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[導(dǎo)讀]原先預(yù)期美中貿(mào)易戰(zhàn)在6月下旬的G20會面后暫時(shí)趨于和緩,使得半導(dǎo)體業(yè)可恢復(fù)原先2019年第三季應(yīng)有的旺季效應(yīng),不料8月初再掀波瀾,美國總統(tǒng)川普宣布9月起再對中國剩余3,000億美元商品加征10%關(guān)稅,此則將影響半導(dǎo)體供應(yīng)鏈第三季、第四季訂單分布,以及終端應(yīng)用市場對于半導(dǎo)體需求的變化。

原先預(yù)期美中貿(mào)易戰(zhàn)在6月下旬的G20會面后暫時(shí)趨于和緩,使得半導(dǎo)體業(yè)可恢復(fù)原先2019年第三季應(yīng)有的旺季效應(yīng),不料8月初再掀波瀾,美國總統(tǒng)川普宣布9月起再對中國剩余3,000億美元商品加征10%關(guān)稅,此則將影響半導(dǎo)體供應(yīng)鏈第三季、第四季訂單分布,以及終端應(yīng)用市場對于半導(dǎo)體需求的變化。

另外,日韓貿(mào)易戰(zhàn)也于同時(shí)間出現(xiàn)升溫態(tài)勢,日本2019年8月2日宣布將韓國自出口白名單剃除,韓國也立即將日本于韓國出口白名單中排除,顯然日韓關(guān)系進(jìn)一步惡化,也由于雙方民族意識堅(jiān)定,因此短期間內(nèi)要化解仍有相當(dāng)?shù)碾y度,此情況除了使SK Hynix的DRAM供給出現(xiàn)邊際減少、牽動(dòng)全球記憶體價(jià)格、延后Samsung于1z制程的DRAM進(jìn)入EUV世代之進(jìn)程之外,則牽制Samsung在7納米EUV制程大幅量產(chǎn)的時(shí)程,但日韓貿(mào)易戰(zhàn)若最終無法獲得控制,全球半導(dǎo)體業(yè)乃至于科技產(chǎn)業(yè)亦難逃脫斷鏈的陰霾。

短期上述美中、日韓貿(mào)易戰(zhàn)的糾葛,對于半導(dǎo)體業(yè)來說利弊并存,同時(shí)供應(yīng)鏈依舊存在高度不確定性;負(fù)面影響將是第三季中旬~第四季終端需求若不如預(yù)期,恐導(dǎo)致客戶在2019年第三季追單的狀況,反造成后續(xù)又將快速進(jìn)入庫存調(diào)整階段,畢竟美國最終對于中國3,000億美元貨品加征10%的關(guān)稅,范圍牽扯到半導(dǎo)體重要應(yīng)用市場—智能型手機(jī)、NB、游戲機(jī)、TV、資料儲存裝置等所致;而正面效益則是貿(mào)易摩擦反而凸顯臺灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈替代的競爭力,如晶圓代工客戶因擔(dān)心Samsung的關(guān)鍵材料供給狀況、未來制程的進(jìn)展,訂單更形集中于臺積電,也奠定7納米甚至5納米世代臺積電在先進(jìn)制程的獨(dú)霸地位,另外中國品牌及OEM廠為擺脫受制于美國芯片廠的窘境,短期內(nèi)臺灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者似乎成為最佳的合作對象。

事實(shí)上,美中貿(mào)易戰(zhàn)凸顯中國在核心芯片掌握度仍有待加強(qiáng)的問題,而有鑒于短期內(nèi)中國將積極著手去美國化的供應(yīng)鏈,以及中國建立自主可控的供應(yīng)鏈尚需時(shí)間,故短期內(nèi)臺廠部分集成電路設(shè)計(jì)業(yè)者將可間接受惠中國去美國化商機(jī),同時(shí)受益于中國發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)、車用電子、物聯(lián)網(wǎng)、高速運(yùn)算服務(wù)等市場商機(jī)。

而2019年下半年中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的去美國化動(dòng)作已日趨顯著,從第三季Qualcomm扣除Apple支付的和解金后營運(yùn)表現(xiàn)不佳、第四季財(cái)測展望不如預(yù)期即可知,除全球智能型手機(jī)買氣仍處于5G手機(jī)換機(jī)潮浮現(xiàn)前的觀望氛圍影響外,智能型手機(jī)廠商市占率結(jié)構(gòu)的分布也不利于Qualcomm,也就是說華為持續(xù)提升海思麒麟系列的應(yīng)用處理器,海思2019年底前更有機(jī)會再推出旗艦級麒麟芯片985,其中將含括全球首款整合5G基帶SoC,而華為中低階智能型手機(jī)采用Qualcomm、聯(lián)發(fā)科的比例則是一消一長的局面,更何況中國其他智能型手機(jī)廠如OPPO、小米、Vivo等亦多拉高聯(lián)發(fā)科芯片的采用比例,使得聯(lián)發(fā)科經(jīng)驗(yàn)的高性價(jià)比優(yōu)勢得以發(fā)揮。

此外,臺廠在嵌入式非揮發(fā)性記憶體IP、RISC-V架構(gòu)處理器IP,以及基礎(chǔ)元件IP、高速介面IP、實(shí)體層設(shè)計(jì)架構(gòu)IP等領(lǐng)域,如晶心科、力旺、M31廠商,也將成為短期內(nèi)中國大陸發(fā)展自主可控供應(yīng)鏈的助力;但中長期仍須留意中國大陸建置完整半導(dǎo)體上下游供應(yīng)鏈之后,對于臺廠反嗜的替代力道。

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