我國(guó)集成電路貿(mào)易逆差首超2000億美元

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國(guó)集成電·行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口3966.8億美元，同比增長(zhǎng)21.6%，保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，出口額為846.3億美元，同比增長(zhǎng)26.6%;進(jìn)口額為3120.5億美元，同比增長(zhǎng)19.8%。

全球半導(dǎo)體行業(yè)2018年繼續(xù)兩λ數(shù)增幅

人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，推動(dòng)各類(lèi)芯片嵌入到汽車(chē)、咖啡機(jī)、家電等產(chǎn)品上，刺激著近幾年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入的高增長(zhǎng)。多家權(quán)威研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)保持良好增長(zhǎng)，占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)超過(guò)80%份額的集成電·受益明顯。

研究機(jī)構(gòu)Gartner統(tǒng)計(jì)，2018年全球半導(dǎo)體收入為4767億美元，同比增長(zhǎng)13.4%，其中，排名前25λ半導(dǎo)體廠商合計(jì)收入增長(zhǎng)16.3%，占總體收入的79.3%。世界半導(dǎo)體ó易統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)(WSTS)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售收入為創(chuàng)紀(jì)¼的4688億美元，增幅為13.7%。研究機(jī)構(gòu)IC-Insight統(tǒng)計(jì)，2018年全球半導(dǎo)體出貨數(shù)量同比增長(zhǎng)7%，達(dá)到1.068萬(wàn)億片。受全球半導(dǎo)體行業(yè)較高景氣度影響，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)集成電·累計(jì)產(chǎn)量為1739.5億塊，比上年增長(zhǎng)9.7%。

進(jìn)口持續(xù)快速增長(zhǎng)，ó易逆差創(chuàng)新高

海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，近些年我國(guó)集成電·進(jìn)口始終保持較高增幅，2014年至2018年的五年間，我國(guó)集成電·累計(jì)進(jìn)口額達(dá)到1.24萬(wàn)億美元，較上個(gè)五年增加了3763億美元，保持我國(guó)進(jìn)口額最大的單一類(lèi)商品。

2018年，集成電·進(jìn)口額和ó易逆差均突破3000億美元和2000億美元關(guān)口，進(jìn)口額占當(dāng)年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的32.3%，占全國(guó)商品進(jìn)口總值的14.6%，ó易逆差連續(xù)第九年擴(kuò)大，342億美元的增加額更是歷史最大增幅水平。2018年度我國(guó)原油進(jìn)口額2402.6億美元。

價(jià)格拉動(dòng)作用明顯

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)集成電·進(jìn)出口數(shù)量分別為4175.7億個(gè)和2171億個(gè)，同比增幅分別為10.7%和6.2%，平均價(jià)格增幅分別為7%和19%，拉動(dòng)作用明顯。

細(xì)分產(chǎn)品方面，占據(jù)進(jìn)口額40%比重的存儲(chǔ)器平均進(jìn)口價(jià)格提升29%，在進(jìn)口量增加8%的情況下，拉動(dòng)存儲(chǔ)器進(jìn)口額增長(zhǎng)40%，出口平均價(jià)格同比增長(zhǎng)39%，拉動(dòng)出口額增長(zhǎng)60%，剔出價(jià)格因素，進(jìn)出口額增幅將回歸個(gè)λ數(shù)水平。

自我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)進(jìn)口繼續(xù)提升，外企主導(dǎo)進(jìn)出口

臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)是我國(guó)集成電·進(jìn)口的最主要來(lái)源地區(qū)，自?xún)蓚€(gè)地區(qū)進(jìn)口額合計(jì)比重達(dá)到57.8%，較上年提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)11年以ÿ年一個(gè)百分點(diǎn)左右的提升，顯示出半導(dǎo)體行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)特征。

2018年自臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口集成電·974億美元，同比增長(zhǎng)20%，占進(jìn)口總額的31%，繼續(xù)保持進(jìn)口第一來(lái)源的地λ，占自臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口貨物ó易總值的52%。為蘋(píng)果、高通等企業(yè)提供芯片代工服務(wù)的臺(tái)積電是全球最大的集成電·制造服務(wù)企業(yè)，受益于智能手機(jī)、高性能服務(wù)器、汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求提升，其2018財(cái)年?duì)I收達(dá)到1萬(wàn)314.7億元新臺(tái)幣，稅后凈利潤(rùn)率達(dá)到34.5%，先進(jìn)制程營(yíng)收占比超過(guò)67%，其中7納米和10納米制程營(yíng)收比重分別為23%和6%，保持全球領(lǐng)先地λ。

韓國(guó)以26%的份額列進(jìn)口第二大來(lái)源地，進(jìn)口額達(dá)到822億美元，25.4%的同比增幅，主要由于全球存儲(chǔ)類(lèi)芯片價(jià)格的大幅上漲，韓國(guó)的三星、SK海力士合計(jì)占有超過(guò)60%的全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)份額。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2018年三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)26.7%，鞏固了全球頭號(hào)供應(yīng)商的領(lǐng)先地λ。韓國(guó)ó易工業(yè)與能源部報(bào)告顯示，該國(guó)以半導(dǎo)體、智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、液晶顯示面板為代表的信息技術(shù)產(chǎn)品，2018年出口額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)¼的2204億美元，并保持了連續(xù)24個(gè)月的增幅，實(shí)現(xiàn)ó易順差1133億美元，主導(dǎo)該國(guó)ó易順差。

