拜登盯上了多晶硅，說(shuō)要禁止美國(guó)從新疆進(jìn)口它！
[導(dǎo)讀]***盯上了多晶硅！當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月21日，美國(guó)政治新聞網(wǎng)站Politico援引4名知情人士的消息稱(chēng)，***政府正在考慮以所謂的“強(qiáng)迫勞動(dòng)”借口，禁止美國(guó)從中國(guó)新疆地區(qū)進(jìn)口太陽(yáng)能電池板的關(guān)鍵原材料多晶硅。報(bào)道稱(chēng)，目前尚不清楚美國(guó)政府會(huì)在何時(shí)采取這一行動(dòng)，也不清楚美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局（CB...
***盯上了多晶硅！
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月21日，美國(guó)政治新聞網(wǎng)站Politico援引4名知情人士的消息稱(chēng)，***政府正在考慮以所謂的“強(qiáng)迫勞動(dòng)”借口，禁止美國(guó)從中國(guó)新疆地區(qū)進(jìn)口太陽(yáng)能電池板的關(guān)鍵原材料多晶硅。
報(bào)道稱(chēng)，目前尚不清楚美國(guó)政府會(huì)在何時(shí)采取這一行動(dòng)，也不清楚美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP）是否會(huì)對(duì)整個(gè)新疆地區(qū)實(shí)施進(jìn)口禁令，還是針對(duì)特定的企業(yè)采取行動(dòng)。
新聞一出，熱議紛紛。
之前美國(guó)以中國(guó)“強(qiáng)迫勞動(dòng)”為由全面禁止中國(guó)新疆棉花和番茄制品，鬧得滿(mǎn)城風(fēng)雨，也一度想禁多晶硅，現(xiàn)在變本加厲終于要?jiǎng)邮至耍?/span>
中國(guó)新疆地區(qū)是棉花、煤炭、化學(xué)品、糖、番茄和多晶硅的主要產(chǎn)地，多晶硅是太陽(yáng)能電池板的一種成分。
這些也是新疆的當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)！支撐著新疆的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)穩(wěn)定。
據(jù)了解，電價(jià)低的新疆早已成為大量多晶硅生產(chǎn)企業(yè)青睞的建廠之地，保利協(xié)鑫、新特能源、東方希望、大全新能源紛紛落戶(hù)新疆布局多晶硅生產(chǎn)。
知情人士告訴Politico，***政府正在考慮發(fā)布暫扣令（Withhold Release Order），允許美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局扣押任何“疑似使用強(qiáng)迫勞動(dòng)生產(chǎn)的進(jìn)口產(chǎn)品”；該部門(mén)則在研究針對(duì)整個(gè)新疆地區(qū)的多晶硅產(chǎn)品實(shí)施禁令，但他們也可能選擇特定的工廠或公司采取更小范圍的行動(dòng)。
但其中的國(guó)會(huì)消息人士同時(shí)也告訴Politico，他們還沒(méi)有收到任何關(guān)于海關(guān)和邊境保護(hù)局將采取行動(dòng)的簡(jiǎn)報(bào)。通常來(lái)說(shuō)，這些機(jī)構(gòu)在采取重大行動(dòng)前都會(huì)遞交相關(guān)簡(jiǎn)報(bào)。海關(guān)和邊境保護(hù)局發(fā)言人則拒絕回答該部門(mén)是否正在調(diào)查特定實(shí)體的情況。
德國(guó)研究公司Bernreuter Research對(duì)頂級(jí)多晶硅制造商的最新排名顯示，全球十大生產(chǎn)商中有七家位于中國(guó)。
盡管總部位于德國(guó)的瓦克化學(xué)公司（Wacker Chemie）在田納西州也有一家多晶硅工廠位列2020年名單上名列第二，但該公司總裁表示沒(méi)有計(jì)劃增加太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的產(chǎn)量。Bernreuter Research因此預(yù)測(cè)，到2022年排名前4位的多晶硅制造商將全部來(lái)自中國(guó)。
2020年排名前10位的多晶硅制造商包括：1、通威（中國(guó)）2、Wacker（德國(guó)/美國(guó)）3、大全新能源（中國(guó)）4、保利協(xié)鑫（中國(guó)）5、新特能源（中國(guó)）6、新疆東方希望新能源（中國(guó)）7、OCI（韓國(guó)/馬來(lái)西亞）8、亞洲硅業(yè)（中國(guó)）9、Hemlock（美國(guó)）10、內(nèi)蒙古東立光伏電子（中國(guó)）
據(jù)悉，中國(guó)制造商占據(jù)了全球多晶硅產(chǎn)量的80%，其中新疆地區(qū)的制造商就占據(jù)了45%的份額。
盡管SEIA宣稱(chēng)，中國(guó)以外的20%多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)足夠向美國(guó)供應(yīng)；但Politico分析稱(chēng)，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)在已經(jīng)陷入項(xiàng)目進(jìn)度放緩、成本呈升高趨勢(shì)的境地，禁止進(jìn)口新疆多晶硅的決定帶來(lái)的潛在供應(yīng)威脅，將可能進(jìn)一步損害其供應(yīng)鏈。
美國(guó)外交政策智庫(kù)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心高級(jí)研究員尼科斯?查弗斯（Nikos Tsafos）還指出，由于中國(guó)在多晶硅等領(lǐng)域占據(jù)極大份額，美國(guó)很難在不影響其部署的情況下，擺脫對(duì)新疆地區(qū)產(chǎn)品的依賴(lài)并迅速重啟制造業(yè)。
