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[導(dǎo)讀]“是說芯語”已陪伴您962天“我確實(shí)站在風(fēng)口上,但這是我沒想到的。我們以前很邊緣,做光通信,投半導(dǎo)體和航空航天等硬科技,處境都是比較邊緣的,沒想到突然半導(dǎo)體變成最火的了,其實(shí)有點(diǎn)不適應(yīng)?!辈蓪懾瓘堺惥昃庉嬝﹀珌碓簇吨芯W(wǎng)自2013年開始,米磊一直在投資硬科技,起步早、行業(yè)冷門...

“是說芯語”已陪伴您962天




投中一顆光芯片,賺了200倍
投中一顆光芯片,賺了200倍


“我確實(shí)站在風(fēng)口上,但這是我沒想到的。我們以前很邊緣,做光通信,投半導(dǎo)體和航空航天等硬科技,處境都是比較邊緣的,沒想到突然半導(dǎo)體變成最火的了,其實(shí)有點(diǎn)不適應(yīng)。”


采寫丨張麗娟


編輯丨董力瀚


來源丨投中網(wǎng)



自2013年開始,米磊一直在投資硬科技,起步早、行業(yè)冷門的時(shí)期甚至被當(dāng)成過騙子。如今中科創(chuàng)星僅光芯片和半導(dǎo)體就投了150家左右,一半彈藥都打在了這個(gè)賽道上。



每家機(jī)構(gòu)都有能界,中科創(chuàng)星沒碰過消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng),“只能”投硬科技,但這是條如此大的賽道,所以,直到談到光電賽道,米磊終于有底氣講“希望做到最強(qiáng)”。當(dāng)然背后是有成績的,他7年前投資的第一個(gè)項(xiàng)目光芯片項(xiàng)目-奇芯光電,回報(bào)已經(jīng)有200倍以上。



但芯片投資熱風(fēng)口驟起之時(shí),一線機(jī)構(gòu)持巨資入場的時(shí)候,米磊卻說他已經(jīng)“躺平”了。



芯片賽道的投資現(xiàn)狀是什么?估值高,規(guī)模大,搶得兇,應(yīng)對(duì)這樣的情況,米磊覺得,只有一個(gè)辦法:干脆就不搶了。



但“躺平”到底是局部策略。在競爭最激烈的地方躺平,再去沒人競爭的地方做,投更前沿、別人還沒關(guān)注到的賽道?!坝部萍际袌錾?,特別熱門的項(xiàng)目占30%左右,但更多的項(xiàng)目,主流VC也沒接觸到?!?/span>



比別人快一小步就是底氣。畢竟,包括紅杉、高瓴等大基金,都是近1-2年才開始更集中地投硬科技,還在調(diào)倉,而中科創(chuàng)星卻已經(jīng)投了330家硬科技企業(yè)了。



對(duì)話就從這投資的330家項(xiàng)目開始:



投中網(wǎng):中科創(chuàng)星官網(wǎng)寫投資了330 個(gè)項(xiàng)目,2013年成立到現(xiàn)在,算平均數(shù)的話,每年投40個(gè),數(shù)字不低,這幾年投得更快了嗎?



米磊:投資節(jié)奏肯定比前幾年快,現(xiàn)在一年會(huì)投資60-70個(gè)項(xiàng)目,今年Q1投了十五個(gè),算是正常節(jié)奏,沒有因?yàn)橛部萍甲儫岫兛?,反倒變得?jǐn)慎了點(diǎn)。



投中網(wǎng):過去五年,你投了超過100家光電芯片,是因?yàn)槟愀瞄L這個(gè)賽道嗎?



