馬來(lái)西亞半導(dǎo)體協(xié)會(huì)：“封國(guó)”導(dǎo)致芯片產(chǎn)業(yè)近1800億收入恐難保

因新冠疫情嚴(yán)重，馬來(lái)西亞從6月1日開(kāi)始在全國(guó)實(shí)行全面封鎖，基本傳染數(shù)在6月12日降至一個(gè)月新低(0.90)后，于6月13日開(kāi)始反彈，并且不斷攀升，目前已連續(xù)5天破1.0。

馬來(lái)西亞衛(wèi)生部發(fā)布的圖表顯示，馬來(lái)西亞全境共8個(gè)州屬及聯(lián)邦直轄區(qū)的新冠病毒基本傳染數(shù)超過(guò)1.0，其中包括首都吉隆坡(1.03)和行政首都普特拉賈亞(1.13)。

隨后，為了避免新冠疫情卷土重來(lái)，馬來(lái)西亞衛(wèi)生部正式宣布，該國(guó)將在5月12日-6月7日期間“全面封城”以防控疫情。在這段時(shí)間內(nèi)，馬來(lái)西亞對(duì)民眾啟動(dòng)嚴(yán)格的行動(dòng)管制令，禁止所有民眾跨州、跨縣移動(dòng)，并禁止社交聚會(huì)、運(yùn)動(dòng)及教育活動(dòng)。

馬來(lái)西亞疫情持續(xù)嚴(yán)峻，先前自6月1日宣布封城至28日解封，不過(guò)現(xiàn)已確定將無(wú)限期延長(zhǎng)，直至單日新增新冠肺炎確診病例等數(shù)據(jù)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為止。這一消息代表所有在馬來(lái)西亞設(shè)廠的半導(dǎo)體廠都將持續(xù)人員降載，恐怕將使產(chǎn)能短期內(nèi)無(wú)法回到封城前的水準(zhǔn)。

馬來(lái)西亞半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)(MSIA)呼吁政府允許雪蘭莪州和吉隆坡的電氣和電子(E&E)工廠在增強(qiáng)型運(yùn)動(dòng)控制令(EMCO)期間運(yùn)營(yíng)。MSIA 主席Datuk Seri Wong Siew Hai在一份聲明中表示，協(xié)會(huì)非常關(guān)注雪蘭莪州許多地區(qū)和吉隆坡幾個(gè)地區(qū)的 EMCO 宣布，因?yàn)樵撝噶畈慌鷾?zhǔn) E&E 工廠的運(yùn)營(yíng)，這些工廠被歸類為一個(gè)必不可少的行業(yè)。

國(guó)際也開(kāi)始擔(dān)憂起未來(lái)的半導(dǎo)體供應(yīng)問(wèn)題。據(jù)悉，馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第7大出口國(guó)。尤其是，該國(guó)還是半導(dǎo)體封裝測(cè)試的主要中心之一，在全球封裝測(cè)試市場(chǎng)的占據(jù)了13%的份額?？堪雽?dǎo)體封測(cè)技術(shù)，馬來(lái)西亞還在2019年賺得了287.6億美元(折合約1856億元人民幣)的收入。

眾所周知，馬來(lái)西亞是半導(dǎo)體生產(chǎn)重鎮(zhèn)，聚集了英特爾、德州儀器、瑞薩、安森美、英飛凌、村田、太陽(yáng)誘電、西部數(shù)據(jù)、日月光、環(huán)球晶等多家大型半導(dǎo)體廠商。

此外，馬來(lái)西亞也是全球封測(cè)主要的中心之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，東南亞在全球封測(cè)的市占率為27%，其中馬來(lái)西亞獨(dú)占一半，包括日月光、通富微電、華天科技、蘇州固锝等在馬來(lái)西亞都有封測(cè)廠。

在此情況下，市場(chǎng)擔(dān)心上述公司產(chǎn)能受到影響，恐致芯片市場(chǎng)將大面積缺貨。此外，目前正在處于缺貨狀態(tài)的硅晶圓、CPU、被動(dòng)元件、封測(cè)代工產(chǎn)能等，是否會(huì)受到影響導(dǎo)致缺貨更甚，也是業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。

不過(guò)，筆者從上述企業(yè)等多方得知，公司在馬來(lái)西亞工廠是在3月17日接到停工通知，3月18日就要停產(chǎn)，不過(guò)對(duì)于晶圓廠和封測(cè)廠而言，突發(fā)停產(chǎn)的損失巨大，特別是晶圓廠，除年度檢修外基本是常年開(kāi)工，所以此次也并沒(méi)有停產(chǎn)。

封測(cè)廠也同樣如此。華天科技對(duì)集微網(wǎng)表示，公司馬來(lái)西亞工廠并未停產(chǎn)，目前尚無(wú)重大影響。據(jù)了解，2019年，華天科技攜手控股股東華天電子集團(tuán)成功收購(gòu)了馬來(lái)西亞主板上市公司Unisem75.72%的股權(quán)。

此外，筆者從某國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司高管方面得知，由于其位于馬來(lái)西亞的子公司有生產(chǎn)呼吸機(jī)上的壓力傳感器，因此申請(qǐng)了特別復(fù)工，目前已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)。不過(guò)，并非所有的半導(dǎo)體企業(yè)都可以申請(qǐng)?zhí)貏e復(fù)工，只有產(chǎn)品與防疫相關(guān)才能申請(qǐng)?zhí)貏e復(fù)工。

