千億級(jí)智能照明產(chǎn)業(yè)將迎來洗牌

本文來源：物聯(lián)傳媒

本文作者：飛鳥

根據(jù)工信部消費(fèi)品工業(yè)司的數(shù)據(jù)，2020年全國照明制造業(yè)主要產(chǎn)品中，燈具及照明裝置完成產(chǎn)量42.8億套（臺(tái)、個(gè)），同比下降6.5%。2020年全國規(guī)模以上照明器具制造企業(yè)營業(yè)收入3363.5億元，同比下降8.1%；實(shí)現(xiàn)利潤總額198.8億元，同比下降14.9%。

即便有全球疫情這一外部因素導(dǎo)致照明產(chǎn)業(yè)總體營收下滑，但從人民法院公告網(wǎng)中能夠查到的信息來看，2020年、2021年已經(jīng)有超過90家LED照明企業(yè)宣告破產(chǎn)清算，一批發(fā)展定位不清晰、無法突破舊傳統(tǒng)模式的公司被淘汰，行業(yè)的階段性洗牌正在進(jìn)行。

圖片來源：中國照明電器協(xié)會(huì)，《中國照明行業(yè)運(yùn)行情況報(bào)告(2019)》

“只專注照明行業(yè)，只專注賣好燈具”的時(shí)代終究是過去了，當(dāng)綠色、節(jié)能環(huán)保、智能化等需求與日俱增，所謂的“照明”不再局限于燈具簡(jiǎn)單的開與關(guān)功能，在智慧城市、商業(yè)地產(chǎn)、文旅夜游、智能家居等眾多應(yīng)用領(lǐng)域里，都可以發(fā)現(xiàn)照明企業(yè)施展拳腳的空間。

例如歐普照明已經(jīng)與小米、百度、華為、阿里等生態(tài)平臺(tái)對(duì)接，并積極打造自有智能家居生態(tài)圈。2021上半年，歐普照明完成了多款智能產(chǎn)品的開發(fā)和連接，包括語音音箱、智能門鎖、智能窗簾、智能面板、傳感器等，進(jìn)一步完善智能家居產(chǎn)品矩陣。

例如佛山照明最新發(fā)布了支持HarmonyOS Connect（鴻蒙智聯(lián)）的智能教育硬件——智能學(xué)習(xí)助手，融合了語音和視頻通話功能，加入了教育內(nèi)容。尤其與HarmonyOS Connect的結(jié)合，使其具備不同智能設(shè)備間互相操控的能力。

另外還有涂鴉智能這類公司，精準(zhǔn)抓住傳統(tǒng)照明企業(yè)在智能化技術(shù)上的缺失，以及對(duì)快速推出智能化產(chǎn)品的需求，構(gòu)建并完善了硬件接入、云服務(wù)、APP軟件開發(fā)、對(duì)接海內(nèi)外生態(tài)和市場(chǎng)渠道資源等服務(wù)模塊，目前已經(jīng)與眾多照明明星企業(yè)達(dá)成合作，包括雷尼司、雷士、光莆、木林森、佛山照明等等。

站在最實(shí)際的角度，業(yè)內(nèi)大多接受的觀點(diǎn)認(rèn)為：“一個(gè)普通的LED燈價(jià)值是0.4美元，智能化以后，它的價(jià)值升級(jí)到2.5美元，智能技術(shù)將帶來4—6倍產(chǎn)業(yè)價(jià)值的提升?！?/p>

這對(duì)于任何想擺脫低價(jià)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入新興增長市場(chǎng)的照企來說，就是最直接的轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)力。

1、智能照明仍然處于早期萌芽階段

一直以來，人們都在暢想智能家居的美好場(chǎng)景，例如通過手機(jī)遠(yuǎn)程控制家中電器的開關(guān)狀態(tài)；回到家時(shí)客廳燈光自動(dòng)打開，空調(diào)自動(dòng)打開；為電器增加語音控制，讓人們做到“動(dòng)口不動(dòng)手”。

實(shí)際上，盡管這一段里也對(duì)“燈光自動(dòng)打開”的場(chǎng)景進(jìn)行描述，但因?yàn)閷?duì)“入口”類產(chǎn)品持有更多關(guān)注，智能照明在智能家居所有市場(chǎng)組成中的存在感一直不太高。

圖片來源：IDC中國

根據(jù)IDC在年初的分析報(bào)告，2020年第四季度中國智能照明設(shè)備出貨量在中國智能家居設(shè)備市場(chǎng)中占比只有5% 左右。這意味著市場(chǎng)處于早期萌芽階段，滲透率較低，增長空間很大。相對(duì)應(yīng)的，IDC預(yù)測(cè)2021年中國智能照明增長速度將超過90%，其在前裝市場(chǎng)的增長將達(dá)到 34% 。

圖片來源：IDC中國

當(dāng)然，住宅市場(chǎng)的打法斷不同以往“單品銷售”的模式，改用遙控器或手機(jī)APP或智能音箱控制燈的開關(guān)未必能讓消費(fèi)者買單，也不能為消費(fèi)者帶來最佳的智能體驗(yàn)感。這種情況下，與更多家電的互聯(lián)互通轉(zhuǎn)而成為最關(guān)鍵的突破口。

并且在住宅場(chǎng)景以外，中商產(chǎn)業(yè)研究院在另一項(xiàng)研究中預(yù)測(cè)工業(yè)及商業(yè)領(lǐng)域是智能照明行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比57.21%，這是基于工業(yè)及商業(yè)場(chǎng)景個(gè)性化和定制化需求更加豐富，產(chǎn)品及方案附加值更高，具有較大的盈利空間。