米磊:光子 半導(dǎo)體,我們一共投了150家左右,相當(dāng)于近一半彈藥都投在了這個(gè)賽道上。



中科創(chuàng)星也是一家創(chuàng)業(yè)公司,必須要有存在的獨(dú)特價(jià)值。所以,只有你知道,別人不知道的秘密,才是你應(yīng)該去投的,這才是非共識(shí)。



至于為什么投芯片?我自己在光通信領(lǐng)域做了很多年,也在做相關(guān)科技成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化,我們看到下游的華為中興等和上游的模塊公司都在大量進(jìn)口芯片,只做封裝是沒有出路的,要想可持續(xù)發(fā)展,并有更高的利潤,必須要自己做芯片。



投中網(wǎng):但你們出成績并不快。



米磊:這就是硬科技的特點(diǎn),硬科技是指數(shù)增長,先慢后快,互聯(lián)網(wǎng)是對(duì)數(shù)增長,先快后慢。



硬科技企業(yè)這兩年爆發(fā)的算非??炝?。前幾年是積累期,而且和資本的關(guān)注程度也有關(guān)系,最近硬科技火了,我們的企業(yè)估值漲的也非常猛。



投中網(wǎng):所有人都在投芯片,你在競爭中有什么比其他人強(qiáng)的核心優(yōu)勢?



米磊:優(yōu)勢在于早,中科創(chuàng)星是國內(nèi)最早大規(guī)模布局硬科技的機(jī)構(gòu)。時(shí)間足夠長,投的足夠多,成功和失敗的經(jīng)驗(yàn)都多,理解就更深。



投中網(wǎng):早的優(yōu)勢又是什么?



米磊:學(xué)習(xí)成本低。2013年,一個(gè)硬科技項(xiàng)目1000萬左右估值,我們投幾百萬,失敗了也擔(dān)得起,任何一家投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入一個(gè)賽道都是要交學(xué)費(fèi)的,學(xué)習(xí)成本低,試錯(cuò)成本低很重要。



現(xiàn)在賽道這么熱,連初創(chuàng)項(xiàng)目都很貴,這個(gè)時(shí)候進(jìn)入,交的學(xué)費(fèi)就會(huì)很高,一線機(jī)構(gòu)錢多口袋深交得起學(xué)費(fèi),小機(jī)構(gòu)就交不起了。



第二是專業(yè),我們光芯片領(lǐng)域是最專業(yè)的,團(tuán)隊(duì)出身與中科院西安光機(jī)所,我做了很多年光通信的產(chǎn)業(yè)化,所以科研界和產(chǎn)業(yè)界都非常熟。



投中網(wǎng):坦白說,“早”和“懂”真的能構(gòu)建出優(yōu)勢嗎?你的規(guī)模比不了深口袋,搶項(xiàng)目就會(huì)吃虧。



米磊:當(dāng)然,估值被拉高,我們肯定吃虧,甚至有的項(xiàng)目還在研究階段就被搶走了。我的辦法是,干脆就不搶了。浮在水面上的項(xiàng)目可以搶到,但更深入的反倒不一定。硬科技市場上,能搶得到的項(xiàng)目占30%左右,但更多的項(xiàng)目,需要更早介入。



投中網(wǎng):哪些賽道你現(xiàn)在不搶了?



米磊:比如現(xiàn)在的GPU,現(xiàn)在有幾十家以上在做,每家都融了很多錢,做的人太多了,我們就不會(huì)投。那我們就去投下一代芯片,比如DPU,中科馭數(shù)我們是2018年投的,大禹智芯是2020年投的,當(dāng)時(shí)投的時(shí)候還沒有DPU的概念,現(xiàn)在DPU這么火,估值一下就上來了。還有就是投資光子AI芯片,比如曦智科技,光GPU一旦出來后他的性能比目前的電GPU要提高十倍到百倍。



投中網(wǎng):你怎么定義自己在硬科技投資領(lǐng)域的位置?



米磊:硬科技投資的先行者,在大家都不看好硬科技的時(shí)候開始入場,投了330多家硬科技企業(yè)。



投中網(wǎng):風(fēng)格呢?你又怎么定義自己?



