軟通動(dòng)力發(fā)布《中國(guó)SaaS市場(chǎng)與發(fā)展研究報(bào)告》

（全球TMT2021年10月9日訊）數(shù)字技術(shù)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”，SaaS以其強(qiáng)擴(kuò)展、高靈活和快迭代等特性，為企業(yè)發(fā)展提供著有效支撐與保障。在數(shù)字化變革進(jìn)程中，企業(yè)SaaS應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)發(fā)生哪些變化？技術(shù)創(chuàng)新的浪潮下，誰(shuí)將成為下一個(gè)受益者？SaaS市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何？

最近，軟通動(dòng)力創(chuàng)新研究院發(fā)布的《中國(guó)SaaS市場(chǎng)與發(fā)展研究報(bào)告》認(rèn)為：

• 抓住國(guó)內(nèi)高速發(fā)展的寶貴窗口期
  未來(lái)3～5年，國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)將過(guò)渡到行業(yè)成熟期，整體市場(chǎng)規(guī)模也有望達(dá)到千億之巨，而競(jìng)爭(zhēng)將趨于白熱化；這段時(shí)間，將是傳統(tǒng)軟件廠(chǎng)商、創(chuàng)業(yè)SaaS廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商等各方參與勢(shì)力寶貴的窗口期。
• 用戶(hù)需求碎片化的特征仍將持續(xù)
  SaaS用戶(hù)的需求涵蓋經(jīng)營(yíng)管理、數(shù)據(jù)分析、辦公溝通、信息安全、業(yè)務(wù)流程、垂直專(zhuān)用等大類(lèi)；非IT部門(mén)的管理、生產(chǎn)、職能等部門(mén)成為需求的發(fā)起者。
• 用戶(hù)理念和消費(fèi)習(xí)慣仍待培養(yǎng)
  SaaS用戶(hù)滲透率為43%，但付費(fèi)用戶(hù)僅為5%，表明用戶(hù)的接受度和信任度仍待提升，SaaS廠(chǎng)商需從產(chǎn)品體驗(yàn)、安全可信、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等角度幫助用戶(hù)更新認(rèn)知，以增強(qiáng)用戶(hù)持續(xù)付費(fèi)的意愿。
• 融合是SaaS市場(chǎng)發(fā)展的重要方向
  單純的SaaS產(chǎn)品很難構(gòu)筑企業(yè)護(hù)城河，融合是大勢(shì)所趨：產(chǎn)品層面，向PaaS，甚至IaaS層級(jí)延伸，打造產(chǎn)品矩陣，滿(mǎn)足不同層次客戶(hù)的需求；商業(yè)化層面，依附某個(gè)大的生態(tài)聯(lián)盟，構(gòu)建企業(yè)級(jí)SaaS產(chǎn)品也不失為明智之舉。

SaaS市場(chǎng)高速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格局尚不穩(wěn)定

云計(jì)算快速發(fā)展，底層云服務(wù)的完善為SaaS的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，與此同時(shí)，政策持續(xù)推動(dòng)“企業(yè)上云”，疫情催化用戶(hù)教育，企業(yè)對(duì)SaaS的接受度和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求增加，推動(dòng)我國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，甚至超出預(yù)期。

2019年中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為362.1億元，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)的規(guī)模將突破千億元。

根據(jù)業(yè)內(nèi)共識(shí)，SaaS業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用被分為六大賽道，分別是：經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類(lèi)、辦公溝通工具類(lèi)、業(yè)務(wù)流程外包類(lèi)、數(shù)據(jù)分析服務(wù)類(lèi)、信息安全服務(wù)類(lèi)、垂直行業(yè)應(yīng)用類(lèi)。

據(jù)海比研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)SaaS廠(chǎng)商數(shù)量達(dá)到4500家。其中，經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類(lèi)SaaS廠(chǎng)商數(shù)量最多，占比31%；其次為辦公溝通工具類(lèi)和垂直行業(yè)應(yīng)用類(lèi)，占比均為21%；相比而言，數(shù)據(jù)分析服務(wù)類(lèi)和信息安全服務(wù)類(lèi)SaaS廠(chǎng)商數(shù)量略少，占比分別為6%和4%。