為什么又盯上多晶硅了搞中國(guó)新疆光伏產(chǎn)業(yè)，這事兒許久了。過(guò)去幾個(gè)月里，美國(guó)國(guó)會(huì)的一個(gè)兩黨議員團(tuán)體一直在敦促***對(duì)新疆的多晶硅實(shí)施進(jìn)口限制，效仿前總統(tǒng)特朗普打壓新疆棉花、番茄等產(chǎn)品的手段。
美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）在今年早些時(shí)候已經(jīng)帶領(lǐng)數(shù)百家太陽(yáng)能企業(yè)簽署一項(xiàng)“承諾”，稱(chēng)要確保供應(yīng)鏈不受“強(qiáng)迫勞動(dòng)”影響，還呼吁相關(guān)成員擺脫新疆的產(chǎn)品供應(yīng)。
年初，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)就發(fā)文譴責(zé)：
美國(guó)個(gè)別機(jī)構(gòu)以所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)”為借口，將我涉疆光伏產(chǎn)業(yè)“政治化”，最終目的是為了遏制新疆發(fā)展進(jìn)步、干涉中國(guó)內(nèi)政。我們也鄭重敬告美部分協(xié)會(huì)和企業(yè)，若意欲以此為借口，限制打壓中國(guó)有關(guān)方面和企業(yè)，干預(yù)正常的商業(yè)合作與競(jìng)爭(zhēng)，從中謀取私利，不僅違反國(guó)際貿(mào)易規(guī)則和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，也會(huì)破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，損害包括美國(guó)在內(nèi)的各國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者利益，最終也會(huì)反噬炮制者。
不過(guò)，顯然沒(méi)用，美國(guó)政客和商業(yè)組織依舊蠢蠢欲動(dòng)。
美國(guó)八名參議員于3月30日提出《把中國(guó)排除出太陽(yáng)能法案》，禁止美國(guó)聯(lián)邦資金采購(gòu)在中國(guó)生產(chǎn)或組裝的太陽(yáng)能電池板，如此次法案得以通過(guò)，后續(xù)制裁措施將可能陸續(xù)登場(chǎng)。
5月12日，美國(guó)總統(tǒng)氣候問(wèn)題特使克里在眾議院外務(wù)委員會(huì)聽(tīng)證會(huì)上表示，***政府正在考慮對(duì)中國(guó)所謂“使用強(qiáng)制勞工”生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池板及可再生能源的其他部件實(shí)施制裁。繼棉花之后，新疆光伏產(chǎn)業(yè)也被貼上"強(qiáng)迫勞動(dòng)"的不實(shí)標(biāo)簽。
美國(guó)會(huì)參議院財(cái)政委員會(huì)主席、民主黨人羅恩·懷登（Ron Wyden）表示，他已經(jīng)在參議院?jiǎn)为?dú)提出了禁止進(jìn)口新疆多晶硅的問(wèn)題。
懷登聲稱(chēng)，他無(wú)法獲得關(guān)于新疆地區(qū)的所謂“可靠信息”，因此“具有攻擊性的無(wú)情手段才是解決問(wèn)題的方法”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2010年至2020年，中國(guó)在全球多晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域中，占比從26%上升到82%，而美國(guó)的占比則從35%下降到5%。
據(jù)彭博新能源金融太陽(yáng)能分析主管詹妮·蔡斯（Jenny Chase）稱(chēng)，“幾乎每一個(gè)硅基太陽(yáng)能組件至少95%的市場(chǎng)都可能會(huì)有一些新疆硅”?！都~約時(shí)報(bào)》4月20日刊文稱(chēng)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)地位，提供了美國(guó)所需的多數(shù)太陽(yáng)能電池板和零部件，這勢(shì)必影響美國(guó)現(xiàn)任政府急于推動(dòng)的清潔能源政策。這一進(jìn)程可能對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)有利，因?yàn)槊绹?guó)目前幾乎完全依賴(lài)中國(guó)制造商提供的低成本太陽(yáng)能電池組件。
按照中國(guó)光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)全球占比分別為：硅料67%、硅片97%、電池片79%、組件71%。
實(shí)際和半導(dǎo)體制造端東亞集中化一樣，從美國(guó)自身的角度出發(fā)，位于產(chǎn)業(yè)上游的多晶硅絕大多數(shù)由中國(guó)企業(yè)把控，目前的現(xiàn)狀導(dǎo)致美國(guó)認(rèn)為自己的太陽(yáng)能供應(yīng)鏈?zhǔn)谴嗳醯?，需要重點(diǎn)關(guān)注和尋找產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的替代商。
假設(shè)禁令成功，會(huì)對(duì)新疆當(dāng)?shù)囟嗑Ч枭a(chǎn)企業(yè)造成什么影響？正好，日前多晶硅龍頭新疆大全新能源股份有限公司回科創(chuàng)板IPO，從其招股說(shuō)明書(shū)資料，看看企業(yè)與新疆當(dāng)?shù)乩壍亩嗌睢?/span>
供應(yīng)商集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)?
