光伏產(chǎn)業(yè)需求解析
在現(xiàn)在的生活中,太陽能產(chǎn)品處處可見,人們用太陽能煮飯,還有太陽能熱水器等等,無處不見太陽能產(chǎn)品,當(dāng)然,最重要的還是太陽能發(fā)電,但是目前的技術(shù)并不能讓人們很好利用太陽能發(fā)電。最近幾天,跟業(yè)內(nèi)的朋友簡單的溝通了一下大家對此次新冠肺炎對行業(yè)影響的判斷。感謝各位專家的分享,在此簡單總結(jié)一下主要觀點:
1)全年總需求不減,一季度國內(nèi)需求減少,但產(chǎn)量大幅下降,供需會進(jìn)一步緊張;同時,由于疫情帶來成本增加,部分環(huán)節(jié)可能漲價;2)國內(nèi)、國外物流受疫情影響大;事發(fā)突然,春節(jié)前各企業(yè)未做充分的備貨,生產(chǎn)原材料供應(yīng)緊張,產(chǎn)品出口也受很大的影響。3)國內(nèi)一季度新增并網(wǎng)量預(yù)期大幅降低,但僅是需求后移,不影響總需求,630前裝機(jī)壓力大;海外訂單基本不受影響,預(yù)計供貨日期要推遲。
一、需求環(huán)節(jié):整體影響不大,但會后移
1、對海外需求影響不大
下圖是2018年光伏產(chǎn)品各環(huán)節(jié)中國產(chǎn)量的占比。
圖1:2018年中國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量在全球占比
從上圖可見,中國光伏產(chǎn)品無論是產(chǎn)能,還是產(chǎn)量,在全球占有絕對的主導(dǎo)地位,產(chǎn)品物美價廉。換句話說,中國產(chǎn)品是全球的電站投資企業(yè)的首選。2018年531以來,中國光伏企業(yè)加大了海外市場的拓展力度,一線光伏組件企業(yè)幾乎70%以上的產(chǎn)品都出口海外。國內(nèi)市場需求的變化對整體需求影響不大。
大多數(shù)企業(yè)的海外訂單,都是在3個月以前、甚至更早簽訂。各企業(yè)2020年上半年產(chǎn)能大部分基本已經(jīng)簽定,此次疫情對海外總體需求影響不大。然而,據(jù)部分企業(yè)反映,由于WHO的決策,部分國家對中國的航空、海運、貨運都采取了一定的管制措施,導(dǎo)致光伏產(chǎn)品出口運輸出現(xiàn)問題,出現(xiàn)組件在港口無法運出的情況。
2019年一季度的組件出口總量為14.9GW,1月、2月、3月分別是5GW、3.6GW、6.3GW。預(yù)計1月份受春節(jié)影響,2月份受疫情影響,出口數(shù)據(jù)可能會同比降低,3月份如果出口限制解除,會大幅回升。
2、國內(nèi)需求會后移
2020年上半年國內(nèi)的需求主要來自于2019年的結(jié)轉(zhuǎn)項目,初步估計結(jié)轉(zhuǎn)總規(guī)模指標(biāo)超過36GW,預(yù)期能落地20GW左右。其中,競價項目大約有14GW。
由于每季度降低1分錢,根據(jù)之前調(diào)研,至少有4GW左右的競價項目計劃搶在3月31日前并網(wǎng)。加上之前預(yù)期會有部分戶用項目、工商業(yè)分布式項目并網(wǎng),疫情之前,預(yù)期有5GW左右會在一季度并網(wǎng)。另外,由于2019年12月份有11GW項目并網(wǎng),部分項目存在組件補(bǔ)裝需求。根據(jù)之前調(diào)研,補(bǔ)裝需求大約有3GW左右。因此,之前預(yù)期國內(nèi)1季度的組件需求在8GW左右。
然而,由于1月份受春節(jié)影響只干了20天;受疫情影響,最早2月底,部分工地才能恢復(fù)性開工,正常施工預(yù)期要等到3月份以后。悲觀估計,1季度的新增并網(wǎng)可能只有3GW出頭,組件需求預(yù)期4~5GW。不知道國家能源局未來是否會調(diào)整330和630的時間節(jié)點。然而,這些競價項目會繼續(xù)開展,這是毫無疑問的。因此,需求仍然在,只不過受疫情影響向后推遲。因此,630前國內(nèi)可能會有更大的搶裝壓力。
二、生產(chǎn)環(huán)節(jié):各環(huán)節(jié)產(chǎn)量大幅下降
疫情導(dǎo)致全國范圍內(nèi)物流受影響,導(dǎo)致原材料供應(yīng)緊張,從而產(chǎn)品產(chǎn)能下降。春節(jié)假期前,企業(yè)只做了短期的備貨。然而,由于春節(jié)假期期間,疫情突然、無預(yù)期的在全國范圍內(nèi)發(fā)生,隨之而來的是全國范圍內(nèi)的交通管制,且短時間內(nèi)物流很難恢復(fù),企業(yè)之前短期的備貨無法支撐長期的滿產(chǎn)運行。
沒有任何一家企業(yè)可以在周邊地區(qū)將生產(chǎn)所需的輔材采購齊全。玻璃、邊框這些大體積的輔材供應(yīng)不上,就導(dǎo)致組件企業(yè)很難長期滿產(chǎn)運行。另一方面,同樣受交通限制、工地開工推遲影響,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品也只能堆放在倉庫里,不能及時送到工地上。
鑒于上述原因,除了最上游的硅料企業(yè)以外,下游各環(huán)節(jié)企業(yè)的產(chǎn)能很難開滿。硅料企業(yè)主要在西部地區(qū),受疫情影響較小,且其行業(yè)需連續(xù)運行的特點,春節(jié)期間仍然維持生產(chǎn)。因此,目前產(chǎn)能利用率相對較高。目前,下游以單晶硅為主,我國致密硅料產(chǎn)能有限,很大比例需要進(jìn)口(詳見圖1)。國際物流的不暢通,客觀也會影響下游單晶硅片企業(yè)的原料供應(yīng)。
另一方面,從工人返回工廠、隔離14天,再投入工作,大約要到2月底。一些企業(yè)認(rèn)為,預(yù)計要3月中旬以后才能正常生產(chǎn)。整體來看,1月份受春節(jié)影響,產(chǎn)量會有小幅下降;2月份各企業(yè)受物流影響,產(chǎn)能利用率普遍低。
三、部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品可能漲價
從上文的分析來看,整體需求仍在,但產(chǎn)品供應(yīng)會大幅下降。另一方面,受疫情影響,各環(huán)節(jié)都出現(xiàn)成本增加的情況。這可能會導(dǎo)致恢復(fù)生產(chǎn)后,部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品出現(xiàn)小幅漲價的情況。
然而,整體來看,本輪疫情對光伏產(chǎn)業(yè)的影響不會太短也不會太長。只要交通恢復(fù),工人正常上班,相關(guān)生產(chǎn)就能迅速恢復(fù)。如果在2月10日之前疫情得到很好的控制,預(yù)期在3月下旬,全行業(yè)可以恢復(fù)正常生產(chǎn),一切就回到正常的軌道上!目前太陽能還未能更好被人類利用,需要科研人員不斷努力,研究出更高效地產(chǎn)品,這樣才能保證我們?nèi)祟惖哪茉磯蛉祟惏l(fā)展所需。