早在2011年，中國剛發(fā)力發(fā)展新能源汽車產業(yè)之初，因覬覦中國市場這塊大蛋糕，LG化學就提出到2015年，奪取全球動力電池市場四分之一份額的戰(zhàn)略目標。但受多種因素影響，過去幾年LG化學電池一直未能進入中國主流整車廠采購目錄。數據顯示，2017年LG化學動力電池出貨量僅為4.5GWh，全球排名第5，不足排名第一的寧德時代出貨量的一半，其戰(zhàn)略目標的推進最后也被迫擱淺。但看好全球新能源汽車產業(yè)發(fā)展前景及瞄準2020年后外資股比取消的中國新能源汽車市場，LG化學對推進其全球戰(zhàn)略目標依然野心勃勃，同時對中國市場卷土重來勢頭也更為猛烈。
LG化學產能規(guī)劃再提 中國工廠即將投建
日前，LG化學宣布，將其2020年動力電池產能目標從70GWh提高至90GWh，提升約29%。據電池中國網了解，截至2017年年底，LG化學動力電池產能僅為18GWh。產能目標是當前的數倍，意味著LG化學接下來兩三年在動力電池項目上不斷會有大動作出現。今年7月，LG化學與南京江寧濱江開發(fā)區(qū)舉行簽約儀式，LG化學計劃在濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設動力電池項目。該項目將在今年10月開工，2019年10月開始實現量產，2023年實現全面達產，預計年產能32GWh。LG化學曾表示，南京工廠是其繼韓國梧倉工廠、美國霍蘭德工廠之后的第三大動力電池工廠，也將是LG化學全球最重要的動力電池生產基地。
9月初，波蘭國家機構ARP也證實，LG化學將于今年在波蘭弗羅茨瓦夫投建歐洲最大的電動車電池工廠，項目預計投資16.3億美元，為10萬個電池組生產足夠的電池，預計到2020年該工廠產能將達到20GWh。
南京工廠無疑是LG化學爭奪中國動力電池市場的重要陣地，波蘭工廠的投建則表明，LG化學已經提前鎖定歐洲這個新能源汽車新興市場。據了解，目前歐洲不乏愿意從LG新工廠購買電池的汽車制造商，如捷豹、大眾集團、雷諾-日產和戴姆勒等領先品牌。
除了今年新投資的中國南京工廠和波蘭工廠，LG化學在韓國梧倉和美國密歇根州也均有動力電池生產基地，規(guī)模都在GWh級別。由此可見，LG化學在全球新能源汽車市場的布局已經逐步完善。
為滿足產能需求 LG化學采取供應鏈本土化策略
為滿足其產能快速擴張的需求，今年以來，LG化學在上游供應鏈環(huán)節(jié)也動作頻頻;同時為進一步降低成本、穩(wěn)定供應鏈和適應當地市場，LG化學將供應鏈本土化作為其一大戰(zhàn)略，與本土企業(yè)合作項目逐漸增多。LG化學電池所所長金明煥曾明確表示，開放創(chuàng)新、產業(yè)本土化是LG化學在華實現可持續(xù)發(fā)展的關鍵，其將不斷加大本土研發(fā)投入，加強與本土產業(yè)鏈的合作與融合，加強工藝及裝備制造的本土化。在宣布南京建廠之前，LG化學就曾與浙江華友鈷業(yè)成立合資企業(yè)，建設每年可生產4萬噸前驅體和陰極材料的生產設備，未來產能將擴大至每年10萬噸;同時還與中國汽車工業(yè)協會、國聯汽車動力電池研究院有限責任公司合作開展新一代動力電池技術的研究。在宣布南京建廠之后，與贏合科技簽訂采購協議，為其南京工廠采購相關鋰電設備;隨后又與贛鋒鋰業(yè)簽訂協議，未來7年將向贛鋒鋰業(yè)采購9.26萬噸氫氧化鋰和碳酸鋰產品。
國外方面，涉及波蘭工廠鋰和其他原材料的來源，LG化學表示，將首先從韓國母公司進口原材料，隨后希望從波蘭供應商購買;今年7月，LG化學還與加拿大鋰公司Nemaska Lithium簽訂了為期5年的訂單，Nemaska Lithium為其每年供應7000噸氫氧化鋰，以滿足其美國及其他生產基地需求。
競爭形勢更為激烈 中國企業(yè)準備好了嗎?