從不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景的SaaS細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類(lèi)SaaS市場(chǎng)份額最高，占比40%，規(guī)模達(dá)到200.6億元。其次為垂直行業(yè)應(yīng)用類(lèi)，市場(chǎng)份額占比26%，規(guī)模達(dá)到130億。

從不同區(qū)域的SaaS細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，東部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模最大，達(dá)400.2億元，占比80%；其次是西部地區(qū)，市場(chǎng)規(guī)模為61億元，占比12%；中部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模為22.7億元，占比5%；東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模最低，為14.2億元，僅占比3%。

從不同省份SaaS市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，北京、廣東和上海是前三大細(xì)分市場(chǎng)，其次是山東、浙江、河南、江蘇、四川、河北和遼寧。

從SaaS用戶(hù)數(shù)量來(lái)看，SaaS用戶(hù)數(shù)已達(dá)到915萬(wàn)家，占全國(guó)法人數(shù)量的43%。從SaaS付費(fèi)用戶(hù)數(shù)量來(lái)看，有102萬(wàn)家付費(fèi)用戶(hù)，占SaaS用戶(hù)的11%，可見(jiàn)SaaS的普及率還有較高的提升空間，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚不穩(wěn)定。

小結(jié)：

軟通動(dòng)力創(chuàng)新研究院認(rèn)為，SaaS在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用和發(fā)展，盡管與國(guó)際領(lǐng)先市場(chǎng)相比仍然具有較大差距，但伴隨企業(yè)信息發(fā)展程度、云服務(wù)發(fā)展水平的逐漸加深，以及國(guó)家政策法規(guī)的持續(xù)推動(dòng)，中國(guó)企業(yè)客戶(hù)對(duì)SaaS化應(yīng)用的接受度已然被激發(fā)出來(lái)，應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣，SaaS在國(guó)內(nèi)的發(fā)展將逐漸從成長(zhǎng)期逐漸步入成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必定會(huì)更加激烈！對(duì)于SaaS企業(yè)來(lái)說(shuō)既是一種挑戰(zhàn)，也是一種激勵(lì)，合理競(jìng)爭(zhēng)可以促使SaaS企業(yè)的發(fā)展前景更為遼闊。

SaaS產(chǎn)品多面開(kāi)花，廠(chǎng)商積極復(fù)盤(pán)創(chuàng)新

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展在產(chǎn)品理念、市場(chǎng)成熟度、付費(fèi)習(xí)慣、客單價(jià)等多方面條件都在朝著國(guó)際化程度追趕。據(jù)分析，從廠(chǎng)商產(chǎn)品供給的前十五名熱門(mén)產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，數(shù)據(jù)、電商、研發(fā)管理、物聯(lián)網(wǎng)、安全、中臺(tái)、OA等方向是當(dāng)下的熱門(mén)產(chǎn)品類(lèi)型。

不同細(xì)分領(lǐng)域的熱門(mén)產(chǎn)品類(lèi)型有所不同，經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類(lèi)比較熱門(mén)的產(chǎn)品是電商、研發(fā)管理、設(shè)備與資產(chǎn)管理、ERP等；數(shù)據(jù)分析服務(wù)類(lèi)熱門(mén)產(chǎn)品則是大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)類(lèi)；辦公溝通工具類(lèi)熱門(mén)產(chǎn)品則是OA、視頻會(huì)議、設(shè)計(jì)與圖像、office和文檔管理等；業(yè)務(wù)流程外包類(lèi)比較熱門(mén)的產(chǎn)品則有企業(yè)培訓(xùn)、員工福利、代記賬等。

