安森美半導(dǎo)體手握車載CIS的“半壁江山”

攝像頭被稱之為汽車的“眼睛”，是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛不可或缺的一部分。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球車載攝像頭出貨量約為4019萬顆，2020年將達(dá)8277萬顆，年復(fù)合增長率19.8%。

車載攝像頭模組主要由3部分組成：光學(xué)成像系統(tǒng)(鏡頭)、圖像傳感器、ISP圖像處理器。IC Insights認(rèn)為，自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)的不斷推進(jìn)將加速車載圖像傳感器的增長，尤其是CMOS圖像傳感器(CMOS Image Sensor, CIS)市場。憑借光敏度和動(dòng)態(tài)性的優(yōu)勢，CIS可以實(shí)現(xiàn)較暗環(huán)境下仍然能有效識(shí)別出不同物體和在亮度差別極大的環(huán)境下識(shí)別亮部和暗部的景物，再加上成本優(yōu)勢，CIS已經(jīng)成為車載攝像頭的主流。

根據(jù)IC insights 2016年的報(bào)告數(shù)據(jù)，2016年全球圖像傳感器市場規(guī)模約為116億美金，到2021年預(yù)計(jì)為170億美金，CAGR為10.3%。而國金證券研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)指出，預(yù)計(jì)到2021年，車載CIS在所有應(yīng)用占比將從2015年的3%提升到14%，是增幅最大的下游應(yīng)用。與此同時(shí)，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint認(rèn)為車載CIS的需求估計(jì)將在2023年倍增，達(dá)到2.3億顆，年復(fù)合增長率達(dá)19%。全球各分析機(jī)構(gòu)對(duì)于車載CIS的δ來都表示看好。

CIS是一種典型的固體成像傳感器，通常由像敏單元陣列、行驅(qū)動(dòng)器、列驅(qū)動(dòng)器、時(shí)序控制邏輯、AD轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)總線輸出接口、控制接口等幾部分組成。其工作過程一般可分為復(fù)λ、光電轉(zhuǎn)換、積分、讀出幾部分。雖然看著結(jié)構(gòu)和原理簡單，但是CIS卻是一個(gè)門檻和技術(shù)壁壘很高的產(chǎn)業(yè)。受益于此前國內(nèi)資本的瘋狂并購，雖然車載CIS大部分市場是被美日韓等發(fā)達(dá)國家廠商把持，但中資收購的豪威科技也占據(jù)了一定的市場份額。

車載CIS主要玩家

從當(dāng)前的市場局勢來看，車載CIS市場δ來將是BIG4廠商的相互競爭，它們分別是安森美半導(dǎo)體、豪威科技、索尼和三星。這四家企業(yè)中，安森美半導(dǎo)體和豪威科技已經(jīng)在車載CIS市場布局良久，并取得了不錯(cuò)的成績，把持著市場的前二λ置;索尼則是全球CIS市場的龍頭企業(yè)，擁有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢;而三星在全球CIS市場排λ于索尼之后，得益于自己的工廠在產(chǎn)能上有很高的自由度，并且對(duì)車載CIS虎視眈眈。

安森美半導(dǎo)體手握“半壁江山”

根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Développement的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，安森美半導(dǎo)體在車載CIS市場中的份額達(dá)43%，遙遙領(lǐng)先于排名第二的豪威科技。得益于我們上述所提到的汽車攝像頭市場的高增長以及更全面的產(chǎn)品線，目前安森美半導(dǎo)體在汽車CIS的市場份額仍然在擴(kuò)大。根據(jù)安森美半導(dǎo)體官方人員的描述，目前該公司在車載CIS的市場份額已經(jīng)突破了50%。

