拜登盯上了多晶硅，說要禁止美國從新疆進(jìn)口它！
[導(dǎo)讀]***盯上了多晶硅！當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月21日，美國政治新聞網(wǎng)站Politico援引4名知情人士的消息稱，***政府正在考慮以所謂的“強(qiáng)迫勞動”借口，禁止美國從中國新疆地區(qū)進(jìn)口太陽能電池板的關(guān)鍵原材料多晶硅。報(bào)道稱，目前尚不清楚美國政府會在何時(shí)采取這一行動，也不清楚美國海關(guān)和邊境保護(hù)局（CB...
***盯上了多晶硅！
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月21日，美國政治新聞網(wǎng)站Politico援引4名知情人士的消息稱，***政府正在考慮以所謂的“強(qiáng)迫勞動”借口，禁止美國從中國新疆地區(qū)進(jìn)口太陽能電池板的關(guān)鍵原材料多晶硅。
報(bào)道稱，目前尚不清楚美國政府會在何時(shí)采取這一行動，也不清楚美國海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP）是否會對整個(gè)新疆地區(qū)實(shí)施進(jìn)口禁令，還是針對特定的企業(yè)采取行動。
新聞一出，熱議紛紛。
之前美國以中國“強(qiáng)迫勞動”為由全面禁止中國新疆棉花和番茄制品，鬧得滿城風(fēng)雨，也一度想禁多晶硅，現(xiàn)在變本加厲終于要?jiǎng)邮至耍?/span>
中國新疆地區(qū)是棉花、煤炭、化學(xué)品、糖、番茄和多晶硅的主要產(chǎn)地，多晶硅是太陽能電池板的一種成分。
這些也是新疆的當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)！支撐著新疆的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)穩(wěn)定。
據(jù)了解，電價(jià)低的新疆早已成為大量多晶硅生產(chǎn)企業(yè)青睞的建廠之地，保利協(xié)鑫、新特能源、東方希望、大全新能源紛紛落戶新疆布局多晶硅生產(chǎn)。
知情人士告訴Politico，***政府正在考慮發(fā)布暫扣令（Withhold Release Order），允許美國海關(guān)和邊境保護(hù)局扣押任何“疑似使用強(qiáng)迫勞動生產(chǎn)的進(jìn)口產(chǎn)品”；該部門則在研究針對整個(gè)新疆地區(qū)的多晶硅產(chǎn)品實(shí)施禁令，但他們也可能選擇特定的工廠或公司采取更小范圍的行動。
但其中的國會消息人士同時(shí)也告訴Politico，他們還沒有收到任何關(guān)于海關(guān)和邊境保護(hù)局將采取行動的簡報(bào)。通常來說，這些機(jī)構(gòu)在采取重大行動前都會遞交相關(guān)簡報(bào)。海關(guān)和邊境保護(hù)局發(fā)言人則拒絕回答該部門是否正在調(diào)查特定實(shí)體的情況。
德國研究公司Bernreuter Research對頂級多晶硅制造商的最新排名顯示，全球十大生產(chǎn)商中有七家位于中國。
盡管總部位于德國的瓦克化學(xué)公司（Wacker Chemie）在田納西州也有一家多晶硅工廠位列2020年名單上名列第二，但該公司總裁表示沒有計(jì)劃增加太陽能級多晶硅的產(chǎn)量。Bernreuter Research因此預(yù)測，到2022年排名前4位的多晶硅制造商將全部來自中國。
2020年排名前10位的多晶硅制造商包括：1、通威（中國）2、Wacker（德國/美國）3、大全新能源（中國）4、保利協(xié)鑫（中國）5、新特能源（中國）6、新疆東方希望新能源（中國）7、OCI（韓國/馬來西亞）8、亞洲硅業(yè)（中國）9、Hemlock（美國）10、內(nèi)蒙古東立光伏電子（中國）
據(jù)悉，中國制造商占據(jù)了全球多晶硅產(chǎn)量的80%，其中新疆地區(qū)的制造商就占據(jù)了45%的份額。
盡管SEIA宣稱，中國以外的20%多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)足夠向美國供應(yīng)；但Politico分析稱，美國太陽能行業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)在已經(jīng)陷入項(xiàng)目進(jìn)度放緩、成本呈升高趨勢的境地，禁止進(jìn)口新疆多晶硅的決定帶來的潛在供應(yīng)威脅，將可能進(jìn)一步損害其供應(yīng)鏈。
美國外交政策智庫戰(zhàn)略與國際研究中心高級研究員尼科斯?查弗斯（Nikos Tsafos）還指出，由于中國在多晶硅等領(lǐng)域占據(jù)極大份額，美國很難在不影響其部署的情況下，擺脫對新疆地區(qū)產(chǎn)品的依賴并迅速重啟制造業(yè)。