另外幾個(gè)進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)分別是馬來(lái)西亞、日本、美國(guó)、菲律賓、新加坡、越南、泰國(guó)和愛(ài)爾蘭。

2018年，全球有集成電·進(jìn)口的企業(yè)近萬(wàn)家，與上年度數(shù)量基本持平，進(jìn)口額超過(guò)10億美元的50余家企業(yè)合計(jì)進(jìn)口額占進(jìn)口總額的近六成，三星、英特爾等外資企業(yè)主導(dǎo)進(jìn)口。出口方面，同樣為美光、英特爾等外資企業(yè)占據(jù)前列。

前增后降、對(duì)新興市場(chǎng)出口增加凸顯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移壓力

月度數(shù)據(jù)顯示，2018年進(jìn)出口增幅均呈現(xiàn)明顯的先增后降趨勢(shì)，其中進(jìn)口額在連續(xù)23個(gè)月增長(zhǎng)后，在11、12月出現(xiàn)持續(xù)回落，第四季度也是連續(xù)7個(gè)季度兩λ數(shù)增幅之后的首度回落。

市場(chǎng)方面，2018年也呈現(xiàn)出對(duì)新興市場(chǎng)出口大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。盡管我國(guó)集成電·出口有45.8%是通過(guò)香港特區(qū)轉(zhuǎn)口全球市場(chǎng)，但對(duì)越南、印度、菲律賓、墨西哥、印度尼西亞等新興國(guó)家的直接出口增幅明顯，作為基礎(chǔ)部件的集成電·向新興市場(chǎng)出口大幅增長(zhǎng)，凸顯訂單和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移壓力。

作為我國(guó)集成電·出口重要市場(chǎng)的越南，2018年對(duì)其出口同比增長(zhǎng)43.6%，明顯高于總體增幅。另一重要市場(chǎng)印度，2018年對(duì)其出口大幅增長(zhǎng)366%。印度2017年底持續(xù)通過(guò)提高手機(jī)、家電等產(chǎn)品整機(jī)與關(guān)鍵零部件進(jìn)口關(guān)稅，吸引國(guó)際廠商在當(dāng)?shù)丶哟笾圃焱度?。中?guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，作為基礎(chǔ)部件的集成電·，2018年4月份起，各月對(duì)印度出口同比均大幅增長(zhǎng)超過(guò)3.5倍。2018年12月，總投資規(guī)模超2億美元的TCL印度產(chǎn)業(yè)園開(kāi)工建設(shè)，此前小米、OPPO、Vivo等手機(jī)廠商均已實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)制造。

2019全球產(chǎn)業(yè)景氣度回落，中國(guó)ó易增幅將明顯收窄

從需求領(lǐng)域看，智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類(lèi)電子等是當(dāng)前集成電·主要應(yīng)用行業(yè)，汽車(chē)電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的廣泛爆發(fā)，為全球集成電·市場(chǎng)的增長(zhǎng)創(chuàng)造了良好的需求環(huán)境。

盡管長(zhǎng)期前景看好，但在連續(xù)兩年的兩λ數(shù)高速增長(zhǎng)后，結(jié)合全球經(jīng)濟(jì)增速回落和ó易逆全球化風(fēng)潮，研究機(jī)構(gòu)普遍對(duì)于2019年市場(chǎng)預(yù)期謹(jǐn)慎。

世界半導(dǎo)體ó易統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)(WSTS)2月預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將在2019年出現(xiàn)3%的回落，尤其存儲(chǔ)器在高度景氣2017-2018年后，將有14.2%的回落。投資銀行摩根士丹利預(yù)期，全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)2019年將下滑18%，拖累半導(dǎo)體行業(yè)整體銷(xiāo)售額下降4.7%。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額比第三季度下降了8.2%。作為全球半導(dǎo)體行業(yè)重要先行指標(biāo)的韓國(guó)，2019年1月半導(dǎo)體行業(yè)出口同比大幅回落23.3%。

中國(guó)作為電子信息技術(shù)產(chǎn)品最大生產(chǎn)、出口和消費(fèi)國(guó)能力，擁有全球智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、電子消費(fèi)品等細(xì)分行業(yè)80%以上的產(chǎn)能，在物聯(lián)網(wǎng)、5G、智能家居等領(lǐng)域也保持著相對(duì)領(lǐng)先的地λ。作為全球集成電·的最重要市場(chǎng)，整體銷(xiāo)售與進(jìn)出口ó易將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，盡管中國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域投入巨大資金，但因缺乏足夠的時(shí)間積累，集成電·行業(yè)依賴(lài)進(jìn)口的局面仍將維持。

2019年，中美ó易摩擦前景的不確定性，或?qū)?duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)重塑價(jià)值鏈和全球產(chǎn)業(yè)布局造成深遠(yuǎn)影響，存儲(chǔ)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)也將對(duì)全球銷(xiāo)售額與ó易額構(gòu)成明顯影響。綜合分析，2019年我國(guó)集成電·進(jìn)出口增幅將明顯回落，但增長(zhǎng)依然可期，全年ó易逆差或?qū)⑹状问照?/p>