加碼應(yīng)急照明業(yè)務(wù)，青鳥消防擬購禾紀(jì)科技57%股權(quán)

昨（4）日，青鳥消防發(fā)布公告宣布，公司計劃以自有資金2.63億元向天津優(yōu)孚企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“天津優(yōu)孚”）收購其所持廣東禾紀(jì)科技有限公司（以下簡稱“禾紀(jì)科技”）57%的股權(quán)，禾紀(jì)科技核心資產(chǎn)為其控股子公司廣東左向照明有限公司（以下簡稱“左向照明”），主要從事應(yīng)急照明智能疏散系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

公告顯示，青鳥消防收購禾紀(jì)科技完成后，間接持有左向照明37.62%的股權(quán)。與此同時，基于對青鳥消防未來發(fā)展的信心，本次交易中，左向照明創(chuàng)始股東將拿出轉(zhuǎn)讓價款（稅后）的30%用于購買青鳥消防股票。

公告顯示，左向照明成立于2013年，專注從事應(yīng)急照明智能疏散系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，依托中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)“世界燈都”的區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，在生產(chǎn)制造、產(chǎn)品認(rèn)證與專利、銷售渠道建設(shè)、OEM等諸多方面有著極強(qiáng)的市場競爭力。

公告披露的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，禾紀(jì)科技2020年實現(xiàn)凈利潤約2332萬元，2021年1月至5月凈利潤近1077萬元。截至2021年5月31日，左向照明累計接取訂單金額近2億元，其中完成發(fā)貨1.33億元，較2020年同期增長287%。

根據(jù)公告，轉(zhuǎn)讓雙方結(jié)合標(biāo)的公司經(jīng)營情況、未來盈利能力和成長性等因素，確定左向照明100%股權(quán)的估值為7億元，進(jìn)而確認(rèn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價格為人民幣2.63億元。

左向照明管理層基于合同簽署情況和對未來市場判斷，保守預(yù)計2021年度、2022年度、2023年度實現(xiàn)凈利潤至少分別約為5000萬元、6000萬元和7000萬元。按年均6000萬元凈利潤計算，標(biāo)的公司市盈率相當(dāng)于11.67倍。

青鳥消防表示，本次交易后，公司將在應(yīng)急照明與智能疏散領(lǐng)域形成多品牌產(chǎn)品矩陣，各單元間充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，對于公司緊緊把握疏散行業(yè)的重大發(fā)展機(jī)遇期將起到極其積極的作用。

來源：LEDinside