米磊:有人評(píng)價(jià)我們是美元風(fēng)格的人民幣基金。美元基金追求的是高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào),單個(gè)案例回報(bào)上限高;人民幣基金偏穩(wěn)健,投出很多上市公司,但實(shí)際回報(bào)倍數(shù)不如美元基金。



我們是人民幣基金,但敢在天使階段投前沿科技項(xiàng)目,這個(gè)屬于人民幣基金里比較另類的。比如2014年2月投的第一個(gè)項(xiàng)目光芯片項(xiàng)目-奇芯光電,回報(bào)已經(jīng)有200倍以上。



投中網(wǎng):你一直強(qiáng)調(diào)科技企業(yè)投入大、增長慢、需要耐心。我的理解你這是說給LP聽的。投資年限一般在5-7年,甚至有9年的項(xiàng)目,LP提出過質(zhì)疑沒有?



米磊:我們1期基金是7年做到DPI1.2,實(shí)際表現(xiàn)是可以的,只是需要LP更有耐心等待硬科技的超額回報(bào)。剛開始肯定有質(zhì)疑,好在LP偏國家隊(duì)和產(chǎn)業(yè)資本多一些,耐心也長一些。



投中網(wǎng):LP最大的疑問是什么?



米磊:最大的疑問是想投增速快的企業(yè),覺得硬科技企業(yè)起來的太慢。但硬科技屬于前面慢、后面快,我必須要等爆發(fā)期之后再退出,不然很虧。所以我們基金前期的IRR和DPI一般不如互聯(lián)網(wǎng)的基金,但越往后越好。



這樣開始募資艱難一點(diǎn),現(xiàn)在50多個(gè)億AUM,不像其他機(jī)構(gòu)上來很快,好在我們一直在慢慢做,倒也不急。硬科技投資和硬科技企業(yè)的發(fā)展曲線一樣,前面慢,后面快。



投中網(wǎng):我之前聽你的同事說中科創(chuàng)星“又膽大,又膽小?!?/span>



米磊:確實(shí),比如前幾年在半導(dǎo)體低谷期的時(shí)候我們成立了10個(gè)億的光電芯片基金,專門投芯片的天使輪,那時(shí)候絕對(duì)膽子夠大;但現(xiàn)在很多集成電路的項(xiàng)目估值太高,我們就后撤了;



我們這一兩年重點(diǎn)投設(shè)備材料、光芯片,會(huì)故意避開特別熱門的領(lǐng)域,比如GPU,別人使勁兒往里砸,我們就不敢沖了。



投中網(wǎng):你一直強(qiáng)調(diào)避開風(fēng)口,但你其實(shí)是被這一波風(fēng)口成就的。



米磊:我確實(shí)站在風(fēng)口上,但這是我沒想到的。我們以前很邊緣,做光通信,投半導(dǎo)體和航空航天等硬科技,處境都是比較邊緣的,沒想到突然半導(dǎo)體變成最火的了,其實(shí)有點(diǎn)不適應(yīng)。



投中網(wǎng):你的心態(tài)有變化嗎?



米磊:發(fā)現(xiàn)原來風(fēng)來了確實(shí)豬也能上天,現(xiàn)在風(fēng)停了,大量的企業(yè)出問題。永遠(yuǎn)是時(shí)勢造英雄,所有的企業(yè)家、投資人都是沖浪者,不要把大勢的能力歸結(jié)到自己身上,一定要看清自己,分清楚成功有多少是大勢,多少是實(shí)力。



投中一顆光芯片,賺了200倍中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊



投中網(wǎng):為什么別人集中投資的領(lǐng)域,你敢“不投”?



