雖然占華新科集團產能比重不高,但是車用電阻今年以來本來就是相對吃緊的被動元件,尤其車用消耗的電阻尺寸大,更耗產能,隨著芯片供給略見舒緩,車用電阻恐更缺。

二、MOSFET廠交期延長、報價喊升

馬來西亞當地有英飛凌、安森美及意法半導體等IDM大廠,在人流降載情況下,將使MOSFET交期持續(xù)延長,且報價有望再度調升。

馬來西亞先前自6月1日宣布封城至28日解封,不過現已確定將無限期延長,代表所有在馬來西亞設廠的半導體廠都將持續(xù)人員降載,恐怕將使產能短期內無法回到封城前的水準。

據了解,目前有多家IDM大廠在馬來西亞設廠,除了英飛凌之外,另外還有安森美、意法半導體及恩智浦等,涵蓋領域包含功率半導體、整流器、邏輯IC等晶圓制造和封測等產品線。

供應鏈指出,由于IDM大廠在馬來西亞的產能暫難恢復到封城前的水準,使供給已相當吃緊的MOSFET影響又更為嚴重,不僅交期恐將再度延長數周之外,由于訂單持續(xù)涌入,因此報價亦可能再度提升。

事實上,IDM大廠在車用、5G及高階產品等需求暢旺效應下,導致MOSFET交期延長,目前交期普遍都至少半年以上,其中IDM大廠在中低壓MOSFET交期更有長達10個月之久,且報價2021年更屢次調漲,顯示中低壓MOSFET供給相當吃緊。

三、8吋硅晶圓將漲10%

8吋晶圓代工產能自去年下半年以來就一直供不應求,但之前8吋硅晶圓仍處于庫存去化階段,直至今年第二季才開始出現供給吃緊情況,現貨價也止跌回穩(wěn)。隨著車用芯片及功率半導體、電源管理IC、面板驅動IC、3D感測元件等8吋晶圓代工需求下半年持續(xù)轉強,包括IDM廠及晶圓代工廠手中的矽晶圓庫存明顯降低,下半年8吋硅晶圓市場供不應求態(tài)勢確立。

由硅晶圓市場來看,12吋硅晶圓上半年早已供給吃緊,下半年同樣供不應求,現貨價及合約價均已出現上漲趨勢。8吋硅晶圓上半年約是供需平衡情況,下半年預期會供給吃緊,在供應商幾乎沒有擴充產能情況下,業(yè)界預期8吋硅晶圓下半年現貨價將逐季上漲,以長約為主的合約價在暌違近二年半時間后可望調漲,業(yè)界預期下半年價格漲幅介于5~10%。

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