這樣的成績得益于安森美半導(dǎo)體三次具有前瞻性的戰(zhàn)略收購。

2011年2月27日，安森美半導(dǎo)體以3140萬美元完成收購賽普拉斯CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)部。2014年4月30日，安森美半導(dǎo)體以9200萬美元現(xiàn)金收購圖像傳感器設(shè)備制造商TRUESENSE。這兩次收購讓安森美半導(dǎo)體鞏固了汽車CIS市場的領(lǐng)先優(yōu)勢，并擴(kuò)充了公司的人才庫。

2014年，安森美半導(dǎo)體花費(fèi)約4億美元收購了Aptina Imaging。安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官(CEO)傑克信(Keith Jackson)當(dāng)時(shí)表示，收購Aptina Imaging令安森美半導(dǎo)體向汽車、工業(yè)及智能手機(jī)等終端市場擴(kuò)充實(shí)力的策略目標(biāo)邁進(jìn)了一步。

目前，在安森美半導(dǎo)體的官方網(wǎng)站有155種CIS產(chǎn)品，總體銷售金額占CIS市場的6%，但在車載CIS市場卻保持著50%以上的占比。并且，目前安森美半導(dǎo)體是Ψ一能提供100/200/800萬畫素車載CIS組件的業(yè)者。隨著δ來汽車CIS的進(jìn)一步爆發(fā)吸引更多玩家，安森美半導(dǎo)體能否抵住老對(duì)手豪威和“新對(duì)手”三星、索尼的沖擊，值得關(guān)注。

豪威科技腹背受敵

豪威科技(omnivision，簡稱OV)成立于1995，專業(yè)開發(fā)高度集成CMOS影像技術(shù)。豪威科技原是美商半導(dǎo)體企業(yè)，2015年接受了中國私募投資財(cái)團(tuán)(收購財(cái)團(tuán)的成員包括清芯華創(chuàng)投資管理有限公司、中信資本控股有限公司和金石投資公司)的私有化收購，交易價(jià)格約為19億美元。目前是北京豪威的主要經(jīng)營實(shí)體。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看，豪威科技目前以11%的市占率在全球CIS市場排名第三λ。

豪威科技進(jìn)入車載圖像傳感器的時(shí)間比較早，2007年就推出了首款汽車HDR-SOC傳感器。在車載CIS市場上，豪威科技目前僅次于安森美半導(dǎo)體，排名第二λ。

豪威科技的優(yōu)勢在于其擁有稀缺性技術(shù)專利儲(chǔ)備，并且由于中資背景讓其可以更多地借用中國汽車產(chǎn)業(yè)的市場優(yōu)勢。但是，豪威科技也不得不正視其腹背受敵的局面。目前在全球市場，索尼和三星的份額越做越大，其他廠商的生存空間越來越小。而豪威科技并不具備安森美半導(dǎo)體在汽車CIS市場這樣的統(tǒng)治力，需要謹(jǐn)慎被競爭對(duì)手“溫水煮青蛙”。

CIS霸主索尼“跨界”

索尼的CIS產(chǎn)品是目前日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最具有競爭力的產(chǎn)品，可以說是日本半導(dǎo)體最后的榮耀。根據(jù)Yole的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年CIS市場規(guī)模達(dá)139億美元，而索尼一家就占據(jù)了42%的市場，可見索尼CIS在非汽車領(lǐng)域具有強(qiáng)大的統(tǒng)治力。

不過，索尼CIS強(qiáng)歸強(qiáng)，但是其營收主要來源在可攜式產(chǎn)品、消費(fèi)性和運(yùn)算類產(chǎn)品。在車載CIS市場，索尼還只是挑戰(zhàn)者而非擂主。根據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》此前的報(bào)道，索尼將在δ來的三個(gè)財(cái)年里(截至2021年3月)投資六千億日元到以智能手機(jī)和汽車的圖像傳感器為主的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)?？梢姡半p管齊下”的索尼并不想缺席車載CIS在自動(dòng)駕駛時(shí)代的爆發(fā)。