中國是全球最大的新能源汽車市場，同時也是全球動力電池的主戰(zhàn)場。在中國補貼政策即將全面退坡、新能源汽車市場放開之際，正在中國南京大幅擴建產能的LG化學，無疑將是國內動力電池企業(yè)的一大勁敵。
公開資料顯示，LG化學隸屬于韓國三大集團之———LG集團。LG集團成立于1947年，由樂喜化學工業(yè)公司(現LG化學)、金星公司(現LG電子)、LGTELECOM(現LGU+)三部分組成。1998年，LG化學正式開始研發(fā)鋰離子電池，憑借數十年研發(fā)生產的技術積累，LG化學的動力電池解決方案涵蓋Cell、模塊、Pack、BMS等。LG化學于2009年正式進入動力電池市場，與韓國現代起亞合作，首次將鋰電池產品應用于商用混合動力車。此后，LG化學先后和通用、雷諾、福特、沃爾沃等國際車企展開合作，成為動力電池主流供應廠商之一。
此外，作為全球重要的化學品制造公司，LG化學在正極材料、隔膜、電解液等領域均有布局，同時為保證供應穩(wěn)定、降低成本，LG化學還與外部優(yōu)質供應商保持良好合作。
作為全球軟包電池龍頭企業(yè)，LG化學在技術實力、產品品質、生產工藝、成本控制和供應鏈管控等方面都積累了一定的優(yōu)勢，但其利潤率卻非常低。據電池中國網了解，LG化學2017年利潤率僅為0.6%，連續(xù)三年不足1%。在新能源汽車產業(yè)高歌猛進的當下，作為全球主流電池廠商，利潤率極低顯然有些不正常。數據顯示，LG化學動力電池售價2016年為2.06元/Wh，2017年為1.41元/Wh。LG化學正是通過“低價”策略積極搶奪市場份額。在國際市場，近年來LG化學已成功俘獲雷諾、通用、現代、福特、起亞、沃爾沃等眾多全球一線車企。LG化學能夠這么做，是因為背后有雄厚的資金實力支撐，LG化學其他業(yè)務板塊收入可以彌補短期內電池板塊的損失。但對于大部分動力電池企業(yè)來說，這并不現實。不少國內動力電池企業(yè)對日韓電池企業(yè)進軍中國市場的這種“打法”表示過擔憂。
動力電池應用分會預測，在2020年我國新能源汽車銷量達到200萬輛這一前提下，國內市場對于動力電池的需求也僅為119GWh。而據電池中國網從公開的數據統計來看，目前國內動力電池企業(yè)總產能已超過這一數字，再加上未來兩年新投產或擴建的項目，屆時動力電池產能將遠超過這一需求。LG化學南京工廠預計將于2019年10月開始實現量產，正處在補貼退坡的關鍵時間節(jié)點。屆時，憑借產品優(yōu)勢和低價策略的LG化學，無疑將對國內眾多動力電池企業(yè)造成很大壓力。
LG化學一方面積極在全球布局動力電池產能，一方面又加緊與上游環(huán)節(jié)合作，保證其原料供應和成本優(yōu)勢，希冀在未來全球動力電池市場格局爭奪中占據有利地位。正如業(yè)內專家所言，隨著我國補貼全面退坡，LG化學、三星SDI、松下等外資企業(yè)必將卷土重來，試圖瓜分中國新能源汽車市場這塊大“蛋糕”，國內企業(yè)應充分認識到“狼來了”并不是外企簡單的入圍和企業(yè)數量的增加，而是一場沒有硝煙、異常殘酷的商戰(zhàn)即將上演。未來將不止是“拼規(guī)模”、“拼價格”的淺層次競爭，企業(yè)應注重在技術研發(fā)、產品性能、管理水平和生產過程等核心競爭要素上下功夫，同時與上下游產業(yè)鏈建立良好合作關系，形成強有力的競爭優(yōu)勢，方能以不變應萬變。
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