車(chē)芯沒(méi)被疫情、美國(guó)制裁打倒，卻差點(diǎn)倒在了自己人手里

本文來(lái)源：物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)

8月3日，市場(chǎng)監(jiān)管總局官網(wǎng)發(fā)布信息顯示：針對(duì)汽車(chē)芯片市場(chǎng)哄抬炒作、價(jià)格高企等突出問(wèn)題，近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)和舉報(bào)線(xiàn)索，對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車(chē)芯片經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)立案調(diào)查。下一步，市場(chǎng)監(jiān)管總局將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品市場(chǎng)價(jià)格秩序，進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為。

工信部新聞發(fā)言人田玉龍此前也曾表示，為了積極應(yīng)對(duì)汽車(chē)芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題，工信部組建了汽車(chē)半導(dǎo)體推廣應(yīng)用工作組，有針對(duì)性地制定措施，推動(dòng)提升汽車(chē)芯片的供給能力，正在取得一定的效果。后續(xù)將遠(yuǎn)近結(jié)合、多措并舉，加強(qiáng)供需對(duì)接，積極支持替代應(yīng)用，提升制造能力，繼續(xù)保持汽車(chē)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

其實(shí)，芯片哄抬價(jià)格的亂象已經(jīng)尤為突出。7月上旬，LED顯示屏重要廠(chǎng)商藍(lán)普視訊發(fā)出公開(kāi)《倡議書(shū)》表示：在過(guò)去的一年半中我們經(jīng)受了疫情、美國(guó)制裁的雙重打擊沒(méi)有倒下，堅(jiān)強(qiáng)的活下來(lái)了。但是今年我們卻在國(guó)內(nèi)IC封裝企業(yè)的哄抬價(jià)格中逐步倒下了很多中小企業(yè)，對(duì)行業(yè)造成了深遠(yuǎn)影響。

那么，管理部門(mén)近日為何針對(duì)汽車(chē)芯片領(lǐng)域重拳出擊？汽車(chē)芯片缺貨問(wèn)題為何如此突出？產(chǎn)業(yè)又將面臨怎樣的未來(lái)？

汽車(chē)芯片突迎市場(chǎng)缺口

自2017年起，全球汽車(chē)產(chǎn)量開(kāi)始持續(xù)下滑。據(jù)智研咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2019年全球汽車(chē)產(chǎn)量9178.69萬(wàn)輛，同比下降3.78%，降幅相比2018年擴(kuò)大了2.53個(gè)百分點(diǎn)。

事實(shí)上，在傳統(tǒng)燃油車(chē)中，每輛車(chē)都要使用幾十至數(shù)百顆芯片。不過(guò)不同的是，如果將7nm芯片比作年輕的新娘，那么汽車(chē)芯片就好比廣場(chǎng)舞中的大媽。目前，汽車(chē)芯片的工藝仍然大都處于8英寸、90nm-0.13um的水平。不僅如此，汽車(chē)廠(chǎng)商對(duì)芯片的需求也遠(yuǎn)不及消費(fèi)電子領(lǐng)域動(dòng)輒上億顆的量，在更新?lián)Q代上，也不像手機(jī)芯片一年一換，一顆料號(hào)可以用到十年以上。

2020年開(kāi)年，伴隨著疫情的不斷蔓延，全球汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量雙雙跌入谷底。在汽車(chē)銷(xiāo)量連年走低，產(chǎn)品工藝持續(xù)穩(wěn)定的情況下，疊加疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成的重創(chuàng)，各大車(chē)規(guī)級(jí)芯片廠(chǎng)商悲觀(guān)的預(yù)估了全球汽車(chē)需求會(huì)因疫情而減少，導(dǎo)致大廠(chǎng)英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩等紛紛向芯片代工廠(chǎng)砍單。

