2021年中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)全景圖譜
[導(dǎo)讀]慧聰物聯(lián)資訊視頻監(jiān)控設(shè)備屬于安全防范系統(tǒng)的范疇，是視頻監(jiān)控系統(tǒng)硬件的重要組成部分，涵蓋攝像機(jī)、傳輸線纜、錄像機(jī)、交換機(jī)、網(wǎng)線等一整套視頻監(jiān)控設(shè)備，其產(chǎn)品綜合了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)和軟件技術(shù)，屬于電子信息產(chǎn)品的范圍。近年來，隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、圖像處理...
本文來源：慧聰物聯(lián)資訊
視頻監(jiān)控設(shè)備屬于安全防范系統(tǒng)的范疇，是視頻監(jiān)控系統(tǒng)硬件的重要組成部分，涵蓋攝像機(jī)、傳輸線纜、錄像機(jī)、交換機(jī)、網(wǎng)線等一整套視頻監(jiān)控設(shè)備，其產(chǎn)品綜合了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)和軟件技術(shù)，屬于電子信息產(chǎn)品的范圍。近年來，隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、圖像處理以及傳輸技術(shù)的飛速發(fā)展，視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)也有長(zhǎng)足的發(fā)展，正越來越廣泛地滲透到教育、政府、娛樂、醫(yī)療、酒店、運(yùn)動(dòng)等其它各種領(lǐng)域。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)根據(jù)其使用環(huán)境、使用部門和系統(tǒng)的功能的不同而具有不同的組成方式，無論系統(tǒng)規(guī)模的大小和功能的多少，一般視頻監(jiān)控系統(tǒng)由攝像、傳輸分配、控制、圖像處理、顯示和儲(chǔ)存六個(gè)部分組成。
產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用范圍較為廣泛
視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括零組件、算法和處理器芯片等，其中，零組件主要包括傳感器芯片、光學(xué)鏡頭和存儲(chǔ)器等；算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內(nèi)容識(shí)別三大方面；處理器芯片主要包括模擬攝像機(jī)中的ISP芯片、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片。
中游的設(shè)備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(jī)(分為模擬攝像機(jī)和網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))、后端的存儲(chǔ)錄像設(shè)備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設(shè)備(包括顯示屏、服務(wù)器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機(jī)和交換機(jī)等。此外，在硬件設(shè)備產(chǎn)品基礎(chǔ)上還有系統(tǒng)管理軟件。
下游產(chǎn)品的終端應(yīng)用較為廣泛，可以分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)終端客戶應(yīng)用。
目前，在視頻監(jiān)控設(shè)備上游零部件領(lǐng)域，主要的代表公司有福光股份和中科曙光等，在處理器芯片領(lǐng)域的代表公司主要為華為海思和中興微電子等，在算法領(lǐng)域的代表公司主要為曠視科技和商湯科技等。在視頻監(jiān)控設(shè)備中游，?？低暫痛笕A股份在前端、后端、控制端等硬件領(lǐng)域、軟件及集成等均有布局。視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及的行業(yè)及企業(yè)均較多，代表性企業(yè)有中信銀行、順豐控股、視覺中國(guó)等。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在智能監(jiān)控時(shí)期
我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致可分為四個(gè)階段，自1980年中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備研發(fā)開始，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備經(jīng)歷了從第—代模擬監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)到第二代數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)到第三代視頻監(jiān)控系統(tǒng)到第四代智能系統(tǒng)的演變。在整個(gè)發(fā)展歷程中，中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備從模擬化逐步走向了智能化。
截至目前，中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)正處在智能監(jiān)控時(shí)期。
上游發(fā)展情況：主要包括算法、芯片和其他零組件供應(yīng)
中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備的上游主要包括算法、芯片和其他零組件供應(yīng)：
下游發(fā)展情況：未來發(fā)展空間較大
從視頻監(jiān)控產(chǎn)品的下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，目前視頻監(jiān)控產(chǎn)品的應(yīng)用主要集中在政府項(xiàng)目、交通、治安、金融、電力等特殊部門，在其它領(lǐng)域的應(yīng)用還比較少。這主要與其應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展過程是從特殊、重點(diǎn)部門向一般部門擴(kuò)散有關(guān)。在普通經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用量小，未來空間較大。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：2020年產(chǎn)量略有下降