SaaS廠(chǎng)商提供產(chǎn)品以4-10個(gè)居多，主流仍是經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類(lèi)產(chǎn)品，占比達(dá)83%；其次是數(shù)據(jù)分析服務(wù)類(lèi)，占比達(dá)51%；再次是辦公溝通工具類(lèi)，占比達(dá)41%。與此同時(shí)，廠(chǎng)商在推出新銳產(chǎn)品方面較為積極，主要以數(shù)據(jù)安全、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)應(yīng)用和電商為主，主要布局互聯(lián)網(wǎng)和制造等重點(diǎn)行業(yè)。

從SaaS廠(chǎng)商的客單價(jià)分布來(lái)看，5-10萬(wàn)元的占比最高，達(dá)27%；其次是2萬(wàn)元以下和2-5萬(wàn)元，均為16%?？梢?jiàn)，SaaS廠(chǎng)商中有58%的客單價(jià)低于10萬(wàn)元。從客戶(hù)類(lèi)型來(lái)看，當(dāng)下SaaS產(chǎn)品的客戶(hù)主體仍是中小型企業(yè)，占比73%，是SaaS產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)主力。

從SaaS用戶(hù)的行業(yè)分布情況來(lái)看，SaaS用戶(hù)比例較高的行業(yè)有制造、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、能源、交通、專(zhuān)業(yè)服務(wù)等。其中，制造和互聯(lián)網(wǎng)占比最高，均達(dá)21%以上；其次是軟件，占比10%以上；能源和交通占比也相對(duì)較高，占比5%左右。由此可見(jiàn)，SaaS用戶(hù)的行業(yè)集中度較高，前四大行業(yè)占比接近六成，因此SaaS廠(chǎng)商應(yīng)該對(duì)這四大行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)布局。

小結(jié)：

軟通動(dòng)力創(chuàng)新研究院認(rèn)為，在供給端，國(guó)內(nèi)SaaS廠(chǎng)商的初創(chuàng)特征明顯，超三成SaaS廠(chǎng)商是近五年成立的，每年都有為數(shù)眾多的廠(chǎng)商涌入行業(yè)，說(shuō)明資本對(duì)行業(yè)前景的看好；但另一方面，行業(yè)也呈現(xiàn)出散而不大、大而不強(qiáng)的特征，56%廠(chǎng)商收入規(guī)模低于2000萬(wàn)，49%的廠(chǎng)商利潤(rùn)低于500萬(wàn)，大量新進(jìn)者分噬市場(chǎng)的同時(shí)，也大幅拉低了行業(yè)的盈利能力，需要SaaS廠(chǎng)商尋求更多元的盈利模式和變現(xiàn)途徑。為此，軟通動(dòng)力創(chuàng)新研究院認(rèn)為，SaaS廠(chǎng)商在產(chǎn)品定位上，應(yīng)選擇通用或定制化產(chǎn)品作為市場(chǎng)主打方向：選擇通用產(chǎn)品，客單價(jià)低，發(fā)展相對(duì)緩慢，但毛利率高，度過(guò)了前期的隱忍階段，后期發(fā)力快，有不錯(cuò)的復(fù)利增長(zhǎng)。選擇定制化產(chǎn)品，服務(wù)大客戶(hù)，毛利率略低，但客單價(jià)高、簽單快，可以利用早期拓展市場(chǎng)階段做大規(guī)模，后續(xù)再不斷提升產(chǎn)品化和毛利率。

SaaS產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)變革，與生態(tài)伙伴深度融合

伴隨中國(guó)市場(chǎng)數(shù)字化發(fā)展進(jìn)入到數(shù)智化時(shí)代，過(guò)去IaaS、PaaS、SaaS三者涇渭分明的狀態(tài)已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)多樣化、碎片化的場(chǎng)景數(shù)智化需求，SaaS市場(chǎng)的發(fā)展己進(jìn)入到一個(gè)新的融合期。

融合既包括SaaS與IaaS、PaaS的融合，更有生態(tài)伙伴之間的融合。為進(jìn)一步提升公有云覆蓋力，擴(kuò)大其在B端的市場(chǎng)份額，廠(chǎng)商們開(kāi)始逐漸向上構(gòu)建SaaS生態(tài)聯(lián)盟品牌。