除生產(chǎn)外，由于疫情在全球蔓延，上游原材料以及運(yùn)輸方面的問(wèn)題也困擾著各大半導(dǎo)體廠商。

“馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體貿(mào)易的主要參與者。大約 7% 的全球半導(dǎo)體貿(mào)易流經(jīng)馬來(lái)西亞。此外，它是全球電子供應(yīng)鏈的重要組成部分，電子電氣出口占馬來(lái)西亞總出口的 39%(3860 億令吉)，貢獻(xiàn)了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的 6.8%，并在 2020 年雇傭了 575000 名員工?！肮?yīng)鏈中斷將導(dǎo)致全球公司無(wú)法組裝和生產(chǎn)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施以及醫(yī)療設(shè)備，如呼吸機(jī)、醫(yī)療設(shè)備和其他基本產(chǎn)品，”Wong 說(shuō)。

此外，鑒于一些主要芯片制造商位于EMCO地區(qū)，任何生產(chǎn)中斷不僅會(huì)扭轉(zhuǎn)這些公司從全球芯片短缺中獲得的積極溢出效應(yīng)，還會(huì)使馬來(lái)西亞成為加劇全球芯片供應(yīng)問(wèn)題的負(fù)面焦點(diǎn)?！按送?，為馬來(lái)西亞其他工廠提供支持的兩家最大的老化服務(wù)供應(yīng)商位于吉隆坡。停產(chǎn)將對(duì)馬來(lái)西亞的電子電氣行業(yè)產(chǎn)生重大影響，” MSIA 表示。他警告說(shuō)，中斷可能會(huì)影響海外企業(yè)的投資意向，并可能導(dǎo)致產(chǎn)品永久轉(zhuǎn)移到馬來(lái)西亞以外的其他地方。“許多支持跨國(guó)公司(MNC)和大型本地公司(LLC)的中小企業(yè)(SME)也將受到嚴(yán)重影響。客戶可以在別處尋找供應(yīng)商。所有這些因素都將導(dǎo)致失去過(guò)去 50 年來(lái)有機(jī)發(fā)展的電子電氣生態(tài)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)，”

根據(jù)TrendForce研究顯示，受到馬來(lái)西亞政府延長(zhǎng)全國(guó)行動(dòng)管制影響，全球被動(dòng)元件(MLCC)市場(chǎng)供貨將面臨挑戰(zhàn)。其中又以高端MLCC最為吃緊，主要緊缺品項(xiàng)對(duì)應(yīng)的終端產(chǎn)品包含手機(jī)、筆電、網(wǎng)通、服務(wù)器及5G基站。目前觀察，六月起各供應(yīng)商的中、低端MLCC庫(kù)存已回升至60天的安全水位，然日廠的高端MLCC庫(kù)存仍低于30天。

值得一提的是，中國(guó)的半導(dǎo)體封測(cè)業(yè)務(wù)在全球也是有一定的地位的。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的半導(dǎo)體封裝產(chǎn)業(yè)2019年全年收入高達(dá)2067.3億元，占比超過(guò)全球的20%。中企長(zhǎng)電科技現(xiàn)在也已經(jīng)在全球半導(dǎo)體封測(cè)企業(yè)中躍升至第3名。在馬來(lái)西亞“封國(guó)”的情況下，我國(guó)相關(guān)企業(yè)有望獲得更多訂單，幫助全球緩解芯片短缺困局。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)半導(dǎo)體封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)的銷售收入達(dá)到2067.3億元，全球占比已經(jīng)超過(guò)20%。其中，我國(guó)長(zhǎng)電科技經(jīng)過(guò)多年擴(kuò)張，已經(jīng)成長(zhǎng)為全球第3大封裝測(cè)試企業(yè);另外兩家中企，華天科技以及通富微電也在全球封測(cè)企業(yè)TOP 10的名單當(dāng)中

據(jù)DIGITIMES報(bào)道，一些業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)芯片制造商已經(jīng)為供應(yīng)鏈中斷做好準(zhǔn)備，不應(yīng)有任何擔(dān)憂。他引用一家大型芯片公司的銷售總監(jiān)的話說(shuō)，該公司最近將部分生產(chǎn)線從馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)移到中國(guó)，因此供應(yīng)鏈不會(huì)受到影響。

全球電子代工大廠偉創(chuàng)力(Flex)早前警告，擾亂汽車產(chǎn)業(yè)并威脅消費(fèi)電子產(chǎn)品供應(yīng)的芯片短缺問(wèn)題，至少還會(huì)持續(xù)一年。馬來(lái)西亞的無(wú)限期“封國(guó)”不僅使該國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度放緩，也放慢了半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)能恢復(fù)的進(jìn)程。美國(guó)芯片龍頭企業(yè)英特爾CEO帕特·蓋爾辛格表示，半導(dǎo)體短缺的情況將會(huì)在2021年年底達(dá)到最高峰，隨后觸底反彈，但是在情況改善前，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將會(huì)面臨更加糟糕的局面。