米磊:我認(rèn)為紅海競爭一定是回報(bào)不高的,投資就要投資最稀缺的。比如GPU,現(xiàn)在的投資邏輯是“大廠出來高層,很少有人能做,估值越炒越高”。但我的問題是:既然壁壘高,為什么又會(huì)出來一堆GPU公司?一個(gè)GPU搞這么多創(chuàng)業(yè)公司靠譜嗎?到時(shí)候市場上容不下太多,風(fēng)險(xiǎn)還是很大的?我還不如投光AI芯片,整個(gè)中國就一家公司能做,這才是令人心動(dòng)的。



投中網(wǎng):硬科技賽道有哪些相對(duì)其他行業(yè)不同的邏輯嗎?



米磊:有。過去VC投資,大都是按照美國資本的邏輯在投,但這個(gè)邏輯已經(jīng)遇到了瓶頸,投資是沒有定式的,臺(tái)積電為什么能起來?



因?yàn)槊绹Y本市場不認(rèn)可重資產(chǎn)服務(wù),才導(dǎo)致了英特爾芯片制造業(yè)務(wù)的剝離。但回頭看,世界500強(qiáng)里面凈利潤最高的是哪家公司?并不是谷歌這樣輕資產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)公司,反而是臺(tái)積電這樣的重資產(chǎn)公司,長期投入,凈利潤居然可以高達(dá)33%左右。



臺(tái)積電是長期投入的,短期來看,前10年,重資產(chǎn)折舊率太高,研發(fā)周期又長,投入又大,確實(shí)不賺錢,但等到壁壘到了一定程度,重資產(chǎn)變成了優(yōu)勢,門檻提高,競爭對(duì)手進(jìn)不了,就會(huì)成為利潤最高的公司,這是一個(gè)辯證的過程。芯片、商業(yè)航天,都是如此。



投中網(wǎng):陳辰(賽富樂斯聯(lián)合創(chuàng)始人)說,你之前在西安投資了19臺(tái)、每臺(tái)價(jià)值幾千萬的MOCVD,在他看來,這個(gè)投資人要么是“傻子”——當(dāng)然帶引號(hào)的“傻”,要么是騙子。



米磊:對(duì),陳辰說他第一次聽說,投資機(jī)構(gòu)除了帶錢來,還帶設(shè)備。他以為我們是騙他的,但我們把他請(qǐng)到現(xiàn)場看了,我們真有設(shè)備,他不用買了,還可以節(jié)省18個(gè)月的研發(fā)周期,他們公司當(dāng)時(shí)階段其實(shí)暫不需要融資了,但還是接受了我們的投資。



投中網(wǎng):你們多次提及要做“雨林生態(tài)”,這個(gè)所謂的生態(tài)指什么?



米磊:以前硬科技創(chuàng)業(yè)難,不是企業(yè)做不起來,只是因?yàn)樯鷳B(tài)不夠好。



我們中科創(chuàng)星有130多人,其中投資人40多位,投后團(tuán)隊(duì)60、70人,還有為光電芯片服務(wù)光電子集成先導(dǎo)院有60多人。



項(xiàng)目拎包入住都可以,我們給錢、給設(shè)備、給技術(shù)、給人員。我們的做法是,做最好的服務(wù)員,要讓創(chuàng)始人把我們看做他的聯(lián)合創(chuàng)始人,創(chuàng)始人有技術(shù)長板,我們負(fù)責(zé)補(bǔ)齊其他要素。



投中網(wǎng):一家機(jī)構(gòu)去構(gòu)建“生態(tài)”真的可實(shí)現(xiàn)嗎?過去十年,很多“重倉”培訓(xùn)、孵化業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),沒有一家是業(yè)績出色的。



米磊:不,你可以看最近很多一線VC都開始加大投后板塊,我相信未來投資機(jī)構(gòu)一個(gè)很重要的核心競爭力都是投后賦能。



投中網(wǎng):會(huì)投的是徒弟,會(huì)退的是師傅。你的退出狀況怎么樣?



