指紋芯片技術(shù)升級(jí)，中國(guó)“芯”正在崛起

指紋芯片市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)激烈，背后起因是中國(guó)廠(chǎng)商崛起

自iPhone 5s發(fā)布后，指紋識(shí)別技術(shù)大受追捧，并逐漸實(shí)現(xiàn)普及。如今，指紋識(shí)別芯片市場(chǎng)正進(jìn)入紅海市場(chǎng)，根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣《digitaltimes》報(bào)道，2016年年初指紋芯片價(jià)格還在5~6美元徘徊，年底報(bào)價(jià)就跌倒2美元(約13.5元)左右。

十幾元人民幣就能買(mǎi)一顆指紋識(shí)別芯片，青萍之末的激烈價(jià)格戰(zhàn)，反映了指紋芯片市場(chǎng)正經(jīng)歷洗牌之風(fēng)。

兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)超越

在2014年之前，指紋識(shí)別技術(shù)門(mén)檻很高，只有蘋(píng)果、瑞典FPC等少數(shù)廠(chǎng)商壟斷技術(shù)，國(guó)內(nèi)鮮有公司有能力推出成熟度高的指紋識(shí)別芯片。

“當(dāng)時(shí)(指紋識(shí)別)主流傳感器就兩家，智能手機(jī)市場(chǎng)尚屬于藍(lán)海。”杭州晟元數(shù)據(jù)安全技術(shù)股份有限公司從2005年進(jìn)入指紋識(shí)別領(lǐng)域，副總裁郭志接受采訪(fǎng)時(shí)表示，iPhone推出之后，指紋識(shí)別芯片公司數(shù)量在2015年前后迅速增加到五六十家，那個(gè)時(shí)候，同樣做指紋芯片的他們已經(jīng)意識(shí)到未來(lái)兩年指紋芯片將迅速進(jìn)入紅海市場(chǎng)。

這其中，反應(yīng)最快、表現(xiàn)最突出的是深圳匯頂科技，2014年嗅到商機(jī)后，立即調(diào)整戰(zhàn)略，主攻指紋識(shí)別，并先后拿下了魅族、中興、金立、vivo、華為等多家公司的大單。另外，月出貨量百萬(wàn)以上的指紋芯片廠(chǎng)商還有神盾(中國(guó)臺(tái)灣)和邁瑞微(蘇州)、思立微(上海)等

“2015至2016兩年是指紋芯片改進(jìn)完善的兩年，也是國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的兩年。今年以來(lái)，各家技術(shù)都已經(jīng)成熟了，巨大的需求以及供應(yīng)商增多兩個(gè)因素導(dǎo)致降價(jià)潮快速到來(lái)。”郭志認(rèn)為。

價(jià)格戰(zhàn)倒逼技術(shù)升級(jí)

2017年以來(lái)，指紋識(shí)別早已不再是中高端機(jī)型的專(zhuān)屬，低端機(jī)型也開(kāi)始大范圍搭載指紋識(shí)別功能。根據(jù)群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2017年一季度小米手機(jī)指紋識(shí)別滲透率高達(dá)78%，OPPO、vivo、華為分別為74%、73%、65%。2017年第一季度全球指紋識(shí)別芯片出貨量約2.7億顆，同比增長(zhǎng)約60.4%。

手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王艷輝表示，因?yàn)檎麄€(gè)指紋識(shí)別行業(yè)走向成熟，價(jià)格戰(zhàn)成為最有效的競(jìng)爭(zhēng)方式。面對(duì)思立微(上海)、芯啟航(深圳)、費(fèi)恩格爾(成都)等企業(yè)的猛烈進(jìn)攻，匯頂?shù)仍瓉?lái)產(chǎn)業(yè)鏈頂端的廠(chǎng)商掀起降價(jià)潮。

根據(jù)群智咨詢(xún)發(fā)布的報(bào)告顯示，除光學(xué)與超聲波兩種仍未成熟的技術(shù)方案外，電容式指紋識(shí)別模組的平均價(jià)格保持一路下行趨勢(shì)。以占主導(dǎo)地位的鍍膜電容式指紋識(shí)別模組的為例，兩年前一顆芯片價(jià)格約4美元，到2017年一季度，其平均價(jià)格下降到2.56美元，部分芯片廠(chǎng)的報(bào)價(jià)甚至在2美元以下。“這波降價(jià)潮主要集中在低端市場(chǎng)。”王艷輝說(shuō)道。

