來自深交所的信息顯示,深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會定于年8月19日召開2021年第50次上市委員會審議會議。其中,審核的發(fā)行人包括安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司(首發(fā),簡稱“銅冠銅箔”)。
圖片來源:深交所公告
這說明銅冠銅箔的IPO即將迎來“大考”,一旦過會,銅冠銅箔離真正登錄A股市場非常近了!
國軒高科持股3.50%
資料顯示,銅冠銅箔主要從事各類高精度電子銅箔的研發(fā)、制造和銷售等,主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括 PCB 銅箔和鋰電池銅箔。其中,銅冠銅箔生產(chǎn)的鋰電池銅箔產(chǎn)品最終應(yīng)用在新能源汽車、電動自行車、3C 數(shù)碼產(chǎn)品、儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域。
銅冠銅箔設(shè)立于2010年10月14日,其母公司是A股上市公司銅陵有色(000630.SZ)。
2020年3月,A股上市公司國軒高科(002740.SZ)的全資子公司合肥國軒與銅陵有色、銅冠有限共同簽署了《增資協(xié)議》及相關(guān)配套文件。增資完成后,合肥國軒持有銅冠銅箔3.50%股權(quán)。
此次上市,銅冠銅箔擬公開發(fā)行股份不超過約20725萬股,發(fā)行后銅陵有色持股72.38%、合肥國軒持股2.62%。
圖片來源:銅冠銅箔招股說明書
銅冠銅箔募資11.9727億元
招股說明書顯示,銅冠銅箔擬募資約11.9727億元,用于年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目(二期)、高性能電子銅箔技術(shù)中心項目和補充流動資金。
圖片來源:銅冠銅箔招股說明書
業(yè)績方面,2018-2020年,銅冠銅箔營收分別為24.11億元、24億元、24.6億元,分別實現(xiàn)凈利潤2.27億元、0.99億元、0.72億元。
圖片來源:銅冠銅箔招股說明書
從凈利潤看,這三年的時間里,呈現(xiàn)逐年走低的態(tài)勢。銅冠銅箔稱,主要是受下游行業(yè)景氣度下滑、PCB銅箔供需關(guān)系變化導(dǎo)致單位加工收入下降及新冠肺炎疫情影響所致。
2021年銅冠銅箔的業(yè)績大幅好轉(zhuǎn)。招股說明書顯示,2021年1-3月,公司營業(yè)收入為 8.81億元,同比增長96.29%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為7363.32萬元,同比增長876.42%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為7192.66萬元,同比增長1176.10%。
也就是說,2021年一季度,銅冠銅箔的凈利潤已經(jīng)較2020年全年都要高!
2021年1-6月,銅冠銅箔則實現(xiàn)了營業(yè)收入18.73億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤1.52億元。
圖片來源:銅冠銅箔招股說明書
產(chǎn)能方面,銅冠銅箔擁有電子銅箔產(chǎn)品總產(chǎn)能為4.5萬噸/年,其中,PCB銅箔產(chǎn)能2.5萬噸/年,鋰電池銅箔產(chǎn)能2萬噸/年,形成了“PCB 銅箔 鋰電池銅箔”雙核驅(qū)動的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。
此外,在5G用RTF銅箔方面,銅冠銅箔當(dāng)前可實現(xiàn)銷量300噸/月,產(chǎn)銷能力于內(nèi)資企業(yè)中排名第一,即銅冠銅箔在高性能PCB銅箔領(lǐng)域具有顯著的優(yōu)勢;鋰電池銅箔方面,銅冠銅箔是2019 年出貨量排名第四鋰電池銅箔生產(chǎn)商,屬于國內(nèi)頭部鋰電池銅箔廠商之一。
圖片來源:銅冠銅箔招股說明書
值得注意的是,比亞迪2020年6月向銅冠銅箔小批量采購4.5μm產(chǎn)品,銅冠銅箔按照其要求及時交付,產(chǎn)品質(zhì)量取得認(rèn)可。2020年11月以來,比亞迪逐步加大4.5μm 產(chǎn)品的采購量。此外,寧德時代等頭部鋰電池生產(chǎn)企業(yè)也開展了對4.5μm 銅箔產(chǎn)品的應(yīng)用
客戶方面,銅冠銅箔在PCB銅箔領(lǐng)域的客戶包括生益科技、臺燿科技、臺光電子、華正新材、金安國紀(jì)、滬電股份、南亞新材等,在鋰電池銅箔領(lǐng)域客戶包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、星恒股份、天津力神等。
其中,2020年銅冠銅箔的鋰電池銅箔產(chǎn)品的前五大客戶分別是比亞迪(45.02%)、星恒電源(11.69%)、寧德時代(9.60%)、天津力神(7.73%)、國軒高科(5.92%)。
圖片來源:銅冠銅箔招股說明書
供應(yīng)商方面,2020年銅冠銅箔的前五大供應(yīng)商分別為銅陵有色(81.92%)、國網(wǎng)安徽電力(8.20%)、安徽鑫佳銅業(yè)(1.47%)、日本株式會社三船(1.35%)、池州金能供熱(0.53%)。
圖片來源:銅冠銅箔招股說明書
也就是說,銅冠銅箔采購的大頭,是其控股公司銅陵有色,其實是電力。
寫在最后
銅冠銅箔順利過會將是大概率的事情??匆幌裸~冠銅箔兩大股東近期在二級市場上的表現(xiàn):
銅陵有色最近一波升勢始于6月18日,從最低價2.63元至近期最高價3.98元,兩個月的時間該股最大漲幅51.33%。截至8月16日收盤,銅陵有色報3.70元/股,當(dāng)前總市值為389.5億元。
國軒高科的行情來得更早些。從5月14日最低價30.61元至8月6日最高價65.98元,三個月的時間該股最大漲幅達(dá)115.55%。截至8月16日收盤,國軒高科報53.06元/股,當(dāng)前總市值為679.5億元。活動預(yù)告NEW
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