米磊:現(xiàn)在退的項(xiàng)目大概幾十個(gè)。剛才說了一期基金的DPI已經(jīng)做到了1.2倍,還在持續(xù)退,我們的目前是要在6到7年以內(nèi)做到DPI為1,這是LP比較接受的。



投中網(wǎng):你們過往的傳播口徑很強(qiáng)調(diào)早期和核心技術(shù),前者現(xiàn)在有變化么?比如很多早期基金在想辦法擺脫天使的標(biāo)簽。



米磊:機(jī)構(gòu)還是要有核心,我們擅長投早期,后期的項(xiàng)目不是不能投,但需要在自己最專業(yè)的領(lǐng)域足夠看得懂。我們不會(huì)把“早期”的標(biāo)簽摘掉,但一個(gè)好的機(jī)構(gòu)應(yīng)該是聚焦行業(yè)的,不應(yīng)該以階段劃分。



投中網(wǎng):三度投資自動(dòng)駕駛公司馭勢科技是為什么?為何會(huì)連續(xù)下注?



米磊:自動(dòng)駕駛是一個(gè)長跑賽道,我看好吳甘沙是長跑型的選手,他選擇的路徑也是我們能接受的路徑,先做可落地場景,再逐步迭代才更可行。



特別激進(jìn)的方案,解決的風(fēng)險(xiǎn)比較大,雖然市場可能給出更高估值,但不是我們想要的。我不太在乎短時(shí)間,還沒到終極決戰(zhàn),5年后再看吧。我們連續(xù)投的項(xiàng)目很多,奇芯光電,馭勢科技,九天微星,深信生物,等等。



投中網(wǎng):如果企業(yè)家問你,中科創(chuàng)星除了錢可以給我?guī)碜畲髢r(jià)值的一件事是什么,你怎么回答?



米磊:資源。我們有中科院、光電子集成電路先導(dǎo)院的支持;可以提供上下游的客戶資源;投后做的顆粒度很細(xì)。



投中網(wǎng):你們基金的管理規(guī)模是53億,最新一期基金的募資規(guī)模明顯變大,決定性的案子是什么?



米磊:很多項(xiàng)目都不錯(cuò),包括光芯片和商業(yè)航天,我們靠的是口碑。



投中網(wǎng):在你正在投資的幾條賽道上,分別和大基金的競爭關(guān)系是怎樣的?比如騰訊紅杉高瓴搶得非常厲害,中科創(chuàng)星有沒有正面碰到他們?面對(duì)動(dòng)輒200億的基金盤子,怎么搶項(xiàng)目?



米磊:會(huì)有一些案子碰到,但是我們會(huì)投一些更前沿,別人還沒關(guān)注到的賽道。要想在當(dāng)下中國脫穎而出,生存更好,堅(jiān)決不能內(nèi)卷。



投中網(wǎng):所以躺平這也算是積極心態(tài)的一種?



米磊:你看過AI狼的笑話嗎?有一個(gè)AI算法讓狼去捉羊,但難度太大,如果狼使勁兒去捉,肯定是負(fù)分,如果自己一出來撞死是0分,狼就發(fā)現(xiàn)0分比負(fù)分好,所以狼出來后全自己撞死躺平了,這是AI算出來最好的策略。



所以我們?cè)谧顭衢T的賽道冷靜下來,在紅?!疤善健?,去開辟一個(gè)藍(lán)海新賽道,之前我們花了10年耕耘的硬科技賽道,現(xiàn)在被追捧,說明行業(yè)能力就是要始終在某個(gè)階段比別人領(lǐng)先,這個(gè)很難但是可以做到的。



投中網(wǎng):你說投資團(tuán)隊(duì)40多人,對(duì)于你的基金規(guī)模來說,人是不是太多了?