與此同時(shí)，疫情導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的遠(yuǎn)程辦公逐漸普及，不得不宅在家中的人們對(duì)筆記本、游戲機(jī)等電子產(chǎn)品的需求愈發(fā)強(qiáng)勁，一些晶圓廠(chǎng)也就自然而然地開(kāi)始將生產(chǎn)線(xiàn)改造生產(chǎn)更為緊缺的消費(fèi)電子產(chǎn)品所需芯片。

不過(guò)，2020年是堪稱(chēng)魔幻的一年。瑞典咨詢(xún)公司EV-volumes.com數(shù)據(jù)顯示，從下半年起，新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)始終保持在50%以上，第四季度更是全部超過(guò)100%。在整體汽車(chē)市場(chǎng)萎縮近15%的大背景下，2020年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量依然實(shí)現(xiàn)了43%的大幅增長(zhǎng)，一舉扭轉(zhuǎn)了年初的悲觀(guān)預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)欣欣向榮發(fā)展的同時(shí)，也對(duì)汽車(chē)芯片領(lǐng)域帶來(lái)了持續(xù)壓力。眾所周知，一輛新能源汽車(chē)的半導(dǎo)體價(jià)值是傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的兩倍之多，如此海量的芯片需求本就超出市場(chǎng)預(yù)期，而當(dāng)汽車(chē)市場(chǎng)逐漸恢復(fù)時(shí)，手機(jī)、游戲機(jī)、電腦等領(lǐng)域的消費(fèi)也迎來(lái)井噴，芯片已難以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，繼而引發(fā)了2020年年末開(kāi)始的汽車(chē)芯片荒。

車(chē)規(guī)級(jí)芯片不受廠(chǎng)商青睞

盡管汽車(chē)芯片市場(chǎng)的缺口巨大，但由于車(chē)規(guī)級(jí)芯片的要求高、利潤(rùn)低，芯片制造商并沒(méi)有大量擴(kuò)產(chǎn)的意愿。

相較于消費(fèi)級(jí)芯片，汽車(chē)電子對(duì)運(yùn)行速度及功耗的要求不高，但對(duì)抗干擾性能的要求較高，包括抗ESD靜電、EFT群脈沖、RS傳導(dǎo)輻射、EMC、EMI等；對(duì)芯片和元器件能夠正常工作的外部工作環(huán)境，如工作溫度、濕度、發(fā)霉、粉塵、鹽堿自然環(huán)境、EMC、有害氣體侵蝕，高低溫交變、震動(dòng)風(fēng)擊以及高速移動(dòng)等也有著更高的要求。

以溫度為例，汽車(chē)行業(yè)的集成電路需要承受-40至120攝氏度的溫度范圍，而這在手機(jī)領(lǐng)域是幾乎不用考慮的事情。不僅如此，手機(jī)芯片的不良率都可以接受200ppm（百萬(wàn)分之200），也就是萬(wàn)分之2，然而汽車(chē)芯片的不良率要求不高于1ppm，也就是百萬(wàn)分之1。

為了滿(mǎn)足這一“苛刻”要求，汽車(chē)廠(chǎng)不得不做產(chǎn)線(xiàn)認(rèn)定，即深度參與芯片廠(chǎng)的生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，直至符合所需要求，然后一直使用這家芯片廠(chǎng)的這一條生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)芯片。

一款芯片為了能通過(guò)車(chē)廠(chǎng)考驗(yàn)，芯片廠(chǎng)商需要至少連續(xù)半年乃至一年之內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)這種芯片，這樣的“產(chǎn)線(xiàn)認(rèn)定”每一次都要耗費(fèi)1-2年時(shí)間，而芯片更換又要再次耗費(fèi)1-2年時(shí)間。

因此，要成為行業(yè)具有話(huà)語(yǔ)權(quán)的供應(yīng)商，其產(chǎn)品需要很長(zhǎng)的產(chǎn)品研發(fā)和驗(yàn)證周期，所以在這一領(lǐng)域，高通、英特爾、英偉達(dá)這些電子消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的芯片巨頭依然沒(méi)能撼動(dòng)意法半導(dǎo)體、恩智浦等傳統(tǒng)廠(chǎng)商的地位。