目前，?？低暫痛笕A股份是我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的龍頭，2020年，兩家企業(yè)的視頻監(jiān)控設(shè)備業(yè)務(wù)的市占率總和占到了國(guó)內(nèi)總體的58%，占全球的45%。2018-2020年，?？低暫痛笕A股份的合計(jì)產(chǎn)量先上升后下降，2020年?？低曇曨l監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到13825萬只，大華股份為6179萬只，合計(jì)為20005萬只。
2、需求：中國(guó)是占據(jù)近半數(shù)市場(chǎng)
在視頻監(jiān)控設(shè)備的區(qū)域分布方面，中國(guó)是全球主要的市場(chǎng)，2019年市場(chǎng)份額占比達(dá)48.4%。在市場(chǎng)規(guī)模方面，2012-2019年，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)93.5億元，同比增長(zhǎng)16.9%，在人工智能的等技術(shù)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模為98億美元。
3、價(jià)格：不同企業(yè)價(jià)格波動(dòng)相差較大
2018-2020年，在視頻監(jiān)控設(shè)備的價(jià)格方面，海康威視和大華股份走勢(shì)差距較為明顯，海康威視的設(shè)備平均價(jià)格整體呈上升趨勢(shì)，大華股份的設(shè)備平均價(jià)格波動(dòng)下降，2020年，?？低暤囊曨l監(jiān)控設(shè)備平均價(jià)格為411.6元/只，大華股份的視頻監(jiān)控設(shè)備平均價(jià)格為374.6元/只。
注：(價(jià)格=業(yè)務(wù)營(yíng)收/產(chǎn)品銷量)
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：呈現(xiàn)“西輕東重”特點(diǎn)，上海企業(yè)分布最多
由于低端視頻監(jiān)控設(shè)備技術(shù)含量較低，進(jìn)入門檻較低，中國(guó)視頻監(jiān)控企業(yè)數(shù)量較多，但普遍規(guī)模較小。根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備相關(guān)企業(yè)主要分布在上海、廣東、江蘇、福建等地區(qū)，具有“西輕東重”的分布特點(diǎn)。其中，上海的相關(guān)企業(yè)分布最為集中，截至2021年8月，上海擁有四萬余家企業(yè)，其次為廣東，擁有三萬多家相關(guān)企業(yè)。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：頭部效應(yīng)較為明顯
在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，2020年，國(guó)內(nèi)海康威視和大華股份兩大巨頭市占率超過一半，兩家占據(jù)了64%的市場(chǎng)份額。在技術(shù)升級(jí)和價(jià)格戰(zhàn)的壓力下，小企業(yè)將被加速淘汰，視頻監(jiān)控市場(chǎng)的集中度有望逐年提升，寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局將愈加明顯。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、下游應(yīng)用領(lǐng)域快速擴(kuò)張、人工智能應(yīng)用促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)跨界合作加深
隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興科技的迅速發(fā)展，各應(yīng)用領(lǐng)域從基礎(chǔ)級(jí)的安全防范逐漸向綜合級(jí)的管理層面發(fā)展，此外，隨著人們的安全防范意識(shí)提升，從安全服務(wù)向綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)發(fā)展，商用、民用視頻監(jiān)控設(shè)備需求増加，視頻監(jiān)控設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒖焖贁U(kuò)張。
隨著視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，產(chǎn)生的海量的數(shù)據(jù)需通過人工智能進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理后才，以此滿足智能化運(yùn)用的需求，并衍化出更多的信息數(shù)據(jù)。視頻監(jiān)控設(shè)備基于與人工智能深度學(xué)習(xí)算法技術(shù)的深度融合，其識(shí)別率、準(zhǔn)確率及分析率得到進(jìn)一步提升，形成了有效的智能化行業(yè)解決方案。
此外，在互聯(lián)網(wǎng) ″的發(fā)展趨勢(shì)下，視頻監(jiān)控設(shè)備廠商基于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算以及大數(shù)據(jù)技術(shù)作為基礎(chǔ)支撐，與算法廠商、芯片廠商、第三方軟件商、綜合解決方案商等跨界合作，從而實(shí)現(xiàn)資源配置、信息共享的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
2、“十四五”推進(jìn)智慧城市建設(shè)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)163億美元
根據(jù) “十四五”發(fā)展規(guī)劃，國(guó)家將推進(jìn)智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村改造，在此的大環(huán)境下，視頻監(jiān)控設(shè)備的需求將大幅上升，疊加智能視頻監(jiān)控技術(shù)的迭代提升，視頻監(jiān)控設(shè)備正在向各個(gè)行業(yè)加速滲透，視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)將進(jìn)入高增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2020-2026年，我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模將保持年均9%左右的復(fù)合增速，到2026年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)163億美元。