米磊:對(duì)于硬科技投資來說并不多,要把硬科技研究透,時(shí)間比較長,研究領(lǐng)域也更細(xì)分。我們的合伙人都是從投資經(jīng)理培養(yǎng)起來的,現(xiàn)在硬科技的明星投資人并不多,我們的投資人大多不是從別的機(jī)構(gòu)過來,而是從產(chǎn)業(yè)界招過來的,從頭培養(yǎng)。



比如光芯片和商業(yè)航天,這兩個(gè)賽道我們投得很早,看到趨勢,就會(huì)組建團(tuán)隊(duì),都是來自產(chǎn)業(yè)的人,邊找項(xiàng)目邊研究,再慢慢加大投資力度。



投中網(wǎng):你覺得自己是天分型還是勤奮型的投資人?與同行做個(gè)比對(duì)的話,你個(gè)人的差異化優(yōu)勢是什么?



米磊:天分和勤奮都有一點(diǎn),純靠一方面不現(xiàn)實(shí)。我的優(yōu)勢在于科研出身,在中科院做產(chǎn)業(yè)化;在光通信這個(gè)卡脖子領(lǐng)域,經(jīng)歷過完整的產(chǎn)業(yè)化,再做投資。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的路走了20年,各個(gè)崗位都做過,我敢于布局,膽子這么大還能活到今天,也算比較幸運(yùn)。



投中網(wǎng):你最欣賞的投資人是誰?



米磊:我認(rèn)為最好的投資還是要投出那些真正改變世界的東西,比如說博爾頓投資的瓦特引爆了第一次工業(yè)革命,摩根投資愛迪生有了電氣化革命,瓦倫丁投資了蘋果,思科這樣的推動(dòng)IT產(chǎn)業(yè)的公司。



投中網(wǎng):你和哪些同行交流比較多?



米磊:和哈勃投資交流比較多,因?yàn)槔砟罘浅R恢?,另外還包括一些產(chǎn)業(yè)資本,國家大基金等。



洞察趨勢要沉下心去做,我希望跟研究型的機(jī)構(gòu)交流,,也愿意與科學(xué)家溝通,了解更前沿的技術(shù)和知識(shí),有了基礎(chǔ)才能洞察趨勢。



投中網(wǎng):現(xiàn)在花最多時(shí)間做的一件事情是什么?



米磊:光子生態(tài)的打造,和前沿領(lǐng)域科學(xué)家交流。



投中網(wǎng):他人對(duì)你最準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)是什么?對(duì)你最大的誤解又是什么?



米磊:我不介意別人當(dāng)下的評(píng)價(jià),我更關(guān)心現(xiàn)階段能做什么,不忘初心,就像我們all in的硬科技賽道,現(xiàn)在逐步被認(rèn)可。



投中網(wǎng):看到投消費(fèi)、投互聯(lián)網(wǎng)的同行在投中獨(dú)角獸后一夜暴富,你有過羨慕么?



米磊:我倒不羨慕一夜暴富,因?yàn)槲矣X得錢不應(yīng)該是最重要的追求。我提硬科技,認(rèn)為社會(huì)低估了技術(shù)的價(jià)值,我要倡導(dǎo)硬科技,因?yàn)橛部萍紝?duì)中國、對(duì)世界更重要,而中國投資的風(fēng)向也在轉(zhuǎn)向科技,我還是比較樂觀的。



真正做有創(chuàng)造價(jià)值的事情,獲得超額的回報(bào)是可以的,如果你做的事情對(duì)社會(huì)并沒有那么大貢獻(xiàn),卻獲得了太多的回報(bào),這個(gè)其實(shí)是會(huì)讓社會(huì)資源流向這種行業(yè),最后導(dǎo)致社會(huì)會(huì)變得更差,對(duì)整個(gè)社會(huì)是不公平的。








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要點(diǎn): 有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺(tái)與中國電影電視技術(shù)學(xué)會(huì)聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會(huì)上宣布正式成立。 活動(dòng)現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會(huì)上,軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱"軟通動(dòng)力")與長三角投資(上海)有限...

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