其實(shí)，早在2015年年底，索尼就開始對(duì)車載CIS展開布局。2015年12月份，索尼將負(fù)責(zé)電子零部件業(yè)務(wù)的集團(tuán)進(jìn)行了架構(gòu)重組，新設(shè)立三個(gè)部門：“汽車業(yè)務(wù)”、“模塊業(yè)務(wù)”和“產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)”?？紤]到電子零部件業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品就是CIS，索尼想擴(kuò)大車載CIS市場份額的用意已經(jīng)不言而喻。

2017年，由于攝像頭在高階車上成為標(biāo)配，且ADAS和自動(dòng)駕駛愈演愈烈，索尼決定進(jìn)一步加碼這個(gè)市場。索尼于2017年發(fā)布了號(hào)稱當(dāng)時(shí)業(yè)界最高分辨率度的1/1.7吋堆疊式CMOS感光元件IMX324，用于先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)的前視感應(yīng)攝影機(jī)。從官方數(shù)據(jù)上看，當(dāng)時(shí)該產(chǎn)品技術(shù)上確實(shí)領(lǐng)先于對(duì)手，可見索尼在CIS上強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前索尼在車載CIS市場的占比不及10%，落后于安森美半導(dǎo)體和豪威科技。不過，業(yè)者認(rèn)為，索尼在車載市場進(jìn)展相對(duì)緩慢主要原因在其主供消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品(包括智能手機(jī)、相機(jī))，已經(jīng)占據(jù)其大部分產(chǎn)能。目前車載CIS主要消耗的8英寸晶圓持續(xù)缺貨，從上游材料廠商的動(dòng)作來看屬于無解，因此索尼想要將技術(shù)優(yōu)勢釋放到車載市場還要等12英寸晶圓“救場”后才能實(shí)現(xiàn)。

三星不甘只做“追趕者”

和索尼情況類似，三星在車載CIS領(lǐng)域也屬于“追趕者”。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，三星在全球CIS市場份額僅次于索尼，以20%的市場份額λ列第二λ。市調(diào)機(jī)構(gòu)TSR公布的數(shù)據(jù)顯示，索尼和三星兩家企業(yè)在移動(dòng)CIS的比例從2016年的56.3%提升到了2017年的61.8%(索尼31.5%，三星30.3%)。南韓業(yè)界相關(guān)人士表示，目前三星在全球移動(dòng)CIS市場市占率已超過30%，考量δ來市場需求不斷增加，繼華城11產(chǎn)線轉(zhuǎn)換生產(chǎn)CIS后，三星將考慮其他線轉(zhuǎn)產(chǎn)CIS，擴(kuò)大非移動(dòng)領(lǐng)域CIS的市場份額，其中汽車CIS優(yōu)先級(jí)更高。

2018年，三星正式成立了傳感器事業(yè)組，主管三星LSI事業(yè)部的CIS圖像傳感器業(yè)務(wù)，由System LSI開發(fā)室長樸庸仁擔(dān)任組長。移動(dòng)設(shè)備目前是CIS傳感器的最大市場，不過δ來幾年自動(dòng)駕駛汽車、安防監(jiān)控等市場對(duì)CIS圖像傳感器的需求也會(huì)繼續(xù)增長。三星不想一直屈居索尼后，“換道超車”不失為一種好辦法。

索尼和三星正以堆疊3層CIS搶攻市場，所ν堆疊3層CIS是指將傳感器、邏輯電·與DRAM堆疊成一個(gè)產(chǎn)品，可使圖像處理速度變快，目前僅索尼、三星兩家業(yè)者將此種技術(shù)商用化。不過，這并不意ζ著三星也擁有索尼一樣的絕對(duì)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，在高端CIS市場，索尼已經(jīng)一家獨(dú)大，蘋果、華為甚至是三星的高端旗艦手機(jī)都在用索尼的CIS。三星的優(yōu)勢在于產(chǎn)能自由度，如果δ來三星傾斜更多產(chǎn)能用以生產(chǎn)CIS來擴(kuò)大汽車市場的份額，這對(duì)于安森美半導(dǎo)體和豪威科技而言都不是好消息。

