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2011年NB出貨成長僅15%　拓墣：看好平板新星竄起

  • 時(shí)間：2011-03-17 14:33:13

[導(dǎo)讀]2010年P(guān)C產(chǎn)業(yè)最大的新聞，莫過于iPad的問世。繼Apple發(fā)表iPad之后，幾乎搏盡科技版面。過去動輒百分之百成長的上網(wǎng)本（Netbook），已成明日黃花，出貨成長率在2010年就可能由正轉(zhuǎn)負(fù)。常規(guī)筆電（Regular Notebook）雖..

2010年P(guān)C產(chǎn)業(yè)最大的新聞，莫過于iPad的問世。繼Apple發(fā)表iPad之后，幾乎搏盡科技版面。過去動輒百分之百成長的上網(wǎng)本（Netbook），已成明日黃花，出貨成長率在2010年就可能由正轉(zhuǎn)負(fù)。常規(guī)筆電（Regular Notebook）雖然受沖擊較小，但在歐美總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)蘇疲弱、市場缺乏亮點(diǎn)產(chǎn)品之情形下，2011年全球NB的出貨量僅將較2010年成長約15.4%，比起平板機(jī)高達(dá)230%以上的成長率，確實(shí)有天壤之別。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所研究員李易聰表示，平板機(jī)到2015年之前，都會保持20%以上的年成長率，對于PC產(chǎn)業(yè)的生態(tài)沖擊將是一波接一波。對于各大NB品牌業(yè)者來說，Apple、Lenovo分別得益于平板光環(huán)及中國大陸內(nèi)需能量，市占率及出貨量都可望向上爬升，威脅原本對手。

平板機(jī)成長快速　2011年與NB合計(jì)成長率近30%

受總體經(jīng)濟(jì)影響，今年暑假結(jié)束后備受期待的返校購機(jī)潮并未發(fā)生，讓許多NB廠商等不及第四季到來，提前在第三季就進(jìn)行降價(jià)促銷。盡管如此，拓墣預(yù)估許多品牌廠商在2010年初喊出的銷售數(shù)字，到年底恐怕多數(shù)廠商都得面臨下修窘境。年初，HP喊出4,400萬臺的銷售數(shù)字；Acer則計(jì)劃拉近、甚至超越龍頭HP，喊出4,000萬臺以上的目標(biāo)。但在經(jīng)過歐債危機(jī)及美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)持續(xù)低迷之下，拓墣將HP與Acer 在2010年全球之出貨量預(yù)估分別調(diào)降至3,755萬臺及3,482萬臺，下修幅度達(dá)17%及15%。

除了大環(huán)境不佳，造成消費(fèi)者不愿換機(jī)之外，缺乏以往快速成長的小筆電挹注，NB整體出貨只能依賴常規(guī)消費(fèi)型NB。由于2009年的金融海嘯造成購機(jī)遞延，2010年上半年可看到消費(fèi)型NB隨著Intel Capella平臺及Windows 7發(fā)表，形成出貨暴增情形，幾乎打破了NB下半年出貨一定多于上半年的慣例，讓2010年上下半年幾乎呈現(xiàn)49比51的出貨比重。然而，隨著第二季歐債問題發(fā)酵，市場買氣明顯降低不少，直到第四季才可望稍稍撥云見日。拓墣認(rèn)為，不包含平板機(jī)，2011年NB市場成長率仍可維持在15.4%，整體出貨量約2.2億臺，但加入平板機(jī)之后，出貨成長率將可暴沖逼近30%，達(dá)2.68億臺，為并無太多亮點(diǎn)的2011年NB市場帶來十足的成長與話題性。

全球NB銷售量預(yù)估 

單位：千臺
2008年
2009年
2010年 (E)
2011年 (F)
2012年 (F)
NB出貨量(不含平板機(jī))
140,420
167,059
193,128
222,900
256,200
YoY
45%
19.0%
15.6%
15.4%
14.9%
NB出貨量(含平板機(jī))
140,420
167,059
206,628
267,900
321,200
YoY
45%
19.0%
23.7%
29.7%
19.9%
Source: 拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/10

