3月12日下午消息，優(yōu)酷網(wǎng)(NYSE:YOKU)和土豆網(wǎng)(Nasdaq:TUDO)今天共同宣布雙方于3月11日簽訂最終協(xié)議，優(yōu)酷和土豆將以100%換股的方式合并，新公司名為優(yōu)酷土豆股份有限公司，土豆網(wǎng)將退市。優(yōu)酷今晚8點召開電話會議，新浪科技將微博直播此次會議。
根據(jù)協(xié)議條款，自合并生效日起，土豆(微博)所有已發(fā)行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優(yōu)酷A類普通股；土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市并兌換成1.595股優(yōu)酷美國存托憑證(Youku ADS)。每股Tudou ADS相當于4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當于18股優(yōu)酷A類普通股。
合并后，優(yōu)酷(微博)股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc。)。優(yōu)酷的美國存托憑證將繼續(xù)在紐約證券交易所交易，代碼YOKU。
截至美國東部時間3月9日收盤，優(yōu)酷在納斯達克股價收報為25.01美元，土豆股價為15.39美元，按土豆每股ADS兌換1.595股優(yōu)酷ADS計算，土豆合并后的股價價值將達39.89美元，較目前的股價溢價為159%。
優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘(微博)指出：“我們將開創(chuàng)中國網(wǎng)絡視頻新紀元。優(yōu)酷土豆將擁有最龐大的用戶群體、最多元化的視頻內(nèi)容、最成熟的視頻技術平臺和最強大的收入轉換能力，并將帶給用戶最高質(zhì)量的視頻體驗。”
土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微(微博)表示：“優(yōu)酷和土豆對中國視頻行業(yè)的發(fā)展前景，以及如何為用戶提供最佳的視頻體驗，已經(jīng)建立了共同的愿景。這次合并將進一步強化我們的行業(yè)領先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和用戶生成內(nèi)容、龐大的用戶群體，以及移動視頻領域的廣泛伙伴關系和專業(yè)經(jīng)驗。我們相信，優(yōu)酷土豆可以為廣大用戶帶來最佳的視頻瀏覽、上傳和分享體驗。我們將與我們的廣告商、內(nèi)容供應商和行業(yè)伙伴共同成長。”
“戰(zhàn)略合并完成后，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務。優(yōu)酷土豆將會推動中國視頻行業(yè)的良性發(fā)展，對行業(yè)結構和經(jīng)濟回報的提升做出積極貢獻。”古永鏘強調(diào)，“本次合作會產(chǎn)生多方面的協(xié)同效應，將正版視頻內(nèi)容帶給更廣泛的用戶群體，形成更有效的帶寬基礎設施管理等等。”
本次戰(zhàn)略合并已獲得雙方公司董事會的批準，但合并完成仍取決于慣例成交條件，包括優(yōu)酷和土豆雙方股東的批準。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合并。本次合并預計在2012年第三季度完成。
優(yōu)酷今晚8點召開電話會議，新浪科技將微博直播此次會議。
高盛(亞洲)有限責任公司、Allen & Company LLC與華興資本作為本次交易優(yōu)酷的財務顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務顧問，瑞士信貸證券和易凱資本作為土豆的聯(lián)席財務顧問。
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