探索供應(yīng)鏈協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)力是國(guó)產(chǎn)手機(jī)破局突圍的關(guān)鍵

2017年春節(jié)之后的第一場(chǎng)手機(jī)發(fā)布會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌榮耀發(fā)布其最高端旗艦產(chǎn)品V9。相比于以往最高2799元的售價(jià)，榮耀V9高配版一舉達(dá)到3499元，定價(jià)上漲幅度遠(yuǎn)超以往，這也打破了榮耀此前“3000以下價(jià)格區(qū)間”的定位。

雖然暫時(shí)沒(méi)有對(duì)已發(fā)布產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，但毫無(wú)疑問(wèn)，榮耀也加入了手機(jī)漲價(jià)的隊(duì)伍中。此前，聯(lián)想、小米、魅族、樂(lè)視、金立均已宣布對(duì)其在售產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)約100元左右。

雖然“元器件漲價(jià)”、“人工上漲”、“匯率波動(dòng)”等原因已經(jīng)成為公認(rèn)的漲價(jià)理由，但更主要的原因在于，大部分手機(jī)廠商并沒(méi)能與供應(yīng)鏈廠商一同成長(zhǎng)。

三星再度掌控產(chǎn)業(yè)鏈

漲價(jià)最瘋狂的領(lǐng)域是存儲(chǔ)器，過(guò)去半年里，存儲(chǔ)器行業(yè)整體漲價(jià)幅度接近40%。

“一年前，誰(shuí)都沒(méi)想到DRAM(內(nèi)存)還存在漲價(jià)的可能”，行業(yè)研究人士劉堃告訴記者：“從2015年底到2016年的上半年，DRAM的價(jià)格其實(shí)一直在下滑。直到三季度、四季度才突然開(kāi)始上漲。”

持續(xù)了接近一年的低迷，使得三星、海力士、東芝等存儲(chǔ)器廠商對(duì)DRAM的估計(jì)趨于保守，基本沒(méi)有產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。但是，從2016年開(kāi)始，手機(jī)內(nèi)存普遍從1G、2G提升到4G、6G，甚至8G。

手機(jī)行業(yè)的DRAM需求從2G升級(jí)到4G，也就意味著三星、海力士等存儲(chǔ)器廠商對(duì)顆粒的需求量突然翻倍，市場(chǎng)供求失衡之下，價(jià)格驟然上漲。

Flash漲價(jià)幅度更高于DRAM，一方面原因在于手機(jī)Flash(閃存)也逐漸從32G、64G提升至128G，而另一個(gè)原因則在于Flash制造工藝的升級(jí)。過(guò)去一年，存儲(chǔ)器廠商將Flash制造工藝從2D向3D升級(jí)，以獲得更高的產(chǎn)量、容量、可靠性。“2016年，三星有30%-40%的產(chǎn)能使用的是3D工藝，幾家存儲(chǔ)器廠商都在把產(chǎn)能向3D轉(zhuǎn)移，”劉堃介紹，“但目前，3D Flash暫時(shí)還沒(méi)有在手機(jī)廠商中普及，大多仍然使用2D Flash。”

一邊是需求上漲，另一邊卻在縮減產(chǎn)能，手機(jī)公司與存儲(chǔ)器廠商并未踩在同一個(gè)節(jié)奏上，導(dǎo)致Flash嚴(yán)重供求失衡。根據(jù)知名存儲(chǔ)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)數(shù)據(jù)，2016年Q4，移動(dòng)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)收入總計(jì)高達(dá)55億美元，比2016年Q3增幅達(dá)20%。在存儲(chǔ)器行業(yè)，三星市場(chǎng)占有率高達(dá)61%。劉堃介紹：“如果以全年計(jì)算，DRAM價(jià)格漲幅約20%-30%，F(xiàn)lash的價(jià)格漲幅約30%-40%。”

除此之外，另一個(gè)漲幅較高的元器件為OLED屏幕。2016年，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的OLED屏幕手機(jī)接近1億部，同比2015年增長(zhǎng)144%，產(chǎn)品主要來(lái)自O(shè)PPO、vivo、三星、金立。

“手機(jī)的柔性O(shè)LED屏幕，基本只有三星，京東方有少量剛性O(shè)LED產(chǎn)能，”手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)老杳告訴記者：“總體來(lái)說(shuō)，三星占了OLED屏幕97%以上的市場(chǎng)份額，而且根本供不應(yīng)求。”