然而，即使在目前全球汽車(chē)芯片短缺的情況下，半導(dǎo)體行業(yè)快速投產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片的意愿也并不強(qiáng)烈。由于車(chē)規(guī)級(jí)芯片利潤(rùn)率低、產(chǎn)能堆積現(xiàn)象明顯，芯片制造商并不愿意投資前沿產(chǎn)品線(xiàn)。有供應(yīng)商表示：“如果我們大量生產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品，一旦車(chē)企削減產(chǎn)能，芯片制造企業(yè)注定面臨虧損?！?/p>

事實(shí)確實(shí)如此，2020年的芯片市場(chǎng)營(yíng)收數(shù)據(jù)里，汽車(chē)芯片的貢獻(xiàn)僅占比3.31%。而作為芯片制造商，本身更樂(lè)于將產(chǎn)能分配給利潤(rùn)空間更大的智能手機(jī)和5G相關(guān)領(lǐng)域。此外，伴隨著愈演愈烈的國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端，蘋(píng)果、OPPO、小米等消費(fèi)類(lèi)電子廠(chǎng)一改往日的庫(kù)存策略，為盡量減輕產(chǎn)品在未來(lái)受到的影響，積極向全球晶圓代工廠(chǎng)下單爭(zhēng)搶芯片產(chǎn)能。

于是乎，汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題不斷加劇，芯片價(jià)格也水漲船高

部分貿(mào)易商囤積居奇

隨著汽車(chē)芯片需求的不斷持續(xù)，相關(guān)芯片制造商產(chǎn)能不足，外加2021年初的極端天氣影響，自2020年底至今，全球最大的芯片代工廠(chǎng)臺(tái)積電、聯(lián)華電子等，以及瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體等芯片制造商紛紛發(fā)布漲價(jià)函，價(jià)格平均上調(diào)10％至20％。

同時(shí)，芯片制造商均延長(zhǎng)了汽車(chē)芯片的發(fā)貨周期，德州儀器已經(jīng)將芯片供貨周期延長(zhǎng)至36周，恩智浦和意法半導(dǎo)體也已大幅延遲了汽車(chē)芯片發(fā)貨周期。IHS Markit估計(jì)，交付一塊車(chē)規(guī)級(jí)芯片所需的時(shí)間已經(jīng)從原來(lái)的13周翻番至26周，這使得今年全球一季度100萬(wàn)輛輕型車(chē)面臨“難產(chǎn)”風(fēng)險(xiǎn)。

然而，在芯片短缺形勢(shì)日益嚴(yán)峻的當(dāng)下，一些人也盯上了這一塊“大蛋糕”， 國(guó)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)不少借機(jī)囤貨的“芯片販子”。最瘋狂的時(shí)候，旭化成（AKM）生產(chǎn)的芯片AK5720VT-E2從正常價(jià)格的3元左右漲價(jià)到320元，漲幅接近106倍，所有炒“芯”者都想從中分一杯羹。

7月上旬，LED顯示屏重要廠(chǎng)商藍(lán)普視訊發(fā)出公開(kāi)《倡議書(shū)》，聲稱(chēng)在與上游芯片封裝企業(yè)的合作中，多次被臨時(shí)哄抬價(jià)格，不按已簽訂的采購(gòu)合同供貨。早前，華北地區(qū)的一位芯片設(shè)計(jì)公司高管接受記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，的確存在哄抬價(jià)格的現(xiàn)象，有企業(yè)一周漲價(jià)5次，更過(guò)分的一天漲價(jià)3次。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基分析認(rèn)為，當(dāng)前汽車(chē)芯片供應(yīng)缺口、恢復(fù)周期等信息不清晰，導(dǎo)致市場(chǎng)上出現(xiàn)了芯片分銷(xiāo)商“囤貨居奇”、“漫天要價(jià)”的情況。同時(shí)，企業(yè)也選擇進(jìn)行大量囤貨、掃貨，提高芯片庫(kù)存，以抵御未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，這進(jìn)一步加劇了當(dāng)前芯片短缺的困境。