依據(jù)歐普照明在2021年半年度報(bào)告中的敘述，該公司在商業(yè)連鎖領(lǐng)域服務(wù)了麥當(dāng)勞、漢堡王等頭部企業(yè)，以期提升終端連鎖照明綜合服務(wù)能力；在工業(yè)照明領(lǐng)域聚焦工業(yè)車間照明設(shè)計(jì)，提供安全性、節(jié)能性和舒適度兼顧的照明解決方案；在教育照明領(lǐng)域不斷建設(shè)學(xué)校照明項(xiàng)目，提供智慧校園照明解決方案；在精裝地產(chǎn)領(lǐng)域陸續(xù)擴(kuò)大與頭部地產(chǎn)商的業(yè)務(wù)合作，形成以照明燈具為主，配套浴霸電器、開關(guān)面板、智能消防系統(tǒng)等多品類組合的整體解決方案。

商照業(yè)務(wù)的開拓與進(jìn)展進(jìn)而成為該公司2021年主要的工作亮點(diǎn)之一。

可供想象的場(chǎng)景也不止這些。例如將城市智能路燈為主要載體，收集有關(guān)環(huán)境溫濕度變化，停車和交通管理等信息；在零售門店場(chǎng)景，智能照明系統(tǒng)可以提高逛店體驗(yàn)、降低能耗；在文旅夜游場(chǎng)景，燈光的價(jià)值將更加豐富多元，拉動(dòng)夜游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；以及還有最近大熱的LED植物照明，將有望確保植物生長場(chǎng)所處于最適宜的光照、溫度等環(huán)境，與此同時(shí)通過智能調(diào)控使能耗在商用接受范圍內(nèi)。

另外前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國智能照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)431億元，年增長率保持在23%，到2025年將突破千億元。

當(dāng)然從照明市場(chǎng)整體來看，一邊是破產(chǎn)潮，一邊是優(yōu)勢(shì)品牌仍在新興市場(chǎng)進(jìn)行嘗試，產(chǎn)業(yè)內(nèi)尚未形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，機(jī)會(huì)擺在絕大多數(shù)照明企業(yè)的面前。

2、難點(diǎn)在跨品牌、跨行業(yè)的互聯(lián)互通，在智能生態(tài)的構(gòu)建

當(dāng)我們描繪智能照明市場(chǎng)的美好藍(lán)圖時(shí)，就不得不回顧2014、2015年國內(nèi)智能硬件第一次大的風(fēng)口時(shí)，那時(shí)研究機(jī)構(gòu)也為智能家居市場(chǎng)做了很多很好的預(yù)測(cè)，吸引了大批初創(chuàng)企業(yè)和傳統(tǒng)家電公司進(jìn)入到行業(yè)。

但最終的結(jié)果是，3年內(nèi)大部分創(chuàng)企都已轉(zhuǎn)型或死亡，傳統(tǒng)家電公司的智能化業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢，理想未能如期照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。

“B端開發(fā)成本高、互聯(lián)互通難，C端用戶購買力不足、用戶體驗(yàn)不好?！边@是產(chǎn)業(yè)界歸納當(dāng)時(shí)失敗的4點(diǎn)主要因素，并且這4點(diǎn)相互影響。

具體的痛點(diǎn)包括但不限于：

1）廠商的產(chǎn)品只能實(shí)現(xiàn)“單品智能”，并不具備與其他功能設(shè)備進(jìn)行智能化聯(lián)動(dòng)的能力，用戶需要下載很多APP才能完成整體的智能控制；

2）又或者，只有同一品牌的產(chǎn)品才能進(jìn)行聯(lián)動(dòng)控制，但實(shí)際用戶往往會(huì)購買不同品牌的設(shè)備，并不能夠接受“全家桶”的銷售行為；

3）以及，當(dāng)頭部平臺(tái)為了競(jìng)爭(zhēng)陸續(xù)建立企業(yè)生態(tài)而非產(chǎn)業(yè)生態(tài)時(shí)，因?yàn)槿狈π袠I(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，其他智能硬件制造商為了接入各家平臺(tái)生態(tài)，往往需要一家家進(jìn)行單獨(dú)的溝通與開發(fā)，這又進(jìn)一步增加了企業(yè)的研發(fā)成本，最終通過提高單價(jià)的形式轉(zhuǎn)移到了用戶身上。

所有這些情況，都曾影響用戶對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)和買單意愿。

而互聯(lián)互通難的原因：一是早期部分平臺(tái)為了競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行主動(dòng)割裂，在為了打造自己的平臺(tái)，搭建屬于自己的智慧生活生態(tài)時(shí)，犧牲掉了大多數(shù)中部或中腰部以下的智能硬件企業(yè)希望有一套行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，希望降低開發(fā)成本的訴求；其次，雖然標(biāo)準(zhǔn)化工作正在進(jìn)行，但智能設(shè)備類型豐富、設(shè)備連接協(xié)議和控制系統(tǒng)都表現(xiàn)出多樣性和復(fù)雜性，產(chǎn)品接入難，互聯(lián)互通更難的障礙并不能輕易跨越。

再次，大公司都擁有多元化的業(yè)務(wù)線，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也許只是其中一個(gè)分支，卻也很容易被主業(yè)屬性上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系限制。就像手機(jī)廠商們都傾向布局的智能電視產(chǎn)品，關(guān)于智能電視的控制方式，卻在誕生之時(shí)就與手機(jī)品牌進(jìn)行了綁定，一定程度影響了用戶的選擇。

所以，在為智能照明這個(gè)產(chǎn)業(yè)考慮時(shí)，或多或少能從過去智能家居踩過的坑那里吸收些經(jīng)驗(yàn)。

擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化，走向互聯(lián)互通，將是智能產(chǎn)業(yè)長期的課題。

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