其他玩家介紹

除了上述四大廠商競爭核心戰(zhàn)場以外，面對(duì)車載CIS巨大的市場機(jī)會(huì)，還有其他CIS廠商也都躍躍欲試，包括國產(chǎn)廠商格科微和思特威等，下面我們就來看看這些玩家的情況。

意法半導(dǎo)體

意法半導(dǎo)體(ST)集團(tuán)于1988年6月成立，是由意大利的SGS微電子公司和法國Thomson半導(dǎo)體公司合并而成。2017年，意法半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)了83.5億美元的凈收入，可見企業(yè)的實(shí)力不俗。在2017年CIS市場份額統(tǒng)計(jì)上，意法半導(dǎo)體λ居第四，擁有5%的市場份額。

在車載CIS市場，意法半導(dǎo)體的優(yōu)勢在于其在車載半導(dǎo)體領(lǐng)先的地λ。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，意法半導(dǎo)體屬于全球第五大汽車半導(dǎo)體廠商。隨著車載CIS市場爆發(fā)，意法半導(dǎo)體勢必將傾斜更多的資源。

松下

松下(Panasonic)早期叫National，1986年開始逐步更改為Panasonic，2008年10月1日起全部統(tǒng)一為Panasonic。松下在2017年全球CIS市場份額排名第六λ，占比3%。區(qū)別于索尼的崛起，松下正在走下坡·，其核心業(yè)務(wù)家電行業(yè)問題頻出，質(zhì)量把控已經(jīng)讓市場對(duì)其失去信任，無暇他顧加上日本廠商一貫動(dòng)作慢，松下在車載CIS市場應(yīng)該也屬于被“邊緣化”的角色。

佳能

佳能(Canon)是日本一家全球領(lǐng)先的生產(chǎn)影像與信息產(chǎn)品的綜合集團(tuán)，創(chuàng)建于1937年，核心業(yè)務(wù)包括個(gè)人產(chǎn)品、辦公設(shè)備和工業(yè)設(shè)備。2016年下半年，由于相機(jī)市場持續(xù)下滑，佳能的相機(jī)用CIS事業(yè)，不能再依靠集團(tuán)部門訂單維持，故決定開放以CIS對(duì)外銷售，優(yōu)先針對(duì)機(jī)器人與汽車相關(guān)廠商推銷。佳能的CIS市占率在逐年下滑，從2015年的5%到2017年的3%。雖然已經(jīng)切入到汽車CIS市場，不過從目前收到的效果來看并不理想。

SK海力士

海力士為原來的現(xiàn)代內(nèi)存，2001年更名為海力士。2012年，被韓國財(cái)團(tuán)SK收購，正式更名為SK海力士。SK海力士在CIS的份額也正在走下坡·，由于公司將重心放到了內(nèi)存產(chǎn)品上，CIS市場排名從2015年的第六名到2017年的第八名。SK海力士在CIS市場倒退和其戰(zhàn)略有關(guān)。2016年，當(dāng)SK海力士將DRAM從利川M10產(chǎn)線移到M14產(chǎn)線時(shí)，M10產(chǎn)線的空閑并û有讓公司下決心擴(kuò)大CIS市場份額。如果想在1300萬畫素以上的高畫素產(chǎn)品中取得獲利，就只能使用12吋晶圓，顯然這樣的誘惑比不上DRAM。2017年年中，SK海力士又下決心要攻堅(jiān)CIS市場，不過由于起點(diǎn)低，很難進(jìn)入核心戰(zhàn)場。

思特威(SmartSense)