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視頻監(jiān)控設(shè)備屬于安全防范系統(tǒng)的范疇，是視頻監(jiān)控系統(tǒng)硬件的重要組成部分，涵蓋攝像機(jī)、傳輸線纜、錄像機(jī)、交換機(jī)、網(wǎng)線等一整套視頻監(jiān)控設(shè)備，其產(chǎn)品綜合了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)和軟件技術(shù)，屬于電子信息產(chǎn)品的范圍。近年來，隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、圖像處理以及傳輸技術(shù)的飛速發(fā)展，視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)也有長(zhǎng)足的發(fā)展，正越來越廣泛地滲透到教育、政府、娛樂、醫(yī)療、酒店、運(yùn)動(dòng)等其它各種領(lǐng)域。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)根據(jù)其使用環(huán)境、使用部門和系統(tǒng)的功能的不同而具有不同的組成方式，無論系統(tǒng)規(guī)模的大小和功能的多少，一般視頻監(jiān)控系統(tǒng)由攝像、傳輸分配、控制、圖像處理、顯示和儲(chǔ)存六個(gè)部分組成。
產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用范圍較為廣泛
視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括零組件、算法和處理器芯片等，其中，零組件主要包括傳感器芯片、光學(xué)鏡頭和存儲(chǔ)器等；算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內(nèi)容識(shí)別三大方面；處理器芯片主要包括模擬攝像機(jī)中的ISP芯片、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片。
中游的設(shè)備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(jī)(分為模擬攝像機(jī)和網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))、后端的存儲(chǔ)錄像設(shè)備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設(shè)備(包括顯示屏、服務(wù)器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機(jī)和交換機(jī)等。此外，在硬件設(shè)備產(chǎn)品基礎(chǔ)上還有系統(tǒng)管理軟件。
下游產(chǎn)品的終端應(yīng)用較為廣泛，可以分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)終端客戶應(yīng)用。
目前，在視頻監(jiān)控設(shè)備上游零部件領(lǐng)域，主要的代表公司有福光股份和中科曙光等，在處理器芯片領(lǐng)域的代表公司主要為華為海思和中興微電子等，在算法領(lǐng)域的代表公司主要為曠視科技和商湯科技等。在視頻監(jiān)控設(shè)備中游，?？低暫痛笕A股份在前端、后端、控制端等硬件領(lǐng)域、軟件及集成等均有布局。視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及的行業(yè)及企業(yè)均較多，代表性企業(yè)有中信銀行、順豐控股、視覺中國(guó)等。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在智能監(jiān)控時(shí)期
我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致可分為四個(gè)階段，自1980年中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備研發(fā)開始，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備經(jīng)歷了從第—代模擬監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)到第二代數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)到第三代視頻監(jiān)控系統(tǒng)到第四代智能系統(tǒng)的演變。在整個(gè)發(fā)展歷程中，中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備從模擬化逐步走向了智能化。
截至目前，中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)正處在智能監(jiān)控時(shí)期。
上游發(fā)展情況：主要包括算法、芯片和其他零組件供應(yīng)
中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備的上游主要包括算法、芯片和其他零組件供應(yīng)：
下游發(fā)展情況：未來發(fā)展空間較大
從視頻監(jiān)控產(chǎn)品的下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，目前視頻監(jiān)控產(chǎn)品的應(yīng)用主要集中在政府項(xiàng)目、交通、治安、金融、電力等特殊部門，在其它領(lǐng)域的應(yīng)用還比較少。這主要與其應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展過程是從特殊、重點(diǎn)部門向一般部門擴(kuò)散有關(guān)。在普通經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用量小，未來空間較大。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：2020年產(chǎn)量略有下降