跨界而來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商利用IaaS層技術(shù)沉淀，構(gòu)建aPaaS應(yīng)用市場(chǎng),使得SaaS產(chǎn)品具有更強(qiáng)的擴(kuò)展性和定制能力，而后從自主研發(fā)、投資并購(gòu)和生態(tài)合作三個(gè)層級(jí)圍繞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品建立SaaS生態(tài)，一方面作為被集成方為創(chuàng)業(yè)型SaaS廠(chǎng)商提供技術(shù)支持，另一方面也發(fā)揮流量和資金優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)階段以免費(fèi)或低價(jià)的 SaaS產(chǎn)品激活小微企業(yè)的使用意愿。

對(duì)于較大體量的創(chuàng)業(yè)型SaaS廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，在歷經(jīng)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的洗禮和業(yè)務(wù)體系趨于完整后，加速規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)。對(duì)于頭部創(chuàng)業(yè)型SaaS廠(chǎng)商而言，有兩個(gè)主要并購(gòu)方向：第一是縱向并購(gòu)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游并購(gòu)PaaS層廠(chǎng)商，加強(qiáng)SaaS廠(chǎng)商aPaaS平臺(tái)的構(gòu)建，以及IaaS層技術(shù)能力，自建公有云；第二是橫向并購(gòu)，通過(guò)并購(gòu)專(zhuān)注于創(chuàng)新業(yè)務(wù)、細(xì)分業(yè)務(wù)的廠(chǎng)商，保證自身的技術(shù)創(chuàng)新能力并增強(qiáng)壟斷力，通過(guò)對(duì)企業(yè)已有業(yè)務(wù)體系的調(diào)整和補(bǔ)充，構(gòu)建企業(yè)級(jí)SaaS產(chǎn)品生態(tài)，達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)規(guī)模。通過(guò)結(jié)合發(fā)達(dá)市場(chǎng)的發(fā)展歷程來(lái)看，對(duì)于有一定基礎(chǔ)的SaaS企業(yè)，接下來(lái)的3～5年將是發(fā)展的黃金期，各賽道的頭部廠(chǎng)商將會(huì)建立起具有高可用性的aPaaS平臺(tái)，此后會(huì)出現(xiàn)諸多覆蓋更細(xì)分領(lǐng)域的SaaS產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)將被徹底激活。

小結(jié)：

軟通動(dòng)力創(chuàng)新研究院認(rèn)為，企業(yè)服務(wù)的本質(zhì)并未發(fā)生變化，只是構(gòu)成企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)形態(tài)進(jìn)化到以云端呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)服務(wù)。在云服務(wù)領(lǐng)域邁入一個(gè)全新階段之后，推動(dòng)SaaS行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)因素也會(huì)發(fā)生根本性變化，未來(lái)，圍繞SaaS發(fā)展仍然離不開(kāi)三大關(guān)鍵詞，即持久戰(zhàn)，從初創(chuàng)到壯大，SaaS公司的孵化相對(duì)漫長(zhǎng)，要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備；陣地戰(zhàn)，需要步步為營(yíng)，不斷完善產(chǎn)品功能，慢慢積累中大型標(biāo)桿客戶(hù)；攻堅(jiān)戰(zhàn)，單純的SaaS產(chǎn)品很難建立產(chǎn)品壁壘和防守難度，如何適應(yīng)大型企業(yè)的業(yè)務(wù)模型，建立自身的護(hù)城河，這是一個(gè)需持續(xù)攻堅(jiān)的課題。對(duì)SaaS企業(yè)而言，不管這“三大戰(zhàn)役”打得如何，但可以肯定的是，人工智能、多模塊一體化、移動(dòng)化、自建PaaS平臺(tái)無(wú)疑是行業(yè)四大發(fā)展趨勢(shì)，在行業(yè)還未進(jìn)入到貼身肉搏階段，SaaS企業(yè)要做的就是，著眼未來(lái)，加大開(kāi)發(fā)，押注跑道。