對(duì)于在過(guò)去一年遭遇到產(chǎn)品、管理、政治等領(lǐng)域多重危機(jī)的三星而言，元器件產(chǎn)品成為為數(shù)不多的業(yè)績(jī)搶眼的部門(mén)。

“漲價(jià)或持續(xù)一年”

劉堃預(yù)測(cè)：“業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，存儲(chǔ)器的價(jià)格還會(huì)漲到今年年底，至少會(huì)漲到上半年，估計(jì)漲幅還會(huì)有30%左右。”

同時(shí)，另一行業(yè)研究人士韓曉敏也告訴記者：“存儲(chǔ)器的市場(chǎng)壟斷程度有點(diǎn)高。而且，在note7上吃了憋的三星、被核電業(yè)務(wù)拖累的東芝、全靠存儲(chǔ)業(yè)務(wù)支撐的SK海力士等，都有從存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)上獲取超額收益的需求，不排除一定程度上的默契漲價(jià)。”

國(guó)產(chǎn)手機(jī)對(duì)此或許已有預(yù)期。一位國(guó)產(chǎn)手機(jī)高層人士告訴記者：“供應(yīng)鏈的供不應(yīng)求，應(yīng)該會(huì)持續(xù)一整年。這兩類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充都沒(méi)有那么快，需要做好長(zhǎng)期準(zhǔn)備。而且，壟斷者已經(jīng)比較有默契了，所以漲價(jià)比較容易。甚至，斷供還有可能會(huì)影響產(chǎn)品上市時(shí)間。”

事實(shí)上，供應(yīng)鏈升級(jí)已經(jīng)多次成為智能手機(jī)市場(chǎng)的分水嶺。在歷經(jīng)機(jī)海戰(zhàn)術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)、渠道戰(zhàn)之后，國(guó)產(chǎn)手機(jī)已經(jīng)開(kāi)始探索供應(yīng)鏈協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)力。

早在2011年智能手機(jī)的發(fā)展初期，三星手機(jī)憑借柔性O(shè)LED顯示屏的優(yōu)越性能，一舉超越HTC成為Andriod手機(jī)霸主，并引領(lǐng)至今。

2014年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，LCD顯示性能大幅提升，縮小了與OLED之間的差距，制造業(yè)、芯片能力也足以支撐國(guó)產(chǎn)手機(jī)的中高端性能，三星供應(yīng)鏈對(duì)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈不再具有壓倒性優(yōu)勢(shì)。此時(shí)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)開(kāi)始全面進(jìn)軍中高端市場(chǎng)，并且先后在中國(guó)市場(chǎng)超越三星、蘋(píng)果。如今，如華為公司已經(jīng)開(kāi)始在尖端傳感器、新材料等領(lǐng)域與國(guó)際巨頭合作，部分供應(yīng)鏈協(xié)同能力甚至領(lǐng)先于蘋(píng)果。

如今，三星再次拉開(kāi)差距，“雖然三星的OLED再漲價(jià)，但國(guó)內(nèi)屏幕仍然打價(jià)格戰(zhàn)，沒(méi)本事漲價(jià)”，一位屏幕顯示行業(yè)資深人士告訴記者：“國(guó)內(nèi)雖然也有規(guī)劃的OLED產(chǎn)線，但產(chǎn)能都是‘設(shè)計(jì)產(chǎn)能’，至少在2018年才可能量產(chǎn)，到時(shí)候估計(jì)價(jià)格也已經(jīng)涼了。”值得一提的是，2016年底，業(yè)內(nèi)有傳言稱(chēng)華為、OPPO、vivo有可能與國(guó)內(nèi)OLED屏幕公司合作，加速?lài)?guó)產(chǎn)屏幕的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

不過(guò)，雖然是“集體漲價(jià)”，這并未改變國(guó)產(chǎn)手機(jī)激烈競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)。一位資深手機(jī)渠道商告訴記者：“雖然都在喊漲價(jià)，不過(guò)我們這邊暫時(shí)還沒(méi)感受到。”一位手機(jī)渠道商告訴記者：“從目前已經(jīng)發(fā)布的產(chǎn)品來(lái)看，現(xiàn)在是年后淡季，大家都在下調(diào)價(jià)格促銷(xiāo)。競(jìng)爭(zhēng)太激烈，價(jià)格漲不起來(lái)。新品價(jià)格或許會(huì)漲一些，但未必有人敢漲很多，能漲多久也不好說(shuō)。”