2011 CES將成平板機(jī)展示間　出貨量逾小筆電

2010年較具規(guī)模廠商所發(fā)表的平板機(jī)并不多，僅有Samsung的Galaxy Tab及RIM的Playbook，其它廠商的平板機(jī)仍停留在只聞樓梯響的階段，甚至部份廠商在六月Computex發(fā)表原型機(jī)之后，仍持續(xù)進(jìn)行改款或規(guī)格變動，可見各廠商對于Apple推出iPad的憂喜參半心情。喜的是平板機(jī)市場終于爆發(fā)，帶給PC業(yè)者一新切入機(jī)會；憂的則是自家產(chǎn)品與iPad及他廠平板機(jī)競爭不過，成為另一個(gè)價(jià)格紅海犧牲者。

拓墣預(yù)估，由于更適用于平板產(chǎn)品的Android 3.0可望在2011年第一季推出，在CES展后，將有更多平板機(jī)陸續(xù)上市，挑戰(zhàn)iPad獨(dú)大地位，2011年整體出貨量預(yù)估可達(dá)4,500萬臺；而小筆電則將受直接沖擊，在智能型手機(jī)及平板機(jī)的預(yù)算排擠效應(yīng)下，繼2010年后再度衰退，全球出貨量約2,880萬臺，與平板機(jī)相差約達(dá)1,700萬臺之譜。

Apple出貨大躍進(jìn)　明年力拼全球NB第三

Apple在年初發(fā)表iPad之后，陸續(xù)又發(fā)表iPhone 4及Macbook Air等產(chǎn)品，聲勢如日中天，若將iPad銷售量與NB銷售量加總，Apple將可從2009年的第八名NB出貨位置直接竄升到2010年的第四，僅次于HP、Acer、Dell；2011年，在iPad可望出貨倍增下，Apple甚至可能擠下Dell，成為全球NB出貨三哥，并以340萬臺的些微差距緊咬Acer，稱得上是史無前例的劇烈排名變化。

2011年全球五大NB品牌出貨量及市占率預(yù)測（含平板機(jī)）
NB品牌業(yè)者
2010年(E)
NB品牌業(yè)者
2011年(F)
YoY
出貨量預(yù)估
市占率
出貨量預(yù)估
市占率
HP
37,551,000臺
18.17%
HP
46,450,000臺
17.34%
23.70%
Acer Group
34,525,000臺
16.71%
Acer Group
43,800,000臺
16.35%
26.86%
Dell
22,985,000臺
11.12%
Apple
40,400,000臺
15.08%
88.26%
Apple
21,460,000臺
10.39%
Dell
28,000,000臺
10.45%
21.82%
Lenovo
19,100,000臺
9.24%
Lenovo
26,300,000臺
9.82%
37.70%
Source: 拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/10

鴻海擠身NB代工五哥　明年上看1,800萬臺

在臺灣NB代工廠方面，廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)在2011年仍可穩(wěn)居NB ODM前三大地位，但第四、五名的競爭則將產(chǎn)生變化。分家之后積極搶單的和碩與EMS龍頭鴻海成長快速，在失去全部Acer訂單及部分Toshiba訂單的情形下，英業(yè)達(dá)恐將掉出五哥行列，僅列名第六。

鴻海2010年NB代工出貨量約為1,000萬臺，但在品牌廠商競相壓低價(jià)格，ODM廠又須兼顧毛利之下，預(yù)料，2011年部分NB訂單將轉(zhuǎn)移至EMS廠，而鴻海與Flextronics將是直接受益者。特別是上下游供應(yīng)鏈布局完善的鴻海，不但已深入重慶，緊抓HP訂單，手中Apple與新增的ASUS訂單也可為其出貨沖量。拓墣預(yù)估，2011年鴻海NB代工（不含平板機(jī)）將可望接近一倍成長，達(dá)1,800萬臺。