為什么又盯上多晶硅了搞中國新疆光伏產(chǎn)業(yè)，這事兒許久了。過去幾個(gè)月里，美國國會的一個(gè)兩黨議員團(tuán)體一直在敦促***對新疆的多晶硅實(shí)施進(jìn)口限制，效仿前總統(tǒng)特朗普打壓新疆棉花、番茄等產(chǎn)品的手段。
美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）在今年早些時(shí)候已經(jīng)帶領(lǐng)數(shù)百家太陽能企業(yè)簽署一項(xiàng)“承諾”，稱要確保供應(yīng)鏈不受“強(qiáng)迫勞動”影響，還呼吁相關(guān)成員擺脫新疆的產(chǎn)品供應(yīng)。
年初，中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會就發(fā)文譴責(zé)：
美國個(gè)別機(jī)構(gòu)以所謂“強(qiáng)迫勞動”為借口，將我涉疆光伏產(chǎn)業(yè)“政治化”，最終目的是為了遏制新疆發(fā)展進(jìn)步、干涉中國內(nèi)政。我們也鄭重敬告美部分協(xié)會和企業(yè)，若意欲以此為借口，限制打壓中國有關(guān)方面和企業(yè)，干預(yù)正常的商業(yè)合作與競爭，從中謀取私利，不僅違反國際貿(mào)易規(guī)則和市場經(jīng)濟(jì)原則，也會破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，損害包括美國在內(nèi)的各國企業(yè)和消費(fèi)者利益，最終也會反噬炮制者。
不過，顯然沒用，美國政客和商業(yè)組織依舊蠢蠢欲動。
美國八名參議員于3月30日提出《把中國排除出太陽能法案》，禁止美國聯(lián)邦資金采購在中國生產(chǎn)或組裝的太陽能電池板，如此次法案得以通過，后續(xù)制裁措施將可能陸續(xù)登場。
5月12日，美國總統(tǒng)氣候問題特使克里在眾議院外務(wù)委員會聽證會上表示，***政府正在考慮對中國所謂“使用強(qiáng)制勞工”生產(chǎn)的太陽能電池板及可再生能源的其他部件實(shí)施制裁。繼棉花之后，新疆光伏產(chǎn)業(yè)也被貼上"強(qiáng)迫勞動"的不實(shí)標(biāo)簽。
美國會參議院財(cái)政委員會主席、民主黨人羅恩·懷登（Ron Wyden）表示，他已經(jīng)在參議院單獨(dú)提出了禁止進(jìn)口新疆多晶硅的問題。
懷登聲稱，他無法獲得關(guān)于新疆地區(qū)的所謂“可靠信息”，因此“具有攻擊性的無情手段才是解決問題的方法”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2010年至2020年，中國在全球多晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域中，占比從26%上升到82%，而美國的占比則從35%下降到5%。
據(jù)彭博新能源金融太陽能分析主管詹妮·蔡斯（Jenny Chase）稱，“幾乎每一個(gè)硅基太陽能組件至少95%的市場都可能會有一些新疆硅”。《紐約時(shí)報(bào)》4月20日刊文稱，中國光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)地位，提供了美國所需的多數(shù)太陽能電池板和零部件，這勢必影響美國現(xiàn)任政府急于推動的清潔能源政策。這一進(jìn)程可能對中國經(jīng)濟(jì)有利，因?yàn)槊绹壳皫缀跬耆蕾囍袊圃焐烫峁┑牡统杀咎柲茈姵亟M件。
按照中國光伏協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020年中國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)全球占比分別為：硅料67%、硅片97%、電池片79%、組件71%。
實(shí)際和半導(dǎo)體制造端東亞集中化一樣，從美國自身的角度出發(fā)，位于產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅絕大多數(shù)由中國企業(yè)把控，目前的現(xiàn)狀導(dǎo)致美國認(rèn)為自己的太陽能供應(yīng)鏈?zhǔn)谴嗳醯模枰攸c(diǎn)關(guān)注和尋找產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的替代商。
假設(shè)禁令成功，會對新疆當(dāng)?shù)囟嗑Ч枭a(chǎn)企業(yè)造成什么影響？正好，日前多晶硅龍頭新疆大全新能源股份有限公司回科創(chuàng)板IPO，從其招股說明書資料，看看企業(yè)與新疆當(dāng)?shù)乩壍亩嗌睢?/span>
供應(yīng)商集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)?
