7月初，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)部宣布，將對用于制造智能手機與電視機中OLED顯示器部件使用的“氟聚酰亞胺”、半導體制造過程中必須使用的“光刻膠”和“高純度氟化氫”等半導體的三種材料，加強面向韓國的出口管制。
韓國《每日經(jīng)濟》報道稱，面對日本的“卡脖子”舉措，韓國三星電子、SK海力士等主要半導體企業(yè)立即拉響警報。畢竟在半導體生產(chǎn)必需的光敏抗蝕劑和腐蝕氣體領(lǐng)域，韓國對日本依賴度高達90%，一旦限制措施長期化，占韓國出口總額20%的半導體生產(chǎn)必將受到干擾。
隨著事件的發(fā)酵，小編意識到，前段時間在朋友圈瘋狂轉(zhuǎn)發(fā)的一篇《日本半導體產(chǎn)業(yè)衰退的根本原因是什么?》的文章與現(xiàn)實存在很大的偏差，可能我們存在誤判，直觀學機械簡單的整理一下整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，希望能幫大家理清其中的關(guān)系。
我們單純拿數(shù)據(jù)來看一下日本半導體為什么被大家唱衰：
上圖是1990年全球半導體企業(yè)排名，日本半導體企業(yè)在前十名中占據(jù)了六位，在前二十名中占據(jù)了十二位。日本在半導體行業(yè)的雄厚實力，稱霸全球，從中可見端倪。
上表2016年全球半導體企業(yè)排名，日企在前十名里只有東芝榜上有名。
《日本半導體產(chǎn)業(yè)衰退的根本原因是什么?》的文章來自《參考消息》：文章根據(jù)日本在半導體行業(yè)的各數(shù)據(jù)占比得出：
1)日本半導體產(chǎn)業(yè)的真正問題是，沒能向CPU等需要高技術(shù)的產(chǎn)品過渡。
2)隨著技術(shù)的核心從商品、材料轉(zhuǎn)向信息之后，日本就難以應對了
3)日本的半導體產(chǎn)業(yè)在上世紀90年代以后的世界潮流中落伍，其根本原因是缺乏創(chuàng)造新東西的能力，尤其是在跟信息相關(guān)的領(lǐng)域，完全缺乏創(chuàng)新能力。
文章在最后把深層次的原因透析到基礎(chǔ)教育上，得出結(jié)論：日本的大學在最尖端領(lǐng)域已跟不上世界的發(fā)展，原因在于不能根據(jù)社會的變化重構(gòu)研究和教育體制。
一頓分析猛于虎，日本一劍封喉半導體行業(yè)占比強大的韓國后，這些分析顯得有些蒼白無力了，存在明顯的偏差。必須指出，半導體上游之中也有層次，日本恰恰站在了食物鏈頂端。
從數(shù)據(jù)的表面并不一定能看到事實的本質(zhì)。日本企業(yè)隱身何處呢?毋庸置疑，在消費半導體領(lǐng)域，日本企業(yè)的頹勢已很明顯。但是，還有一個通常人們不太注意的工業(yè)半導體領(lǐng)域。尤其是材料半導體和半導體設(shè)備，在這兩個方面，日本企業(yè)占領(lǐng)絕對優(yōu)勢。
半導體產(chǎn)業(yè)鏈的分工決定了，越往上游其技術(shù)壁壘越高，越往下游其勞動密集和資本密集要求越高，上下游分工明確，全球各國占住產(chǎn)業(yè)鏈的位置占山為王。上游的材料與設(shè)備行業(yè)，盡管受制于規(guī)模的原因，在營收上占比較小，但是其往往決定了下游的工藝、制程、產(chǎn)能和質(zhì)量。例如荷蘭公司ASML就決定了全球誰可以生產(chǎn)更先進制程的半導體晶圓——臺積電、三星、英特爾、中芯國際都是其核心客戶。而光刻機為半導體制造中最為核心的設(shè)備，一臺光刻機的價格是波音飛機的2倍多，超過1億美元。
上圖中藍色標記的公司均為日本企業(yè)，在設(shè)備領(lǐng)域的主要環(huán)節(jié)中，日本都有涉足，且都躋身全球前三，和美國、歐洲公司共享高度壟斷地位。
國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)的數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)在全球半導體材料市場所占的份額達到52%，而北美和歐洲僅僅各占15%左右，尤其在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂以及引線框架等重要材料上，日本起到了絕對的領(lǐng)導作用。日本企業(yè)在全球新購半導體制造設(shè)備市場占有率超過30%。
這次被禁止名單上的光刻膠，主要用在顯示面板上。主要的光刻膠產(chǎn)品有g(shù)線、i線、KrF、ArF四類，其核心技術(shù)均被日美壟斷，包括陶氏化學、JSR株式會社、信越化學、東京應化工業(yè)、Fujifilme等核心公司。
在日本，SUMCO和信越化學是絕對意義上的領(lǐng)軍企業(yè)，幾乎橫跨各大材料領(lǐng)域。SUMCO是全球第二大的硅晶圓供應商;信越化學則是全球IC電路板硅片的主導企業(yè)，其還能生產(chǎn)GaP(磷化鎵)、GaAs(砷化鎵)和AIGaInP(磷化鋁鎵銦)等化合物半導體單晶與切片——國內(nèi)的話，三安光電在2017年剛剛宣布在大基金的參投之下，投資百億元涉足研發(fā)、生產(chǎn)和銷售砷化鎵。美國公司克里科技更是在2017年完全出售其原有主營LED業(yè)務，全身心轉(zhuǎn)型化合物企業(yè)。日本領(lǐng)先優(yōu)勢之大，可見一斑。
雖然，日本企業(yè)從全球半導體頂尖名單上滑落，但是日本卻隱身于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。不管消費半導體還是工業(yè)半導體，只要投入生產(chǎn)就需要半導體材料和設(shè)備。因為日本占領(lǐng)了半導體產(chǎn)業(yè)的上游業(yè)務，只要半導體市場總體保持擴大的話，日本的份額將穩(wěn)居前列，旱澇保收。
日本對半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的考量，比我們想象中的更有遠見，而不是短視。大家常說，日本失去了20年，日本真的失去了20年嗎?
下載文檔