“自打價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)始，就沒(méi)有誰(shuí)好過(guò)。目前的實(shí)際成交毛利最高不會(huì)超過(guò)三成，為了搶占市場(chǎng)，不到一成甚至賠錢(qián)出貨的廠(chǎng)商大有人在。”邁瑞微董事長(zhǎng)李揚(yáng)淵認(rèn)為，價(jià)格戰(zhàn)是死路，即使贏(yíng)家也支撐不起指紋技術(shù)團(tuán)隊(duì)的成本，更何況被占據(jù)利潤(rùn)高地的FPC等大廠(chǎng)商“降維”打擊。

下一步的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)聚焦在技術(shù)上。李揚(yáng)淵表示，為了研發(fā)全面屏手機(jī)，一些廠(chǎng)商正嘗試將指紋識(shí)別芯片藏到手機(jī)屏幕下方，而不是像現(xiàn)在這樣露在外面，新的指紋識(shí)別技術(shù)打開(kāi)了下一輪的技術(shù)制高點(diǎn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

王艷輝認(rèn)為，成熟的行業(yè)降價(jià)是正常的事情，雖然利潤(rùn)率有所下降，但是這也倒逼著企業(yè)進(jìn)行下一輪技術(shù)革新。

中國(guó)廠(chǎng)商崛起

即使被迫接受價(jià)格戰(zhàn)，F(xiàn)PC的財(cái)報(bào)依舊亮眼。2016 年總計(jì)約 136 款手機(jī)采用 FPC 指紋識(shí)別方案，F(xiàn)PC 市占率約 55%~60%，帶來(lái)的年度營(yíng)收達(dá) 6638 百萬(wàn)瑞典克朗，增長(zhǎng)達(dá) 129%，是FPC歷史最好的一年。不過(guò)，旁邊倚著一眾后起之秀，來(lái)者兇猛，市場(chǎng)的頭把交椅并不好坐，F(xiàn)PC承認(rèn)，正在丟失一些市場(chǎng)份額。

“中國(guó)指紋芯片供應(yīng)商與手機(jī)廠(chǎng)商之間能夠合作更為深入，比如與手機(jī)應(yīng)用深度定制等，這是國(guó)外廠(chǎng)商所不能達(dá)到的。”王艷輝說(shuō)道。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商中，匯頂科技表現(xiàn)搶眼，2016年匯頂收入翻了7倍，最新的數(shù)據(jù)顯示，第一季度，匯頂科技營(yíng)收7.31億元，同比增長(zhǎng)90.21%，凈利潤(rùn)達(dá)到1.75億，同比增長(zhǎng)150.04%，已經(jīng)超越FPC。隨著匯頂拿下華為P10的訂單，意味著國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商的指紋解鎖方案已進(jìn)入中高端市場(chǎng)。

同樣從FPC搶食的還有思立微，現(xiàn)在它的出貨量已經(jīng)攀升至前三。“品牌廠(chǎng)商對(duì)供應(yīng)商的要求有非常嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，大致分為兩大方面：產(chǎn)品性能、快速的響應(yīng)能力和流暢的產(chǎn)品導(dǎo)入。”思立微CEO程泰毅說(shuō)道，在產(chǎn)品性能上FPC已經(jīng)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。而在響應(yīng)能力上，F(xiàn)PC作為一個(gè)歐洲公司，很難與國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商相抗衡;而且像思立微這樣的廠(chǎng)商，產(chǎn)品上下游都采用本土資源，使得整個(gè)產(chǎn)品導(dǎo)入更迅速流暢。

根據(jù)最新出貨量排名顯示，全球指紋識(shí)別芯片出貨前十名廠(chǎng)商中，僅有FPC、新思兩家海外廠(chǎng)商，其余全部為中國(guó)廠(chǎng)商。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Yole的預(yù)測(cè)，2016～2022年，指紋識(shí)別市場(chǎng)的復(fù)合年增率將達(dá)19%，市場(chǎng)規(guī)模則可望從2016年的28億美元，增加到2022年的47億美元。