公司地處新疆，并就近采購工業(yè)硅粉等原材料和電、蒸汽等能源，導(dǎo)致供應(yīng)商集中 度較高。
對于主要原材料工業(yè)硅粉，公司主要向新疆當(dāng)?shù)毓?yīng)商新疆索科斯及合盛硅業(yè)采購；生產(chǎn)所需的電和蒸汽等能源，公司向天富能源采購。
報(bào)告期內(nèi)公司向前五大原材料供應(yīng)商的采購額占原材料總采購額的比重分別為82.48%、82.98%和 90.87% ，均達(dá)到80%以上。
報(bào)告期內(nèi)公司向天富能源的采購額占能源總采購額的比重分別為 98.97%、 98.40%和98.40%。
若公司主要供應(yīng)商無法滿足公司采購需求，或公司與其合作發(fā)生變 更，則可能會在短期內(nèi)對公司經(jīng)營帶來不利影響，公司可能被迫向外地供應(yīng)商采購原材料，導(dǎo)致采購價(jià)格或運(yùn)輸成本上升，影響公司盈利能力。?
優(yōu)惠電價(jià)上升或不能持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)，公司享受優(yōu)于當(dāng)?shù)卣话阏猩桃Y政策的電價(jià)，該等優(yōu)惠電價(jià)對報(bào)告 期內(nèi)對發(fā)行人凈利潤的影響分別為 15.51%、29.03%和 14.32%，影響較大。
此外，發(fā)行人與天富能源簽署協(xié)議約定自2019年12月產(chǎn)能達(dá)到7萬噸起開始執(zhí)行的優(yōu)惠電價(jià)將在執(zhí)行10年后上浮一定比例。
假設(shè)公司目前的優(yōu)惠電價(jià)執(zhí)行10年后公司產(chǎn)能仍為7萬噸，則10年后電價(jià)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上上浮10%會增加總成本 7,966.06 萬元。
如考慮到募投項(xiàng)目的投產(chǎn)后的產(chǎn)能增加，則 10 年后電價(jià)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上上浮 10%會增加總成本約 11,949.09 萬元。?
若未來公司不能享受該等優(yōu)惠電價(jià)，或者電力供應(yīng)商單方面調(diào)增電價(jià)，或者 10年后公司電價(jià)根據(jù)協(xié)議約定上浮 10%，則可能導(dǎo)致公司電力成本大幅上升，對公司經(jīng)營業(yè) 績產(chǎn)生不利影響。
高純多晶硅行業(yè)市場競爭格局
從整體看，我國高純多晶硅市場主要參與者包括發(fā)行人及通威股份、保利協(xié)鑫、新 特能源、東方希望、亞洲硅業(yè)等國內(nèi)企業(yè)及德國瓦克、韓國 OCI 等國外供應(yīng)商。
近年來國內(nèi)低成本多晶硅產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，國內(nèi)外高成本產(chǎn)能在逐步退出，行業(yè)格 局持續(xù)優(yōu)化。
公司以及通威股份、保利協(xié)鑫、新特能源、東方希望等國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)在 2018-2019 年均進(jìn)行了大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張，本輪擴(kuò)張是在技術(shù)趨于成熟、投資成本大幅下降、行業(yè)前景更趨明朗的背景下實(shí)施的，由國內(nèi)規(guī)模和技術(shù)水平靠前的高純多晶硅企業(yè)主導(dǎo)的，新投產(chǎn)能具有產(chǎn)品品質(zhì)高、單位投資強(qiáng)度低、單位產(chǎn)品電耗低等顯著優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過本輪產(chǎn)能擴(kuò)張，國內(nèi)外落后產(chǎn)能陸續(xù)被替代。
根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，2020 年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為39.6萬噸，進(jìn)口量約10萬噸，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)量已占我國多晶硅供應(yīng)總量的79.84%，較2019年增長了 12.52 個(gè)百分點(diǎn)。
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