安森美半導(dǎo)體將收購Quantenna Communications

收購創(chuàng)建平臺，應(yīng)對工業(yè)和汽車市場的聯(lián)接應(yīng)用

交易主要亮點：

•綜合兩家公司的優(yōu)勢，實現(xiàn)進入汽車和工業(yè)低功耗聯(lián)接市場

• 結(jié)合安森美半導(dǎo)體在電源管理和藍牙技術(shù)的專知與Quantenna的Wi-Fi和軟件實力

• 立即增加非GAAP每股收益和可用流動現(xiàn)金

安森美半導(dǎo)體公司(“安森美半導(dǎo)體”)和Quantenna Communication. Inc.(“Quantenna”)美國時間3月27日宣布，雙方已就安森美半導(dǎo)體收購 Quantenna 事宜達成最終協(xié)議，安森美半導(dǎo)體將以每股24.50美元全現(xiàn)金交易收購Quantenna。買入價格代表Quantenna股權(quán)價值約為10.7億美元，企業(yè)價值約為9.36億美元，已考慮進2018年第四季度末Quantenna約1.36億美元的凈現(xiàn)金。此次收購因添增Quantenna的業(yè)界領(lǐng)先的Wi-Fi技術(shù)和軟件專知，顯著增強安森美半導(dǎo)體的聯(lián)接產(chǎn)品陣容。

安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信(Keith Jackson)說：“我們非常高興地歡迎Quantenna加入安森美半導(dǎo)體的團隊。收購Quantenna是加強我們在工業(yè)和汽車市場地位的又一步。 ON公司在高能效電源管理的專知與廣泛的銷售和分銷范圍結(jié)合Quantenna業(yè)界領(lǐng)先的Wi-Fi技術(shù)和軟件專知創(chuàng)造了一個強大的平臺，可滿足快速增長的工業(yè)和汽車應(yīng)用中低功耗聯(lián)接市場的需求。 我對這次收購為兩家公司的客戶、股東和員工創(chuàng)造的機會感到非常興奮。”

Quantenna董事長兼首席執(zhí)行官Sam Heidari博士表示：“今天的公告對全球的Quantenna員工和客戶來說都是一個好消息。作為安森美半導(dǎo)體的一部分，Quantenna將從這世界級公司中受益，貫徹我們致力于為客戶提供最佳最終用戶體驗的承諾。我們?yōu)槿〉玫某删透械阶院?，并期待與安森美半導(dǎo)體團隊順利交接，為Quantenna的優(yōu)秀員工提供令人興奮的新機會，并鞏固我們作為領(lǐng)先Wi-Fi技術(shù)創(chuàng)新者的長期地位。”

該交易完成后，預(yù)計將立即增加安森美半導(dǎo)體的非GAAP每股收益和可用流動現(xiàn)金，不包括任何非經(jīng)常性收購相關(guān)費用，公允價值遞增存貨攤銷以及所收購無形資產(chǎn)的攤銷。

該交易不受融資條件的限制。安森美半導(dǎo)體計劃以其手頭現(xiàn)金和現(xiàn)有循環(huán)信貸可用額度為該交易提供資金。

交易的完成須經(jīng)Quantenna的股東批準(zhǔn)，監(jiān)管部門批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。該交易已獲得安森美半導(dǎo)體和Quantenna董事會的批準(zhǔn)，預(yù)計將于2019年下半年完成。此擬議交易無需獲安森美半導(dǎo)體的股東批準(zhǔn)。

Morrison & Foerster LLP擔(dān)任安森美半導(dǎo)體的法律顧問。 Qatalyst Partners擔(dān)任Quantenna的獨家財務(wù)顧問，以及O'Melveny & Myers LLP擔(dān)任法律顧問。