公司地處新疆，并就近采購(gòu)工業(yè)硅粉等原材料和電、蒸汽等能源，導(dǎo)致供應(yīng)商集中 度較高。
對(duì)于主要原材料工業(yè)硅粉，公司主要向新疆當(dāng)?shù)毓?yīng)商新疆索科斯及合盛硅業(yè)采購(gòu)；生產(chǎn)所需的電和蒸汽等能源，公司向天富能源采購(gòu)。
報(bào)告期內(nèi)公司向前五大原材料供應(yīng)商的采購(gòu)額占原材料總采購(gòu)額的比重分別為82.48%、82.98%和 90.87% ，均達(dá)到80%以上。
報(bào)告期內(nèi)公司向天富能源的采購(gòu)額占能源總采購(gòu)額的比重分別為 98.97%、 98.40%和98.40%。
若公司主要供應(yīng)商無(wú)法滿(mǎn)足公司采購(gòu)需求，或公司與其合作發(fā)生變 更，則可能會(huì)在短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響，公司可能被迫向外地供應(yīng)商采購(gòu)原材料，導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格或運(yùn)輸成本上升，影響公司盈利能力。?
優(yōu)惠電價(jià)上升或不能持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)，公司享受優(yōu)于當(dāng)?shù)卣话阏猩桃Y政策的電價(jià)，該等優(yōu)惠電價(jià)對(duì)報(bào)告 期內(nèi)對(duì)發(fā)行人凈利潤(rùn)的影響分別為 15.51%、29.03%和 14.32%，影響較大。
此外，發(fā)行人與天富能源簽署協(xié)議約定自2019年12月產(chǎn)能達(dá)到7萬(wàn)噸起開(kāi)始執(zhí)行的優(yōu)惠電價(jià)將在執(zhí)行10年后上浮一定比例。
假設(shè)公司目前的優(yōu)惠電價(jià)執(zhí)行10年后公司產(chǎn)能仍為7萬(wàn)噸，則10年后電價(jià)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上上浮10%會(huì)增加總成本 7,966.06 萬(wàn)元。
如考慮到募投項(xiàng)目的投產(chǎn)后的產(chǎn)能增加，則 10 年后電價(jià)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上上浮 10%會(huì)增加總成本約 11,949.09 萬(wàn)元。?
若未來(lái)公司不能享受該等優(yōu)惠電價(jià)，或者電力供應(yīng)商單方面調(diào)增電價(jià)，或者 10年后公司電價(jià)根據(jù)協(xié)議約定上浮 10%，則可能導(dǎo)致公司電力成本大幅上升，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī)產(chǎn)生不利影響。
高純多晶硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
從整體看，我國(guó)高純多晶硅市場(chǎng)主要參與者包括發(fā)行人及通威股份、保利協(xié)鑫、新 特能源、東方希望、亞洲硅業(yè)等國(guó)內(nèi)企業(yè)及德國(guó)瓦克、韓國(guó) OCI 等國(guó)外供應(yīng)商。
近年來(lái)國(guó)內(nèi)低成本多晶硅產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)外高成本產(chǎn)能在逐步退出，行業(yè)格 局持續(xù)優(yōu)化。
公司以及通威股份、保利協(xié)鑫、新特能源、東方希望等國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)在 2018-2019 年均進(jìn)行了大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張，本輪擴(kuò)張是在技術(shù)趨于成熟、投資成本大幅下降、行業(yè)前景更趨明朗的背景下實(shí)施的，由國(guó)內(nèi)規(guī)模和技術(shù)水平靠前的高純多晶硅企業(yè)主導(dǎo)的，新投產(chǎn)能具有產(chǎn)品品質(zhì)高、單位投資強(qiáng)度低、單位產(chǎn)品電耗低等顯著優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)本輪產(chǎn)能擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)外落后產(chǎn)能陸續(xù)被替代。
根據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020 年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為39.6萬(wàn)噸，進(jìn)口量約10萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)量已占我國(guó)多晶硅供應(yīng)總量的79.84%，較2019年增長(zhǎng)了 12.52 個(gè)百分點(diǎn)。
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