目前，?？低暫痛笕A股份是我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的龍頭，2020年，兩家企業(yè)的視頻監(jiān)控設(shè)備業(yè)務(wù)的市占率總和占到了國(guó)內(nèi)總體的58%，占全球的45%。2018-2020年，?？低暫痛笕A股份的合計(jì)產(chǎn)量先上升后下降，2020年?？低曇曨l監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到13825萬只，大華股份為6179萬只，合計(jì)為20005萬只。
2、需求：中國(guó)是占據(jù)近半數(shù)市場(chǎng)
在視頻監(jiān)控設(shè)備的區(qū)域分布方面，中國(guó)是全球主要的市場(chǎng)，2019年市場(chǎng)份額占比達(dá)48.4%。在市場(chǎng)規(guī)模方面，2012-2019年，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)93.5億元，同比增長(zhǎng)16.9%，在人工智能的等技術(shù)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模為98億美元。
3、價(jià)格：不同企業(yè)價(jià)格波動(dòng)相差較大
2018-2020年，在視頻監(jiān)控設(shè)備的價(jià)格方面，海康威視和大華股份走勢(shì)差距較為明顯，海康威視的設(shè)備平均價(jià)格整體呈上升趨勢(shì)，大華股份的設(shè)備平均價(jià)格波動(dòng)下降，2020年，?？低暤囊曨l監(jiān)控設(shè)備平均價(jià)格為411.6元/只，大華股份的視頻監(jiān)控設(shè)備平均價(jià)格為374.6元/只。
注：(價(jià)格=業(yè)務(wù)營(yíng)收/產(chǎn)品銷量)
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：呈現(xiàn)“西輕東重”特點(diǎn)，上海企業(yè)分布最多
由于低端視頻監(jiān)控設(shè)備技術(shù)含量較低，進(jìn)入門檻較低，中國(guó)視頻監(jiān)控企業(yè)數(shù)量較多，但普遍規(guī)模較小。根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備相關(guān)企業(yè)主要分布在上海、廣東、江蘇、福建等地區(qū)，具有“西輕東重”的分布特點(diǎn)。其中，上海的相關(guān)企業(yè)分布最為集中，截至2021年8月，上海擁有四萬余家企業(yè)，其次為廣東，擁有三萬多家相關(guān)企業(yè)。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：頭部效應(yīng)較為明顯
在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，2020年，國(guó)內(nèi)海康威視和大華股份兩大巨頭市占率超過一半，兩家占據(jù)了64%的市場(chǎng)份額。在技術(shù)升級(jí)和價(jià)格戰(zhàn)的壓力下，小企業(yè)將被加速淘汰，視頻監(jiān)控市場(chǎng)的集中度有望逐年提升，寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局將愈加明顯。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、下游應(yīng)用領(lǐng)域快速擴(kuò)張、人工智能應(yīng)用促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)跨界合作加深
隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興科技的迅速發(fā)展，各應(yīng)用領(lǐng)域從基礎(chǔ)級(jí)的安全防范逐漸向綜合級(jí)的管理層面發(fā)展，此外，隨著人們的安全防范意識(shí)提升，從安全服務(wù)向綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)發(fā)展，商用、民用視頻監(jiān)控設(shè)備需求増加，視頻監(jiān)控設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒖焖贁U(kuò)張。
隨著視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，產(chǎn)生的海量的數(shù)據(jù)需通過人工智能進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理后才，以此滿足智能化運(yùn)用的需求，并衍化出更多的信息數(shù)據(jù)。視頻監(jiān)控設(shè)備基于與人工智能深度學(xué)習(xí)算法技術(shù)的深度融合，其識(shí)別率、準(zhǔn)確率及分析率得到進(jìn)一步提升，形成了有效的智能化行業(yè)解決方案。
此外，在互聯(lián)網(wǎng) ″的發(fā)展趨勢(shì)下，視頻監(jiān)控設(shè)備廠商基于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算以及大數(shù)據(jù)技術(shù)作為基礎(chǔ)支撐，與算法廠商、芯片廠商、第三方軟件商、綜合解決方案商等跨界合作，從而實(shí)現(xiàn)資源配置、信息共享的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
2、“十四五”推進(jìn)智慧城市建設(shè)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)163億美元
根據(jù) “十四五”發(fā)展規(guī)劃，國(guó)家將推進(jìn)智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村改造，在此的大環(huán)境下，視頻監(jiān)控設(shè)備的需求將大幅上升，疊加智能視頻監(jiān)控技術(shù)的迭代提升，視頻監(jiān)控設(shè)備正在向各個(gè)行業(yè)加速滲透，視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)將進(jìn)入高增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2020-2026年，我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模將保持年均9%左右的復(fù)合增速，到2026年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)163億美元。
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