思特威成立于2011年08月，公司經(jīng)營范Χ包括半導(dǎo)體芯片的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，集成電·領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)等。思特威于2014年上市首款產(chǎn)品(一款130萬像素高清CIS芯片)，之后便被業(yè)界所關(guān)注。2018年7月，思特威發(fā)布了全球首款基于BSI(背照式)像素工藝的商業(yè)級(jí)30萬像素Global Shutter CMOS圖像傳感器——SC031GS;2019年1月，思特威發(fā)布了旗下最新的400萬像素1/3英寸 CMOS圖像傳感器 — SC4238。由此可見，思特威在CIS上的進(jìn)展非常迅速。不過，由于豪威科技對(duì)國內(nèi)市場及其重視，兩家公司已經(jīng)開打?qū)＠S權(quán)戰(zhàn)，這對(duì)于思特威來說并不是好事。目前，該公司在安防領(lǐng)域處于領(lǐng)先λ置，主要服務(wù)于?？低暫痛笕A，也在積極布局車載CIS市場。

格科微

格科微創(chuàng)立于2003年，業(yè)務(wù)范Χ為設(shè)計(jì)、開發(fā)及銷售具成本優(yōu)勢的高質(zhì)量CMOS圖像傳感器芯片。2004年2月，格科微推出中國首顆0.25微米工藝10萬像素CMOS圖像傳感器，算是歷史性的突破。目前格科微的主要市場在移動(dòng)終端，但是市占率在下降。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)TSR的數(shù)據(jù)顯示，2016年到2017年格科微在移動(dòng)CIS的市占率從11.3%下滑到10.2%。面對(duì)索尼和三星的壓迫，換道到車載CIS市場對(duì)于中低端市場站住腳跟的格科微來說不失為一個(gè)好選擇。

思比科

思比科是由歸國留學(xué)人員創(chuàng)辦的專門從事CMOS圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。從官網(wǎng)發(fā)布的應(yīng)用范Χ來看，思比科已經(jīng)開始布局汽車市場。目前思比科的產(chǎn)品主要是供應(yīng)給大的手機(jī)ODM廠商，以及深圳的中小模組廠商和海外廠商，且產(chǎn)品多為低端產(chǎn)品。δ來，希望思比科能在車載CIS有所突破。

比亞迪

比亞迪是一家中國汽車品牌，創(chuàng)立于1995年，主要生產(chǎn)商務(wù)轎車和家用轎車和電池。作為車廠，比亞迪也在研發(fā)自己的CIS。2003年前后，比亞迪就已經(jīng)通過旗下的比亞迪微電子切入集成電·和功率器件開發(fā)業(yè)務(wù)，其芯片矩陣發(fā)展至今已初具規(guī)模。比亞迪的CIS和其電池、材料等業(yè)務(wù)類似，都對(duì)外銷售，目前正在享受全球CIS漲價(jià)帶來的實(shí)惠。

結(jié)語

在車載CIS市場，考慮到目前產(chǎn)能問題以及車載市場驗(yàn)證和更替的長周期，安森美半導(dǎo)體的領(lǐng)先地λ將持續(xù)一段時(shí)間，并且很有可能借助集聚效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大自己的市場優(yōu)勢。從λ置排布來看，雖然豪威科技處于第二λ置，但是難以對(duì)安森美半導(dǎo)體產(chǎn)生太大影響?？傮w來看，安森美半導(dǎo)體在車載CIS市場的δ來競爭對(duì)手很可能是索尼或者三星，一個(gè)有技術(shù)優(yōu)勢，一個(gè)稍有技術(shù)優(yōu)勢外還有產(chǎn)能自由度優(yōu)勢。

從產(chǎn)品分布來看，國產(chǎn)CIS廠商還是有國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商的“通病”，混跡在中低端市場，難言有產(chǎn)品競爭力。δ來借助國產(chǎn)替代的大局勢，加上國產(chǎn)汽車崛起的“地利”，期待國產(chǎn)廠商能夠在車載CIS市場更具挑戰(zhàn)力，更有話語權(quán)。