在攫取高額回報(bào)的同時(shí)，這些囤積居奇的貿(mào)易商還借此機(jī)會(huì)惡意擠壓小體量的下游廠(chǎng)商，引起了行業(yè)的普遍不滿(mǎn)。針對(duì)這些市場(chǎng)亂象，市場(chǎng)監(jiān)管總局果斷重拳出擊。據(jù)了解，本次市場(chǎng)監(jiān)管總局參與調(diào)查炒貨，將和原廠(chǎng)形成合力，實(shí)現(xiàn)對(duì)渠道的優(yōu)化梳理。

中國(guó)芯仍然任重道遠(yuǎn)

在這一輪芯片短缺危機(jī)中，中國(guó)作為全球最大新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量市場(chǎng)，暴露出長(zhǎng)期以來(lái)汽車(chē)芯片對(duì)外依賴(lài)嚴(yán)重的問(wèn)題。

根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約為410億美元，明年或?qū)⑦_(dá)650億美元。但市場(chǎng)份額上，歐洲、美國(guó)和日本公司分別占據(jù)37％、30％和25％，中國(guó)公司僅為3％。此外，中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)自主汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5％，國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)中車(chē)用芯片自研率僅占10％，而中國(guó)汽車(chē)用芯片進(jìn)口率超90％，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)壟斷。

但在“卡脖子”之痛的影響下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)，并在部分領(lǐng)域展露頭腳。

2019年，韋爾股份以152億元收購(gòu)豪威與思比科，進(jìn)軍CMOS圖像傳感器，如今已經(jīng)成為汽車(chē)圖像傳感器全球第二；比亞迪半導(dǎo)體經(jīng)歷多年迭代，如今已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)自主可控的車(chē)規(guī)級(jí)IGBT 領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商，月產(chǎn)能達(dá)到5萬(wàn)片，市場(chǎng)份額達(dá)18%，僅次于英飛凌，排名第二。

去年5月，北汽旗下北汽產(chǎn)投公司與Imagination集團(tuán)合資成立北京核芯達(dá)科技有限公司，成為第一家由中國(guó)國(guó)有整車(chē)企業(yè)與國(guó)際芯片巨頭合資成立的汽車(chē)芯片公司；10月，吉利控股的億咖通科技也與ARM中國(guó)達(dá)成合作，共同出資成立芯擎科技；11月，四維圖新與方正電機(jī)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞汽車(chē)電子芯片領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。

不僅如此，今年6月，芯片初創(chuàng)公司地平線(xiàn)的完成15億美元的C7輪融資，并于7月末正式推出了預(yù)熱已久的征程5系列芯片；7月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片公司芯馳科技也宣布完成近10億元B輪融資……

盡管相關(guān)產(chǎn)業(yè)欣欣向榮，但無(wú)論是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體還是造車(chē)廠(chǎng)，在這次危機(jī)當(dāng)中依然只是相當(dāng)微小的力量，改變不了缺“芯”的事實(shí)。如今，全行業(yè)都在努力突破芯片研發(fā)工作，但若想要完全實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，恐還需要持之以恒的大量投入。

參考資料：

1.《為什么現(xiàn)在手機(jī)芯片都是量大管夠，汽車(chē)芯片卻缺貨了？》，知乎

2.《芯片缺貨漲價(jià)不同，廠(chǎng)商“面面觀(guān)”》，半導(dǎo)體行業(yè)觀(guān)察

3.《格局與變量：2020新能源汽車(chē)市場(chǎng)回望（全球篇）》，新能源車(chē)ETF

4.《芯片為什么成了汽車(chē)制造的“必要條件”?》，商業(yè)數(shù)據(jù)派

5.《全球汽車(chē)“芯片荒”，中國(guó)目前還不能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代》，中國(guó)新聞周刊